属性階層付きでのデータのレポート

イントロダクション

このチュートリアルでは、属性階層を持つデータのレポート方法を示します。フォームとダッシュボード上のWeb、ダッシュボードおよびMRレポートを使用して、またはSmart Viewでアド・ホック分析によって、属性別に編成したデータを表示および報告できます。各項は互いの上に構築され、順番に完了する必要があります。

ノート:

このチュートリアルでは、属性を表示およびレポートするためのPlanningユースケースを示します。また、フリーフォーム、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Enterprise Profitability and Cost Managementなどの他のビジネス・プロセスの属性を使用して、データを表示およびレポートできます。

バックグラウンド

属性は、製品のサイズ、色などのデータの特性を指定します。属性を使用すると、特性に基づいてディメンションのメンバーをグループ化および分析できます。たとえば、サイズやパッケージに基づいて製品の収益性を分析でき、各市場地域の人口規模などの市場属性を分析に組み込むことで、より効果的な結論を下すことができます。

属性ディメンションは、テキスト、数値、ブールまたは日付のデータ型を持つことができます。このデータ型により、グルーピングに異なる関数テキストを使用、選択、またはデータの計算が可能になります。属性タイプは属性ディメンションのレベル0のメンバーにのみ適用します。

属性値により、ユーザーはフォームの使用時にディメンション・メンバーを選択する別の方法が提供され、表示するデータに基づいてデータをフィルタリングできます。フィルタリングは、親レベルのメンバー、子または子孫メンバーに基づいて実行できます。1つのベース・ディメンションに複数の属性が割り当てられている場合は、一部の属性を持つ親でフィルタし、他の属性メンバーでフィルタできます。

属性のデータ値は動的に計算されますが保管されません。疎ディメンションのみに属性を割り当てることができます。ラベルのみメンバーには、属性を割り当てることができません。

フラット属性階層を設定することも、属性階層にレベルを含めることもできます。たとえば、色の属性を持ち、そのディメンションに青、黄、茶色などの様々な色のメンバーを含めることができます。色寸法は平らな寸法です。

KAMのKey Account Managerの属性ディメンションを設定できます。KAMディメンションは、メイン・ディメンションCustomerに関連付けられている属性ディメンションです。属性ディメンションでは、キー・アカウント・マネージャの名前を指定できます。この属性ディメンションには階層が含まれます。主要なアカウント・マネージャはリージョンに割り当てられます。

親KAMまたは子孫の1つ別にデータを表示できます。そのため、すべての主要アカウント・マネージャの合計を地域別(東部など)または個々の主要アカウント・マネージャ別に取得できます。

WebまたはSmart Viewの属性別に編成されたデータを表示およびレポートできます。Webでは、フォーム、ダッシュボードおよびMRレポートのデータを表示およびレポートできます。Smart Viewでは、アド・ホック・グリッドで、属性メンバーを含むディメンションで属性によるフィルタリングが可能です。

前提条件

Cloud EPMのハンズオン・チュートリアルでは、Cloud EPM Enterprise Serviceインスタンスにスナップショットをインポートする必要がある場合があります。チュートリアル・スナップショットをインポートする前に、別のCloud EPM Enterprise Serviceインスタンスをリクエストするか、現在のアプリケーションおよびビジネス・プロセスを削除する必要があります。チュートリアル・スナップショットは、既存のアプリケーションまたはビジネス・プロセスに対してインポートされず、現在作業しているアプリケーションまたはビジネス・プロセスを自動的に置換またはリストアすることもありません。

このチュートリアルを始める前に次のことが必要です。

サービス管理者にCloud EPM Enterprise Serviceインスタンスへのアクセス権を付与します。
Microsoft Excelがインストールされました。
Smart Viewがインストールされ、インスタンスに接続するように構成されています。

ヒント :

Smart Viewは、インスタンスの「ダウンロード」ページまたはここからダウンロードできます。

このスナップショットをインスタンスにインポートします。このチュートリアルの例では、スナップショットを使用します。
このExcelファイルをダウンロードします。
「営業目標値マネージャ」ナビゲーション・フローをアクティブ化し、ホーム・ページで選択します。

ノート:

スナップショットのインポート中に移行エラーが発生した場合は、HSS-Shared Servicesコンポーネントを除く移行、およびCoreコンポーネントのセキュリティ・アーティファクトとユーザー・プリファレンス・アーティファクトを再実行します。スナップショットのアップロードおよびインポートの詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud移行の管理のドキュメントを参照してください。

属性について

属性ディメンションをメイン・ディメンションに関連付けます。たとえば、属性ディメンションMarket Sizeをメイン・ディメンションEntityに関連付けることができます。

この例では、コンピュータ機器の収益がエンティティ別に表示されます。データは市場規模で分類されます。

属性は、フラット構造を持つことも、階層を含めることもできます。このチュートリアルで提供されているアプリケーション内では、属性に階層が含まれます。メイン・ディメンションのTerritoryには、Geo属性とBand属性が含まれます。

Geo内には、Total World、Total North America、Total South Americaなどを含むTotal Geographyがあります。これらの属性には、追加メンバーが含まれます。たとえば、Total North Americaには、Bahamas、Belize、Canada、Costa Ricaなどがあります。Total North Americaは、別の詳細レベルを含む米国です。

バンド内には、バンド8、バンド9、バンド10およびバンド11の4つのバンドがあります。バンドによって、そのテリトリの営業担当の報酬レベルが分類されます。

地域属性をテリトリに割り当てると、レベル0属性が割り当てられます。たとえば、テリトリのタイプが「米国」の場合、レベル0の米国メンバー(ミネソタなど)の1つを割り当てます。

Webでの属性データによるレポート

この項では、フォーム、ダッシュボードおよびMRレポートの属性データをレビューします。

ユーザー変数の設定

この項では、Web上で属性データを確認できるようにユーザー変数を設定します。

アプリケーションにサービス管理者としてログオンします。
(Navigator)をクリックし、「Tools」の下の「User Preferences」を選択します。
「プリファレンス」で、「ユーザー変数」を選択します。
「メンバーの区分」に、「合計区分」を入力または選択します。
「メンバーの地理」に、「地理合計」を入力または選択します。
次のユーザー変数が定義されていることを確認します:
「保存」、「OK」の順にクリックします。
(ホーム)をクリックします。

フォーム設定の確認

この項では、Webでのフォームの設定方法を確認します。

「営業目標値マネージャ」ナビゲーション・フローが選択されていることを確認します。
ホーム・ページで、「Sales Analysis」、「Sales by Territory」の順にクリックします。

「地域別テリトリ分析」が表示されます。POVに表示される地理とバンドの属性があります。

ヒント :
例および次のステップに従ってPOVを設定できます。
右側で、「アクション」、「編集」の順にクリックします。
フォーム設計をレビューし、変更できます。
上部に向かって、「その他のオプション」タブを選択します。

地理と区分は、動的ユーザー変数として設定されます。
上部に向かって、「レイアウト」タブを選択します。

行には、区分と地理のレベル0の子孫が含まれます。
「編集」タブを閉じて、フォーム・レイアウトを閉じます。

フォームの属性によるデータの確認

この項では、Web上のフォームの属性データをレビューします。

前のセクションから「Territory Analysis by Geography(地理別テリトリ分析)」フォームを開いた状態で、下にスクロールして「Total Geography(地理合計)」の子孫とすべてのバンドのデータが表示されていることを確認します。
POVで、「地理合計」をクリックします。
「Total Geography」で、「Total North America」を選択し、「OK」をクリックします。

「Total North America」の子孫および「Total Band」の子孫のデータが表示されます。
POVで、「合計バンド」をクリックします。
「合計バンド」で、「バンド8」を選択し、「OK」をクリックします。
Total North AmericaおよびBand 8の子孫のデータが表示されます。
POVで、「Total North America」をクリックします。
「地理合計」を選択し、「OK」をクリックします。
Total Geographyの子孫とBand 8のデータが表示されます。
POVで、「バンド8」をクリックします。
「合計バンド」で、「バンド9」を選択し、「OK」をクリックします。
Total Geographyの子孫とBand 9のデータが表示されます。
POVで、「地理合計」をクリックします。
「Total Geography」で、「Total Europe」を選択し、「OK」をクリックします。
Total EuropeおよびBand 9の子孫のデータが表示されます。
POVで、「Total Europe」をクリックします。
「地理合計」を選択し、「OK」をクリックします。
Total Geographyの子孫とBand 9のデータが表示されます。
POVで、「バンド9」をクリックします。
「合計区分」を選択し、「OK」をクリックします。
Total Geographyの子孫とTotal Bandの子孫のデータが表示されます。

MRレポートでの属性データを使用したレポート

この項では、MRレポートの属性データをレビューします。レポートを実行する前に、ダッシュボードでテリトリと地理、バンドのPOVを設定します。

「地域別テリトリ分析」の上にある「分析」をクリックします。
「区分」で、「合計区分」を選択します。
選択内容が例と一致していることを確認します。
「販売分析」ダッシュボードは、POVの選択に基づいて更新されます。
「地域別テリトリ分析」の上にある「地域別販売レポート」をクリックします。
POVが次と一致していることを確認します:

レポートが表示されます。
POVで、「テリトリ」をクリックします。
「テリトリ」で、「1006」を選択します。
割当て済ターゲット割当て制限がMartin Conwayに表示されます。
POVで、「テリトリ」をクリックし、「OEP_Allテリトリ」を選択します。
割当て済ターゲット割当て制限がPeter Aptに表示されます。

ダッシュボードの属性別のデータの確認

この項では、ダッシュボードの属性データを確認します。テリトリをドリルダウンして、販売詳細を表示します。

「地域別テリトリ分析」の上にある「分析」をクリックします。
POVで、選択内容が
と一致していることを確認します。
「Sales Analysis」ダッシュボードが表示されます。「地域別テリトリ分析」では、テリトリの四半期別売上をレビューできます。「テリトリ分析要約」では、月別の売上をレビューできます。
グラフの右側にある「Total North America」をクリックします。

北米の子孫のデータがグラフに表示されます。
グラフの右側にある「United States」をクリックします。

米国の子孫のデータがグラフに表示されます。
POVで、「合計バンド」をクリックします。
「合計バンド」で、「バンド8」を選択し、「OK」をクリックします。

地域別テリトリ分析が更新され、区分8のみが含まれるようになりました。

グラフの右側にある「アジア合計」をクリックします。

地理別テリトリ分析が更新されました。中国と日本のデータが表示されます。
「テリトリ分析要約」で、下にスクロールして中国と日本に関する情報を表示します。
POVで、「Band 8」をクリックします。
「合計バンド」で、「バンド9」を選択し、「OK」をクリックします。
地域別テリトリ分析が更新され、区分9のみが含まれるようになりました。

Smart Viewでの属性データの分析

この項では、Smart Viewで属性データを確認します。アド・ホック・グリッドで、属性メンバーを含むディメンションでは属性によるフィルタが可能です。このチュートリアルでは、テリトリ・ディメンションに属性GeoとBandが含まれています。

アプリケーションへの接続

この項では、インスタンスおよびアプリケーションに接続し、ワークブックをリフレッシュします。

Excelを起動し、svSPC_Attribute_Analysis_26.xlsxを開きます。
Smart Viewリボンを選択し、「パネル」をクリックします。
「共有接続」、「プライベート接続」または「最近使用」を使用して、Cloud EPMインスタンスに接続します。
このチュートリアルでは、共有接続を使用します。
サーバーの場合、「EPM Cloud」を選択します。
Smart Viewのリボンで、「リフレッシュ」をクリックします。

ヒント :
「Planningアド・ホック」リボンが表示されない場合は、「アド・ホック分析の開始」: 「Planning」フォーム、キューブ(QTPなど)またはパネル内のデータ・ソースを右クリックし、「アド・ホック分析」を選択します。
オプション: Smart Viewパネルを閉じます。
別名が表示されるようにするには、次のステップを実行します。
- グリッドで勘定科目メンバーを選択し、「Planningアド・ホック」リボンで「別名の変更」をクリックします。
- 「デフォルト」を選択します
  
  メンバーの別名が表示されます。

Smart Viewでの属性別のデータの分析

この項では、アドホック・グリッドの属性データを分析します。

「Ad Hoc」グリッドで、「Band」をダブルクリックしてドリルダウンします。

合計バンドが表示されます。
「アド・ホック」グリッドで、「合計バンド」をダブルクリックしてドリルダウンします。
4つのバンドが表示されます。
「Ad Hoc」グリッドで、最初の「Total Geography」(区分8)メンバーをダブルクリックしてドリルダウンします。

ヒント :
「Total Geography(地理合計)」メンバーのいずれかを選択してドリルダウンできます。

Total Geographyの子が表示されます。
Total North America (Band 8)メンバーを選択し、「Planning Ad Hoc」リボンで「Keep Only」をクリックします。

ヒント :
任意の北米メンバーを選択してドリルダウンできます。

Total North Americaのデータがバンドごとに表示されます。
「すべての勘定科目」(バンド8)メンバーをダブルクリックしてドリルダウンします。

ヒント :
ドリルダウンする「すべての勘定科目」メンバーのいずれかを選択できます。

選択したメンバーのデータが表示されます。
Healthcare (Band 8)メンバーを選択し、「Planning Ad Hoc」リボンで「Keep Only」をクリックします。

ヒント :
ヘルスケア・メンバーのいずれかを選択できます。

ヘルスケア用のデータが表示されます。
「Total North America」(バンド8)メンバーをダブルクリックしてドリルダウンします。

ヒント :
任意の北米メンバーを選択してドリルダウンできます。

アメリカ合衆国が表示されます。
ドリルダウンするには、「United States」(バンド8)メンバーをダブルクリックします。

ヒント :
ドリルダウンするアメリカ合衆国のメンバーを選択できます。

米国の子のデータが表示されます。
Global High Tech Sales–Peter Apt (Illinois、 Band 8)メンバーを選択し、Planning Ad Hocリボンで「ズーム・イン」、「ボトム・レベル」の順に選択します。

ヒント :
Global High Tech Sales–Peter Aptメンバーのいずれかを選択してドリルダウンできます。

Peter Aptの組織のレベル0メンバーのデータが表示されます。