イントロダクション

このチュートリアルでは、要員で追加所得、福利厚生および税金を構成する方法を示します。各項は互いの上に構築され、順番に完了する必要があります。

バックグラウンド

重要な企業リソースを、競争上の優位性を最大限に活用する戦略と整合させます。ワークフォースを使用して、部門が連携し、人数および関連する費用(給与、医療費、ボーナス、税金など)を共同して計画します。プランナは、経費と傾向を示す最新のチャートおよび分析を表示できます。

要員では、粒度に基づいて従業員やジョブに(デフォルト割当てを使用して)割り当てることができる、福利厚生、税金、および追加所得のデフォルトの汎用勘定科目がいくつか用意されています。

このチュートリアルでは、ワークフォース・プランを強化できる追加の支給、福利厚生および税金を構成およびカスタマイズする方法を学習します。

前提条件

Cloud EPMのハンズオン・チュートリアルでは、Cloud EPM Enterprise Serviceインスタンスにスナップショットをインポートする必要がある場合があります。チュートリアル・スナップショットをインポートする前に、別のCloud EPM Enterprise Serviceインスタンスをリクエストするか、現在のアプリケーションおよびビジネス・プロセスを削除する必要があります。チュートリアル・スナップショットは、既存のアプリケーションまたはビジネス・プロセスにはインポートされません。また、現在作業中のアプリケーションまたはビジネス・プロセスを自動的に置換または復元することもありません。

このチュートリアルを始める前に次の用意をする必要があります。

  • サービス管理者にCloud EPM Enterprise Serviceインスタンスへのアクセス権を付与します。インスタンスにビジネス・プロセスを作成しないでください。
  • まだ登録していない場合は、必要なファイルにアクセスできるように、無料のOracle Cloud Customer Connectアカウントに登録してください。
    • このアイデア・ページから最新のEPBCSサンプル・アプリケーションLCMスナップショットをダウンロードします。
    • 最新のEPBCSサンプル・アプリケーションLCMスナップショットをPlanningインスタンスにアップロードしてインポートします。

ノート:

スナップショットのインポート中に移行エラーが発生した場合は、HSS-Shared Servicesコンポーネントを除く移行、およびコア・コンポーネントのセキュリティ・アーティファクトとユーザー・プリファレンス・アーティファクトを再実行します。スナップショットのアップロードおよびインポートの詳細は、Oracle Enterprise Performance Management Cloud移行の管理のドキュメントを参照してください。

ユーザー変数値の確認

ユーザー変数は、ビジネス・プロセスの作成時に追加されました。ユーザー変数がフォームでフィルタとして機能し、プランナは特定のメンバーのみに集中することができます。このセクションでは、ユーザー変数に選択された値を確認します。

  1. ホーム・ページで、「ツール」、「ユーザー・プリファレンス」の順にクリックします。
    ユーザー基本設定に移動
  2. 「プリファレンス」で、「ユーザー変数」をクリックします。
    ユーザー変数へジャンプ
  3. 各ユーザー変数に対して選択されたメンバーを確認します。
    事前定義済ユーザー変数値
  4. 確認が終了したら、ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

追加支給項目の構成

賞与支給の追加

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「構成」の順にクリックします。
    「構成」ページにナビゲートします。
  2. 「構成」ドロップダウンから、「要員」を選択します。
    ワークフォースに移動
  3. 構成: 要員で、「福利厚生と税金」をクリックします。
    「福利厚生と税金」をクリックします。
  4. 「福利厚生および税金」で、フィルタ・リンクのいずれかをクリックして「フィルタ」ダイアログを開きます。
    フィルタ・リンクをクリックします。
  5. 「フィルタ」ダイアログで、次を選択します。
    フィルタ条件 Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    コンポーネント 追加所得
  6. 選択内容を確認して、「適用」をクリックします。
    フィルタの選択
  7. 「福利厚生と税金」で、「賞与支払」をクリックします。
    「ボーナス支払」をクリックします。
  8. 賞与支払の追加支給項目で、次の項目を選択します。
    賞与支払詳細 Value
    コンポーネント・タイプ シンプル
    金融口座 ボーナス
    支払条件 月次(カレンダ年)
    値タイプ 給与の割合
    最大値タイプ 定額
    しきい値のスコープ 年度累計
    課税対象コンポーネント ○
    支給タイプ 総支給額に追加
  9. 選択内容を確認し、「次へ」をクリックします。
    賞与支払詳細の確認
  10. レートで、次のデータPOV値を確認または設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    通貨 USD
    エンティティ 米国営業部


    POV
  11. データ・グリッドの「オプションなし」で、3年すべてのYearTotalメンバー(FY25、FY26およびFY27)のレートとして10を入力します。
    レートの入力

    ヒント :

    データ・グリッドが開き、YearTotalメンバーが縮小され、「Time Balance」プロパティの「Account」が「Balance」に設定されます。即時利用可能なオプションおよび階層では、YearTotalに入力された値がすべての期間にコピーされます。ただし、YearTotalに対する後続の変更は、最後の期間にのみ適用されます。YearTotalを展開して、レベル0のメンバーのレートを手動で入力または変更できます。
    YearTotalを展開しています
  12. 「次」をクリックします。
  13. 入力したレート値を確認し、「保存」をクリックします。
    レートのレビュー
  14. 情報ダイアログで、「OK」をクリックします。
    情報ダイアログ
  15. 「追加支給項目」で、「クローズ」をクリックします。
  16. 「福利厚生および税金」で、「閉じる」をクリックします。
  17. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

デフォルト値の割当

  1. ホーム・ページで、「要員」、「報酬プランニング」の順にクリックします。
    報奨金計画へジャンプ
  2. 左側の垂直タブから、デフォルト(デフォルト)をクリックします。
  3. 下部のタブで、「追加支給項目」をクリックします。
  4. 「追加支給項目」で、コンテンツ領域を右クリックしてメニュー・オプションを表示し、「支給デフォルトの追加」を選択します。
  5. 「Add Earning Defaults(支給デフォルトの追加)」で、次のようにプロンプト値を選択します。
    プロンプト Value
    支給 賞与
    ジョブ OWP_Allジョブ
    組合コード OWP_All組合コード
    オプション オプションがありません

    ヒント :

    使用可能な場合は、ディメンションまたはプロンプトのメンバー・セレクタ(メンバー・セレクタ)をクリックして「メンバーの選択」ダイアログを開き、メンバー、ユーザー変数または代替変数をディメンションに対して検索、選択および割り当てることができます。
  6. 選択内容を確認します。
    追加支給項目選択
  7. 「OK」をクリックします。
  8. 情報メッセージで、「OK」をクリックします。
    情報ダイアログ

    賞与支払には、追加の支給仮定が追加されました。仮定の詳細がフォームに表示されます。

    ボーナス支払仮定

デフォルト値の同期化

  1. 左側の垂直タブから、従業員の管理 (従業員の管理)をクリックします。
  2. 下部のタブで、「既存の従業員」をクリックします。
  3. 「既存の従業員」で、POVを次のメンバーに設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    エンティティ 米国営業部
    通貨 USD
    年 FY25
    Project プロジェクトなし

    既存の従業員データがフォームに表示されます。

    既存の従業員
  4. データ・グリッドで、左上の空のヘッダー・セルを右クリックしてメニュー・オプションを表示し、「デフォルトの同期」を選択します。
    デフォルト値の同期化
  5. 「デフォルトの同期」で、プロンプト値を次のように設定します。
    プロンプト Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    部 米国営業
    通貨の入力 USD
    ジョブの選択 OWP_Totalジョブ
    従業員 OWP_Total従業員
    選択 プロジェクトなし

    ヒント :

    間違ったメンバーを選択しないように、常にメンバーの選択を確認してください。たとえば、OWP_Totalジョブは、デフォルトの割当てに使用されたOWP_Allジョブとは異なります。
  6. 選択内容を確認して、「OK」をクリックします。
    OK
  7. 情報メッセージで、「OK」をクリックします。
    情報メッセージ
  8. データ・グリッドで、「総合報酬」を展開します。

    [支給合計]列には、以前に定義した賞与支給レート(給与合計の10%)に基づいたデータが表示されます。

    支給項目合計
  9. 左側の垂直タブから、垂直詳細(従業員詳細)をクリックします。
  10. 「Employee Details(従業員詳細)」で、POVを次のように設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ 営業担当
    従業員 Branch、Peter
    Project プロジェクトなし
  11. Peter Branchのボーナス支払データをレビューします。
    ピーター支店のボーナス支払
  12. 別の従業員の詳細を表示します。POVを次のように設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ セールスマネージャー
    従業員 ロペス、マテオ
    Project プロジェクトなし
  13. Mateo Lopezのボーナス支払データをレビューします。
    マテオ・ロペスのボーナス支払
  14. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

追加支給項目のカスタマイズ

ワークフォース・キューブへのボーナス・レート勘定科目の追加

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「概要」をクリックします。
    アプリケーション概要に移動
  2. 「ディメンション」をクリックします。
    ディメンションに移動
  3. 「キューブ」ドロップダウンから、「すべて」が選択されていることを確認します。
    すべてのキューブの選択
  4. ディメンションのリストから、「アカウント」をクリックします。
    取引先ディメンション
  5. 「アカウントのメンバー・プロパティの編集」で、「メンバー名」列ヘッダーを右クリックして「列の選択」ダイアログを開きます。
  6. 「選択」で、「親メンバー」、「デフォルト・データ記憶域」および「デフォルト別名表」を除くすべてのプロパティについて、プロパティ名にマウス・ポインタを重ね、「X」をクリックして削除します。
  7. 左側の「列の選択」で、次の列を選択します。
    • 口座: 口座タイプ
    • 不足勘定科目: 時間残高
    • データ・タイプ
    • 「連結演算子」で、OWP_WFP Consol opを選択します。
  8. 選択内容を確認して、「OK」をクリックします。
    カラムの選択
  9. 「検索」ボックスにOWP_Dynamic Propertiesと入力し、下へ検索 (Search Down)をクリックします。
    OWP_Dynamicプロパティの検索

    OWP_Dynamicプロパティ・メンバーが表示され、グリッドで選択されます。

    OWP_Dynamicプロパティ

    ヒント :

    OWP_Dynamicプロパティ・メンバーは、Account\OWP_Workforce Planning - Accounts\OWP_Workforce Planning Assumptions\OWP_Employee Propertiesにあります。
  10. OWP_Dynamicプロパティを選択した状態で、兄弟の追加 (兄弟の追加)をクリックします。
    兄弟の追加
  11. 「兄弟の追加」で、追加するメンバー数のデフォルト値1を受け入れ、「適用」をクリックします。
    「兄弟の追加」ダイアログ

    新規行がグリッドに追加されます。

    新規メンバー行
  12. メンバー名をBonus_Rateに置き換えます。

    ヒント :

    「ボーナス」と「レート」の間にアンダースコアを含めてください。
    Bonus_Rate
  13. Bonus_Rateには、次のメンバー・プロパティを設定します。
    プロパティ Value
    デフォルトのデータ・ストレージ 店舗
    デフォルトの別名表 ボーナス・レート
    アカウント・タイプ 保存済仮定
    タイム・バランス 平均
    データ・タイプ 非通貨
    OEP_WFP連結操作。 無視

    ヒント :

    集計ロジックでは、他のディメンションでデータを集計する必要がない場合は、レートがある勘定科目に対して「なし」を選択することを検討してください。「なし」を選択すると、集計中に多数の上位レベル・ブロックが作成されなくなります。
  14. 選択内容を確認し、「保存」をクリックします。
    ボーナス・レートのプロパティ

    ヒント :

    保存後に選択内容を確認して、更新内容が保存されていることを確認します。
  15. データベースのリフレッシュ(データベースのリフレッシュ)をクリックします。
  16. 「データベースのリフレッシュ」で、次の選択を行い、「データベースのリフレッシュ」をクリックします。
    データベースのリフレッシュ前
    次に対するアプリケーションの使用可能 管理者
    データベースのリフレッシュ後
    アプリケーションの使用可能対象 すべてのユーザー
  17. 警告メッセージを確認し、「リフレッシュ」をクリックします。
    データベースのリフレッシュ警告

    注意:

    ベスト・プラクティスでは、メタデータ変更を行う前にアプリケーション・インスタンス全体の完全バックアップを作成することをお薦めします。

    キューブのリフレッシュ・プロセスの完了には時間がかかります。

  18. ステータスが「成功」と表示され、完了率が100%になったら、「終了」をクリックします。

    下部の警告は無視できます。

    データベースのリフレッシュが完了しました
  19. 「データベースのリフレッシュ」で、「閉じる」をクリックします。
  20. アカウントのメンバー・プロパティの編集で、「取消」をクリックします。

賞与レート入力のフォームの作成

  1. ナビゲータ (ナビゲータ)をクリックし、「作成して管理」の下の「フォーム」をクリックします。
    フォーム管理にナビゲート
  2. フォルダで、「ライブラリ」、「要員」の順に展開し、「要員- プラン・シート- 報酬」を選択します。
    フォルダの展開
  3. コンテンツ領域で、「既存の従業員の管理」を選択し、フォームを編集します(編集)をクリックします。
    「既存従業員の管理」フォームの編集
  4. 「既存従業員の管理」の「フォームおよびアド・ホック・グリッド管理」で、「名前を付けて保存」をクリックします。
  5. 「名前を付けて保存」ダイアログで、フォームの新しい名前として従業員当たりのボーナス・レートの入力を入力し、「OK」をクリックします。
    新しいフォーム名を入力してください

    「従業員当たりのボーナスの入力レート」がフォームおよびアド・ホック・グリッド管理で開かれるようになりました。

    「従業員ごとのボーナス・レートの入力」フォームの編集
  6. 「レイアウト」タブをクリックします。
  7. 「列A」で、次の変更を行います。
    • AccountメンバーをBonus_Rateに置き換えます。
    • 期間メンバーを「仮定」に置き換えます。

      ヒント :

      仮定は、BegBalance期間メンバーのデフォルトの別名です。
  8. 「列B」を右クリックし、「列の削除」を選択します。
    列Bの削除

    列Cは元の列Bを置き換えます。

    フォーム・グリッド列
  9. 列Bで、「勘定科目」セルをクリックしてディメンション・プロパティを表示します。

    「ディメンションのプロパティ」は、右側のパネルの下にあります。

  10. 「勘定科目のディメンション・プロパティ」(列B)で、「展開開始」を選択します。
    開始展開済
  11. 「表示プロパティ」を展開します。
  12. 「表示プロパティ」で、次の変更を行います。
    プロパティ Value
    フォームを読取り専用にする 選択解除
    保存の確認メッセージの非表示 選択済
  13. 選択内容を確認します。
    表示の特性
  14. 「ビジネス・ルール」タブをクリックします。
  15. 「ビジネス・ルール」で、OEP_WFP-Rule-Calculate Existing Employee Compensationルールを選択し、「追加」をクリックします。
    フォームへのルールの追加
  16. 「ビジネス・ルール・プロパティ」のOEP_WFP-Rule-Calculate Existing Employee Compensationで、「Use Members on Form」を選択します。
    ビジネスルールのプロパティー
  17. 「終了」をクリックします。
  18. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

ナビゲーション・フローの作成

  1. ナビゲータ (ナビゲータ)をクリックし、「ツール」で「ナビゲーション・フロー」をクリックします。
    ナビゲーション・フローへのナビゲート
  2. 「デフォルト」ナビゲーション・フロー行を選択し、アクション(アクション)をクリックして、「コピーの作成」を選択します。
    デフォルトのナビゲーション・フローのコピーの作成
  3. ナビゲーション・フローの作成で、名前としてWFPを入力し、「OK」をクリックします。
    「ナビゲーション・フローの作成」ダイアログ
  4. ナビゲーション・フローで、「WFP」をクリックして編集します。
    WFPナビゲーション・フロー
  5. WFPで、「要員」を展開し、「報酬プランニング」をクリックします。
    報酬プランニング・カードの編集
  6. 「カードの管理- コンテンツ」で、「従業員の管理」をクリックします。
    従業員の管理の編集
  7. 「管理」タブ- 「コンテンツ」で、「新規サブ・タブの追加」をクリックします。
  8. 「サブ・タブの管理」で、名前として「ボーナス・レートの入力」と入力します。
  9. 「Artifact (アーティファクト)」で、アーティファクトの選択 (アーティファクトの選択)をクリックします。
  10. ライブラリで、「従業員当たりのボーナス・レートの入力」を見つけて選択し、「OK」をクリックします。

    ヒント :

    従業員当たりのボーナス・レートの入力は、Library\Workforce\Workforce - Plan Sheets - Compensationに保存されます。
  11. 「サブ・タブの管理」で、「保存してクローズ」をクリックします。
  12. 「管理」タブで、「ボーナス・レートの入力」がタブとしてリストされていることを確認し、「保存してクローズ」をクリックします。
    「管理」タブでのボーナス・レートの入力の検証
  13. 「カードの管理」で、「保存してクローズ」をクリックします。
  14. WFPで、「保存してクローズ」をクリックします。
  15. ナビゲーション・フローの「WFP」で、「非アクティブ」をクリックします。
    WFPの有効化
  16. 「WFP」が「アクティブ」に設定されていることを確認します。ホーム・ページに戻るには、[Home] (ホーム)をクリックします。
  17. ホーム・ページの右上にある「管理者」をクリックし、「ナビゲーション・フローのリロード」を選択します。
    ナビゲーション・フローの再ロード
  18. ホーム・ページで、「要員」、「報酬プランニング」の順にクリックします。
    報酬計画にナビゲート
  19. 左側の垂直タブから、従業員の管理 (従業員の管理)をクリックします。
  20. 下部のタブで、「ボーナス・レートの入力」をクリックします。

    「従業員ごとのボーナス・レートの入力」フォームが表示されます。

    ボーナス・レートの入力
  21. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

カスタム支給項目のメンバー式の変更

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「概要」の順にクリックします。
    アプリケーション概要に移動
  2. 「ディメンション」をクリックします。
    ディメンションに移動
  3. 「キューブ」ドロップダウンから、「すべて」が選択されていることを確認します。
    すべてのキューブの選択
  4. ディメンションのリストから、「アカウント」をクリックします。
    取引先ディメンション
  5. 「アカウントのメンバー・プロパティの編集」で、「メンバー名」列ヘッダーを右クリックして「列の選択」ダイアログを開きます。
  6. 左側の「列の選択」で、「メンバー式」を展開し、OEP_WFP「式」を選択します。
  7. 選択内容を確認し、「OK」をクリックします。
    カラムの選択
  8. 「検索」ボックスにOWP_Earning1と入力し、下へ検索 (下へ検索)をクリックします。
    OWP_Earning1を検索します。

    OWP_Earning1メンバーが表示され、グリッドで選択されます。

    OWP_Dynamicプロパティ

    ヒント :

    OWP_Earning1メンバーは、Account\OWP_Workforce Planning - Accounts\OWP_Workforce_Expenses\OWP_Total Compensation\OWP_Total Earningsの下にあります。
  9. OWP_Earning1で、OEP_WFP「式」セルをクリックします。

    OWP_Earning1のOEP_WFP式セルを選択すると、メンバー式がグリッドの上に表示されます。

    グリッドの上のメンバー式バー
  10. メンバー式の左側で、メンバー式(メンバー式)をクリックします。

    「メンバー式」ダイアログが表示されます。

    メンバー式
  11. ツールバーで、折返し (折り返し)をクリックして、ウィンドウ境界内にメンバー式テキストを表示します。
  12. /*Month options*/コメントが表示される行112まで下にスクロールします。
    月のオプション
  13. 行125を探し、そのすぐ下に行を挿入します。
    線を挿入
  14. 次の式をコピーし、そのセクションに貼り付けます。

    ノート:

    この式では、賞与支払額は、その年に支払われた給与合計に対するパーセントとして計算されます。 
    IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Bonus_Pay] AND "Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance" <> #Missing)
"OWP_Expense Amount"="OWP_Total Salary"->"OWP_Expense Amount"*("Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance"/100);
ENDIF

    ヒント :

    ここにある「コピー」オプションは、コード内で使用できます。

    ボーナス支払は、次の式に基づいて計算されます: Bonus Pay = Total Salary x Bonus Rate。

    挿入された式

    この例では、計算は既存の従業員にのみ適用されます。新規採用者は、最初にデフォルトの賞与支給を受け取ります。

    オプションで、同じ算式を他の支払条件にコピーできます。

    しきい値、総支給額および課税対象計算のセクションを変更することで、このメンバー式をさらにカスタマイズできます。変更を行う前に、アプリケーションをバックアップします。次に、関連するすべての支払条件および支給アカウントに変更を適用します。

  15. 「検証」をクリックします。

    ダイアログの下部に検証メッセージが表示されます。

  16. 「保存」をクリックします。
  17. 「アカウントのメンバー・プロパティの編集」で、「保存」をクリックします。
  18. データベースのリフレッシュ(データベースのリフレッシュ)をクリックします。
  19. 「データベースのリフレッシュ」で、次の選択を行い、「データベースのリフレッシュ」をクリックします。
    データベースのリフレッシュ前
    次に対するアプリケーションの使用可能 管理者
    データベースのリフレッシュ後
    アプリケーションの使用可能対象 すべてのユーザー
  20. 警告メッセージを確認し、「リフレッシュ」をクリックします。
    データベースのリフレッシュ警告

    キューブのリフレッシュ・プロセスの完了には時間がかかります。

  21. ステータスが「成功」と表示され、完了率が100%になったら、「終了」をクリックします。

    下部の警告は無視できます。

    データベースのリフレッシュが完了しました
  22. 「データベースのリフレッシュ」で、「閉じる」をクリックします。
  23. アカウントのメンバー・プロパティの編集で、「取消」をクリックします。
  24. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

賞与レートの入力

  1. ホーム・ページで、「要員」、「報酬プランニング」の順にクリックします。
    報酬計画にナビゲート
  2. 左側の垂直タブから、従業員の管理 (従業員の管理)をクリックします。
  3. 下部のタブで、「ボーナス・レートの入力」をクリックします。

    「従業員ごとのボーナス・レートの入力」フォームが表示されます。

    ボーナス・レートの入力

    このチュートリアルでは、FY25のボーナス・レートを入力します。通常は、適用可能なすべての年の賞与レートを入力します。

    デフォルトでは、支給項目合計は給与合計の10%で計算されます。

  4. Feng、Amyの場合は、賞与レートとして5を入力します。

    前の項で追加したメンバー式では、賞与レートが100ずつ計算されます。この式では、賞与レート値が「5%」または「0.05」ではなく「5」として入力されます。

    IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Bonus_Pay] AND "Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance" <> #Missing) "OWP_Expense Amount"="OWP_Total Salary"->"OWP_Expense Amount"*("Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance"/100);
    ENDIF

  5. 「保存」をクリックします。
  6. Feng、Amyのメンバー・セルを右クリックし、「報酬の計算」を選択します。
    Amy Fengのデータ行を選択し、「報酬の計算」を実行します。
  7. 情報ダイアログで、「OK」をクリックします。
    情報ダイアログ

    Amy Fengの支給項目合計、税金合計および報酬合計は、入力したボーナス・レート値に基づいて更新されました。

    計算済報酬
  8. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

福利厚生の変更およびコンポーネント定義の同期

この項では、福利厚生および税金ウィザードの構成パラメータを使用して、既存の追加支給項目、福利厚生および税金を変更します。

賞与支払へのしきい値の追加

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「構成」の順にクリックします。
    構成にナビゲート
  2. 「構成」ドロップダウンから、「要員」を選択します。
  3. 構成: 要員で、「福利厚生と税金」をクリックします。
  4. 「福利厚生および税金」で、いずれかのフィルタ・リンクをクリックして「フィルタ」ダイアログを開きます。
  5. 「フィルタ」ダイアログで、次を選択します。
    フィルタ条件 Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    コンポーネント 追加所得
  6. 選択内容を確認して、「適用」をクリックします。
    フィルタの選択
  7. 「福利厚生と税金」で、「賞与支払」をクリックします。
    「ボーナス支払」をクリックします。
  8. 賞与支払の追加支給項目で詳細を確認し、「次へ」をクリックします。
  9. データ・グリッドで、「オプションなし」に、3年(FY25、FY26およびFY27)すべてのYearTotalメンバーのしきい値として18000と入力します。
    オプションなしのしきい値の入力

    グリッド操作を実行する際のヒントを次に示します。

    • 18000のショートカット18Kを入力します。
    • 複数のセルに値をコピーするには、コピー先のセルが表示されていることを確認します。列の展開が必要になる場合があります。次に、コピーするセルを選択してください。選択範囲の右下のセル境界線にカーソルを合わせます。ポインタが(+)移動カーソルになったら、値をコピーするセルの上に境界線をクリックしてドラッグします。たとえば、FY25の場合は、YearTotal、その四半期、その月の順に展開します。Janに値を入力します。セル・フォーカスがまだJanにあることを確認し、セル境界の右下にカーソルを置きます。移動カーソルが表示されたら、FY25のすべての期間の枠線をクリックしてドラッグします。
  10. 「次」をクリックします。
  11. 入力したしきい値を確認し、「保存」をクリックします。
    しきい値データの確認
  12. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  13. 「追加支給項目」で、「クローズ」をクリックします。
  14. 「福利厚生および税金」で、「閉じる」をクリックします。
  15. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

コンポーネント定義の同期

  1. ホーム・ページで、「要員」、「報酬プランニング」の順にクリックします。
    報奨金計画へジャンプ
  2. 左側の垂直タブから、従業員の管理 (従業員の管理)をクリックします。
  3. 下部のタブで、「ボーナス・レートの入力」をクリックします。
  4. 「Conway、 Martin」のメンバー・セルを右クリックし、「コンポーネント定義の同期」を選択します。
    報酬の定義の同期

    ノート:

    以前にデータに対して実行された[デフォルト同期]では、既存の従業員の既存のコンポーネント(賞与支給)が変更されました。この場合、しきい値データが追加された最近の変更を効率的に処理するには、「コンポーネント定義の同期」のみが必要です。

    「デフォルトの同期」は、福利厚生および税金ウィザードに追加された新規コンポーネント、または従業員をエンティティに初めて追加する場合にのみ必要です。

    報酬の計算ルールに適用する変更については、適用可能な同期化ルールを最初に実行する必要があります。
  5. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  6. Martin Conwayの「Total Earnings(支給項目合計)」と「Total Taxes(税金合計)」、「Total Compensation(報酬合計)」に対する変更を確認します。

    福利厚生および税金ウィザードで入力したしきい値に基づいて、支給項目合計の上限が18,000になるようになりました。この変更に基づいて、税金合計および報酬合計が更新されました。

    Conway、 Martinのデータ更新
  7. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

レート表の利点の構成

レート テーブルの福利厚生の定義

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「構成」の順にクリックします。
    構成にナビゲート
  2. 「構成」ドロップダウンから、「要員」を選択します。
  3. 構成: 要員で、「福利厚生と税金」をクリックします。
  4. 福利厚生と税金で、フィルタ値を確認または設定します。
    フィルタ条件 Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    コンポーネント メリット
  5. 「福利厚生および税金」で、「その他の福利厚生1」をクリックします。
    「Other Benefit 1」をクリックします。
  6. 「Benefits for Other Benefit 1」で、次の値を選択します。
    福利厚生詳細 Value
    コンポーネント・タイプ レート・テーブル
    金融口座 その他の福利厚生
    支払条件 月次(カレンダ年)
    値タイプ 定額
    課税対象コンポーネント ×
  7. 選択内容を確認し、「次へ」を選択します。
    福利厚生の詳細
  8. 次の値を使用してPOVを確認または設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    通貨 USD
    エンティティ 米国営業部
  9. データ・グリッドで、これらのオプションに次のレートを入力します。
      FY25 FY26 FY27
      速度 速度 速度
      年計 年計 年計
    オプション3 36000 48000 60000
    オプション2 24000 36000 48000
    オプション1 12000 24000 36000

    ノート:

    オプション1、オプション2およびオプション3は、事前シード済メンバーではなく、顧客固有です。トレーニングのために、これらのメンバーは、タイム・バランス設定が「フロー」の汎用オプションとして追加されました。たとえば、オプション3の3,000/月の値を取得するには、YearTotalに36,000と入力します。会社の要件に基づいてタイム・バランス・オプションを設定できます。サポートされているタイム・バランス・オプションのリストは、Planningの管理に関するドキュメントを参照してください。
  10. 「次」をクリックします。
  11. 入力した値を確認し、「保存」をクリックします。
    データのレビュー
  12. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  13. 「福利厚生」で、「閉じる」をクリックします。
  14. 「福利厚生および税金」で、「閉じる」をクリックします。

その他の福利厚生1のデフォルトの追加

  1. ホーム・ページで、「要員」、「報酬プランニング」の順にクリックします。
    報奨金計画へジャンプ
  2. 左側の垂直タブから、デフォルト(デフォルト)をクリックします。
  3. 下部のタブで、「利点」をクリックします。
  4. 「福利厚生」で、コンテンツ領域の読取り専用セルを右クリックし、「福利厚生デフォルトの追加」を選択します。
    コンテキスト・メニューのオプション
  5. 「福利厚生デフォルトの追加」で、次のように値を設定します。
    プロンプト Value
    利点 その他の福利厚生1
    ジョブ 営業担当
    組合コード OWP_All組合コード
    オプション オプション1

    ヒント :

    メンバー・セレクタを使用して、ジョブおよび組合コードのメンバー値を検索して選択します。営業担当ジョブ・メンバーを選択すると、「福利厚生デフォルトの追加」にその別名「販売員」が表示される場合があります。
  6. 選択内容を確認し、「OK」をクリックします。
    オプション1
  7. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。

    「営業担当」のオプション1がフォームに追加されます。

    オプション1
  8. オプション2およびオプション3について、次の選択を使用してステップ4から7を実行します。
    • オプション2
      プロンプト Value
      利点 その他の福利厚生1
      ジョブ セールスマネージャー
      組合コード OWP_All組合コード
      オプション オプション2
    • オプション3
      プロンプト Value
      利点 その他の福利厚生1
      ジョブ 営業部長
      組合コード OWP_All組合コード
      オプション オプション3
  9. オプション1、オプション2およびオプション3がフォームに追加されていることを確認します。
    フォームに追加されたオプションのデフォルト

デフォルト値の同期化

  1. 左側の垂直タブから、従業員の管理 (従業員の管理)をクリックします。
  2. 下部のタブで、「ボーナス・レートの入力」をクリックします。
  3. POVを検証するか、次のメンバーに設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    エンティティ 米国営業部
    通貨 USD
    年 FY25
    Project プロジェクトなし
  4. データ・グリッドで、左上の空のヘッダー・セルを右クリックしてメニュー・オプションを表示し、「デフォルトの同期」を選択します。
  5. 「デフォルトの同期」で、プロンプト値を次のように設定します。
    プロンプト Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    部 米国営業部
    通貨の入力 USD
    ジョブの選択 OWP_Totalジョブ
    従業員 OWP_Total従業員
    選択 プロジェクトなし
  6. 選択内容を確認して、「OK」をクリックします。
    プロンプトの選択
  7. 情報メッセージで「OK」をクリックします。
  8. 営業マネージャ、営業ディレクタおよび営業アソシエイトの従業員のデータ変更を確認します。
    フォームのデータを更新

    これらのジョブの福利厚生デフォルトが同期され、値を追加したオプション・メンバーにマップされました。

  9. 左側の垂直タブから、従業員詳細 (従業員詳細)をクリックします。
  10. POVおよびページの選択内容を次のように設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ 営業担当
    従業員 支店、ピーター
    Project プロジェクトなし

    Peter Branchの新しい福利厚生を含む更新済報酬詳細が表示されます。給与データ グリッドには、オプション1に対応する月額1,000ドルのその他の福利厚生1が含まれています。

    ピーター支店従業員データ
  11. POVおよびページの選択内容を次のように設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ セールスマネージャー
    従業員 Smith,Alex
    Project プロジェクトなし

    Alex Smithの新しい福利厚生など、更新された報酬詳細が表示されます。給与データ グリッドには、オプション2に対応する月額2,000ドルのその他の福利厚生1が含まれています。

    Alex Smith従業員データ
  12. POVおよびページの選択内容を次のように設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ 営業部長
    従業員 コンウェイ、マーティン
    Project プロジェクトなし

    Martin Conwayの新しい福利厚生を含む更新済報酬詳細が表示されます。給与データ グリッドには、オプション3に対応する月額3,000ドルのその他の福利厚生1が含まれています。

    Martin Conway従業員データ
  13. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

レート表およびしきい値福利厚生の構成

レート テーブルとしきい値福利厚生の定義

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「構成」の順にクリックします。
    構成にナビゲート
  2. 「構成」ドロップダウンから、「要員」を選択します。
  3. 構成: 要員で、「福利厚生と税金」をクリックします。
  4. 福利厚生と税金で、フィルタ値を確認または設定します。
    フィルタ条件 Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    コンポーネント メリット
  5. 「福利厚生と税金」で、「その他の福利厚生2」をクリックします。
    「Other Benefit 2」をクリックします。
  6. 「Benefits for Other Benefit 2」で、次の値を選択します。
    福利厚生詳細 Value
    コンポーネント・タイプ レート表およびしきい値
    金融口座 その他の福利厚生
    支払条件 半期ごと(カレンダ年)
    支払頻度 一括支払い
    一括支払いオプション 第4月
    値タイプ 給与の割合
    最大値タイプ 定額
    しきい値のスコープ 年度累計
    課税対象コンポーネント ×
  7. 選択内容を確認し、「次へ」を選択します。
    福利厚生の詳細
  8. POVを検証するか、次の値に設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    通貨 USD
    エンティティ 米国営業
  9. データ・グリッドで、オプション1およびオプション2について次のレートおよびしきい値を入力します。
      FY25 FY26 FY27
      速度 しきい値 速度 しきい値 速度 しきい値
      年計 年計 年計 年計 年計 年計
    オプション2 120 36000 120 39000 120 42000
    オプション1 120 24000 120 27000 120 30000

    ノート:

    オプション1、オプション2およびオプション3は、事前シード済メンバーではなく、顧客固有です。トレーニングのために、これらのメンバーは、タイム・バランス設定が「フロー」の汎用オプションとして追加されました。会社の要件に基づいてタイム・バランス・オプションを設定できます。サポートされているタイム・バランス・オプションのリストは、Planningの管理に関するドキュメントを参照してください。
    データのレビュー
  10. 「次」をクリックします。
  11. 入力したレートおよびしきい値データを確認し、「保存」をクリックします。

    選択した第4月の支給オプションに基づいて、4月と10月のデータが表示されます。

    レートおよびしきい値データ
  12. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  13. 「福利厚生」で、「閉じる」をクリックします。
  14. 「福利厚生および税金」で、「閉じる」をクリックします。
  15. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

その他の福利厚生2のデフォルトの追加

  1. ホーム・ページで、「要員」、「報酬プランニング」の順にクリックします。
    報奨金計画へジャンプ
  2. 左側の垂直タブから、デフォルト(デフォルト)をクリックします。
  3. 下部のタブで、「利点」をクリックします。
  4. 「福利厚生」で、コンテンツ領域の読取り専用セルを右クリックし、「福利厚生デフォルトの追加」を選択します。
    コンテキスト・メニューのオプション
  5. 「福利厚生デフォルトの追加」で、次のように値を設定します。
    プロンプト Value
    利点 その他の福利厚生2
    ジョブ セールスマネージャー
    組合コード OWP_All組合コード
    オプション オプション1

    ヒント :

    メンバー・セレクタを使用して、ジョブおよび組合コードのメンバー値を検索して選択します。
  6. 選択内容を確認して、「OK」をクリックします。
    その他の福利厚生2のオプション2
  7. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  8. オプション2に対して次の選択を使用して、ステップ4から7を実行します。
    プロンプト Value
    利点 その他の福利厚生2
    ジョブ 営業部長
    組合コード OWP_All組合コード
    オプション オプション2
  9. オプション1およびオプション2のその他の特典2がフォームに追加されていることを確認します。
    その他の福利厚生2

デフォルト値の同期化

  1. 左側の垂直タブから、従業員の管理 (従業員の管理)をクリックします。
  2. 下部のタブで、「ボーナス・レートの入力」をクリックします。
  3. POVを次のメンバーに設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    エンティティ 米国営業
    通貨 USD
    年 FY25
    Project プロジェクトなし
  4. データ・グリッドで、左上の空のヘッダー・セルを右クリックしてメニュー・オプションを表示し、「デフォルトの同期」を選択します。
  5. 「デフォルトの同期」で、プロンプト値を次のように設定します。
    プロンプト Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    部 米国営業
    通貨の入力 USD
    ジョブの選択 OWP_Totalジョブ
    従業員 OWP_Total従業員
    選択 プロジェクトなし
  6. 選択内容を確認し、「OK」をクリックします。
    プロンプトの選択
  7. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  8. 営業マネージャおよび営業ディレクタの従業員のデータ変更を確認します。
    フォームのデータを更新

    これらのジョブの福利厚生デフォルトが同期され、値を追加したオプション・メンバーにマップされました。

  9. 左側の垂直タブから、従業員詳細 (従業員詳細)をクリックします。
  10. POVおよびページの選択内容を次のように設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ セールスマネージャー
    従業員 Smith,Alex
    Project プロジェクトなし

    Alex Smithの更新済報酬詳細(新規福利厚生を含む)が表示されます。[給与データ]グリッドには、4月と10月の両方の福利厚生(その他の福利厚生2)が表示されます。4月のその他の福利厚生2の金額は4月の$1,288で、その月の給与の10%です。10月のその他の特典2の金額は、年間最大しきい金額$2000のため、$713に減額されます。

    Sara Molinari従業員データ

    ヒント :

    右にスクロールして、残りの期間データを表示します。
  11. POVおよびページの選択内容を次のように設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ 営業部長
    従業員 コンウェイ、マーティン
    Project プロジェクトなし

    Martin Conwayの新しい福利厚生を含む更新済報酬詳細が表示されます。[給与データ]グリッドには、4月と10月の両方の福利厚生(その他の福利厚生2)が表示されます。4月のその他の福利厚生2の金額は4月の$1,717で、その月の給与の10%です。10月のその他の特典2の金額は、年間最大しきい値金額$3000のため、$1283に減額されます。

    Patrick John従業員データ
  12. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

税金の複数層レートおよびしきい値表の構成

レート表およびしきい値税金オプションの定義

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「構成」の順にクリックします。
    構成にナビゲート
  2. 「構成」ドロップダウンから、「要員」を選択します。
  3. 構成: 要員で、「福利厚生と税金」をクリックします。
  4. 「福利厚生および税金」で、いずれかのフィルタ・リンクをクリックして「フィルタ」ダイアログを開きます。
  5. 「フィルタ」ダイアログで、次の値を選択し、「適用」をクリックします。
    フィルタ条件 Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    コンポーネント 税金
  6. 「福利厚生と税金」で、「その他の税金1」をクリックします。
    「その他の税金1」をクリックします。
  7. 「その他の税金1の税金」で、次の値を選択します。
    税金詳細 Value
    コンポーネント・タイプ レート表およびしきい値
    金融口座 給与税
    支払条件 月次(カレンダ年)
    値タイプ 課税所得の割合
    最大値タイプ しきい金額
    しきい値のスコープ 年度累計
  8. 選択内容を確認し、「次へ」を選択します。
    福利厚生の詳細

    「最大値タイプ」に「しきい値金額」を選択すると、1つの階層をデフォルトとして割り当てるのではなく、異なるしきい値に対して税金が階層を超えることができます。たとえば、国税は、年累計(YTD)支給の最初の$75,000で10%、最初のしきい値($75,000)、YTD支給の$100,000、2番目のしきい値($100,000)を超える金額で5%、2番目のしきい値($100,000)を超える場合は1%になります。これにより、課税対象支給項目に応じて複数の税階層にデフォルトを適用できます。

  9. POVを検証するか、次の値に設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    通貨 USD
    エンティティ 米国営業
  10. データ・グリッドで、Tier 1、Tier 2およびTier 3について次のレートおよびしきい値を入力します。
      FY25 FY26 FY27
      速度 しきい値 速度 しきい値 速度 しきい値
      年計 年計 年計 年計 年計 年計
    層1 10 75000 10 76000 10 77000
    層 2 5 100000 5 102500 5 105000
    層 3 1 999999999 1 999999999 1 999999999

    ノート:

    最終層のしきい値は、ペナルティしきい値を超える無限量をカバーするために、非常に大きな値に設定されます。
    データのレビュー
  11. 「次」をクリックします。
  12. 入力したレートおよびしきい値を確認し、「保存」をクリックします。
    レートおよびしきい値データ
  13. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  14. 「税金」で、「閉じる」をクリックします。
  15. 「福利厚生および税金」で、「閉じる」をクリックします。
  16. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

その他の税金1のデフォルトの追加

  1. ホーム・ページで、「要員」、「報酬プランニング」の順にクリックします。
    報奨金計画へジャンプ
  2. 左側の垂直タブから、デフォルト(デフォルト)をクリックします。
  3. 下部のタブで、「税金」をクリックします。
  4. 「税金」で、コンテンツ領域の読取り専用セルを右クリックし、「税金デフォルトの追加」を選択します。
    税金のデフォルトの追加
  5. 「税金デフォルトの追加」で、次のように値を設定します。
    プロンプト Value
    Tax その他の税金1
    ジョブ OWP_All_Jobs
    組合コード OWP_All組合コード
    層 層なし

    ノート:

    「しきい値金額」が「最大値タイプ」として選択されているため、このプロンプトの「階層」設定は計算で無視されるため無関係になります。
  6. 選択内容を確認し、「OK」をクリックします。
    税金デフォルト・プロンプト
  7. 情報メッセージで「OK」をクリックします。
  8. 「その他の税金1 - 階層なし」がすべてのジョブに追加されていることを確認します。
    その他の税金1

デフォルト値の同期化

  1. 左側の垂直タブから、従業員の管理 (従業員の管理)をクリックします。
  2. 下部のタブで、「ボーナス・レートの入力」をクリックします。
  3. POVを検証するか、次のメンバーに設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    エンティティ 米国営業
    通貨 USD
    年 FY25
    Project プロジェクトなし
  4. データ・グリッドで、左上の空のヘッダー・セルを右クリックしてメニュー・オプションを表示し、「デフォルトの同期」を選択します。
    デフォルト値の同期化
  5. 「デフォルトの同期」で、次のメンバーを選択します。
    プロンプト Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    部 米国営業部
    通貨の入力 USD
    ジョブの選択 OWP_Totalジョブ
    従業員 OWP_Total従業員
    選択 プロジェクトなし
  6. 選択内容を確認し、「OK」をクリックします。
    プロンプトの選択
  7. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  8. 左側の垂直タブから、従業員詳細(従業員詳細)をクリックします。
  9. POVおよびページの選択内容を次のように設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ 営業部長
    従業員 コンウェイ、マーティン
    Project プロジェクトなし

  10. ページの左下にある「報酬」データ・グリッドで、更新された報酬詳細をレビューします。
    Patrick Johnの報酬詳細

    この例では、課税対象支給項目合計に基本給与(Grade9参照)、賞与支払および車両手当が含まれます。

    その他の税金1の金額が変更される月を確認します。

    • 5月には、今月の$75,000 YTDしきい値に達すると金額が減少します。10%レートで支払われた部分的な金額と、残りの金額は5%レートです。
    • 6月に、$100,000のYTDしきい値が今月満たされると、金額が再び減少します。5%レートで支払われた部分的な金額と、残りの金額は1%レートです。
    • 7月には、課税対象支給項目合計全体が1%レートになったため、金額が再び減少します。
    • 11月には、賞与支払が今月のしきい値を満たすため、金額が再び減少します。課税対象支給項目合計は1%のその他の税率1のまま減少します。
    • 12月には、賞与支払がゼロになったため、金額が再び減少します。「Total Taxable Earnings(課税対象支給項目合計)」は、依然として「Other Tax 1 Rate(その他1%の税率)」の1%のまま再び減少します。
  11. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

カスタム追加支給の作成

カスタム支給の定義

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「構成」の順にクリックします。
    「構成」ページにナビゲートします。
  2. 「構成」ドロップダウンから、「要員」を選択します。
  3. 構成: 要員で、「福利厚生と税金」をクリックします。
    「福利厚生と税金」をクリックします。
  4. 「福利厚生および税金」で、フィルタ・リンクのいずれかをクリックして「フィルタ」ダイアログを開きます。
    フィルタ・リンクをクリックします。
  5. 「フィルタ」ダイアログで、次を選択します。
    フィルタ条件 Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    コンポーネント 追加所得
  6. 選択内容を確認して、「適用」をクリックします。
    フィルタの選択
  7. 「福利厚生および税金」で、「その他の支給項目1」をクリックします。
    その他の支給項目1
  8. 「その他の支給項目1の追加支給項目」で、次の値を選択します。
    その他の支給項目詳細 Value
    コンポーネント・タイプ カスタム
    金融口座 年金計画
    支払条件 月次(カレンダ年)
    値タイプ 給与の割合
    最大値タイプ 定額
    しきい値のスコープ 年度累計
    課税対象コンポーネント ×
    支給タイプ 総支給額に追加しない
  9. 選択内容を確認し、「次へ」を選択します。
    その他の支給項目詳細
  10. POVを検証するか、次の値に設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    通貨 USD
    エンティティ 米国営業
  11. データ・グリッドで、オプション1に、3年すべてのYearTotalメンバー(FY25、FY26およびFY27)のレートとして120と入力します:
    オプション1のレートの入力

    ヒント :

    データ・グリッドの表示に問題がある場合は、POVを変更し、ここで目的のPOVに戻ります。
  12. 「次」をクリックします。
  13. 入力したレート値を確認し、「保存」をクリックします。
    レート値のレビュー
  14. 情報メッセージで「OK」をクリックします。
  15. 「追加支給項目」で、「クローズ」をクリックします。
  16. 「福利厚生および税金」で、「閉じる」をクリックします。
  17. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

カスタム支給項目へのメンバー式の追加

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」→「概要」をクリックします。
  2. 「アプリケーションの概要」で、「ディメンション」をクリックします。
    「ディメンション」をクリックします
  3. 「キューブ」ドロップダウンから、OEP_WFPを選択します。
    OEP_WFPを選択します。
  4. ディメンションのリストから、「プロパティ」をクリックします。
    プロパティ
  5. 「プロパティのメンバー・プロパティの編集」で、「メンバー名」列ヘッダーを右クリックして「列の選択」ダイアログを開きます。
  6. 左側の「列の選択」で、「メンバー式」を展開し、OEP_WFP「式」を選択します。
  7. 選択内容を確認し、「OK」をクリックします。
    カラムの選択
  8. 「メンバー名」で、「プロパティ」を展開します。
  9. OWP_Custom Expenseメンバーをクリックして、その行を選択します。
    OWP_Custom費用
  10. OWP_Custom「経費」で、OEP_WFP「式」セルをクリックします。
  11. グリッドのすぐ上にあるメンバー式(メンバー式)をクリックします。

    「メンバー式」エディタ・ダイアログが開きます。

    「メンバー式」エディタ
  12. エディタに次の式をコピーして貼り付けます。 
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Other_Earnings_1])
"OWP_Training Expense"->"OWP_Expense Amount" * ("OWP_Value"/100);
ELSE
#Missing;
ENDIF

    この例では、追加支給は既存の従業員に限定されます。計算での研修費用の使用に注意してください。

    メンバー式

    計算式の最後に余分なスペースを必ず取り除いてください。

  13. 「検証」をクリックします。

    検証が完了すると、メッセージが表示されます。

    メンバー式が有効です
  14. 「保存」をクリックします。
  15. データベースのリフレッシュ (データベースのリフレッシュ)をクリックします。
  16. 「データベースのリフレッシュ」で、次の選択を行い、「データベースのリフレッシュ」をクリックします。
    データベースのリフレッシュ前
    次に対するアプリケーションの使用可能 管理者
    データベースのリフレッシュ後
    次に対するアプリケーションの使用可能 すべてのユーザー
  17. 警告メッセージを確認し、「リフレッシュ」をクリックします。
    データベースのリフレッシュ警告

    注意:

    ベスト・プラクティスでは、メタデータ変更を行う前にアプリケーション・インスタンス全体の完全バックアップを作成することをお薦めします。

    キューブのリフレッシュ・プロセスの完了には時間がかかります。

  18. ステータスが「成功」と表示され、完了率が100%になったら、「終了」をクリックします。

    下部の警告は無視できます。

    データベースのリフレッシュが完了しました
  19. 「データベースのリフレッシュ」で、「閉じる」をクリックします。
  20. 「プロパティのメンバー・プロパティの編集」で、「保存」をクリックし、「取消」をクリックします。
  21. ホーム・ページに戻ります。右上にある[Home](ホーム)をクリックします。

カスタム支給デフォルトの追加

  1. ホーム・ページで、「要員」、「報酬プランニング」の順にクリックします。
    報奨金計画へジャンプ
  2. 左側の垂直タブから、デフォルト(デフォルト)をクリックします。
  3. 下部のタブで、「追加支給項目」をクリックします。
  4. 「追加支給項目」で、コンテンツ領域の読取り専用セルを右クリックし、「支給デフォルトの追加」を選択します。
    税金のデフォルトの追加
  5. 「Add Earning Default(支給デフォルトの追加)」で、次に基づいて値を設定します。
    プロンプト Value
    支給 その他の支給項目1
    ジョブ OWP_Allジョブ
    組合コード OWP_All組合コード
    オプション オプション1
  6. 選択内容を確認し、「OK」をクリックします。
    支給デフォルト プロンプトの設定
  7. 情報メッセージで「OK」をクリックします。

    その他の支給項目1 - オプション1がフォームに表示されます。

    その他の支給項目1がフォームに追加されました

デフォルト値の同期化

  1. 左側の垂直タブから、従業員の管理 (従業員の管理)をクリックします。
  2. 下部のタブで、「ボーナス・レートの入力」をクリックします。
  3. POVを次のメンバーに設定します。
    Dimension メンバー
    Scenario プラン
    Version 作業中
    エンティティ 米国営業部
    通貨 USD
    年 FY25
    Project プロジェクトなし
  4. データ・グリッドで、左上の空のヘッダー・セルを右クリックしてメニュー・オプションを表示し、「デフォルトの同期」を選択します。
  5. 「デフォルトの同期」で、プロンプト値を次のように設定します。
    プロンプト Value
    Scenario OEP_Plan
    Version OEP_Working
    部 米国営業
    通貨の入力 USD
    ジョブの選択 OWP_Totalジョブ
    従業員 OWP_Existing従業員
    選択 プロジェクトなし

    ヒント :

    入力したメンバー式が制限されているため、必ずOWP_Existing従業員を選択してください。
  6. 選択内容を確認し、「OK」をクリックします。
    プロンプトの選択
  7. 情報メッセージから、「OK」をクリックします。
  8. ページ上部のナビゲーション・オプションから、「その他の経費」をクリックします。
    その他の経費にナビゲート
  9. 左側の垂直タブから、非報酬費用(非報酬費用)をクリックします。
  10. POVを次のメンバーに設定します。
    Dimension メンバー
    Version 作業中
    Scenario プラン
    エンティティ 米国営業部
    通貨 USD
    年 FY25
    従業員 Feng、Amy
    ジョブ 営業オペレーション・アナリスト
    Project プロジェクトなし

    Amy Fengのデータが表示されます。

    Amy Fengのデータ

    月額$500の値に注意してください。これが10%のカスタム計算の基礎になります。

  11. ページ上部のナビゲーション・オプションから、「報酬プランニング」をクリックします。
    報酬計画にナビゲート
  12. 左側の垂直タブから、従業員詳細(従業員詳細)をクリックします。
  13. POVおよびページの選択内容を次のように確認または設定します。
    Dimension メンバー
    ジョブ 営業オペレーション・アナリスト
    従業員 Feng、Amy
    Project プロジェクトなし
  14. 「Other Earnings 1」がフォームに表示されていることを確認します。値は、研修費用の10%として計算されます。
    その他の支給項目1

その他の学習リソース

docs.oracle.com/learnで他のラボを確認するか、Oracle Learning YouTubeチャネルで無料のラーニング・コンテンツにアクセスしてください。さらに、Oracle Universityにアクセスして、利用可能なトレーニング・リソースを確認してください。

製品ドキュメントについては、Oracle Help Centerを参照してください。