ブランチの訪問スケジュールの定義

ブランチの訪問スケジュールを定義するときは、ブランチに含まれる訪問の間に発生する必要がある時間を指定します。訪問間の時間がどのように計算されるかに注意してください。

ブランチの最初の訪問は、以前にスケジュールされていない訪問スケジュールまたは前のブランチ階層の最終予定訪問に基づいてスケジュールされます。たとえば、ブランチ1のAへのアクセスは、ベースライン訪問の15日後、非ブランディング・スケジュールでスケジュールできます。または、支店3の1日目訪問は、支店2の最終予定訪問の7日後にスケジュールできます。

開始する前に、ブランチの前に訪問がスケジュールされていない場合は、ブランチ内の最初の訪問をスケジュールできないことを確認する必要があります。たとえば、スケジュールするブランチの前に初期(非ブランディング)訪問スケジュールまたは別のブランチが必要です。「スケジュールの追加」ボタンが有効になっていない場合は、スケジュールした訪問がブランチの上部に追加されていることを確認します。

予定された訪問が含まれる訪問ブランチをすでに作成していることを確認してください。ステップごとの手順は、「訪問ブランチの作成」および「スケジュール済訪問をブランチに追加」を参照してください。

ブランチの訪問スケジュールを定義するには:

1. 「スタディの設計を開く」の説明に従って、ドラフト・バージョンのスタディにアクセスします。
2. 右側の「定期訪問」で、訪問スケジュールを定義するブランチを選択します。カルーセル内に複数のブランチがある場合は、各ブランチ名の横にある右矢印と左矢印を使用して、必要なブランチに移動します。
3. ブランチで、スケジュールする訪問の上にある「スケジュールの追加」をクリックします。
4. 上部セクションのフィールドに入力します。

   注意:

   フィールドを指定するためのヒントを表示するには、フィールド内をクリックするか、オプションを選択します。

   フィールド	摘要
   予定開始	デフォルトでは、このフィールドには、ブランチまたは訪問があるブランチの上のセクションでスケジュールされていた前の訪問が表示されます。必要に応じて、訪問名の右側にあるドロップダウン矢印をクリックして別の訪問を選択します。 訪問がサイクルの一部である場合は、サイクル内の以前の訪問のみを選択できます。デフォルトでは、このサイクル内の初回訪問が使用されます。
   日	訪問間の日数を指定します。
   時間	このフィールドは常にグレー表示されます。

   

5. 「訪問ウィンドウ」セクションのフィールドに入力します。

   フィールド	摘要
   前の日数	訪問が実行される予定日の日数を指定します。
   日後	訪問が発生する予定日の何日後かを指定します。
   時間	このフィールドは常にグレー表示されます。

   

   ブランチの「スケジュールの追加」ボタンは、訪問間の日数に置き換えられます。カーソルを使用してテキストの上にカーソルを置き、訪問ウィンドウの詳細を表示します。
6. 「保存」をクリックします。
7. ブランチ・サイクルの場合、ブランチ内のすべての訪問がスケジュールされた後、サイクルを再度開始する時期を指定する必要があります。ブランチの最後の訪問の下にあるサイクルの再起動をスケジュールするには、「追加」をクリックし、ステップ6および7に従って「訪問のスケジュール」ダイアログのフィールドに入力します。
8. 「保存」をクリックします。
9. 訪問をスケジュールするときにブランチをスキップできますが、異なる層にある場合にのみスキップできます。
   たとえば、支店4をスキップし、支店3の最後の訪問から支店5の訪問をスケジュールする場合は、次を実行する必要があります。
   1. 「スキップ」ボタンが表示されるまでスキップするブランチの横にある右矢印をクリックします。
   2. 「スキップ」をクリックします。
   3. 訪問スケジュールを定義するブランチに移動し、ステップ5、6、7および8に従って訪問をスケジュールします。