소개

PeopleSoft FSCM 업데이트 이미지 48(2023년 7월)에서는 프로젝트 요청 기능을 Project Costing에 도입했습니다.

프로젝트 요청은 새 프로젝트, 활동 및 팀 구성원을 요청할 수 있는 4단계 활동 안내서입니다. 여기에는 승인 워크플로우 엔진(AWE)을 사용하는 승인자에게 전달되는 라우팅과 유동적인 승인이 포함됩니다. 주요 프로젝트 정보는 프로젝트 이름, 관리자, 시작 및 종료 날짜, 프로젝트 팀, 위치, 예산 금액, 첨부 파일 및 고객 정의 필드를 포함하는 요청자로부터 수집됩니다. 프로젝트 요청 기능은 페이지 및 필드 구성자와 통합되며, 이를 통해 요청의 역할, 요청 유형, 프로젝트 유형, 예산 금액 및 기타 필드를 기반으로 표시되는 필드를 조정할 수 있습니다.

활동 ID, 해당 설명, 시작 및 종료 일자, 유형, 위치 및 고객 정의 필드는 프로젝트 팀 구성원, 역할 및 예상 서비스 일자와 함께 요청에 표시됩니다.

요청자는 질문서 프레임워크에서 구성된 질문에 답변하여 요청에 대한 추가 근거를 제공할 수 있습니다. 복사 기능을 사용하면 기존 프로젝트 또는 프로젝트 템플리트의 정보로 요청을 미리 채울 수 있습니다.

이 예에서는 [프로젝트 요청] 페이지를 보여 줍니다. 기본 정보 섹션에는 비즈니스 단위, 프로젝트 설명, 관리자, 복사 버튼 및 프로젝트에 대한 기타 주요 정보가 제공됩니다.

다음은 project-request-basic-information.png에 대한 설명입니다.

적절한 액세스 권한을 가진 승인자는 Fluid 승인 페이지의 링크를 사용하여 프로젝트 요청 정보에 액세스하고 조정할 수 있습니다. 승인 후 프로젝트, 활동 및 팀 정보가 Project Costing에 추가됩니다. 또는 기준에 따라 프로젝트 요청을 자동 승인하도록 AWE를 구성하여 프로젝트 요청을 고급 사용자를 위한 빠른 설정 설명서로 전환할 수 있습니다.

이 예에서는 프로젝트 정보, 활동 세부정보 및 프로젝트 팀 멤버를 보여주는 프로젝트 요청 승인 페이지를 보여 줍니다.

다음은 project-request-header.png에 대한 설명입니다.

용어

이 표에서는 몇 가지 용어를 정의합니다.
용어 정의
시스템 전달 데이터 환경에 기능을 적용한 후 사용할 수 있어야 합니다. PeopleSoft FSCM Update Image 48(2023년 7월)을 참조하십시오.
샘플 데이터 사용자 환경에 추가해야 합니다.

필요 조건

이 자습서를 효과적으로 사용하려면 다음과 같은 가정이 PeopleSoft 기능에 대한 관리자의 경험에 적용됩니다.

  • 홈페이지에 타일 추가 경험.

  • 사용자의 역할 보안 유지 경험

  • 승인 워크플로우에 대한 기본적인 이해

  • 질문서 프레임워크에 대한 기본 이해입니다.

  • 작업 가이드 관리에 대한 기본 이해

참고: 경험 요구로 식별된 태스크는 이 문서에서 최소한의 세부정보를 포함합니다. 기본적인 이해가 필요한 것으로 확인된 작업에는 더 자세한 내용이 포함됩니다. 설정 구성에 대한 일부 페이지 샷이 아래에 포함되어 있습니다. 그러나 이 자습서에는 이 기능에 사용된 모든 페이지에 대한 이미지가 포함되지 않습니다. 페이지 이미지는 PeopleSoft 온라인 설명서를 참조하십시오.

태스크 1: Project Costing 데이터 설정

다음 상위 레벨 단계에 따라 Project Costing에서 데이터를 설정합니다.

  1. 사용자 프로파일 페이지(PeopleTools > 보안 > 사용자 프로파일 > 사용자 프로파일)를 사용하여 프로젝트 요청자 및 승인자에 대한 보안을 설정합니다.

    이 기능 이전에 프로젝트 요청자 역할이 있습니다. 프로젝트 승인자 역할은 새 역할이며 이 기능과 함께 제공됩니다.

    온라인 설명서(PeopleTools, 관리 도구, 보안 관리, 사용자 프로파일 관리)를 참조하십시오.

  2. 프로젝트 요청 유형 설정 페이지(: 재무/공급망 설정 > 제품 관련 > Project Costing > 프로젝트 옵션 > 프로젝트 요청 유형 설정)를 사용하여 요청 유형을 추가합니다.

    조직의 프로젝트 요청을 범주로 구성합니다. 요청 생성 시 요청자가 프로젝트 요청 유형을 선택하고 페이지 및 필드 구성자에서 기준으로 사용하여 요청자에게 표시되는 필드를 식별합니다.

    이 예에서는 요청 유형에 대한 샘플 구성을 보여 줍니다.

    다음은 setup-project-request-types.png에 대한 설명입니다.

    온라인 설명서(Project Costing, PeopleSoft Project Costing Control 데이터 설정, 프로젝트 관련 정보 설정)를 참조하십시오.

  3. 사용자 환경설정 - Project Costing 페이지(재무/공급망 설정 > 공통 정의 > 사용자 환경설정 > 사용자 환경설정 정의 > Project Costing)를 사용하여 요청자에 대한 데이터 입력 기본값을 갱신합니다.

    이 예에서는 프로젝트 비즈니스 단위 및 통합 필드가 채워졌음을 보여주는 Project Costing의 사용자 환경설정 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 user-preferences-project-costing.png에 대한 설명입니다.                  

    프로젝트 요청에 기본값을 제공하므로 각 프로젝트 요청자에 대해 프로젝트 비즈니스 단위 및 통합 필드의 값을 채워야 합니다.

    온라인 설명서(애플리케이션 기초, 사용자 환경설정 정의, 애플리케이션별 사용자 환경설정 정의, 사용자 환경설정 – Project Costing 페이지)를 참조하십시오.

  4. 홈페이지 개인화(Fluid Home > Homepage Actions > Personalize Home Page)를 사용하여 홈페이지에 프로젝트 요청 타일을 추가합니다.

    이 예에서는 홈페이지에 추가할 수 있는 프로젝트 요청 타일을 보여 줍니다.

    다음은 project-request-tile.png에 대한 설명입니다.                  

    온라인 설명서(Application Fundamentals, Setting Up and Using PeopleSoft Fluid for Financials and Supply Chain Management, Adding Homepages and Tiles)를 참조하십시오.

작업 2: 검색 설정

다음 상위 레벨 단계에 따라 검색 옵션을 설정합니다.

  1. 검색 인덱스 작성 페이지(PeopleTools > 검색 프레임워크 > 디자이너 > 검색 정의)를 사용하여 검색 인덱스 및 실시간 인덱스화를 예약하고 작성합니다.

    프로젝트 요청의 기본 실행에는 검색 인덱스 및 실시간 인덱싱이 필요한 키워드 검색이 사용됩니다. 프로젝트 요청에 대한 검색 정의는 EP_PC_PROJ_REQUEST_FL입니다.

    온라인 설명서 참조: Application Fundamentals, PeopleSoft Search for Financials and Supply Chain Management:

    • 인덱스 작성 프로세스 이해

    • FSCM의 실시간 인덱싱 이해

  2. 구성 가능 검색 관리 페이지(PeopleTools > 유틸리티 > 구성 가능 검색 관리)를 사용하여 표준 검색을 사용으로 설정합니다.

    그러면 키워드 검색 및 실시간 인덱싱을 사용하여 프로젝트 요청을 시작하는 대신 사용할 수 있습니다. PeopleTools 8.60이 필요합니다.

    이 예에서는 콘텐츠 참조 그리드의 프로젝트 요청 경로를 보여주는 구성 가능 검색 관리 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 manage-configurable-search.png에 대한 설명입니다.

    온라인 설명서(PeopleTools > 유틸리티 > 구성 가능한 검색 관리)를 참조하십시오.

  3. 콘텐츠 참조 그리드에서 프로젝트 요청 경로를 선택하여 검색 구성 페이지에 액세스합니다.

    이 예에서는 검색 유형이 표준 검색임을 보여주는 [검색 구성] 페이지를 보여 줍니다.

    다음의 search-configuration.png에 대한 설명입니다.

  4. Search Type 필드에서 Standard Search를 선택합니다.

  5. 저장을 선택합니다.

작업 3: 승인 프레임워크 설정

다음 상위 레벨 단계에 따라 승인 프레임워크를 설정합니다.

  1. 트랜잭션 구성 페이지(엔터프라이즈 구성 요소 > 승인 > 승인 > 승인 설정)를 사용하여 PCProjectRequest 프로세스 ID를 설정합니다.

    참고: PCProjectRequest 프로세스 ID는 이 기능을 사용하여 시스템 데이터로 전달됩니다.

    이 예에서는 페이지의 다양한 필드를 완성하는 방법을 보여주는 PCProjectRequest에 대한 [트랜잭션 구성] 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 configure-transactions.png에 대한 설명입니다.

    온라인 설명서(PeopleSoft Enterprise Components: Approval Framework, Defining the Approval Transaction Registry, Configuring Approval Transactions)를 참조하십시오.

  2. 승인 프로세스 단계를 정의하려면 설정 프로세스 정의 페이지(Enterprise 구성요소 > 승인 > 승인 > 승인 프로세스 설정)를 사용합니다.

    이 예에서는 PCProjectRequest 프로세스 ID에 대한 [프로세스 정의 설정] 페이지(1/2)의 샘플 구성을 보여 줍니다.

    다음은 setup-process-definitions-1of2.png에 대한 설명입니다.

    이 예에서는 PCProjectRequest 프로세스 ID에 대한 [프로세스 정의 설정] 페이지(2/2)의 샘플 구성을 보여 줍니다.

    다음은 setup-process-definitions-2of2.png에 대한 설명입니다.

    참고: 자동 승인을 위해 승인 프로세스 정의를 구성하여 승인 없이 프로젝트 요청 기능을 사용할 수 있습니다.

    온라인 설명서(PeopleSoft Enterprise Components: Approval Framework, Setting Up Approval Framework Process Definitions, Defining the Setup Process Definitions Component)를 참조하십시오.

  3. 트랜잭션 등록 페이지(엔터프라이즈 구성요소 > 승인 > 승인 레지스트리)를 검토하여 PCProjectRequest 프로세스 ID가 승인 레지스트리에 시스템 데이터로 포함되어 있는지 확인합니다.

    이 예에서는 통지 옵션을 보여주는 [트랜잭션 등록] 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 register-transactions.png에 대한 설명입니다.

    온라인 설명서 참조: 엔터프라이즈 구성 요소: 승인 프레임워크, 승인 트랜잭션 레지스트리 정의, 트랜잭션 레지스트리 설정

  4. Fluid 승인 설정 페이지(Enterprise Components > Approvals > Approvals > Fluid Approval Setup)를 사용하여 승인에 대한 일반 옵션을 설정합니다.

    참고: 이 기능과 함께 Fluid Approvals를 사용해야 합니다.

    이 예에서는 프로젝트 요청 트랜잭션 ID에 대한 일반 설정 옵션을 보여주는 Fluid 승인 설정 페이지를 보여 줍니다.

    Fluid-approval-setup-transactions.png에 대한 설명은 다음과 같습니다.

    온라인 설명서 참조: 엔터프라이즈 구성 요소, PeopleSoft Fluid User Interface 작업, PeopleSoft Fluid User Interface를 사용하여 승인 작업

작업 4: 질문서 프레임워크 설정

다음 상위 레벨 단계에 따라 질문서 프레임워크를 설정합니다.

  1. 사용자 프로파일 페이지(PeopleTools > 보안 > 사용자 프로파일 > 사용자 프로파일)를 사용하여 질문서 프레임워크 사용자에게 역할을 지정합니다.

    • 질문서 프레임워크에 대한 전체 접근 권한이 있어야 하는 사용자에게 질문서 관리자 역할을 지정합니다.

    • 질문서 관리 페이지 및 COMMON 범주에 대한 접근 권한이 있어야 하는 사용자에게 질문서 작성기 역할을 지정합니다.

  2. 온라인 설명서(PeopleSoft Enterprise Components, Security for the Questionnaire Framework)를 참조하십시오.

  3. 다음 항목에 지정된 페이지를 사용하여 질문서 프레임워크를 구성합니다.

    PeopleSoft Enterprise 구성요소, 질문서 프레임워크 사용, 질문서 프레임워크를 사용하여 질문서 구성 및 생성

  4. 질문서 범주 페이지(Enterprise Components > Questionnaire Framework > Questionnaire Categories)를 사용하여 프로젝트 요청에 대한 범주를 생성합니다.

    이 예에서는 페이지를 구성하는 방법을 보여주는 프로젝트의 질문서 범주 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 질문서-category.png에 대한 설명입니다.

    온라인 설명서 참조: PeopleSoft Enterprise Components, Questionnaire Framework 사용, Questionnaire Framework를 사용하여 질문서 구성 및 생성

  5. 질문서 관리 페이지(엔터프라이즈 구성요소 > 질문서 프레임워크 > 질문서 관리)를 사용하여 질문서를 생성하고 관리합니다.

    이 예에서는 PC_PROJECT_REQUEST의 샘플 질문서를 보여주는 질문서 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 questionnaires.png에 대한 설명입니다.

    이 예에서는 질문서의 초기 정의부터 활성화까지 활동 가이드에 포함된 단계를 보여 줍니다.

    다음은 define-questionnaires.png에 대한 설명입니다.

    온라인 설명서 참조: PeopleSoft Enterprise Components, 질문서 프레임워크 사용

  6. 활동 가이드의 3단계 - 질문 추가 페이지를 사용하여 요청자가 프로젝트 요청에 대해 완료할 질문을 구성합니다.

    이 예에서는 샘플 질문을 보여주는 [질문 추가] 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 add-questions.png에 대한 설명입니다.

작업 5: 작업 설명서 설정

다음 고급 단계에 따라 활동 가이드를 설정합니다.

  1. 설정 활동 가이드 페이지(PeopleTools > 활동 가이드 > 활동 가이드 템플리트)를 사용하여 보안을 구성하고 지정합니다.

    활동 가이드 템플리트 PC_PRJ_REQ이 시스템 데이터로 제공되었으므로 이 기능에 사용해야 합니다.

    이 예에서는 질문서가 사용으로 설정된 것을 보여주는 Setup Activity Guide – Properties 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 setup-activity-guide-properties.png에 대한 설명입니다.

    이 기능을 사용하려면 프로젝트 요청자에게 활동 가이드에 대한 접근 권한이 있어야 합니다. 제출된 요청에서 상세 정보를 검토하고 업데이트해야 하는 경우 프로젝트 승인자에게 활동 가이드에 대한 접근 권한도 부여되어야 합니다.

    이 예에서는 작업 설명서에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 보여주는 Setup Activity Guide – Security 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 setup-activity-guide-security.png에 대한 설명입니다.

    온라인 설명서 참조: PeopleTools: Portal Technology, Developing and Deploying Activity Guides, Creating and Maintaining Activity Guide Templates

  2. 활동 가이드 설정 - 프로젝트 요청 페이지(PeopleTools > 활동 가이드 > 활동 가이드 템플리트)를 사용하여 프로젝트 요청 활동 가이드에 질문서를 지정합니다.

    • 왼쪽 패널에서 작업 항목 구성 작업을 선택합니다.

    • 서비스 구성 탭에서 그리드의 질문서 라인에 대한 컨텍스트 데이터 구성 링크를 선택합니다.

    • 매개변수 이름 및 서비스 매개변수에 EOQF_CATEGORY 및 EOQF_QSTNR_CODE를 입력합니다.

    • 고정 값 유형 선택

    • 질문서 프레임워크에서 생성한 질문서 범주 및 질문서 코드를 입력합니다. 이 예에서 '프로젝트'가 사용되었습니다.

    이 예에서는 질문서 작업 항목 컨텍스트 데이터 창에 액세스하는 방법을 보여주는 프로젝트 요청 트랜잭션에 대한 활동 가이드 설정 페이지를 보여 줍니다.

    다음은 setup-activity-guide-project-request.png에 대한 설명입니다.

    Fluid Project Request Activity Guide에는 승인 요청 및 옵션에 대한 정보를 수집할 때 프로젝트 기반 조직에 유연성을 제공하는 여러 응용 프로그램 프레임워크가 포함되어 있습니다.

    온라인 설명서 참조: PeopleTools: Portal Technology, Developing and Deploying Activity Guides, Creating and Maintaining Activity Guide Templates

이 기능에 대한 자세한 내용은 온라인 설명서(PeopleSoft Project Costing, 프로젝트 생성 및 유지 관리, PeopleSoft Fluid User Interface를 사용하여 프로젝트 요청 생성)를 참조하십시오.

감사의 글

Authors - Joe Willever(PeopleSoft 제품 전략)

추가 학습 자원

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