프로젝트 구성

소개

이 자습서에서는 프로젝트에서 기능을 구성하고 사용으로 설정하는 방법을 보여 줍니다. 섹션은 상호 연결되어 구축되었으며 순차적으로 완료해야 합니다.

배경

Planning은 재무, 인력, 자본, 프로젝트 및 전략적 모델링에 대한 5개의 완벽한 계획 및 예산 편성을 제공합니다. 이러한 솔루션에는 양식, 계산, 대시보드, 동인 및 KPI(주요 성과 지표)를 비롯한 사전 정의된 기본 제공 모범 사례 콘텐츠가 포함되어 있습니다.

이 자습서에서는 프로젝트의 기능을 구성하고 사용으로 설정합니다.

프로젝트 계획 시스템과 재무 계획 프로세스 간의 간격을 좁힐 수 있습니다. 조직 프로젝트와 이니셔티브가 전체 기업 리소스에 미치는 영향을 평가할 수 있으며 단기 및 장기 재무 목표에 맞게 조정하도록 합니다.

프로젝트를 사용하여 기업 이니셔티브와 관련된 자산 및 리소스가 할당되는 방식을 평가하고 가능한 투자수익률을 분석합니다.

프로젝트 계획을 시작하려면 먼저 기능을 사용으로 설정해야 합니다. 사용하려는 기능만 사용으로 설정합니다. 구성요소가 프로젝트 계획 요구사항에 가장 잘 부합하도록 점진적으로 사용으로 설정할 수 있지만, 기능을 처음 사용으로 설정할 때 애플리케이션에 포함할 모든 차원을 사용으로 설정해야 합니다.

필요 조건

Cloud EPM 실습 자습서에서는 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스로 스냅샷을 임포트해야 할 수 있습니다. 자습서 스냅샷을 임포트하려면 먼저 다른 Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스를 요청하거나 현재 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다. 자습서 스냅샷은 기존 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스로 가져오지 않으며 현재 작업 중인 애플리케이션 또는 비즈니스 프로세스를 자동으로 바꾸거나 복원하지 않습니다.

이 자습서를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

Cloud EPM Enterprise Service 인스턴스에 대한 서비스 관리자에게 접근 권한을 부여합니다. 인스턴스에는 비즈니스 프로세스가 생성되지 않아야 합니다.
다음 임포트 파일을 다운로드합니다.

응용 프로그램 생성

이 섹션에서는 모듈 기반 Planning 애플리케이션을 생성합니다.

엔터프라이즈 랜딩 페이지의 Planning에서 선택을 누릅니다.
Planning 랜딩 페이지에서 새 애플리케이션 생성에 대해 시작을 누릅니다(
).

Application Wizard에서 General 속성에 대해 다음을 입력하거나 선택합니다.

세부정보	값
이름	EPMPLAN
설명	EPM 프로젝트
애플리케이션 유형	모듈

선택 사항을 확인하고 다음을 누릅니다.
Details에서 Time Period에 대해 기본값 12 Months를 적용합니다.
시작 및 종료 연도가 2025 - 2034인지 확인합니다.

다음과 같은 기본 기간 선택 사항을 적용합니다.

세부정보	값
회계 연도의 첫 번째 달	1월
주간 배포	이벤트 분배

선택 사항을 확인합니다.
기타 세부정보의 경우 모든 기본 선택을 수락하고 다음을 누릅니다.
애플리케이션 세부정보를 검토하고 생성을 누릅니다.

애플리케이션 생성 프로세스를 완료하는 데 시간이 걸립니다.

애플리케이션 생성 프로세스가 완료되면 정보 메시지가 표시됩니다.

OK를 눌러 홈 페이지로 이동하거나 Configure를 눌러 모듈에 대한 Configure 페이지로 이동할 수 있습니다.
구성을 누릅니다.

기능 사용으로 설정

이 섹션에서는 Redwood 경험을 표시할 애플리케이션을 사용으로 설정하고 설정할 프로젝트의 기능을 선택합니다.

기능 및 구성 요소 선택

구성 페이지의 드롭다운 목록에서 프로젝트를 선택합니다.

프로젝트에 대한 구성 페이지가 표시됩니다.
프로젝트에 대한 구성 페이지에서 기능 사용을 누릅니다.
기능 사용에서 프로젝트 유형을 선택한 다음 내부 프로젝트에서 간접을 선택합니다.

계약, 자본 및 간접 프로젝트 유형을 사용으로 설정할 수 있습니다. 이 자습서에서는 간접 프로젝트를 사용으로 설정합니다.

간접 프로젝트는 비용에 영향을 주 있지만 수익을 생성하지 않습니다. 프로젝트가 간접으로 분류되면 프로젝트에 대한 비용 예산 편성만 수행할 수 있습니다. 그러나 프로젝트의 재무 및 비재무 혜택을 계획할 수 있습니다.
프로젝트 혜택을 선택한 다음 재무 및 비재무를 선택합니다.

간접 및 자본 프로젝트의 경우 프로젝트 재무를 분석하는 추가 방법은 프로젝트 혜택을 추적하는 것입니다. 프로젝트 혜택을 계획하면 재무 혜택을 수량화하여 프로젝트 요구를 정당화할 수 있습니다. 프로젝트를 정당화하고 프로젝트의 성공을 측정하는 데 사용할 수 있는 프로젝트의 비재무 혜택을 계획할 수도 있습니다.
비용을 선택한 후 다음을 수행합니다.
- 드라이버 기반에서 노무 및 장비를 선택합니다.
- 직접 입력
모든 프로젝트 유형에 대한 비용을 계획할 수 있습니다.
아래로 스크롤하여 차원 매핑/이름 바꾸기
차원 매핑/이름 바꾸기에서 프로그램에 대해 사용을 선택합니다.
오른쪽 위에서 사용을 누릅니다.
확인 메시지에서 예를 누릅니다.

활성화 프로세스를 완료하는 데 시간이 걸립니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
사인아웃했다가 Planning에 다시 사인인합니다.

애플리케이션 설정 지정

(네비게이터)을 누르고 [애플리케이션]에서 설정을 누릅니다.
애플리케이션 설정의 숫자 형식 지정에서 천 단위 구분자를 쉼표로 설정합니다.
System Settings(시스템 설정)에서 Display Users' Full Names(사용자 전체 이름 표시)를 선택합니다.
Save를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.

엔티티 임포트

이 섹션에서는 구성 프로세스의 일부로 엔티티를 임포트합니다.

(네비게이터)을 누른 다음 [애플리케이션]에서 구성을 누릅니다.
구성 페이지의 드롭다운 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
프로젝트에 대한 구성 페이지에는 사용으로 설정된 기능이 표시됩니다. 이제 구성 요소 구성을 시작할 수 있습니다.
엔티티를 누릅니다.
엔티티에 대한 메타데이터 임포트에서 찾아보기를 누릅니다.

주:
브라우저에 따라 단추 레이블에 파일 선택 또는 찾아보기가 표시될 수 있습니다.
Entity.csv를 저장한 위치로 이동한 다음 선택하거나 엽니다.
선택하면 다음과 같이 표시됩니다.
임포트를 누릅니다.

참고:
Oracle은 임포트 프로세스를 실행하기 전에 임포트 파일을 검증할 것을 권장합니다. 이 자습서에 포함된 임포트 파일이 테스트 및 검증되었습니다.
[옵션]에서 메타데이터 임포트에 성공하면 데이터베이스 새로고침을 선택하고 확인을 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
메타데이터 임포트에서 닫기를 누릅니다.
프로젝트에 대한 구성 페이지에서 엔티티의 상태를 확인합니다.
상단의 카드에서 작업을 누릅니다.
Jobs에서 다음 작업을 찾아 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

사용자 변수에 값 할당

비즈니스 프로세스가 생성될 때 사용자 변수가 추가되었습니다. 사용자 변수는 양식에서 필터로 작용하여 플래너가 특정 멤버에만 집중할 수 있습니다. 이 섹션에서는 유저 변수 값을 설정합니다.

(네비게이터)을 누른 다음 [도구]에서 사용자 환경설정을 누릅니다.
왼쪽에서 사용자 변수를 누릅니다.

각 변수에 대해

(멤버 선택기)을 눌러 멤버를 변수 값으로 선택합니다.

사용자 변수	멤버
통화	USD
엔티티	미국 운영
보고 통화	USD
Scenario	계획
Version	작업 중
년	FY25

선택 사항을 확인하고 Save를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.

계획에 대한 시간 프레임 및 세분성 설정

이 섹션에서는 프로젝트 계획에 대한 시간 프레임 및 기간 세분성을 설정합니다.

(네비게이터)을 누른 다음 [애플리케이션]에서 구성을 누릅니다.
구성 페이지의 드롭다운 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
프로젝트에 대한 구성 페이지에서 계획 및 예측 준비를 누릅니다.

계획 및 예측 준비 대화 상자가 표시됩니다.
기간에서 3월을 선택합니다.
계획 시작 연도에 대해 현재 회계 연도를 선택합니다.
선택 사항을 확인합니다:
플랜의 경우 모든 연도를 월별로 설정합니다.

일반적으로 프로젝트는 매월 세부적으로 계획되고 계산됩니다. 조직에서 다른 기간을 사용하여 계획하는 경우 애플리케이션에서 적절한 기간을 선택해야 합니다.
예측을 누릅니다.
예측의 경우 모든 연도를 월별로 설정합니다.
Save를 누릅니다.
검증 메시지에서 확인을 누릅니다.
닫기를 누르면

직무 코드 임포트

이 섹션에서는 리소스 클래스 멤버를 임포트합니다. 리소스 클래스는 노무, 자재 및 장비 코드로 구성됩니다. 프로젝트 비용 계획에 사용할 상세 작업을 임포트합니다.

작업 스마트 목록 검토

(네비게이터)을 누른 다음 생성 및 관리에서 스마트 목록을 누릅니다.
사용 가능한 스마트 목록에서 작업을 선택하고 (편집)을 누릅니다.
항목 탭을 누릅니다.
OPF_Detailed_Jobs 위치 표시자 이외의 작업 항목은 없습니다.
취소를 누릅니다.

리소스 클래스 멤버 추가

프로젝트에 대한 구성 페이지에서 자원 분류를 누릅니다.
리소스 클래스에 대한 메타데이터 임포트에서 찾아보기를 누릅니다.

주:
브라우저에 따라 단추 레이블에 파일 선택 또는 찾아보기가 표시될 수 있습니다.
Resource_Class.csv를 저장한 위치로 이동한 다음 선택하거나 엽니다.
선택하면 다음과 같이 표시됩니다.
임포트를 누릅니다.

참고:
Oracle은 임포트 프로세스를 실행하기 전에 임포트 파일을 검증할 것을 권장합니다. 이 자습서에 포함된 임포트 파일이 테스트 및 검증되었습니다.
[옵션]에서 메타데이터 임포트에 성공하면 데이터베이스 새로고침을 선택하고 확인을 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
메타데이터 임포트에서 닫기를 누릅니다.
프로젝트에 대한 구성 페이지에서 자원 분류에 대한 상태를 확인합니다.
선택 사항: Jobs로 이동하여 임포트 프로세스가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

작업 스마트 목록에서 임포트된 리소스 클래스 멤버 확인

(네비게이터)을 누른 다음 생성 및 관리에서 스마트 목록을 누릅니다.
사용 가능한 스마트 목록에서 작업을 선택하고 (편집)을 누릅니다.
항목 탭을 누릅니다.
추가된 스마트 목록 항목 검토:
취소를 누릅니다.

비용 계정 추가

이 섹션에서는 계획 프로젝트에 포함할 사용자정의 비용 계정을 임포트합니다.

(네비게이터)을 누른 다음 [애플리케이션]에서 구성을 누릅니다.
구성 페이지의 드롭다운 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
프로젝트에 대한 구성 페이지에서 비용 계정을 누릅니다.
범주 및 구성요소 드롭다운 목록 선택을 변경하여 사전 정의된 비용 계정을 검토합니다.
범주에 대해 기타를 선택합니다.
구성요소에 대해 기타 비용 합계를 선택합니다.
이 범주 및 구성요소에서 비용 계정을 검토합니다.
작업을 눌러 임포트를 선택합니다.
[임포트] 대화상자에서 찾아보기를 누릅니다.

주:
브라우저에 따라 단추 레이블에 파일 선택 또는 찾아보기가 표시될 수 있습니다.
Expenses.xlsx를 저장한 위치로 이동한 다음 선택하거나 엽니다.
임포트가 완료되면 선택한 범주 및 구성요소에 대한 비용 계정 대화상자에 멤버가 추가됩니다.
Save를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
닫기를 누르면