تتيح التخصيصات المحفوظة للمستخدمين إمكانية حفظ صفحات لوحة المعلومات وعرضها لاحقًا في حالتها الحالية مع الاختيارات المستخدمة بشكل متكرر أو المفضلة لعناصر مثل المرشحات والموجهات وفرز الأعمدة وعمليات التنقل في التحليلات وتوسيع الأقسام وطيها.
ومن خلال حفظ التخصيصات، لا يحتاج المستخدمون إلى إجراء هذه الاختيارات يدويًا في كل مرة يقومون فيها بالوصول إلى صفحة لوحة المعلومات.
يمكن للمستخدمين ذوي الأذون المناسبة وحقوق الوصول إلى لوحة المعلومات إجراء الأنشطة التالية:
حفظ مجموعات متنوعة من الاختيارات كتخصيصات محفوظة، لاستخدامهم الشخصي أو لاستخدام الآخرين.
تحديد تخصيص محفوظ كتخصيص افتراضي لصفحة لوحة معلومات، لاستخدامهم الشخصي أو لاستخدام الآخرين.
التبديل بين التخصيصات المحفوظة.
للحصول على معلومات حول استخدام إعدادات التخصيص المحفوظة، يرجى الاطلاع على تطبيق إعدادات التخصيص المحفوظة ,مسح التخصيص الحالي.
للحصول على معلومات حول حفظ إعدادات التخصيص وتحرير إعدادات التخصيص المحفوظة، يرجى الاطلاع على حفظ إعدادات التخصيص وتحرير إعدادات التخصيص المحفوظة.
هناك العديد من المواقف التي قد ترغب فيها في تكوين إعدادات تخصيص محفوظة.
يتناول هذا القسم مثالين لمخططات تصف عملية تكوين التخصيصات المحفوظة واستخدامها.
قد ترغب في حفظ إعدادات تخصيص المجموعة بحيث يمكن استخدامها بواسطة مجموعات أو مستخدمين آخرين.
تقوم مجموعة تكنولوجيا المعلومات في إحدى شركات السلع الاستهلاكية بتكوين لوحة معلومات أساسية تشتمل على محتويات تحتاج العديد من مجموعات المنتجات إلى مشاهدتها. وتشتمل لوحة المعلومات على مرشحات وموجهات يمكن لأعضاء مجموعات المنتجات إجراء تخصيصات من خلالها بشكل معتاد لعرض النتائج ذات الصلة.
تحتوي لوحة المعلومات الأساسية على تحليلين، أحدهما لعرض مبيعات المناطق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، والآخر لعرض كل المنتجات المشحونة في تلك المناطق. ويحتوي تحليل المبيعات حسب المنطقة على موجه يتيح للمستخدمين تحديد المنطقة التي يريدونها. بينما يحتوي التحليل الخاص بكل المنتجات المشحونة على مرشح يتيح للمستخدمين تحديد منتجاتهم.
يقوم استشاري تكنولوجيا المعلومات بتخصيص عرض مجموعة منتجات العلامات التجارية Fizzy لكل منطقة. حيث يقوم الاستشاري أولاً بتحديد المنطقة الشرقية ومنتجات العلامة التجارية Fizzy من خلال المرشحات والموجهات الموجودة في لوحة المعلومات، ثم يقوم بحفظ هذه الخيارات كتخصيص يمكن مشاركته مع آخرين. يقوم الاستشاري بعد ذلك بتعيين هذا التخصيص كتخصيص عرض افتراضي لأعضاء مجموعة المنطقة الشرقية التي تبيع منتجات العلامة التجارية Fizzy. يقوم الاستشاري بتكرار هذه العملية للمناطق الغربية والشمالية والجنوبية.
عند قيام مندوب مبيعات منتجات العلامة التجارية Fizzy في المنطقة الغربية بتسجيل الدخول إلى Oracle Business Intelligenc وعرض لوحة المعلومات، فإنه يشاهد أولاً المبيعات ومعلومات الشحن حسب المنطقة وخيارات المنتجات المعينة كتخصيص عرض افتراضي لتلك المجموعة. ولم يعد مندوبو المبيعات بأكملهم في تلك المجموعة والذين يقومون عادة بتحديد خيارات مماثلة للمنطقة والمنتج بحاجة إلى القيام بذلك.
يمكن استخدام إعدادات التخصيص من جانب مستخدم محدد لديه احتياجات خاصة.
تحتوي لوحة المعلومات الخاصة بمستخدم في مجال الأعمال على تقريرين، أحدهما يعرض المبيعات في كل المناطق والآخر يعرض كل المنتجات المشحونة. ويحتوي كل تقرير على موجه يتيح للمستخدم تحديد منطقة ومنتج معينين. يقوم المستخدم بتحديد المنطقة الشرقية ومنتجات العلامة التجارية Fizzy. يتم تجديد لوحة المعلومات كي تقدم للمستخدم طريقة عرض البيانات هذه. يقوم المستخدم بحفظ طريقة العرض هذه كتخصيص مع الإشارة إلى أن التخصيص للاستخدام الشخصي وأنه التخصيص الافتراضي الذي يريد أن يراه عند عرض لوحة المعلومات. وبعد ذلك، يقوم هذا المستخدم بإنشاء مجموعات إضافية من المنتجات والمناطق التي يهتم بها بشكل أكبر ويقوم بحفظها لاسترجاعها فيما بعد. كما يستطيع المستخدم الوصول إلى التخصيصات المحفوظة بواسطة مجموعة تكنولوجيا المعلومات كتخصيصات مشتركة. ولعرض المبيعات في المنطقة الغربية لمنتجات العلامة التجارية Fizzy، ينقر المستخدم على زر خيارات الصفحة، ويحدد تطبيق التخصيصات المحفوظة، ثم يحدد طريقة العرض المسماة المبيعات بالدولار، المنطقة الغربية، العلامة التجارية Fizzy. يتم تجديد لوحة المعلومات بطريقة عرض البيانات الجديدة.