Warunki wstępne drukowania pliku XML ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
Przed drukowaniem pliku XML ewidencji zakupów i sprzedaży VAT należy wykonać zadania podane w niniejszej sekcji:
Zaksięgować transakcje w tablicach Księga zobowiązań (F0411) i Księga klientów (F03B11) oraz zweryfikować, czy zapisy podatkowe istnieją w tablicy Podatki (F0018).
Zmapować kod stawki podatku do obszarów stawek podatku dla Polski przy użyciu programu Informacje dodatkowe o obszarze stawki podatku (P74P502) lub programu Dodatkowe szczegóły obszaru stawki podatku (P74P502).
Patrz: Mapowanie obszarów stawek podatku do kodów stawek podatku (aktualizacja wersji 9.2)
Skonfigurować elementy JPK i struktury JPK przy użyciu programu Konfiguracja elementów JPK (P74P510).
Patrz: Konfigurowanie elementów JPK (aktualizacja wersji 9.2).
Zmapować elementy JPK do typów dokumentów przy użyciu programu Konfiguracja elementu JPK (P74P501).
Patrz: Mapowanie elementów JPK do typów dokumentów (aktualizacja wersji 9.2)
Reklasyfikować faktury przy użyciu programu Reklasyfikacja faktur zaksięgowanych (P74P507) oraz reklasyfikować faktury obce przy użyciu programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H).
Patrz: Kategoryzowanie faktur na potrzeby Jednolitych Plików Kontrolnych (aktualizacja wersji 9.2) oraz Kategoryzowanie faktur obcych na potrzeby Jednolitych Plików Kontrolnych (aktualizacja wersji 9.2).
(Wymagane tylko na potrzeby sekcji ewidencji sprzedaży VAT) Aby zidentyfikować transakcje krajowe i inne niż krajowe, należy skonfigurować alternatywny obszar stawki podatku przy użyciu programu Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082). Po skonfigurowaniu alternatywnego obszaru stawki podatku należy określić kraj.
Jeśli kraj określony w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082) jest taki sam, jak kraj firmy w programie Książka adresowa (P01012), transakcja jest krajowa.
(Wymagane tylko na potrzeby sekcji ewidencji zakupów VAT) Należy oznaczyć faktury powiązane z transakcjami środków trwałych przy użyciu wskaźnika środka trwałego w programie Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010).
Patrz: Konfiguracja typów faktur obcych dla Polski
Należy oznaczyć linie faktur obcych powiązane ze środkami trwałymi przy użyciu wskaźnika środka trwałego w programie Informacje o środkach trwałych (P74P506). Aby przejść do programu P74P506, należy uruchomić program Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H). W formularzu Dodatkowe informacje o fakturach obcych należy kliknąć Informacje o środkach trwałych w menu Wiersz formularza.
W przypadku oznaczenia transakcji środków trwałych na poziomie linii faktury obcej w programie P74P506, w systemie będą używane informacje na poziomie linie, które nadpiszą informacje o danej transakcji na poziomie typu dokumentu w programie P74P4010.