تعلم كيفية تكوين عملية اعتماد مستند

تتميز Oracle Sales بدعم مدمج ممتاز لمجموعة متنوعة من عمليات المبيعات. ولكن قد تحتاج إلى عدة مستخدمين ذوي أدوار مختلفة لمراجعة المستندات المرتبطة بعملية مبيعات واعتمادها، مثل المستندات المرتبطة بمعالجة القرض والموافقة عليه.

إذا أردت توسيع نطاق Oracle Sales باستخدام عملية تؤتمت اعتمادات المستندات، فيمكنك تكوين تكامل باستخدام Oracle Integration وOracle Content Management.

يوفر Oracle Integration تدفقات عمليات مؤتمتة مستندة إلى الويب يمكنها تشغيل تحميل المستندات ونقلها ضمن مجلدات آمنة في Oracle Content Management.

تتضمن Oracle Sales واجهة مستخدم قابلة للتخصيص وأدوات مفيدة مثل محرر التطبيقات لتكوين الامتدادات. باستخدام محرر التطبيقات، يمكنك تضمين ارتباطات في تطبيق ويب خارجي مثل Oracle Integration، أو إضافة علامة تبويب فرعية تضم واجهة مستخدم Oracle Content Management في iFrame في Oracle Sales.

البنية

توضح هذه البنية كيفية تضمين نموذج عملية Oracle Integration في Oracle Sales.

عند تطوير تدفقات اعتماد العملية، يمكنك تضمين معالجة المستندات كجزء لا يتجزأ من ميزة أتمتة العملية Oracle Integration. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتطوير عملية اعتماد قرض منزلي، فقد يكون لديك أنواع مختلفة من المستندات من العملاء التي يجب مراجعتها واعتمادها، بما في ذلك:

• المستندات المرتبطة بطالب التوظف، مثل كشوف الحسابات البنكية وكشوفات الرواتب ونماذج الحكومة وتقارير الائتمان
• المستندات المرتبطة بالملكية، مثل العنوان والتقييم

في هذا المثال لعملية اعتماد المستند، سيقوم العديد من مستخدمي Oracle Sales بأداء أدوار مختلفة مثل موظفي القروض ومعالجات القروض ومتطبي القروض. وأثناء تدفق العملية، تتم مراجعة جميع المستندات، ثم يتم اعتماد القرض. وبمجرد اكتمال الاعتماد، يمكن طلب المزيد من المستندات مثل مستندات اتفاق القرض، التي يجب أن تُنشأ وتوقع وتُعتمد. تتطلب هذه العمليات المتكررة إدارة المستندات، بما في ذلك فصل المستندات إلى مجلدات مختلفة، ثم نقلها إلى مجلدات معتمدة لاحقًا.

يمكنك تكامل Oracle Content Management مع ميزة أتمتة العمليات في Oracle Integration لمعالجة عمليات اعتماد المستندات وإدارة المستندات لهذه الأنواع من التدفقات. يمكنك تمكين المستخدمين من إدارة كل شيء من واجهة مستخدم Oracle Sales، مع الاستفادة من إمكانات الامتداد الخاصة بها. يوضح الشكل التالي كيفية تفاعل خدمات Oracle Cloud الثلاث معًا.

وصف الشكل التوضيحي Approve-process-architecture.png

معالجة الاعتماد-architecture.zip

1. تم تضمين عنوان URL لنموذج ويب لعملية Oracle Integration في Oracle Sales. يوفر محرر التطبيقات إمكانية تضمين عنوان URL الذي ينقر عليه المستخدمون للانتقال إلى واجهة العملية في Oracle Integration.
2. وكخطوات في العملية، يتم تحميل المستندات المعتمدة إلى مجلد Oracle Content Management. قد تكون الحافظة فريدة للمستخدم، أو قد تكون حافظة مشتركة خاصة بنوع مستند معين أو لعميل محدد، يتم السماح لمستخدمين متعددين بالوصول إليه.
3. كما يتم تضمين مجلد المستندات من Oracle Content Management في واجهة مستخدم Oracle Sales كعلامة تبويب فرعية. تظهر واجهة مستخدم Oracle Content Management في iFrame بعلامة التبويب الفرعية. يمكن لمستخدمي Oracle Sales المعتمدين الوصول إلى المجلدات المسموح لهم بتعيين الأدوار.

يعد هذا مثالاً على تخصيص Oracle Sales؛ بالنسبة للنسخة المعدلة الخاصة بك، يمكنك فقط استخدام الارتباطات أو علامات التبويب الفرعية فقط أو خيارات التخصيص الأخرى التي تناسب متطلباتك بشكل أفضل.

حول الخدمات والأدوار المطلوبة

يتطلب هذا الحل الخدمات والأدوار التالية:

• Oracle Sales
• إصدار من Oracle Integration يتضمن Process Builder أو كل من Oracle Integration وOracle Process Cloud Service
• إدارة محتوى أوراكل

هذه هي الأدوار اللازمة لكل خدمة.

اسم الخدمة: الدور	مطلوب لـ...
Oracle Sales: Application Implementation Consultant	لتكوين صندوق حماية، وتخصيص إمكانية رؤية مكونات واجهة مستخدم Oracle Sales.
Oracle Content Management: مسئول طبعة الخدمة	قم بتكوين الاتصال بين Oracle Integration وOracle Content Management.
Oracle Integration: المسئول (وقت التشغيل)	قم بتكوين اتصال بـ Oracle Content Management.

اطلع على تعرف على كيفية الحصول على خدمات Oracle Cloud لحلول Oracle للحصول على الخدمات السحابية التي تحتاجها.