关于设置绩效文档期间的准则
您可以在绩效模板上配置创建绩效文档所要使用的文档期间。绩效文档根据文档期间和配置的属性（如复核期间、文档类型和关联的调查问卷）来创建。
您也可以关联资格概要信息以确定可以访问文档的员工。本主题说明文档期间的配置选项。您可以使用“绩效模板”任务配置绩效模板。
文档期间
您可以在绩效模板内添加单个或多个期间。通过添加多个期间，您可以使用相同的模板对不同的期间创建绩效文档。这样，您可以创建被视为不同文档的绩效文档，但这些绩效文档包含相同的流程流、部分和处理规则。
名称
文档期间的名称是为期间创建的绩效文档的名称。
复核期间
必须为文档期间选择一个复核期间。复核期间通常与诸如日历、会计年度或半年期间之类的人才业务期间相对应。您可以为不同的文档期间选择不同的复核期间。复核期间还有助于确定添加至绩效文档的任何目标会添加至哪些目标计划。绩效文档中的目标会添加至与以下两项均关联的目标计划：
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为文档期间选择的复核期间
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为模板选择的文档类型
仅当启用 Oracle Fusion Goal Management 时，才能使用目标计划。
绩效文档开始日期和结束日期
绩效文档开始日期和结束日期必须与复核期间的开始日期和结束日期相同，或在其范围内。对于同一模板，期间日期可以重叠但不能相同。
简称
所显示的每三年的评级历史记录分析中会显示简称，而不是完整的绩效文档名称。
可供使用
可供使用是默认设置，并且允许经理和员工创建期间文档。
取消选择可供使用时：
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经理和员工无法创建文档。
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人力资源 (HR) 专员仍然可以使用“创建绩效文档”或“监控缺少的绩效文档”任务来搜索和选择文档。
您可以取消选择可供使用选项以阻止访问，例如，如果您创建了将来期间，但还不想让它们可供使用。已创建的文档不受可供使用选项影响。
锁定经理共享任务
如果您不希望经理在调整期间共享其评级和备注，则选择此选项。启用此选项时，经理将无法选择共享绩效文档，他们将看到一个横幅，提示他们无法共享绩效文档，因为绩效文档已被锁定，无法进行调整。此功能仅适用于使用此文档期间的绩效文档。
资格概要信息
将资格概要信息添加至期间，以将概要信息与绩效文档关联，从而限制访问通过模板生成的文档。只能为满足资格条件的员工创建绩效文档，或者只有他们才能访问绩效文档。即使经理不符合绩效文档资格，他们仍然可以访问绩效文档。您可以将不同的资格概要信息添加至每个期间。“文档期间”选项卡上会自动显示添加至“一般”选项卡的资格概要信息。
您可以根据业务流程的需要删除、选择或取消选择“必需”。如果您选择文档期间资格概要信息，则应用程序会按以下方式分配绩效文档：
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如果所有资格概要信息都被标记为必需，则个人必须满足所有资格概要信息的标准。
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如果资格概要信息未被标记为必需，则个人至少必须满足一个资格概要信息的标准。
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如果某些资格概要信息被标记为必需，而某些没有，则个人必须满足所有必需概要信息的标准，并且至少要满足一个非必需概要信息的标准。
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如果只有一个资格概要信息被标记为必需，则个人必须满足该资格概要信息的标准。
用于临时评估和随时评估的文档类型
如果您在复核流程中使用临时评估（例如季度评估或随时评估），则必须配置使用这些评估的文档期间。以后的绩效文档中会显示临时文档中的评级和备注。通过结合使用临时和最终绩效文档中所使用的文档类型和复核期间，应用程序会确定最终文档中所包括的临时文档。
在以下时间，最终绩效文档中会显示临时评估评级和备注：
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您将临时评估的文档类型添加至后续评估或最终评估的文档期间。您可以为想要在最终评估中显示的每个临时评估添加文档类型。
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临时评估与最终评估的复核期间相同。
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临时评估的绩效文档已完成。
到期日
在每个期间内，您可以为绩效模板所使用的流程流中包括的每项任务设置到期日。每个任务的到期日必须等于或迟于前一个任务的到期日，“参与者反馈”任务除外。“参与者反馈”任务的到期日必须等于或早于“经理评估员工”任务到期日。
到期日为准则，不会阻止创建绩效文档，也不会阻止完成任务。
调查问卷
使用参与者反馈时，您可以针对期间指定要与每个参与者角色（包括经理和员工角色）关联的调查问卷。然后，角色可以访问合适的问题，从而针对这些问题在绩效文档中提供反馈。