创建例会模板

在创建例会文档之前，必须在应用程序中具有可用的例会模板。

创建例会模板时，确定例会文档的以下功能：

• 将例会文档与特定的绩效复核期间或所有复核期间相关联。

• 包括有关绩效目标、发展目标、调查问卷或一般讨论主题的讨论主题。

• 通过指定一个或多个资格概要信息，使模板可供员工使用。

按照以下步骤创建例会模板：

1. 转到主页 > 我的客户组 > 绩效，向下滚动到“设置维护”部分，然后单击例会模板。

2. 单击创建以创建一个新模板。

3. 输入模板的名称，并添加备注（如果有）。

4. 在开始日期和结束日期字段中，指定员工或经理可从此模板创建例会文档的期间。

5. 从复核期间列表中，选择要与模板关联的特定绩效复核期间或所有复核期间。

   注：

   • 如果取消例会模板与复核期间的关联，则对员工的现有例会文档没有影响。

   • 即使例会模板处于无效状态，您也可以指定或更改复核期间。在以后激活模板时，这些复核期间将生效。

6. 从状态列表中，选择例会模板是有效还是无效。

7. 选择在绩效文档中包括，可自动将基于此模板创建的例会文档包括在绩效文档中。

8. 在“例会内容”部分中选择一个或多个选项，如此表所示。

   例会内容选项	说明
   发展目标	员工或经理可以在例会文档中为其有效发展目标创建讨论主题。
   为发展目标添加默认讨论主题	在例会文档中为有效发展目标自动创建讨论主题
   绩效目标	员工或经理可以在例会文档中为其有效绩效目标创建讨论主题。
   为绩效目标添加默认讨论主题	在例会文档中为复核期间的绩效目标自动创建讨论主题
   一般讨论主题	员工或经理可以在例会文档中创建一般讨论主题。
   调查问卷	指定员工和/或经理的调查问卷。

9. 在“资格概要信息”部分中，您可以使模板可供符合一个或多个资格标准的合格员工使用。单击添加行，然后选择一个或多个资格概要信息。选择必需以使资格概要信息在选定的资格概要信息集中变为必需。例如，如果只想让位于英国或美国的销售员工创建例会文档，请将销售、英国和美国资格概要信息添加到模板中，并将销售资格概要信息设置为必需，但不添加英国或美国概要信息。

   注：确保您安排资格批流程，以将例会模板分配给合格概要信息。

10. 单击保存并关闭。