Creazione di un modello prestazioni
Questo esempio illustra come creare un modello prestazioni utilizzato per creare documenti prestazioni contenenti la maggior parte dei task in un flusso del processo e valutare i lavoratori. È possibile gestire i modelli di prestazioni mediante il task Modelli prestazioni nell'area di lavoro Configurazione e manutenzione.
Le decisioni chiave per questo scenario sono riepilogate nella tabella seguente.
| Decisioni da prendere in considerazione | In questo esempio |
|---|---|
| Di che tipo di modello di prestazioni si tratta? | Standard per una valutazione delle prestazioni annuali |
| Aggiungere profili di idoneità al modello o ai periodi del documento prestazioni. È obbligatorio? | Sì, aggiungere lo stesso profilo di idoneità sia al modello che ai periodi del documento sulle prestazioni e specificarlo come obbligatorio, aggiungere un altro profilo di idoneità a un periodo e non specificarlo come obbligatorio |
| Calcolare i punteggi delle sezioni e il punteggio globale? Chi può visualizzare i rating calcolati? | Sì. I lavoratori, i manager, i partecipanti e i manager matrice possono visualizzare i rating calcolati |
| Quale modello di punteggio delle sezioni utilizzare? | Qualsiasi |
| Ponderare le sezioni? | Si, assegnare alla sezione Contenuto profilo un peso pari a 40 e alla sezione Obiettivi prestazioni un peso pari a 60 |
| Abilitare gli elementi di contenuto per la sezione? Includere il contenuto aggiunto al modello prestazioni nelle sezioni? | Si, abilitare gli elementi di contenuto per le sezioni Contenuto profilo e Obiettivi prestazioni e aggiungere un elemento di contenuto a ogni sezione nel modello |
| Il feedback partecipanti è obbligatorio ed esiste un requisito minimo per i partecipanti? | Sì, il feedback deve prevedere un numero minimo di partecipanti. I partecipanti devono fornire rating e commenti nelle sezioni Contenuto profilo, Obiettivi prestazioni e Sintetico globale e una sezione Questionario viene aggiunta al modello per acquisire il feedback dei partecipanti |
| Abilitare le opzioni per inserire automaticamente i dati per i manager matrice come partecipanti? Concedere automaticamente l'accesso ai documenti sulle prestazioni per i manager matrice? | Sì |
| Quali ruoli abilitare per fornire il feedback? | Manager, lavoratore, collega |
| I manager devono condividere i punteggi con i lavoratori? | Sì, i manager condividono i punteggi con i lavoratori |
| Utilizzare i punteggi per aggiornare il profilo lavoratore? | Sì, utilizzare i punteggi dei manager per aggiornare il profilo lavoratore |
| Utilizzare i modelli di prestazioni per più di un periodo? | Sì, impostare due periodi del documento sulle prestazioni |
| Utilizzare valutazioni temporanee? | Sì, utilizzare il primo periodo di prestazioni come valutazione temporanea nel secondo periodo |
| Quali periodi di revisione selezionare per i periodi? | FY2017 |
Sintetico dei task
Creare un modello di prestazioni.
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Inserire le informazioni generali.
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Inserire i dettagli del processo.
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Inserire i dettagli della struttura.
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Caricare e aggiungere il contenuto nelle sezioni Contenuto profilo e Obiettivi prestazioni.
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Aggiungere due periodi del documento, uno per ogni metà di una valutazione annuale.
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Esaminare le impostazioni del modello.
Prerequisiti
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Creare un tipo di documento utilizzabile per una valutazione annuale.
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Creare un ruolo prestazioni per Collega e uno per Manager matrice. Configurare il ruolo Manager matrice per consentire la visualizzazione delle valutazioni di lavoratori e manager.
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Creare un flusso del processo con i task e i task secondari seguenti nell'ordine seguente: Imposta obiettivi, Autovalutazione lavoratore, Valutazione manager lavoratori, Feedback partecipante, Prima approvazione, Condividi documenti, Il lavoratore deve confermare il documento, Esegui valutazioni talenti, Il lavoratore deve confermare la riunione di valutazione, Feedback finale lavoratore, Feedback finale manager.
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Creare le sezioni seguenti: Contenuto profilo, Obiettivi prestazioni, Questionario, Sintetico globale, Feedback finale lavoratore, Feedback finale manager.
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Creare il periodo di revisione denominato FY2017.
Inserire le informazioni generali
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Nel riquadro dei task della pagina dell'elenco dei task di sviluppo della forza lavoro dell'area Configurazione e manutenzione fare clic su Cerca.
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Nella pagina Cerca fare clic su Modelli prestazioni per aprire la relativa pagina.
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Fare clic su Aggiungi.
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Nella pagina Crea modello prestazioni, nella sezione Generale, compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Tipo di modello
Standard
Nome
Valutazione delle prestazioni annuali
Commenti
Questo modello viene utilizzato per una valutazione delle prestazioni annuale.
Data - Da
01/01/17
Data - A
31/12/21
Stato
Attivo
Tipo documento
Uno utilizzabile per una valutazione annuale
-
Nella sezione Profilo idoneità fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Profilo idoneità compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Profilo idoneità
Qualsiasi
Obbligatorio
Seleziona
-
Nella sezione Partecipanti, fare clic su Aggiungi.
-
Selezionare Manager.
-
Nella sezione Partecipanti, fare clic su Aggiungi.
-
Selezionare Lavoratore.
-
Nella sezione Partecipanti, fare clic su Aggiungi.
-
Selezionare Collega.
-
Nella sezione Partecipanti, fare clic su Aggiungi.
-
Selezionare Manager matrice.
-
Nella sezione Partecipanti compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Casella di controllo Imposta numero minimo per ogni ruolo
Seleziona
Numero minimo totale di partecipanti richiesto nel documento
2
-
Nelle righe Collega e Manager matrice, nella colonna Numero minimo di partecipanti richiesto per ruolo inserire 1.
-
Fare clic su Salva.
Inserire i dettagli del processo
-
Nella scheda Processo compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Flusso del processo
Il flusso del processo creato come prerequisito per questo task.
Calcola rating
Seleziona
Visualizza rating a stelle
Seleziona
Includi firma digitale
Seleziona
Visualizza note feedback
Seleziona
Visualizza feedback richiesto
Seleziona
Il feedback del partecipante è obbligatorio
Seleziona
Il lavoratore può visualizzare i partecipanti aggiunti dal manager
Seleziona
Inserisci automaticamente manager matrice del lavoratore come partecipanti
Seleziona
Ruolo predefinito partecipante
Manager matrice
Consenti ai manager matrice di accedere automaticamente ai documenti dei lavoratori
Seleziona
-
Fare clic su Salva.
Inserire i dettagli della struttura
Aggiungere una sezione disponibile a ogni tipo del modello di prestazioni, modificare le impostazioni esistenti per le sezioni e aggiungere i ruoli manager e lavoratore a ogni sezione.
-
Inserire i dettagli della struttura per la sezione Contenuto profilo.
-
Inserire i dettagli della struttura per la sezione Obiettivi prestazioni.
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Inserire i dettagli della struttura per la sezione Questionario.
-
Inserire i dettagli della struttura per la sezione Sintetico globale.
-
Inserire i dettagli della struttura per le sezioni Feedback finale.
1. Inserire i dettagli della struttura per la sezione Contenuto profilo
-
Nella scheda Struttura, nella sezione Sezioni fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Nome sezione selezionare il nome della sezione Contenuto profilo creata come prerequisito per questo task.
-
Nella sezione Elaborazione sezione compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Tipo sezione
Contenuto profilo
Modello rating sezione
Qualsiasi
Assegna punteggio alla sezione
Seleziona
Consenti rating sezione manuale
Seleziona
Regola di calcolo per la sezione
Media
Posizioni decimali
2
Regola di arrotondamento decimale
Standard
Metrica mapping
Rating numerico
Metodo di mapping
Più vicino
Abilita commenti sezioni
Seleziona
Abilita pesi sezioni
Seleziona
Peso sezione
40
Peso minimo sezione
10
-
Nella sezione Elaborazione elemento compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Abilita elementi
Seleziona
Abilita punteggi per elementi
Seleziona
Tipo di rating
Esperienza
Usa modello di punteggio sezione per il punteggio delle prestazioni
Seleziona
Modello rating prestazioni
Qualsiasi
Calcolo elemento
Qualsiasi
Abilita commenti elemento
Seleziona
Rating prestazioni target
Seleziona
Peso
Seleziona
Obbligatorio
Seleziona
Livello esperienza target
Seleziona
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo
Manager
Rating elemento
Facoltativo con avvertenza
Commenti elemento
Facoltativo con avvertenza
Rating sezione
Facoltativo con avvertenza
Commenti sezione
Facoltativo con avvertenza
Condividi rating
Sì
Condividi commenti
Sì
Aggiorna profilo
Sì
Qualificatore istanza
Supervisore
Visualizza nomi partecipanti
Sì
Visualizza ruoli partecipanti
Sì
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Ruolo
Lavoratore
-
Ripetere i passaggi 7 e 8, sostituendo Collega e Manager matrice per il lavoratore.
-
Fare clic su Salva.
2. Inserire i dettagli della struttura per la sezione Obiettivi prestazioni
-
Nella scheda Struttura, nella sezione Sezioni fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Nome sezione selezionare il nome della sezione Obiettivi prestazioni creata come prerequisito per questo task.
-
Nella sezione Elaborazione sezione compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Tipo sezione
Obiettivi prestazioni
Modello rating sezione
Qualsiasi
Assegna punteggio alla sezione
Seleziona
Regola di calcolo per la sezione
Media
Posizioni decimali
2
Regola di arrotondamento decimale
Standard
Metrica mapping
Rating numerico
Metodo di mapping
Più vicino
Abilita commenti sezioni
Seleziona
Sezione Peso
Seleziona
Peso sezione
60
-
Nella sezione Elaborazione elemento compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Abilita elementi
Seleziona
Assegna punteggio agli elementi
Seleziona
Tipo di rating
Prestazioni
Usa modello di punteggio sezione per il punteggio delle prestazioni
Seleziona
Modello rating prestazioni
Qualsiasi
Calcolo elemento
Prestazioni
Abilita commenti elemento
Seleziona
Rating prestazioni target
Seleziona
Peso minimo
Seleziona
Peso
Seleziona
Obbligatorio
Seleziona
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo
Manager
Condividi rating
Sì
Condividi commenti
Sì
Aggiorna profilo
Sì
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Ruolo
Lavoratore
-
Ripetere i passaggi 7 e 8, sostituendo Collega e Manager matrice per il lavoratore.
-
Fare clic su Salva.
3. Inserire i dettagli della struttura per la sezione Questionario
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Nella scheda Struttura, nella sezione Sezioni fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Nome sezione selezionare il nome della sezione Questionario creata come prerequisito per questo task.
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Nella sezione Elaborazione sezione selezionare Questionario come tipo di sezione.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo
Manager
Il questionario del manager può essere visualizzato dal ruolo
Sì
Il questionario del lavoratore può essere visualizzato dal ruolo
Sì
Il questionario del partecipante può essere visualizzato dal ruolo
Sì
Il nome del partecipante può essere visualizzato dal ruolo
Sì
Il ruolo del partecipante può essere visualizzato dal ruolo
Sì
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Ruolo
Lavoratore
Il questionario del manager può essere visualizzato dal ruolo
No
Il questionario del lavoratore può essere visualizzato dal ruolo
Sì
Il questionario del partecipante può essere visualizzato dal ruolo
No
Il nome del partecipante può essere visualizzato dal ruolo
No
Il ruolo del partecipante può essere visualizzato dal ruolo
Sì
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Ruolo
Collega
Il ruolo partecipante può inserire commenti visualizzabili dal lavoratore
No
-
Ripetere il passaggio 9, sostituendo Manager matrice per il collega.
-
Fare clic su Salva.
4. Inserire i dettagli della struttura per la sezione Sintetico globale
-
Nella scheda Struttura, nella sezione Sezioni fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Nome sezione selezionare il nome della sezione Sintetico globale creata come prerequisito per questo task.
-
Nella sezione Elaborazione sezione compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Tipo sezione
Sintetico globale
Assegna punteggio alla sezione
Seleziona
Regola di calcolo per la sezione
Media
Modello rating sezione
Qualsiasi
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo
Manager
Condividi rating
Sì
Condividi commenti
Sì
Aggiorna profilo
Sì
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Ruolo
Lavoratore
-
Ripetere i passaggi 6 e 7, sostituendo Collega e Manager matrice per il lavoratore.
-
Fare clic su Salva.
5. Inserire i dettagli della struttura per le sezioni Feedback finale
-
Nella scheda Struttura, nella sezione Sezioni fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Nome sezione selezionare il nome della sezione Feedback finale lavoratore creata come prerequisito per questo task.
-
Nella sezione Elaborazione sezione compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Tipo sezione
Feedback finale lavoratore
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo
Manager
Condividi commenti
Sì
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Ruolo
Lavoratore
-
Nella sezione Nome sezione selezionare il nome della sezione Feedback finale manager creata come prerequisito per questo task.
-
Nella sezione Elaborazione sezione compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Tipo sezione
Feedback finale manager
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo
Manager
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Elaborazione per ruolo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo
Lavoratore
-
Fare clic su Salva.
Caricamento e aggiunta di contenuto nelle sezioni
-
Nella scheda Contenuto compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Nome sezione
Nome della sezione Contenuto profilo creata come prerequisito per questo task.
-
Nella sezione Elementi sezione fare clic su Carica elementi da sezione.
-
Nella sezione Elementi sezione fare clic su Aggiungi, quindi compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Nome elemento
Qualsiasi
-
Nella sezione Dettagli compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Livello esperienza target
Qualsiasi
Modello rating prestazioni
Qualsiasi
Obbligatorio
Seleziona
-
Nella scheda Contenuto compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Nome sezione
Nome della sezione Obiettivi prestazioni creata come prerequisito per questo task.
-
Nella sezione Elementi sezione fare clic su Carica elementi da sezione.
-
Nella sezione Elementi sezione fare clic su Aggiungi, quindi compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Nome elemento
Qualsiasi
-
Nella sezione Dettagli compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Modello rating prestazioni
Qualsiasi
Rating prestazioni target
Qualsiasi
Obbligatorio
Seleziona
-
Fare clic su Salva.
Aggiunta di periodi documento
-
Nella scheda Periodi documento, nella sezione Periodi documento fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Periodi documento compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Nome
Prima metà valutazione delle prestazioni 2017
Periodo valutazione
FY2017
Data - Da
1/1/17
Data - A
30/06/17
Nome breve
Qualsiasi
Disponibile per l'utilizzo
Sì
Blocca task condivisione manager
Sì
-
Nella sezione Profilo di idoneità per il periodo compilare i campi come indicato in questa tabella. Utilizzare i valori predefiniti se non diversamente indicato.
Campo
Valore
Profilo idoneità
Qualsiasi
-
Nella sezione Date scadenza inserire la data di scadenza relativa a ciascun task come illustrato nella tabella riportata di seguito.
Task
Data scadenza
Imposta obiettivi
24/06/17
Autovalutazione lavoratore
01/07/17
Valutazione manager lavoratori
08/07/17
Prima approvazione
15/07/17
Condividi documenti prestazioni
20/07/17
Modera riunioni
25/07/17
Specifica feedback finale
30/07/17
Imposta obiettivi periodo successivo
30/08/17
-
Nella sezione Questionari per il periodo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Questionari per il periodo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo modello
Manager
Nome questionario
Qualsiasi
-
Ripetere i passaggi 5 e 6, sostituendo Lavoratore, Collega e Manager matrice per il manager.
-
Nella scheda Periodi documento, nella sezione Periodi documento fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Periodi documento compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Nome
Seconda metà valutazione delle prestazioni 2017
Periodo valutazione
FY2017
Data - Da
01/07/17
Data - A
31/12/17
Nome breve
Qualsiasi
-
Nella sezione Tipi di documenti per valutazioni provvisorie fare clic su Aggiungi.
-
Nel campo Tipo documento selezionare il tipo di documento selezionato nella scheda Generale.
-
Nella sezione Date scadenza inserire la data di scadenza relativa a ciascun task come illustrato nella tabella riportata di seguito.
Task
Data scadenza
Imposta obiettivi
23/12/17
Autovalutazione lavoratore
08/01/18
Valutazione manager lavoratori
15/01/18
Prima approvazione
18/01/18
Condividi documenti prestazioni
21/01/18
Modera riunioni
24/01/18
Specifica feedback finale
31/01/18
Imposta obiettivi periodo successivo
31/12/18
-
Nella sezione Questionari per il periodo fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Questionari per il periodo compilare i campi come indicato in questa tabella.
Campo
Valore
Ruolo modello
Manager
Nome questionario
Qualsiasi
-
Ripetere i passaggi 13 e 14, sostituendo Lavoratore, Collega e Manager matrice per il manager.
-
Fare clic su Salva.
Esaminare le impostazioni del modello
-
Nella scheda Sintetico esaminare le impostazioni inserite per il modello.
-
Fare clic su Salva.