了解如何创建文档审批流程

Oracle Sales 对各种销售流程提供卓越的内置支持。但是，您可能需要具有不同角色的多个用户复核和审批与销售过程相关的文档，例如与贷款处理和审批相关的文档。

如果要使用自动执行文档审批的流程扩展 Oracle Sales，您可以使用 Oracle Integration 和 Oracle Content Management 创建集成。

Oracle Integration 提供了基于 Web 的自动化流程流，可触发在 Oracle Content Management 的安全文件夹内上载和传输文档。

Oracle Sales 包括可定制的用户界面以及应用程序编辑器等用于创建扩展的有用工具。通过使用应用程序编辑器，您可以将指向外部 Web 应用程序（如 Oracle Integration）的链接嵌入，或添加将 Oracle Content Management UI 嵌入 Oracle Sales 中的 iFrame 的子选项卡。

体系结构

此体系结构说明如何将 Oracle Integration 流程表单嵌入 Oracle Sales。

开发流程审批流时，可以将文档处理作为 Oracle Integration 流程自动化功能的一个组成部分。例如，如果您正在开发家庭贷款审批流程，则可以从客户那里获得必须审核和批准的各种文档，包括：

与申请者相关的文档，例如银行对账单、支付存根、政府表单和信用报告
财产相关文档，如标题和评估

在此文档审批流程示例中，各种 Oracle Sales 用户将执行不同的角色，例如贷款主管、贷款处理员和贷款保险商。在流程流中，将复查所有文档，然后批准贷款。批准完成后，可能会请求更多文档，例如，还必须创建、签署和批准贷款协议文档。这些重复流程需要文档管理，包括将文档划分到不同的文件夹，然后将其移至批准的文件夹。

您可以将 Oracle Content Management 与 Oracle Integration 流程自动化功能集成，以处理这些流类型的文档审批流程和文档管理。您可以允许用户利用其扩展功能，从 Oracle Sales 用户界面管理所有内容。下图说明了这三个 Oracle Cloud 服务如何一起交互。

后面是 Approval-process-architecture.png 的说明

插图 Approval-process-architecture.png 的说明

Approval-process-architecture.zip

Oracle Integration 流程 Web 表单的 URL 嵌入在 Oracle Sales 中。应用程序编辑器提供嵌入 URL 的功能，用户可单击此 URL 转到 Oracle Integration 中的进程接口。
作为流程中的步骤，批准的文档将上载到 Oracle Content Management 文件夹。该文件夹对于用户可能是唯一的，也可以是特定于特定文档类型或特定客户的共享文件夹，允许多个用户访问该文件夹。
Oracle Content Management 中的文档文件夹还作为子选项卡嵌入到 Oracle Sales 用户界面中。Oracle Content Management 用户界面显示在子选项卡上的 iFrame 中。已授权 Oracle Sales 用户可以访问其角色分配允许的文件夹。

这是定制 Oracle Sales 的一个示例；对于您自己的实施，您只能使用链接或仅使用子选项卡或其他最适合您需求的自定义选项。

关于必需服务和角色

此解决方案需要以下服务和角色：

Oracle Sales
包含 Process Builder 或 Oracle Integration 和 Oracle Process Cloud Service 的 Oracle Integration 版本
Oracle Content Management

这些是每项服务所需的角色。

服务名：角色	需要用于 ...
Oracle Sales：应用程序实施顾问	要创建沙盒，并自定义 Oracle Sales 用户界面组件的可见性。
Oracle Content Management：服务实例管理员	配置 Oracle Integration 与 Oracle Content Management 之间的连接。
Oracle Integration：管理员（运行时）	配置与 Oracle Content Management 的连接。

要获取所需的云服务，请参阅了解如何为 Oracle 解决方案获取 Oracle Cloud 服务。