瞭解建立文件核准處理

Oracle Sales 對各種銷售流程都具有極佳的內建支援。但您可能有數個不同角色的使用者需要複查並核准銷售程序的相關文件，例如與處理和核准貸款相關的文件。

如果您想要將 Oracle Sales 延伸至自動化文件核准的程序，您可以使用 Oracle Integration 和 Oracle Content Management 建立整合。

Oracle Integration 提供自動化 Web 式處理流程，可在 Oracle Content Management 的安全資料夾中觸發上傳與移轉文件。

Oracle Sales 包含可自訂的使用者介面與實用工具，例如用於建立擴充功能的應用程式編寫器。您可以使用「應用程式編寫器」嵌入外部 Web 應用程式 (例如 Oracle Integration) 的連結，或新增將 Oracle Content Management UI 內嵌至 Oracle Sales 中的 iFrame 子頁標。

架構

此架構說明如何將 Oracle Integration 處理表單內嵌至 Oracle Sales。

開發流程核准流程時，您可以將文件處理納入為 Oracle Integration 處理自動化功能不可或缺的一部分。例如，若您正在開發本國貸款核准處理程序，您可擁有客戶必須複查與核准之各種類型的文件，包括：

應徵者相關文件，例如銀行對帳單、付款存根、政府表單及信用報表
財產相關文件，如標題及估價

在這份文件核准程序範例中，各種 Oracle Sales 使用者會執行不同的角色，例如貸款主管、貸款處理器和貸款承銷商。在流程期間，會複查所有文件，然後核准貸款。核准完成後，可能會要求更多文件，例如，貸款協議文件，而這些文件也必須建立、簽署及核准。這些重複程序需要文件管理，包含將文件分開至不同資料夾，之後將它們移到已核准的資料夾。

您可以將 Oracle Content Management 與 Oracle Integration 處理自動化功能整合，以處理這些類型的流程的文件核准處理與文件管理。您可以讓使用者從 Oracle Sales 使用者介面管理所有項目，並利用其擴充功能。下圖說明這三個 Oracle Cloud 服務如何相互互動。

approval-process-arch architecture.png 的描述如下

approval-process-arch architectureure.png 圖解的描述

approval-process-arch Architecture.zip

Oracle Integration 處理 Web 表單的 URL 會內嵌在 Oracle Sales 中。「應用程式編寫器」提供在 Oracle Integration 中，使用者按一下以將 URL 內嵌到處理介面的功能。
當程序中的步驟，核准的文件會上傳至 Oracle Content Management 資料夾。該資料夾對使用者而言可能是唯一的，或可能是特定文件類型或特定客戶 (允許多位使用者) 指定的共用資料夾。
Oracle Content Management 的文件資料夾也內嵌在 Oracle Sales 使用者介面作為子頁標。Oracle Content Management 使用者介面會顯示在子頁籤的 iFrame 中。已授權的 Oracle Sales 使用者可以存取其角色指派所允許的資料夾。

這是自訂 Oracle Sales 的一個範例；對於自己的實作，您可以只使用連結或僅使用子標籤，或其他最符合您需求的自訂選項。

關於必要服務和角色

此解決方案需要下列服務和角色：

Oracle 銷售管理系統
Oracle Integration 的版本，包含 Process Builder 或 Oracle Integration 與 Oracle Process Cloud Service
Oracle Content Management

這些是每項服務所需的角色。

服務名稱：角色	必要項目 ...
Oracle Sales：應用程式導入顧問	若要建立封閉測試環境，並自訂 Oracle Sales 使用者介面元件的可見性。
Oracle Content Management：服務執行處理管理員	設定 Oracle Integration 與 Oracle Content Management 之間的連線。
Oracle Integration：管理員 (程式實際執行)	設定 Oracle Content Management 連線。

請參閱瞭解如何取得 Oracle 解決方案的 Oracle Cloud 服務，取得您需要的雲端服務。