Introdução

PeopleSoft O FSCM Update Image 48 (julho de 2023) introduziu o recurso Solicitação de Projeto no Project Costing.

A Solicitação de Projeto é um guia de atividades em quatro etapas que permite solicitar um novo projeto, atividades e membros da equipe. Inclui roteamentos para aprovadores que usam o mecanismo de workflow de aprovação (AWE) e aprovações fluidas. As principais informações do projeto são coletadas de um solicitante, que inclui nome do projeto, gerente, data inicial e final, equipe do projeto, local, valor do orçamento, anexos e campos definidos pelo cliente. O recurso Solicitação de Projeto se integra ao Configurador de Página e Campo, que permite ajustar os campos exibidos com base na função, tipo de solicitação, tipo de projeto, valor do orçamento e outros campos na solicitação.

Os IDs de atividade, suas descrições, datas inicial e final, tipo, local e campos definidos pelo cliente são exibidos na solicitação, além dos membros da equipe de projeto, sua função e datas de serviço esperadas.

Os solicitantes podem fornecer justificativa adicional para a solicitação respondendo a perguntas configuradas na Estrutura do Questionário. Os recursos de cópia permitem que você preencha previamente a solicitação com informações de um projeto ou modelo de projeto existente.

Este exemplo ilustra a página Solicitação de Projeto. A seção Informações Básicas fornece a unidade de negócio, a descrição do projeto, o gerente, o botão de cópia e outras informações importantes sobre o projeto.

A seguir, descrição de project-request-basic-information.png

Com o acesso adequado, um aprovador pode acessar e ajustar informações de solicitação do projeto usando um vínculo na página de aprovação Fluido. Após a aprovação, as informações do projeto, da atividade e da equipe são adicionadas ao Project Costing. Como alternativa, você pode configurar o AWE para aprovar automaticamente solicitações de projeto com base em critérios, o que transforma a solicitação do projeto em um guia de configuração rápida para usuários avançados.

Este exemplo ilustra a página Aprovação da Solicitação de Projeto mostrando informações do projeto, detalhes da atividade e membros da equipe do projeto:

Veja a seguir a descrição da solicitação do projeto-header.png

Terminologia

Esta tabela define alguma terminologia.
Termo Definição
Dados fornecidos pelo sistema Deve estar disponível após aplicar o recurso ao seu ambiente. Consulte PeopleSoft FSCM Update Image 48 (julho de 2023).
Amostra de dados Precisa ser adicionado ao seu ambiente.

Pré-requisitos

Para usar este tutorial de forma eficaz, essas suposições se aplicam à experiência do administrador com a funcionalidade PeopleSoft:

  • Experiência adicionando blocos às páginas iniciais.

  • Experiência em manter a segurança de funções para usuários.

  • Conhecimento básico do workflow de aprovação.

  • Compreensão básica do quadro do questionário.

  • Compreensão básica da administração do guia de atividades.

Observação: As tarefas identificadas como exigindo Experiência têm detalhes mínimos neste documento. As tarefas identificadas como necessitando de um entendimento básico incluem mais detalhes. Algumas capturas de página para configuração de configuração estão incluídas abaixo. No entanto, este tutorial não se destina a incluir imagens para todas as páginas usadas com este recurso. Para obter imagens de página, consulte a documentação on-line PeopleSoft.

Tarefa 1: Configurando Dados do Project Costing

Siga estas etapas de alto nível para configurar dados no Project Costing:

  1. Use a página Perfil de Usuário (PeopleTools > Segurança > Perfis de Usuário > Perfis de Usuário) para definir a segurança de um solicitante e aprovador do projeto.

    A função Solicitante do Projeto existia antes desse recurso. A função Aprovador do projeto é nova e fornecida com esse recurso.

    Consulte a documentação on-line: PeopleTools, Ferramentas de Administração, Administração de Segurança, Administração de Perfis de Usuário.

  2. Use a página Configurar Tipos de Solicitação de Projeto (: Configurar Finanças/Cadeia de Suprimento > Relacionado a Produtos > Project Costing > Opções de Projeto > Configurar Tipos de Solicitação de Projeto) para adicionar Tipos de Solicitação.

    Isso organiza as Solicitações de Projeto da sua organização em categorias. O Tipo de Solicitação de Projeto é selecionado pelo solicitante ao criar a solicitação e usado como critérios no Configurador de Página e Campo para identificar os campos exibidos aos solicitantes.

    Este exemplo ilustra uma configuração de exemplo para um Tipo de Solicitação:

    Veja a seguir a descrição da configuração-project-request-types.png

    Consulte a documentação on-line: Project Costing, Definindo Dados de Controle do PeopleSoft Project Costing, Definindo Informações Relacionadas ao Projeto.

  3. Use a página Preferências do Usuário - Project Costing (Configurar Financials/Cadeia de Suprimentos > Definições Comuns > Preferências do Usuário > Definir Preferências do Usuário > Project Costing) para atualizar os padrões de entrada de dados para solicitantes.

    Este exemplo ilustra a página Preferências do Usuário do Project Costing mostrando que os campos Unidade de Negócio do Projeto e Integração estão preenchidos.

    Veja a seguir a descrição da opção user-preferences-project-costing.png                  

    Os valores nos campos Unidade de Negócios do Projeto e Integração devem ser preenchidos para cada solicitante do projeto, pois eles fornecem padrões na Solicitação do Projeto.

    Consulte a documentação on-line: Fundamentos dos Aplicativos, Definindo Preferências do Usuário, Definindo Preferências do Usuário Específicas do Aplicativo, Preferências do Usuário – página Project Costing.

  4. Use a opção Personalizar página inicial (Página inicial fluida > Ações da página inicial > Personalizar página inicial) para adicionar o bloco Solicitação de projeto a uma página inicial.

    Este exemplo ilustra o bloco Solicitação de Projeto que você pode adicionar a qualquer página inicial.

    Veja a seguir a descrição da solicitação do projeto-tile.png                  

    Consulte a documentação on-line: Fundamentos dos Aplicativos, Configurando e Usando o Fluid PeopleSoft para Financials and Supply Chain Management, Adicionando Páginas Iniciais e Blocos.

Tarefa 2: Definindo a Pesquisa

Siga estas etapas de alto nível para configurar as opções de Pesquisa:

  1. Use a página Criar Índice de Pesquisa (PeopleTools > Estrutura de Pesquisa > Designer > Definição de Pesquisa) para programar e criar índices de pesquisa e indexação em tempo real.

    A inicialização padrão da solicitação do projeto usa a Pesquisa por Palavra-Chave, que requer índices de pesquisa e Indexação em tempo real. A definição de pesquisa da Solicitação de Projeto é EP_PC_PROJ_REQUEST_FL

    Consulte a documentação on-line: Fundamentos dos Aplicativos, PeopleSoft Pesquise o Financials and Supply Chain Management:

    • Noções Básicas Sobre o Processo Criar Índice.

    • Compreendendo a indexação em tempo real no FSCM.

  2. Use a página Gerenciar Pesquisa Configurável (PeopleTools > Utilitários > Gerenciar Pesquisa Configurável) para ativar a Pesquisa Padrão.

    Isso fornece uma alternativa ao uso da Pesquisa de Palavra-chave e da Indexação em Tempo Real para iniciar a Solicitação de Projeto. PeopleTools 8.60 é obrigatório.

    Este exemplo ilustra a página Gerenciar Pesquisa Configurável mostrando o caminho Solicitação de Projeto na grade Referências de Conteúdo:

    Veja a seguir a descrição da search.png gerenciável-configurável

    Consulte a documentação on-line: PeopleTools > Utilitários > Gerenciar Pesquisa Configurável.

  3. Selecione o caminho Solicitação de Projeto na grade Referências de Conteúdo para acessar a página Configuração de Pesquisa.

    Este exemplo ilustra a página Configuração da Pesquisa mostrando que o tipo de pesquisa é Pesquisa Padrão:

    Veja a seguir a descrição da pesquisa-configuration.png

  4. Selecione Pesquisa Padrão no campo Tipo de Pesquisa.

  5. Selecione Salvar.

Tarefa 3: Configurando a Estrutura de Aprovação

Siga estas etapas de alto nível para configurar a Estrutura de Aprovação:

  1. Use a página Configurar Transações (Componentes Empresariais > Aprovações > Aprovações > Configuração de Aprovação) para configurar o ID do processo PCProjectRequest

    Observação: o ID do processo PCProjectRequest é fornecido como dados do sistema com esse recurso.

    Este exemplo ilustra a página Configurar Transações de PCProjectRequest mostrando como preencher vários campos na página:

    Veja a seguir a descrição da configuração transactions.png

    Consulte a documentação on-line: PeopleSoft Componentes Empresariais: Estrutura de Aprovação, Definindo o Registro de Transação de Aprovação, Configurando Transações de Aprovação.

  2. Use a página Definições do Processo (Componentes Empresariais > Aprovações > Aprovações > Definição do Processo de Aprovação) para definir os estágios do processo de aprovação.

    Este exemplo ilustra uma configuração de exemplo da página Definições do Processo de Definição (1 de 2) para o ID do Processo PCProjectRequest:

    Veja a seguir a descrição da configuração-process-definitions-1of2.png

    Este exemplo ilustra uma configuração de exemplo da página Definições do Processo de Definição (2 de 2) para o ID do Processo PCProjectRequest:

    Veja a seguir a descrição da configuração-process-definitions-2of2.png

    Observação: você pode usar o recurso Solicitação de Projeto sem aprovações configurando sua definição de processo de aprovação para aprovação automática.

    Consulte a documentação on-line: PeopleSoft Componentes Empresariais: Estrutura de Aprovação, Definindo Definições do Processo da Estrutura de Aprovação, Definindo o Componente Definições do Processo.

  3. Verifique a página Registrar Transações (Componentes Empresariais > Aprovações > Registro de Aprovação) para garantir que o ID do Processo PCProjectRequest seja incluído no Registro de Aprovação como dados do sistema.

    Este exemplo ilustra a página Registrar Transações mostrando as opções de notificação:

    A seguir, descrição do registro transactions.png

    Consulte a documentação on-line: Componentes Empresariais: Estrutura de Aprovação, Definindo o Registro de Transação de Aprovação, Definindo o Registro de Transação

  4. Use a página Configuração de Aprovação de Fluidos (Componentes Empresariais > Aprovações > Aprovações > Configuração de Aprovação de Fluidos) para definir opções gerais para a aprovação

    Observação: você deve usar Aprovações de Fluidos com este recurso

    Este exemplo ilustra a página Configuração de Aprovação de Fluidos mostrando as opções de configuração gerais para o ID da transação de solicitação do projeto:

    Veja a seguir a descrição da configuração de aprovação de fluidos transactions.png

    Consulte a documentação on-line: Componentes Empresariais, Trabalhando com a PeopleSoft Fluid User Interface, Utilizando a PeopleSoft Fluid User Interface para Trabalhar com Aprovações

Tarefa 4: Configurando a Estrutura do Questionário

Siga estas etapas de alto nível para configurar a Estrutura do Questionário:

  1. Use a página Perfil do Usuário (PeopleTools > Segurança > Perfis de Usuário > Perfis de Usuário) para atribuir funções aos usuários da Estrutura do Questionário.

    • Atribua a função Administrador do Questionário a alguém que deve ter acesso total à Estrutura do Questionário

    • Atribua a função Compositor de Questionário a alguém que deve ter acesso à página Gerenciar Questionários e à categoria COMMON

  2. Consulte a documentação on-line: PeopleSoft Enterprise Components, Security for the Questionnaire Framework.

  3. Use as páginas especificadas no tópico a seguir para configurar a Estrutura do Questionário:

    PeopleSoft Componentes Empresariais, Trabalhando com a Estrutura do Questionário, Configurando e Criando Questionários Usando a Estrutura do Questionário

  4. Use a página Categorias do Questionário (Componentes Empresariais > Estrutura do Questionário > Categorias do Questionário) para criar uma categoria para a Solicitação de Projeto.

    Este exemplo ilustra a página Categoria do Questionário para Projetos mostrando como configurar a página:

    A seguir, descrição do questionário category.png

    Consulte a documentação on-line: PeopleSoft Componentes Empresariais, Trabalhando com a Estrutura do Questionário, Configurando e Criando Questionários Usando a Estrutura do Questionário

  5. Use as páginas Gerenciar Questionários (Componentes Empresariais > Estrutura do Questionário > Gerenciar Questionários) para criar e gerenciar questionários.

    Este exemplo ilustra a página Questionários mostrando o questionário de Amostra de PC_PROJECT_REQUEST:

    Veja a seguir a descrição da questionnaires.png

    Este exemplo ilustra as etapas incluídas no guia de atividades, desde a definição inicial do questionário até a ativação:

    Veja a seguir a descrição da definição-questionnaires.png

    Consulte a documentação on-line: PeopleSoft Componentes Empresariais, Trabalhando com Estrutura de Questionário

  6. Use a Etapa 3 do guia de atividades - página Adicionar Perguntas para configurar as perguntas que você deseja que os solicitantes concluam para a Solicitação de Projeto.

    Este exemplo ilustra a página Adicionar Perguntas mostrando perguntas de exemplo:

    Veja a seguir a descrição da extensão questions.png

Tarefa 5: Configurando o Guia de Atividades

Siga estas etapas de alto nível para configurar o Guia de Atividades:

  1. Use as páginas Configurar Guia de Atividades (PeopleTools > Guias de Atividades > Modelos de Guia de Atividades) para configurar e atribuir segurança.

    O Modelo do Guia de Atividades PC_PRJ_REQ foi fornecido como dados do sistema e deve ser usado para esse recurso.

    Este exemplo ilustra a página Setup Activity Guide – Properties mostrando que o questionário está ativado:

    Veja a seguir a descrição da configuração-activity-guide-properties.png

    O Solicitante do Projeto deve ter acesso ao guia de atividades para usar esse recurso. O Aprovador do Projeto também deverá ter acesso ao guia de atividades se precisar revisar e atualizar informações detalhadas na solicitação enviada.

    Este exemplo ilustra a página Setup Activity Guide – Security, mostrando como fornecer acesso ao guia de atividades:

    Veja a seguir a descrição da configuração-activity-guide-security.png

    Consulte a documentação on-line: PeopleTools: Tecnologia do Portal, Desenvolvendo e Implantando Guias de Atividades, Criando e Mantendo Modelos de Guia de Atividades

  2. Use a página Configurar Guia de Atividades – Solicitação de Projeto (PeopleTools > Guias de Atividades > Modelos de Guia de Atividades) para atribuir o questionário ao Guia de Atividades de Solicitação de Projeto.

    • Selecione a tarefa Configurar Itens de Ação no painel esquerdo.

    • Na guia Configuração do Serviço, selecione o link Configurar Dados de Contexto para a linha do Questionário na grade.

    • Informe EOQF_CATEGORY e EOQF_QSTNR_CODE para Nome do Parâmetro e Parâmetro de Serviço

    • Selecionar Tipo de Valor Fixo

    • Insira a Categoria do Questionário e o Código do Questionário criado na Estrutura do Questionário. 'Projetos' foi usado neste exemplo.

    Este exemplo ilustra a página Configurar Guia de Atividades de uma transação de solicitação de projeto, mostrando como acessar a janela Dados de Contexto do Item de Ação do questionário:

    Veja a seguir a descrição da configuração-activity-guide-project-request.png

    O Guia de Atividades de Solicitação de Projeto Fluido incorpora várias estruturas de aplicativos que fornecem flexibilidade para organizações baseadas em projeto ao coletar informações sobre uma solicitação e opções para aprovação.

    Consulte a documentação on-line: PeopleTools: Tecnologia do Portal, Desenvolvendo e Implantando Guias de Atividades, Criando e Mantendo Modelos de Guia de Atividades

Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte a documentação on-line: PeopleSoft Project Costing, Creating and Maintaining Projects, Creating Project Requests Using PeopleSoft Fluid User Interface

Agradecimentos

Autors - Joe Willever (Estratégia de Produto PeopleSoft)

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