设置项目请求

简介

PeopleSoft FSCM Update Image 48（2023 年 7 月）向 Project Costing 引入了“项目请求”功能。

“项目请求”是分四个步骤的活动指南，可用于请求新项目、活动和团队成员。它包括发送给使用审批工作流引擎 (AWE) 和流体审批的审批人的工艺路线。从请求者收集关键项目信息，其中包括项目名称、经理、开始日期和结束日期、项目团队、地点、预算金额、附件和客户定义的字段。“项目请求”功能与页面和字段配置器集成，通过该功能，您可以根据角色、请求类型、项目类型、预算金额以及请求上的其他字段调整显示的字段。

除了项目团队成员、其角色和预期服务日期之外，活动 ID、其说明、开始日期和结束日期、类型、地点和客户定义的字段还显示在请求中。

请求者可以通过回答在调查问卷框架中配置的问题来提供请求的其他理由。通过复制功能，您可以使用现有项目或项目模板中的信息预填充请求。

此示例说明了“项目请求”页面。“基本信息”部分提供业务单位、项目说明、经理、复制按钮以及有关项目的其他关键信息。

下面是 project-request-basic-information.png 的说明

通过适当的访问权限，审批人可以使用“流动审批”页面中的链接访问和调整项目请求信息。批准后，项目、活动和团队信息将添加到 Project Costing。或者，您可以将 AWE 配置为根据标准自动批准项目请求，从而使项目请求成为面向超级用户的快速设置指南。

此示例说明“项目请求审批”页，其中显示项目信息、活动详细信息和项目团队成员：

术语

此表定义了一些术语。
术语	定义
系统提供的数据	将该功能应用于环境后应该可用。请参见 PeopleSoft FSCM Update Image 48（2023 年 7 月）。
示例数据	需要添加到您的环境中。

先决条件

要有效地使用此教程，以下假设适用于管理员使用 PeopleSoft 功能的经验：

体验向主页添加磁贴。
具有维护用户角色安全性的经验。
基本了解审批工作流。
对调查问卷框架的基本理解。
基本了解活动指南管理。

注：本文档中标识为需要经验的任务的细节很少。确定为需要基本理解的任务包括更多细节。以下是设置配置的一些页面截图。但是，本教程的目的不是包括使用此功能使用的所有页面的图像。有关页面图像，请参阅 PeopleSoft 在线文档。

任务 1：设置 Project Costing 数据

按照以下概要步骤在 Project Costing 中设置数据：

使用“用户概要文件”页（PeopleTools > 安全性 > 用户概要文件 > 用户概要文件）为项目请求者和审批者设置安全性。

此功能之前存在项目请求者角色。“项目审批人”角色是新角色，随此功能一起提供。

请参阅联机文档：PeopleTools、管理工具、安全管理、管理用户配置文件。
使用“设置项目请求类型”页（：“设置财务/供应链”>“产品相关”>“Project Costing”>“项目选项”>“设置项目请求类型”）添加请求类型。

这会将组织的项目请求分为多个类别。在创建请求时，请求者会选择“项目请求类型”，并将其用作“页面和字段配置器”中的标准，以标识向请求者显示的字段。

此示例说明了请求类型的配置样例：

请参阅联机文档：Project Costing，Setting Up PeopleSoft Project Costing Control Data，Setting Up Project-Related Information
使用“用户首选项 - Project Costing”页面（设置财务/供应链 > 通用定义 > 用户首选项 > 定义用户首选项 > Project Costing）更新请求者的数据输入默认值。

此示例说明 Project Costing 的“用户首选项”页面，其中显示“项目业务单位”和“集成”字段已填充。

应为每个项目请求者填写项目业务单位和集成字段中的值，因为它们提供项目请求的默认值。

请参阅联机文档：应用程序基础，定义用户首选项，定义特定于应用程序的用户首选项，用户首选项 - Project Costing 页面。
使用“个性化主页设置”（流体主页 > 主页操作 > 个性化主页）将“项目请求”磁贴添加到主页。
此示例说明可以添加到任何主页的项目请求磁贴。

请参阅联机文档：应用程序基础，设置和使用 PeopleSoft Fluid for Financials and Supply Chain Management，添加主页和磁贴。

任务 2：设置搜索

按照以下概要步骤设置“搜索”选项：

使用“构建搜索索引”页（PeopleTools > 搜索框架 > 设计器 > 搜索定义）可以调度和构建搜索索引以及实时索引。

项目请求的默认启动使用关键字搜索，这需要搜索索引和实时索引。项目请求的搜索定义是 EP_PC_PROJ_REQUEST_FL

请参阅在线文档：应用程序基础，PeopleSoft Search for Financials and Supply Chain Management：
- 了解构建索引处理。
- 了解 FSCM 中的实时索引。
使用“管理可配置搜索”页（PeopleTools >“实用程序”>“管理可配置搜索”）启用标准搜索。

这提供了使用关键字搜索和实时索引来启动项目请求的替代方法。PeopleTools 8.60 是必需的。

此示例说明“管理可配置搜索”页，其中显示“内容参考”网格中的“项目请求”路径：

请参阅在线文档：PeopleTools > Utilities > Manage Configurable Search。
在“内容参考”网格中选择“项目请求”路径以访问“搜索配置”页面。

此示例说明“搜索配置”页面，其中显示搜索类型为“标准搜索”：
在“搜索类型”字段中选择“标准搜索”。
选择保存。

任务 3：设置审批框架

按照以下高级步骤设置审批框架：

使用“配置事务处理”页（“企业组件”>“审批”>“审批”>“审批设置”）设置 PCProjectRequest 进程 ID

注：PCProjectRequest 进程 ID 作为具有此功能的系统数据提供。

此示例说明 PCProjectRequest 的“配置事务处理”页，其中显示了如何填写页面上的各个字段：

请参阅联机文档：PeopleSoft“Enterprise Components：Approval Framework”、“Defining the Approval Transaction Registry”和“Configuring Approval Transactions”。
使用“设置流程定义”页（“企业组件”>“审批”>“审批”>“审批流程设置”）定义审批流程阶段。

本示例说明了 PCProjectRequest 进程 ID 的 "Setup Process Definitions" 页面（第 1 页，共 2 页）的配置样例：

本示例说明了 PCProjectRequest 进程 ID 的 "Setup Process Definitions" 页面（第 2 页，共 2 页）的配置样例：

注：您可以通过配置审批流程定义以进行自动审批，无需审批即可使用“项目请求”功能。

请参阅联机文档：PeopleSoft Enterprise Components：Approval Framework，Setting Up Approval Framework Process Definitions，Define the Setup Process Definitions Component。
检查“注册事务处理”页（“企业组件”>“审批”>“审批注册表”），以确保 PCProjectRequest “流程 ID”作为系统数据包含在审批注册表中。

此示例说明“注册事务处理”页面，其中显示了通知选项：

请参阅联机文档：企业组件：审批框架，定义审批事务处理注册表，设置事务处理注册表
使用“流体审批设置”页（“企业组件”>“审批”>“审批”>“流体审批设置”）设置审批的一般选项

注：您必须使用此功能使用流动审批

此示例说明“流动审批设置”页面，其中显示了项目请求事务处理 ID 的常规设置选项：

请参阅联机文档：企业组件，使用 PeopleSoft Fluid User Interface，使用 PeopleSoft Fluid User Interface 处理审批

任务 4：设置调查表框架

按照以下高级别步骤设置调查问卷框架：

使用“用户概要”页面（PeopleTools > 安全性 > 用户概要 > 用户概要）可以将角色分配给调查问卷框架的用户。
- 将调查问卷管理员角色分配给应具有调查问卷框架完全访问权限的人员
- 将调查问卷编写器角色分配给应有权访问“管理调查问卷”页和 COMMON 类别的人员
请参阅联机文档：PeopleSoft“Enterprise Components（企业组件）”和“Security for the Questionnaire Framework（调查表框架的安全性）”。
使用以下主题中指定的页面配置调查问卷框架：

PeopleSoft 企业组件、使用调查问卷框架、使用调查问卷框架配置和创建调查问卷
使用“调查问卷类别”页面（企业组件 > 调查问卷框架 > 调查问卷类别）为项目请求创建类别。

此示例说明项目的“调查问卷种类”页面，其中显示了如何配置该页面：

请参阅联机文档：PeopleSoft 企业组件、使用调查表框架、使用调查表框架配置和创建调查表
使用“管理调查问卷”页（企业组件 > 调查问卷框架 > 管理调查问卷）可以创建和管理调查问卷。

此示例说明“调查问卷”页面，其中显示 PC_PROJECT_REQUEST 的调查问卷样本：

本示例说明活动指南中包括的步骤，从调查表的初始定义到激活：

请参阅在线文档：PeopleSoft Enterprise Components，Working with Questionnaire Framework
使用活动指南的“步骤 3 - 添加问题”页可以配置您希望请求者为项目请求完成的问题。

此示例说明“添加问题”页，其中显示了示例问题：

任务 5：设置活动指南

按照以下高级步骤设置活动指南：

使用“设置活动指南”页面（PeopleTools >“活动指南”>“活动指南模板”）配置和分配安全性。

活动指南模板 PC_PRJ_REQ 以系统数据形式提供，必须用于此功能。

此示例说明“设置活动指南 - 属性”页面，其中显示已启用调查问卷：

项目请求者必须有权访问活动指南才能使用此功能。如果项目审批人需要复核和更新已提交请求中的详细信息，则还应授予他们访问活动指南的权限。

本示例说明“设置活动指南 - 安全性”页面，其中显示了如何提供对活动指南的访问权限：

请参阅联机文档：PeopleTools：门户技术、开发和部署活动指南、创建和维护活动指南模板
使用“设置活动指南 - 项目请求”页面（PeopleTools > 活动指南 > 活动指南模板）将调查问卷分配给“项目请求活动指南”。
- 在左侧面板上选择“Configure Action Items（配置操作项）”任务。
- 在“服务配置”选项卡上，为网格中的调查问卷行选择配置上下文数据链接。
- 输入参数名称和服务参数的 EOQF_CATEGORY 和 EOQF_QSTNR_CODE
- 选择固定值的类型
- 输入您在调查问卷框架中创建的调查问卷类别和调查问卷代码。此示例中使用了“项目”。
此示例说明项目请求事务处理的“设置活动指南”页，其中显示了如何访问调查问卷“操作项上下文数据”窗口：

流动项目请求活动指南包含多个应用程序框架，可在收集有关请求的信息和审批选项时为基于项目的组织提供灵活性。

请参阅联机文档：PeopleTools：门户技术、开发和部署活动指南、创建和维护活动指南模板

For more information about this feature, see online documetation: PeopleSoft Project Costing, Creating and Maintaining Projects, Creating Project Requests Using PeopleSoft Fluid User Interface

致谢

Authors - Joe Willever（PeopleSoft 产品战略）