分析洞察并执行操作

简介

本教程介绍了如何分析洞察并对其采取措施。各节基于彼此构建，应按顺序完成。

背景信息

洞察利用针对多维规划和预测用例进行了优化的数据科学，为财务和运营用户提供助力。洞察会分析过去数据和预测数据，从而帮助您从数据查找您自己可能未找到的模式和洞察。您可以评估这些洞察并对它们执行操作。

可使用洞察仪表板来查看管理员为您配置的洞察。该仪表板基于您的用户安全性提供所有可用的洞察。洞察仪表板上的每行表示一项洞察，洞察可帮助您找出要分析的模式。洞察按偏差程度顺序显示，以帮助您确定评估洞察的优先顺序。例如，如果偏差较大，则更有必要进行评估。

在本教程中，您将分析洞察并对其采取措施。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

具有服务管理员对 Cloud EPM Enterprise Service 实例的访问权限。
上载此快照并将其导入到您的实例。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件），以及核心组件中的“安全性”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文档。

查看 Insights 仪表盘

在此部分中，您将查看 Insights 仪表盘上的洞察。您可以执行搜索和筛选洞察仪表板，以分析重点关注的内容。

从主页中，依次单击 IPM 和洞察。
在仪表板上查看您的洞察。

这些列包括以下属性：
1. 优先级：表示基于影响程度的洞察分类（差异有多大）
2. 影响：以相对术语显示影响的大小
3. 值：以绝对值（金额）显示影响的大小
4. POV ：提供有关为其生成洞察并基于配置的显示维的交叉点的信息
5. 类型：预测、异常或预测差异和偏差
6. 详细信息：包括洞察的简要说明以及指向详细视图的链接
7. 状态：已打开或已关闭
8. 已创建：创建洞察的日期
9. 备注：包括洞察备注
10. 操作：选择此项可执行洞察操作，以查看洞察详细信息、接受或关闭洞察、向洞察添加注释或作为临时打开
洞察仪表板上的每行表示一项洞察；列表示每项洞察的属性。未读的洞察用以下指示符进行标记：（未读的洞察指示符）。您的洞察按“高优先级”的顺序列出，首先列出“中优先级”，然后列出“低优先级”。

可用于对洞察进行排序的关键标准包括以下选项：
- 优先根据管理员定义的程度阈值，将洞察分类为高、中和低的优先级。
- 影响指示相对偏差量。您可以重点关注差异较大或程度较高的洞察。
- 值显示此洞察的偏差的绝对值。
您还可以按 POV、类型、详细信息、状态和创建日期对洞察进行排序。

按关键字搜索

该仪表盘显示用户的所有可用洞察分析（基于用户安全性），并允许用户使用顶部的搜索栏搜索特定项。

在“搜索”中，输入句点。

仅显示 "Insights for Sentinal"。
通过单击 X 清除搜索。
在“搜索”中，输入业务运营。
仅显示业务运营的洞察。
通过单击 X 来清除搜索。

筛选洞察

您可以筛选洞察仪表板，以仅显示您想要评估的洞察。筛选器显示在搜索栏下方。

您可以更有效地使用标记与同事协作，并充分利用自动化分析的强大功能。

使用 # 通过自定义标签为洞察标记。例如，您可以通过添加 #TeamReview 来标记一组洞察以供团队审核。
使用 @ 对用户或组进行标记。

然后，您可以筛选您的洞察仪表板以查看带标记的洞察。最常用的标记在“筛选器”区域中以芯片形式突出显示。选择它可以查看与该标记相关联的所有洞察。

您可以在“注释”框中为洞察添加标记。

在“筛选器”中，单击更多筛选器，然后选择优先级上限。
在 "Priority"（优先级）列表中，选择 Medium（中），然后单击 High（高）以清除该选择，如下所示：
单击搜索栏外的空白可关闭选择。
显示具有中等优先级的洞察。
单击更多筛选器，然后选择影响百分比。
将较高百分比更改为 30% 。
单击搜索栏外的空白可关闭影响选择的百分比。
显示优先级中等且影响在 10% 到 30% 之间的洞察。
通过单击 X 清除优先级筛选器。
通过单击 X 清除“影响百分比”筛选器。
单击搜索栏外的空白可关闭影响选择的百分比。
通过单击 #ActionItem 按操作项筛选。

将显示带有标记“操作项”的洞察。
通过单击 X 清除“操作项”筛选器。
单击搜索栏外的空白可关闭影响选择的百分比。

对洞察执行操作

在此部分中，您将对洞察执行操作。您可以查看洞察详细信息、接受或关闭洞察，或者向洞察添加注释。您还可以通过在即席分析中打开详细信息来检查数据。

查看洞察详细信息

在过滤器中，单击异常。

将显示异常洞察。异常洞察检测偏离了预期结果的异常数据模式。
对于 Sales West Region-Sentinal Standard 记事本，单击（操作），然后选择查看详细信息。
查看有关此洞察的信息。

此时将显示洞察的标题。它提供有关洞察的信息。

页面顶部的说明以叙述格式提供有关洞察的更多详细信息，包括异常值的 POV 和时间期。通过将异常的绝对值与历史时段的平均值进行比较，可以添加更多详细信息。

此部分包括包含底层数据的图表，这些数据用于确定用星号指示的异常。

有一个水平滑块，您可以在其中更改图表中显示的时间段。

单击作为即刻打开可打开洞察以进一步进行即席分析。
单击（可解释性）。
- Insights AI 选项卡使用生成式 AI (GenAI) 自动为单个洞察或一组洞察生成叙述性摘要。
- 可解释性选项卡显示了有关洞察的详细信息，包括洞察中使用的度量和方法。这些详细信息使洞察数据更加主题鲜明、更加透明。
- 单击注释以输入有关洞察的注释（例如向同事解释差异）。
将鼠标悬停在图形点上，可查看有关值的详细信息。
将滑块移动到右侧。

可使用滑块查看更多期间，或者放大某个时间范围或值集。您一次最多可以在图形上查看 18 个期间。
要返回到洞察仪表盘，请单击取消。
请注意，此洞察不再具有未读指示符。

即席分析洞察

对于预测偏离洞察，查看历史预测与实际值之间的最大差异出现在什么位置。这可以帮助您识别预测中的所有隐藏偏离。

您可以通过图形和表格形式查看数据。您还可以打开洞察以进行即席分析。通过在即席中打开洞察，您可以直接在 Web 界面中浏览底层数据。您可以透视维，钻取到交叉点并执行交互式分析，而无需保存更改，从而确保基准数据保持不变。

在“洞察”仪表盘上，对于“类型”，单击异常。
选择预测差异和偏差，然后单击异常以清除该选择，如下所示：
单击搜索栏外的空白可关闭选择。
对于销售 NorthEast 区域 - 产品 X ，单击（操作），然后选择查看详细信息。
查看洞察的部分。

此时将显示洞察的标题。它提供有关洞察的信息。

页面顶部的说明以叙述格式提供有关洞察的更多详细信息，包括未来预测和预测数据的 POV 和时间期。

此部分包括包含用于分析的基础数据的图表。

有一个水平滑块，您可以在其中更改图表中显示的时间段。

此部分显示用于表中显示的分析（未来预测与实际）的数据。
在左下角，单击以临时身份打开。
单击实际，然后单击（缩小）。
双击方案。
选择当前，然后单击（删除选定项）。
重复上一步以删除以下各项：
- 差异
- 差异注释
- 无情景
- 计划
- 调整计划
- 修订计划
- 预测预测
- 实际与计划
- 实际与计划百分比
- 实际与预测
- 预测与计划
- 预测与计划百分比
- 计划调整百分比
- 修订的预测与预测百分比
- Y-O-Y 更改
- Y-O-Y 更改百分比
- Scenario
此时将显示实际和修订的预测方案。
选择七月，然后单击（缩小）。
选择 Q3 ，然后单击（缩小）。
选择 YearTotal ，然后单击 (Remove Selected)。
在第一列中，右键单击 FY24 ，然后选择选择成员。
在右侧，对于“选择”，单击并选择全部删除。
对于年份，选择 FY23 ，然后单击确定。
重复以上步骤以选择，如下所示：

提示：
您可以在数月内缩小或放大。
单击 (刷新)。
此时将显示两个年份的 1 月月份的实际值和预测值。
通过单击 X 关闭 AdhocSales NorthEast Region-Product X 选项卡。
在 "Warning" 消息中，单击 OK 。
单击 ... （更多操作），然后选择取消以关闭洞察并返回到洞察仪表盘。

覆盖当前预测

对于预测洞察，查看未来预测与预估值之间的最大差异出现在什么位置。您可以更新您的预测以使用预估值。您还可以在更新预测之前手动修改任何预测值。您可以使用预测数字或预测数字改写当前预测。

在“搜索”区域中，对于类型，单击预测差异和偏差。
单击 Prediction（预测），然后单击 Forecast Variance & Bias（预测差异和偏差）以清除该选择，如下所示：
单击搜索栏外的空白可关闭选择。
向下滚动到底部并针对销售 NorthEast 区域 - 基本自定义记事本，在“操作”下，单击（操作），然后选择查看详细信息。
查看有关此洞察的信息。

此时将显示洞察的标题。它提供有关洞察的信息。

页面顶部的说明以叙述格式提供有关洞察的更多详细信息。

此部分包括包含用于分析的基础数据的图表。

有一个水平滑块，您可以在其中更改图表中显示的时间段。

此部分显示用于表中所示分析的数据。

更新 - 使用预测值更新预测数据。以临时身份打开 - 打开洞察以进行进一步的临时分析。显示历史数据 - 更新图表以显示历史数据以及将来数据。

在数据部分下方，您可以使用预测数据或预测数据覆盖预测。

显示/隐藏可解释性部分 - 有关洞察或输入备注的详细信息部分。
单击显示历史数据。
图表被更新以显示历史数据和未来数据。
单击隐藏历史数据。
选择“基本预测”行，然后单击“覆盖”右侧的（覆盖）。

基本预测数据将列在改写行中。
根据以下内容更改“覆盖”数据：
- 7 月 FY24 日： 45000
- 8 月 FY24 日： 40000
提示：
双击并键入字段以更改值。完成后按 Enter 键。
单击更新预测。
在“确认 - 调整预测”中添加备注，说明“使预测更接近预测”，然后单击确认。

将调整预测并更新图表。通过洞察，您可以根据预测数据值和您自己的判断对预测执行快速操作。
单击取消可将见解状态更改为“已关闭”。
在 "Confirmation" 消息中，单击 Confirm 。
单击取消。
单击状态打开。
对于“状态”，单击打开。
单击已关闭，然后单击打开以清除该选择，如
所示
单击搜索栏外的空白可关闭选择。
关闭的洞察将显示在 Insights 仪表盘上。您解除的洞察的状态为“已关闭”。
对于“状态已关闭”，单击 X 。

消除洞察

在再次生成洞察之前，您可以删除任何现有洞察，以便明确区分生成的任何新洞察。您可以通过关闭洞察仪表盘来删除洞察。关闭洞察时，其状态将更改为“已关闭”。

在“洞察”仪表盘的“搜索”中，单击“预测”右侧的 X 。
对于 Sales West Region-Sentinal Standard Notebook ，单击（操作），然后选择 Dismiss Insight 。

提示：
您还可以通过使用 Insights 仪表盘左上角的选择框和仪表盘右上角的 "Dismiss" 按钮，一次关闭所有洞察分析。
出现“确认”消息时，单击确认。

将从列表中删除 Insight。