使用战略性建模设置预测方法

简介

此实操教程用时 15 分钟，介绍了如何在 Oracle EPM Enterprise Planning 提供的解决方案 Strategic Modeling 中为账户设置预测方法。首先复核为账户定义的预测方法。更改用于计算帐户值的预测方法。然后输入数据并计算模型以查看反映新预测方法的更新输出值。您可以在“客户视图”和报表中查看更新的数据。各节基于彼此构建,应按顺序完成。

背景信息

使用战略性建模，您可以预测期间的帐户值。您可以通过从多个预定义的预测方法中进行选择，为每个账户定义唯一的预测方法，也可以创建自己的预测方法。您还可以构建自己的自由形式公式。这样，您可以根据您选择的公式计算帐户值。模板中的客户包括自己的预定义预测方法。但是，您可以修改帐户的计算，以更好地满足您的业务需求。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。必须先请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程，然后才能导入教程快照。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

让服务管理员可以访问 Planning for EPM Enterprise Cloud Service。
将此快照上载并导入 Planning 实例。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件）以及核心组件中的“安全”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅《 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 》文档。

打开模型

您打开一个模型以在该模型内执行长期战略规划。

在 Planning 主页上，依次单击战略性建模和模型。

对于美国销售，单击 (...) 操作，然后选择作为副本打开。

确保按如下方式设置 POV：

方案：基本
数据视图：标准
帐户组：操作活动

查看预测方法

您可以通过选择“客户预测”来复核或定义客户的预测方法。

右键单击 2026 年的产品销售，然后选择客户预测。

请注意，“客户预测”对话框显示用于此客户的预测方法 - 自由形式的公式。帐户是根据您选择的公式计算的。

查看预测详细信息

在此部分中，您将查看公式的计算方式。

要编辑公式，请将光标放在公式字段中。

要查找公式中使用的帐户，请在“搜索”字段中输入 v030 。

请注意，产品销售量乘以价格。

单击取消关闭“预测”对话框。

更改预测详细信息

在此部分中，您将更改用于计算帐户的预测方法。

对于 Cost of Goods Sold ，右键单击 2026 值，然后选择 Account Forecast（账户预测）。

查看如何计算销货成本：
- “客户预测”对话框显示所使用的预测方法是另一个客户的百分比：销售。
- 销货成本的输入值表示百分比。
- “销售”帐户定义为与该百分比一起使用的帐户，用于计算销货成本的输出值。
- 其结果是，销售额超过 1.065 亿，销货成本的输入值为 57，销货成本的计算输出值远远超过 5.737 亿。
使用您输入的值将预测方法更改为预测销货成本。单击其他帐户的百分比，然后选择作为实际值。