报告具有属性层次的数据

简介

此教程演示如何使用属性层次生成数据报表。您可以在 Web 上使用即席分析查看和报告表单、仪表板、MR 报表或 Smart View 中按属性组织的数据。各节基于彼此构建，应按顺序完成。

注意：

此教程演示了 Planning 用于查看和报告属性的用例。您还可以查看和报告其他业务流程中具有属性的数据，包括自由形式、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting 和 Enterprise Profitability and Cost Management。

背景信息

属性描述数据的特性，例如产品的尺寸和颜色。可以使用属性根据维成员的特性来分组和分析维成员。例如，可以根据尺寸或包装来分析产品获利能力，并且可通过将市场属性集成到分析中来更有效地总结，例如各市场区域的人口规模。

属性维可以具有文本、数值、布尔或日期数据类型，可以用于实现分组、选择或计算数据等不同功能。属性类型仅用于属性维的 0 级成员。

属性值为用户提供了在使用表单时选择维成员的另一种方法，可以根据要显示的数据筛选数据。可以基于父级成员或子级或子级成员进行筛选。如果有多个属性分配给一个基本维，则可以按具有某些属性的父级和用于其他属性的属性成员进行筛选。

属性的数据值是动态计算的，不会存储。可以仅为稀疏维分配属性。不能向仅标签成员分配属性。

您可以具有平面属性层次结构，也可以将层包括在属性层次结构中。例如，您可以具有颜色属性，并在该维中包括不同颜色（例如蓝色、黄色和棕色）的成员。“颜色”维度是平面维度。

您可以为关键客户经理 KAM 具有属性维。KAM 维是与主维“客户”关联的属性维。在属性维中，可以指定关键客户经理的名称。此属性维包括层次。主要客户经理已分配给区域。

您可以按父 KAM 或某个后代查看数据。因此，您可以按区域（例如东部）或单个关键客户经理获得所有关键客户经理的总金额。

您可以在 Web 或 Smart View 中查看和报告按属性组织的数据。在 Web 上，您可以查看和报告表单、仪表盘和 MR 报告中的数据。在即席网格中的 Smart View 中，可以在包含属性成员的维中按属性筛选。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

具有服务管理员对 Cloud EPM Enterprise Service 实例的访问权限。
已安装 Microsoft Excel。
Smart View 已安装并配置为连接到您的实例。

提示：

您可以通过实例中的“下载”页或此处下载 Smart View。

将此快照导入实例。本教程中提供的示例使用快照。
下载此 Excel 文件。
激活定额销售经理导航流，然后在主页上选择它。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件），以及核心组件中的“安全性”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文档。

关于属性

您可以将属性维与主维关联。例如，您可以将属性维“市场大小”与主维“实体”关联。

在此示例中，计算机设备的收入按实体显示。数据按市场规模进行分类。

属性可以具有平面结构，也可以包括层次。在本教程提供的应用程序中，这些属性包括层次结构。主维“地区”包括“地理”和“区段”属性。

在“地理”内，有“总地理位置”，其中包括“总世界”、“总北美”、“总南美洲”等。这些属性包括其他成员。例如，Total North America 包括巴哈马、伯利兹、加拿大和哥斯达黎加，仅举几例。在 Total North America 中，包括另一个细节层次的美国。

在“乐队”中，有四个乐队：“乐队 8”、“乐队 9”、“乐队 10”和“乐队 11”。区段对该地区的销售代表的薪酬级别进行分类。

将 Geo 属性分配给地区时，将分配 0 级属性。例如，如果某个地区是美国的类型，则可以分配 0 级美国成员之一，例如明尼苏达州。

使用 Web 上的属性数据进行报告

在此部分中，您将查看表单、仪表盘和 MR 报表中的属性数据。

设置用户变量

在此部分中，您将设置用户变量，以便可以在 Web 上查看属性数据。

以服务管理员身份登入应用程序。
单击（导航器），然后在“工具”下选择用户首选项。
在 "Preferences" 下，选择 User Variables 。
对于“成员区段”，输入或选择总区段。
对于成员中的地理位置，输入或选择总地理位置。
确保定义了以下用户变量：
单击 Save ，然后单击 OK 。
单击 (主页)。

检查表单设置

在本节中，您将了解如何在 Web 上设置表单。

确保选择了定额销售经理导航流。
在主页上，依次单击销售分析和按地区的销售。

此时将显示按地理位置进行地区分析。POV 中显示了“地理位置”和“区段”的属性。

提示：
您可以决定根据示例和以下步骤设置 POV。
在右侧，单击操作，然后单击编辑。
您可以查看并更改表单设计。
在顶部，选择其他选项选项卡。

地理位置和区段设置为动态用户变量。
在顶部，选择布局选项卡。

这些行包括范围和地理位置的 0 级后代。
通过关闭“编辑”选项卡来关闭表单布局。

按表单中的属性复查数据

在此部分中，您将查看 Web 表单中的属性数据。

在上一节中打开“按地理位置进行地区分析”表单时，向下滚动并注意到显示了“总地理位置”和所有区段的后代的数据。
在 POV 中，单击总地理位置。
在“总地理位置”下，选择北美合计，然后单击确定。

此时将显示“Total North America（北美合计）”后代和“Total Band（总区段）”后代的数据。
在 POV 中，单击总区段。
在“总区段”下，选择区段 8 ，然后单击确定。
显示 Total North America 和 Band 8 的后代的数据。
在 POV 中，单击 Total North America（北美总计）。
选择地理位置合计，然后单击确定。
此时将显示“Total Geography（总地理位置）”和“Band 8（范围 8）”的子项的数据。
在 POV 中，单击区段 8 。
在“总区段”下，选择区段 9 ，然后单击确定。
此时将显示“Total Geography（总地理位置）”和“Band 9（范围 9）”的后代的数据。
在 POV 中，单击 Total Geography（地理位置合计）。
在“总地理位置”下，选择欧洲合计，然后单击确定。
显示了 Total Europe 和 Band 9 的后代的数据。
在 POV 中，单击 Total Europe 。
选择地理位置合计，然后单击确定。
此时将显示“Total Geography（总地理位置）”和“Band 9（范围 9）”的后代的数据。
在 POV 中，单击区段 9 。
选择总区段，然后单击确定。
此时将显示 "Total Geography" 的后代和 "Total Band" 的后代的数据。

在 MR 报表中使用属性数据进行报告

在此部分中，您将查看 MR 报告中的属性数据。在运行报表之前，我们在仪表盘中为地区、地理位置和区段设置 POV。

在“按地理位置进行地区分析”上方，单击分析。
对于“区段”，选择总区段。
确保您的选择与示例匹配。
销售分析仪表盘将根据 POV 选择进行更新。
在“按地理位置进行地区分析”上方，单击按地理位置列出的销售报表。
确保 POV 与以下项匹配：

此时将显示一个报表。
在 POV 中，单击地区。
对于“地区”，选择 1006 。
将显示 Martin Conway 的已分配目标配额。
在 POV 中，单击地区，然后选择 OEP_All Territory（OEP_ 所有地区）。
将显示 Peter Apt 的已分配目标配额。

在仪表盘中按属性复查数据

在此部分中，您将查看仪表盘中的属性数据。您可以向下钻取地区以查看销售详细信息。

在“按地理位置进行地区分析”上方，单击分析。
在 POV 中，确保您的选择与以下内容匹配：

此时将显示“销售分析”仪表盘。在“按地理位置进行地区分析”中，您可以按季度查看地区的销售。在“地区分析汇总”中，您可以按月查看销售。
在图形右侧，单击北美总计。

图表中显示了北美后代的数据。
在图形右侧，单击美国。

图表中显示了美国后代的数据。
在 POV 中，单击总区段。
在“总区段”下，选择区段 8 ，然后单击确定。

按地理位置进行的地区分析将更新为仅包括范围 8。

在图表右侧，单击亚洲合计。

已更新按地理位置进行的地区分析。显示中国和日本的数据。
在“地区分析汇总”中，向下滚动以查看有关中国和日本的信息。
在 POV 中，单击区段 8 。
在“总区段”下，选择区段 9 ，然后单击确定。
按地理位置进行的地区分析将更新为仅包括范围 9。

在 Smart View 中分析属性数据

在此部分中，您将查看 Smart View 中的属性数据。在即席网格中，可以在包含属性成员的维中按属性筛选。在本教程中，“地区”维包括属性“地理”和“区段”。

连接到应用程序

在此部分中，您将连接到实例和应用程序并刷新工作簿。

启动 Excel 并打开 svSPC_Attribute_Analysis_26.xlsx 。
选择 Smart View 功能区，然后单击 Panel（面板）。
使用共享连接、专用连接或最近使用连接到 Cloud EPM 实例。
在本教程中，将使用共享连接。
对于服务器，选择 EPM 云。
在 Smart View 功能区中，单击刷新。

提示：
如果未显示“计划即席”功能区，您可能需要启动即席分析：在面板中右键单击“计划”表单、多维数据集（例如 QTP）或数据源，然后选择“即席分析”。
可选：关闭 Smart View 面板。
要确保显示别名，请完成以下步骤：
- 在网格和 Planning 即席功能区中选择客户成员，然后单击更改别名。
- 选择默认。
  
  将为成员显示别名。

在 Smart View 中按属性分析数据

在此部分中，您将分析即席网格中的属性数据。

在即席网格中，双击区段以细化该区段。

此时将显示“总区段”。
在即席网格中，双击总区段以向下钻取。
显示四个带。
在即席网格中，双击第一个地理位置合计（范围 8）成员以向下钻取。

提示：
您可以选择任何“总地理位置”成员以向下钻取。

此时将显示“Total Geography（总地理位置）”的子代。
选择北美合计（范围 8）成员，然后在计划即席功能区中单击仅保留。

提示：
您可以选择任何北美成员以向下钻取。

将显示每个区段的“北美合计”数据。
双击所有帐户（范围 8）成员可向下钻取。

提示：
您可以选择任何“所有客户”成员以向下钻取。

此时将显示选定成员的数据。
选择 Healthcare （区段 8）成员，然后在 Planning 即席功能区中单击 Keep Only 。

提示：
您可以选择任何医疗保健成员。

将显示医疗保健数据。
双击北美合计（范围 8）成员以向下钻取。

提示：
您可以选择任何北美成员以向下钻取。

将显示美国。
双击美国（区段 8）成员以向下钻取。

提示：
您可以选择任何美国成员进行向下钻取。

显示美国子代的数据。
选择 Global High Tech Sales – Peter Apt （Illinois、Band 8）成员，然后在 Planning 即席功能区中，依次选择放大和底层。

提示：
您可以选择任何全球高科技销售– Peter Apt 成员进行向下钻取。

为 Peter Apt 的组织中的 0 级成员显示数据。