配置项目

简介

此教程介绍如何在项目中配置和启用功能。各节基于彼此构建，应按顺序完成。

背景信息

Planning 为财务、人员、资本、项目和战略建模提供了五个完整的规划与预算制定解决方案。这些解决方案内置有预定义的最佳实践内容，包括表单、计算、仪表板、动因和关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI)。

在本教程中，您将配置并启用项目中的功能。

借助项目，您可以弥合项目规划系统和财务规划流程之间的差距。您可以评估组织项目和方案对整体企业资源的影响，并确保它们与短期和长期财务目标保持一致。

您可以使用“项目”来评估与公司计划相关的资产和资源分配情况如何，并分析其可能的投资回报。

必须先启用功能，然后才能开始计划项目。仅启用您要使用的功能。您可以逐步启用组件以最好地满足项目计划需求；但是，您必须在首次启用功能时启用要包括在应用程序中的所有维。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

具有服务管理员对 Cloud EPM Enterprise Service 实例的访问权限。不应创建实例的业务流程。
下载以下导入文件：

创建应用程序

在此部分中，您将创建一个基于模块的 Planning 应用程序。

在企业登录页面上，对于 Planning，单击 SELECT 。
在 Planning 登陆页上，单击开始以创建新应用程序。

在应用程序向导中，对于 "General"（常规）属性，输入或选择以下内容：

详细信息	值
名称	EPMPLAN
说明	EPM 项目
应用程序类型	模块

验证您的选择，然后单击 Next 。
在“Details（详细信息）”中，对于“Time Period（时段）”，接受默认值：12 Months（12 个月）。
验证开始年份和结束年份为： 2025 到 2034 。

接受以下默认时段选择：

详细信息	值
财政年度的第一个月	一月
每周分配	平均分布

验证您的选择。
对于“其他详细信息”，请接受所有默认选择，然后单击下一步。
查看应用程序详细信息，然后单击创建。

应用程序创建过程需要一些时间才能完成。

应用程序创建过程完成时，将显示一条信息消息。

您可以单击“确定”以继续到主页，或者单击“配置”以继续到模块的“配置”页。
单击 Configure 。

启用功能

在此部分中，您将选择项目中的哪些功能以启用和设置应用程序以显示 Redwood 体验。

选择功能和组件

在“配置”页面上，从下拉列表中选择项目。

此时将显示 "Configure" 页面的项目。
在“为项目配置”页面上，单击启用功能。
在“启用功能”中，选择项目类型，然后在“内部项目”下，选择间接。

您可以启用“合同”、“资本”和“间接”项目类型。在本教程中，您将启用间接项目。

间接项目有成本影响，但是不产生收入。如果项目被分类为“间接”，您仅能为项目进行费用预算。但是，您可以规划项目的财务效益和非财务效益。
选择项目福利，然后选择财务和非财务。

对于间接和资本项目，分析项目财务的另外一种方式是通过跟踪项目效益。通过规划项目效益，您可以量化财务效益，以帮助证明项目需求的合理性。您也可以规划项目的非财务效益，它可用于证明项目的合理性，并帮助衡量项目成功与否。
选择费用，然后：
- 在“基于驱动程序”下，选择人工和设备
- 直接输入
您可以为所有项目类型规划费用。
向下滚动到“Map/Rename Dimensions（映射/重命名维）”。
在“映射/重命名维”中，为“程序”选择启用。
在右上角，单击 Enable 。
出现确认消息时，单击是。

启用过程需要一段时间才能完成。
在信息消息中，单击确定。
先注销，然后重新登录 Planning。

指定应用程序设置

单击（导航器），然后在“应用程序”下单击设置。
在 "Application Settings"（应用程序设置）中的 "Number Formatting"（数字格式设置）下，将 "Thousands Separator"（千位分隔符）设置为 Comma 。
在 "System Settings"（系统设置）下，选择 Display Users' Full Names（显示用户的全名）。
单击保存。
在信息消息中，单击确定。

导入实体

在此部分中，您将导入实体作为配置过程的一部分。

单击（导航器），然后在“应用程序”下单击配置。
在“配置”页面上，从下拉列表中选择项目。
“配置项目”页显示启用的功能。现在，您可以开始配置组件。
单击实体。
在“导入实体的元数据”中，单击浏览。

注意：
按钮标签可能会显示 Choose File 或 Browse ，具体取决于浏览器。
导航到保存 Entity.csv 的位置，然后选择或打开它。
选择后，将显示为：
单击导入。

提示：
Oracle 建议在运行导入流程之前验证导入文件。已测试并验证本教程中包含的导入文件。
在“选项”中，选择导入元数据成功时刷新数据库，然后单击确定。
在信息消息中，单击确定。
在“导入元数据”中，单击关闭。
在项目的“配置”页面上，验证实体的状态。
从顶部的卡片中，单击作业。
在 "Jobs"（作业）中，找到以下作业并验证它们是否已成功完成：

为用户变量赋值

用户变量是在创建业务流程时添加的。在表单中用户变量被用作筛选器，这使规划者可以只关注特定成员。在此部分中，您将为用户变量设置值。

单击（导航器），然后在“工具”下，单击用户首选项。
在左侧，单击用户变量。

对于每个变量，单击其

（成员选择器）以选择成员作为变量的值：

用户变量	成员
货币	美元
实体	美国
报告币种	美元
Scenario	计划
Version	正在处理
年	FY25

验证您的选择，然后单击保存。
在信息消息中，单击确定。

为计划设置时间范围和粒度

在此部分中，您将为项目计划设置时间范围和期间粒度。

单击（导航器），然后在“应用程序”下单击配置。
在“配置”页面上，从下拉列表中选择项目。
在“为项目配置”页面上，单击计划和预测准备。

此时将显示“Planning and Forecast Preparation（计划和预测准备）”对话框。
对于“期间”，选择三月。
对于“计划开始年份”，选择当前会计年度。
验证您的选择：
对于“计划”，将所有年份设置为每月。

通常，项目按月详细计划和计算。如果您的组织计划使用不同的时间期间，请确保在应用程序中选择适当的时间期间。
单击预测。
对于“预测”，将所有年份设置为每月。
单击保存。
在验证消息中，单击确定。
单击关闭。