简介
此教程将介绍如何在员工团队中配置其他收益、福利和税。各节基于彼此构建，应按顺序完成。
背景信息
使关键企业资源与充分利用竞争优势的战略保持一致。使用员工团队，部门可协作来规划人数和相关费用，例如薪金、医疗保健、奖金和税。计划员可以查看显示费用和趋势的最新图表和分析。
员工为福利、税和其他收益提供了几个开箱即用的通用账户，这些账户可以（使用默认分配）分配给员工或工作，具体取决于粒度。
在本教程中，您将了解如何配置和自定义可增强员工团队计划的附加收入、福利和税。
先决条件
Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。
在开始本教程之前，您必须：
- 具有服务管理员对 Cloud EPM Enterprise Service 实例的访问权限。不应创建实例的业务流程。
- 如果您尚未注册，请注册一个免费的 Oracle Cloud Customer Connect 账户，以便您可以访问所需文件。
- 从此创意页面下载最新的 EPBCS 示例应用程序 LCM 快照。
- 将最新的 EPBCS 示例应用程序 LCM 快照上载并导入到 Planning 实例中。
注意：
如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件），以及核心组件中的“安全性”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文档。检查用户变量值
用户变量是在创建业务流程时添加的。在表单中用户变量被用作筛选器，这使规划者可以只关注特定成员。在此部分中，您将查看为用户变量选择的值。
- 在主页中，依次单击工具和用户首选项。
- 在“首选项”下，单击用户变量。
- 查看为每个用户变量选择的成员。
- 完成复查后，返回主页。在右上角，单击
（主页）。
配置其他收入
添加奖金工资
- 在主页中，依次单击应用程序和配置。
- 从“配置”下拉列表中，选择员工。
- 在“配置：人员”中，单击福利和税。
- 在“福利和税”中，单击任一筛选器链接以打开“筛选器”对话框。
- 在 "Filter"（过滤器）对话框中，选择以下内容：
过滤依据 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working 组件 其他收入 - 验证您的选择，然后单击应用。
- 在“福利和税”中，单击奖金支付。
- 在“奖金薪资的其他收入”中，选择以下选项：
奖金支付详细信息 值 组件类型 简单 财务帐户 奖金 付款条款 每月 (日历年) 值类型 薪金百分比 最大值类型 固定金额 阈值范围 年初至今 应纳税组件 是 收入类型 添加到总补贴 - 验证您的选择，然后单击 "Next"（下一步）。
- 在“费率”中，验证或设置以下数据 POV 值：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 货币 美元 实体 销售美国
- 在数据网格中，对于“无选项”，输入 10 作为所有 YearTotal 成员三年（FY25、FY26 和 FY27）的比率。
提示：
此时将打开数据网格，折叠 YearTotal 成员，“Account（帐户）”的“Time Balance（时间余额）”属性设置为“Balance（余额）”。使用现成的“选项”和“层”，在 YearTotal 中输入的值将复制到所有期间。但是，对 YearTotal 的后续更改仅适用于最后一个期间。可以展开 YearTotal，然后在 0 级成员中手动输入和更改比率。
- 单击下一步。
- 复核您输入的费率值，然后单击保存。
- 在信息对话框中，单击确定。
- 在“其他收入”中，单击关闭。
- 在“福利和税”中，单击关闭。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
分配默认值
- 在主页上，依次单击员工和薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击
(Defaults)。 - 从底部选项卡中，单击其他收入。
- 在“附加收入”中，右键单击内容区域以显示菜单选项，然后选择添加收入默认值。
- 在“添加收入默认值”中，按如下方式选择提示值：
提示 值 收入 奖金 职位 OWP_All 作业 工会编号 OWP_All 工会代码 选项 没有选项 提示：
如果可用，您可以单击维或提示的
（成员选择器）以打开“Select Member（选择成员）”对话框，在此对话框中可以搜索、选择成员、用户变量或替代变量并将其分配给维。 - 验证您的选择。
- 单击确定。
- 在信息消息中，单击确定。
添加了附加收入假设的“奖金薪资”。表单上将显示假设详细信息。
同步默认值
- 从左侧的垂直选项卡中，单击
(Manage Employees)。 - 从底部选项卡中，单击现有员工。
- 在“Existing Employees（现有员工）”中，将 POV 设置为以下成员：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 实体 销售美国 货币 美元 年 FY25 项目 无项目 现有员工数据将显示在表单中。
- 在数据网格中，右键单击左上角的空标题单元格以显示菜单选项，然后选择同步默认值。
- 在“Synchronize Defaults（同步默认值）”中，将提示值设置为：
提示 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working Department 销售美国 输入货币 美元 选择作业 OWP_Total 作业 员工 OWP_Total 员工 选择 无项目 提示：
始终验证您的成员选择，以避免选择不正确的成员。例如，OWP_Total Jobs 与 OWP_All Jobs 不同，后者用于指定缺省值。 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击确定。
- 在数据网格中，展开总薪酬。
“总收入”列显示基于以前定义的“奖金薪资”比率的数据，该比率是“总薪资”的 10%。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击
(Employee Details)。 - 在“Employee Details（员工详细信息）”中，将 POV 设置为：
维 成员 职位 销售代表 员工 分支，彼得 项目 无项目 - 查看 Peter Branch 的“奖金薪资”数据。
- 显示其他员工的详细信息。将 POV 设置为：
维 成员 职位 销售管理器 员工 Lopez, Mateo 项目 无项目 - 查看 Mateo Lopez 的奖金支付数据。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
自定义其他收入
向员工多维数据集添加奖金费率账户
- 在主页中，依次单击应用程序和概览。
- 单击维。
- 从“多维数据集”下拉列表中，验证是否选择了全部。
- 从维列表中，单击帐户。
- 在“编辑帐户的成员属性”中，右键单击成员名称列标题以打开“选择列”对话框。
- 在“选择”下，对于除父成员、默认数据存储和默认别名表之外的所有属性，将鼠标悬停在属性名称上，然后单击 X 以将其删除。
- 在左侧的“Select Columns（选择列）”中，选择以下列：
- 帐户下：帐户类型
- 在帐户下：时间余额
- 数据类型
- 在“合并运算符”下：OWP_WFP“合并”操作
- 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在“搜索”框中，输入 OWP_Dynamic 属性，然后单击
（向下搜索）。
此时将显示 OWP_Dynamic 属性成员，并在网格中选择该成员。
提示：
您可以在Account\OWP_Workforce Planning - Accounts\OWP_Workforce Planning Assumptions\OWP_Employee Properties下找到 OWP_Dynamic 属性成员。 - 选择了 OWP_Dynamic 属性后，单击
（添加同级）。
- 在 "Add Sibling"（添加同级），接受要添加的成员数中的默认值 1 ，然后单击 Apply（应用）。
网格上将添加新的一行。
- 将成员名称替换为 Bonus_Rate 。
提示：
确保在“Bonus（奖金）”和“Rate（比率）”之间添加下划线。
- 对于 Bonus_Rate，设置以下成员属性：
属性 值 默认数据存储 Store - 存储 默认别名表 附加费率 帐户类型 保存的假设 剩余时间 Average 数据类型 非货币 OEP_WFP Consol op. 忽略 提示：
对于聚合逻辑，如果不需要将数据与其他维聚合，请考虑为具有费率的帐户选择从不。选择从不可避免在聚合期间创建大量上层块。 - 验证您的选择，然后单击保存。
提示：
保存后验证您的选择，以确保已保存更新。 - 单击
（Refresh Database，刷新数据库）。 - 在“刷新数据库”中，选择以下选项，然后单击刷新数据库：
在刷新数据库之前 启用“使用应用程序”： 管理员 在刷新数据库之后 启用“使用应用程序” 所有用户 - 查看警告消息，然后单击刷新。
注意：
最佳实践建议在进行元数据更改之前创建整个应用程序实例的完整备份。多维数据集刷新过程需要一点时间才能完成。
- 当状态显示为“成功”且完成百分比为 100% 时，单击完成。
您可以忽略底部的任何警告。
- 在“刷新数据库”中，单击关闭。
- 在“编辑帐户的成员属性”中，单击取消。
创建奖金费率输入的表单
- 单击
（导航器），然后在创建和管理下，单击表单。
- 在“文件夹”中，依次展开库和员工，然后选择员工 - 计划表 - 薪酬。
- 在内容区域中，选择管理现有员工，然后单击
（编辑）。
- 在“管理现有员工的表单和即席网格管理”中，单击另存为。
- 在“另存为”对话框中，输入每位员工的输入奖金比率作为表单的新名称，然后单击确定。
每个员工的输入奖金比率现在在表单和即席网格管理中打开。
- 单击布局选项卡。
- 在 A 列中，进行以下更改：
- 将帐户成员替换为 Bonus_Rate 。
- 将期间成员替换为假设。
提示：
假设是 BegBalance 期间成员的默认别名。
- 右键单击 Column B（列 B），然后选择 Delete Column（删除列）。
C 列替换了原始 B 列。
- 在列 B 中，单击“Account（帐户）”单元格以显示“Dimension Properties（维属性）”。
维属性位于右侧的面板下方。
- 在“帐户维属性”（B 列）中，选择展开的开始。
- 展开显示属性。
- 在“显示属性”中，进行以下更改：
属性 值 使表单成为只读表单 取消选择 隐藏保存确认消息 选中 - 验证您的选择。
- 单击 Business Rules 选项卡。
- 在“业务规则”中，选择 OEP_WFP-Rule-Calculate Existing Employee Compensation 规则并单击添加。
- 在 Business Rules Properties（业务规则属性）中，对于 OEP_WFP-Rule-Calculate Existing Employee Compensation（规则计算现有员工薪酬），选择 Use Members on Form（使用表单上的成员）。
- 单击 Finish（完成）。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
创建导航流
- 单击 （导航器），然后在“工具”下单击导航流。
- 选择默认导航流行，然后单击
（操作）并选择创建副本。
- 在“创建导航流”中，输入 WFP 作为名称，然后单击确定。
- 在导航流中，单击 WFP 进行编辑。
- 在 WFP 中，展开员工，然后单击薪酬计划。
- 在“管理卡 - 内容”中，单击管理员工。
- 在“管理”选项卡 -“内容”中，单击添加新子选项卡。
- 在“管理子标签”中，键入 Enter Bonus Rate 作为名称。
- 对于 Artifact，单击
（选择 Artifact）。 - 在“库”中，找到并选择输入每位员工的奖金比率，然后单击确定。
提示：
每个员工的输入奖金比率保存在Library\Workforce\Workforce - Plan Sheets - Compensation下。 - 在“管理子”选项卡中，单击保存并关闭。
- 在“管理”选项卡中，验证输入奖金比率是否列为选项卡，然后单击保存并关闭。
- 在“管理卡”中，单击保存并关闭。
- 在 WFP 中，单击保存并关闭。
- 在导航流中，对于 WFP，单击无效。
- 验证 WFP 是否设置为活动，然后单击 （主页）以返回主页。
- 在主页的右上角，单击管理员，然后选择重新加载导航流。
- 在主页上，依次单击员工和薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Manage Employees)。
- 从底部选项卡中，单击输入奖金比率。
此时将显示“每个员工的输入奖金比率”表单。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
修改自定义收入的成员公式
- 在主页中，依次单击应用程序和概览。
- 单击维。
- 从“多维数据集”下拉列表中，验证是否选择了全部。
- 从维列表中，单击帐户。
- 在“编辑帐户的成员属性”中，右键单击成员名称列标题以打开“选择列”对话框。
- 在左侧的“选择列”中，展开成员公式，然后选择 OEP_WFP 公式。
- 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在“搜索”框中，输入 OWP_Earning1 ，然后单击 （向下搜索）。
在网格中显示和选择 OWP_Earning1 成员。
提示：
您可以在Account\OWP_Workforce Planning - Accounts\OWP_Workforce_Expenses\OWP_Total Compensation\OWP_Total Earnings下找到 OWP_Earning1 成员。 - 对于 OWP_Earning1，单击 OEP_WFP 公式单元格。
为 OWP_Earning1 选择 OEP_WFP 公式单元格后，成员公式将显示在网格上方。
- 在成员公式的左侧，单击
（成员公式）。
此时将显示“Member Formula（成员公式）”对话框。
- 在工具栏上，单击
（换行）以显示窗口边界内的成员公式文本。 - 向下滚动到显示
/*Month options*/注释的第 112 行。
- 找到行 125 并在其下方插入一行。
- 将以下公式复制并粘贴到该区段：
注意：
在此公式中，奖金薪资预计计算为当年支付的总薪资的百分比。IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Bonus_Pay] AND "Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance" <> #Missing) "OWP_Expense Amount"="OWP_Total Salary"->"OWP_Expense Amount"*("Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance"/100); ENDIF提示：
您可以在代码中使用此处提供的“Copy（复制）”选项。奖金工资是根据以下公式计算的：
Bonus Pay = Total Salary x Bonus Rate。
在此示例中，计算仅适用于现有员工。新员工最初将收到默认奖金薪资。
您可以根据需要将同一公式复制到其他付款条款中。
通过修改临界值、总薪资和应纳税计算的区段，可以进一步自定义此成员公式。在进行更改之前，请备份您的应用程序。然后，将您所做的更改应用于所有相关的付款条款和收入帐户。
- 单击验证。
验证消息将显示在对话框的底部。
- 单击保存。
- 在“编辑帐户的成员属性”中，单击保存。
- 单击 (Refresh Database)。
- 在“刷新数据库”中，选择以下选项，然后单击刷新数据库：
在刷新数据库之前 启用“使用应用程序” 管理员 在刷新数据库之后 启用“使用应用程序” 所有用户 - 查看警告消息，然后单击刷新。
多维数据集刷新过程需要一点时间才能完成。
- 当状态显示为“成功”且完成百分比为 100% 时，单击完成。
您可以忽略底部的任何警告。
- 在“刷新数据库”中，单击关闭。
- 在“编辑帐户的成员属性”中，单击取消。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
输入奖金比率
- 在主页上，依次单击员工和薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Manage Employees)。
- 从底部选项卡中，单击输入奖金比率。
此时将显示“每个员工的输入奖金比率”表单。
在本教程中，输入 FY25 的奖金费率。通常，输入所有适用年份的奖金比率。
请注意，默认情况下，“总收入”按“总薪资”的 10% 计算。
- 对于 Feng，Amy，输入 5 作为“奖金比率”。
在上一节中添加的成员公式将奖金比率计算 100，该公式要求将奖金比率值输入为 "5" 而不是 "5%" 或 "0.05"。
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Bonus_Pay] AND "Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance" <> #Missing) "OWP_Expense Amount"="OWP_Total Salary"->"OWP_Expense Amount"*("Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance"/100);
ENDIF - 单击保存。
- 右键单击 Feng、Amy 的成员单元格，然后选择计算薪酬。
- 在信息对话框中，单击确定。
Amy Feng 的“总收入”、“总税款”和“总薪酬”已根据输入的“奖金比率”值进行更新。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
修改福利并同步组件定义
在此部分中，您将使用“福利和税向导”中的配置参数修改现有的“附加收入”、“福利”和“税”。
向奖金工资添加临界值
- 在主页中，依次单击应用程序和配置。
- 从“配置”下拉列表中，选择员工。
- 在配置：员工中，单击福利和税。
- 在“福利和税”中，单击任一筛选器链接以打开“筛选器”对话框。
- 在 "Filter"（过滤器）对话框中，选择以下内容：
过滤依据 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working 组件 其他收入 - 验证您的选择，然后单击应用。
- 在“福利和税”中，单击奖金支付。
- 在“附加奖金工资收入”中，复核详细信息，然后单击下一步。
- 在数据网格的“无选项”中，输入 18000 作为所有三年（FY25、FY26 和 FY27）的所有 YearTotal 成员的阈值：
下面是执行网格操作时的一些提示：
- 输入 18000 的快捷方式 18K。
- 要跨多个单元格复制值，请确保要复制到的单元格可见。您可能需要展开列。然后，选择要复制的单元格。将光标指向所选项的右下方单元格边框。当指针变为 (+) 移动光标时，单击并拖动要复制值的单元格之间的边框。例如，对于 FY25，依次展开 YearTotal、季度和月份。在“Jan（一月）”中输入值。确保单元格焦点仍位于“Jan（一月）”上，然后将光标指向其单元格边框的右下角。显示移动光标时，单击并拖动 FY25 中所有句点的边框。
- 单击下一步。
- 查看您输入的阈值，然后单击保存。
- 在信息消息中，单击 OK 。
- 在“其他收入”中，单击关闭。
- 在“福利和税”中，单击关闭。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
正在同步组件定义
- 在主页上，依次单击员工和薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Manage Employees)。
- 从底部选项卡中，单击输入奖金比率。
- 右键单击 Conway，Martin 的成员单元格，然后选择同步组件定义。
注意：
以前针对数据运行“同步默认值”时，对现有员工的现有组件（奖金薪资）进行了更改。在这种情况下，只需“同步组件定义”即可高效处理添加了阈值数据的最近更改。
只有添加到“福利和税向导”的新组件或首次将员工添加到实体时，才需要同步默认值。
要将更改应用于“计算薪酬”规则，必须先运行适用的“同步”规则。 - 在信息消息中，单击 OK 。
- 查看 Martin Conway 对“Total Earnings（总收入）”、“Total Taxes（总税）”和“Total Compensation（总薪酬）”的更改。
根据在“福利和税向导”中输入的阈值，收入合计现在上限为 18,000。已根据此更改更新“总税”和“总薪酬”。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
配置比率表福利
定义比率表福利
- 在主页中，依次单击应用程序和配置。
- 从“配置”下拉列表中，选择员工。
- 在配置：员工中，单击福利和税。
- 在“福利和税”中，验证或设置筛选器值：
过滤依据 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working 组件 优势 - 在“福利和税”中，单击其他福利 1 。
- 在“其他福利 1 的福利”中，选择以下值：
福利详细信息 值 组件类型 比率表 财务帐户 其他福利 付款条件 每月 (日历年) 值类型 固定金额 应纳税组件 无 - 验证您的选择，然后单击 Next 。
- 使用以下值验证或设置 POV：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 货币 美元 实体 销售美国 - 在数据网格中，为以下“选项”输入费率：
FY25 FY26 FY27 比率 比率 比率 年度合计 年度合计 年度合计 选项 3 36000 48000 60000 选项 2 24000 36000 48000 选项 1 12000 24000 36000 注意：
选项 1、选项 2 和选项 3 不是预先植入的成员，并且是特定于客户的。出于培训目的，这些成员被添加为“时间余额”设置为“流”的一般选项。例如，要获取选项 3 的 3,000/月值，请为 YearTotal 输入 36,000。您可以根据公司要求设置“时间余额”选项。有关支持的“Time Balance（剩余时间）”选项的列表，请参见有关“Administering Planning”的文档。 - 单击下一步。
- 查看输入的值，然后单击保存。
- 在信息消息中，单击确定。
- 在“福利”中，单击关闭。
- 在“福利和税”中，单击关闭。
添加其他福利 1 的默认值
- 在主页上，依次单击员工和薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Defaults)。
- 在底部选项卡中，单击权益。
- 在“福利”中，右键单击内容区域中的只读单元格，然后选择添加福利默认值。
- 在“添加福利默认值”中，按如下方式设置值：
提示 值 优点 其他福利 1 职位 销售代表 工会编号 OWP_All 工会代码 选项 选项 1 提示：
使用“成员选择器”查找并选择“职务代码”和“工会代码”的成员值。选择“销售代表职务”成员时，可以在“添加福利默认值”中显示其别名“销售助理”。 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击确定。
销售代表的选项 1 已添加到表单中。
- 使用选项 2 和选项 3 的以下选择执行步骤 4 至 7。
- 选项 2
提示 值 优点 其他福利 1 职位 销售管理器 工会编号 OWP_All 工会代码 选项 选项 2 - 选项 3
提示 值 优点 其他福利 1 职位 销售总监 工会编号 OWP_All 工会代码 选项 选项 3 - 验证选项 1、选项 2 和选项 3 是否已添加到表单中。
同步默认值
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Manage Employees)。
- 从底部选项卡中，单击输入奖金比率。
- 验证 POV 或将 POV 设为以下成员：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 实体 销售美国 货币 美元 年 FY25 项目 无项目 - 在数据网格中，右键单击左上角的空标题单元格以显示菜单选项，然后选择同步默认值。
- 在“Synchronize Defaults（同步默认值）”中，将提示值设置为：
提示 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working Department 销售美国 输入货币 美元 选择作业 OWP_Total 作业 员工 OWP_Total 员工 选择 无项目 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击确定。
- 查看销售经理、销售总监和销售助理员工的数据更改。
这些职务的福利默认值已同步，映射至添加值的“选项”成员。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Employee Details)。
- 将 POV 和页选择设置为以下项：
维 成员 职位 销售代表 员工 分支，彼得 项目 无项目 此时将显示更新的薪酬详细信息，包括 Peter Branch 的新福利。“薪酬”数据栅格包含“其他福利 1”，每月值 $1,000 与“选项 1”相对应。
- 将 POV 和页选择设置为以下项：
维 成员 职位 销售管理器 员工 Smith、Alex 项目 无项目 此时将显示更新的薪酬详细信息，包括 Alex Smith 的新福利。“薪酬”数据栅格包括每月值 $2,000（对应于选项 2）的“其他福利 1”。
- 将 POV 和页选择设置为以下项：
维 成员 职位 销售总监 员工 康威，马丁 项目 无项目 此时将显示更新的薪酬详细信息，包括 Martin Conway 的新福利。“薪酬”数据栅格包括“其他福利 1”，每月值 $3,000 与“选项 3”相对应。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
配置比率表和阈值福利
定义比率表和临界值福利
- 在主页中，依次单击应用程序和配置。
- 从“配置”下拉列表中，选择员工。
- 在配置：员工中，单击福利和税。
- 在“福利和税”中，验证或设置筛选器值：
过滤依据 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working 组件 优势 - 在“福利和税”中，单击其他福利 2 。
- 在“其他福利 2 的福利”中，选择以下值：
福利详细信息 值 组件类型 比率表和阈值 财务帐户 其他福利 付款条款 每半年 (日历年) 付款频率 一次性支付 一次性支付选项 第四月 值类型 薪金百分比 最大值类型 固定金额 阈值范围 年初至今 应纳税组件 无 - 验证您的选择，然后单击 Next 。
- 确认 POV 或将 POV 设为以下值：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 货币 美元 实体 销售美国 - 在数据网格中，为选项 1 和选项 2 输入以下费率和阈值：
FY25 FY26 FY27 比率 阈值 比率 阈值 比率 阈值 年度合计 年度合计 年度合计 年度合计 年度合计 年度合计 选项 2 120 36000 120 39000 120 42000 选项 1 120 24000 120 27000 120 30000 注意：
选项 1、选项 2 和选项 3 不是预先植入的成员，并且是特定于客户的。出于培训目的，这些成员被添加为“时间余额”设置为“流”的一般选项。您可以根据公司要求设置“时间余额”选项。有关支持的“Time Balance（剩余时间）”选项的列表，请参见有关“Administering Planning”的文档。
- 单击下一步。
- 复查您输入的费率和阈值数据，然后单击保存。
根据所选的第四个月支付选项显示 4 月和 10 月的数据。
- 在信息消息中，单击确定。
- 在“福利”中，单击关闭。
- 在“福利和税”中，单击关闭。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
添加其他福利 2 的默认值
- 在主页上，依次单击员工和薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Defaults)。
- 在底部选项卡中，单击权益。
- 在“福利”中，右键单击内容区域中的只读单元格，然后选择添加福利默认值。
- 在“添加福利默认值”中，按如下方式设置值：
提示 值 优点 其他福利 2 职位 销售管理器 工会编号 OWP_All 工会代码 选项 选项 1 提示：
使用“成员选择器”查找并选择“职务代码”和“工会代码”的成员值。 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击确定。
- 使用选项 2 的以下选择执行步骤 4 至 7：
提示 值 优点 其他福利 2 职位 销售总监 工会编号 OWP_All 工会代码 选项 选项 2 - 验证选项 1 和选项 2 的其他福利 2 是否已添加到表单中。
同步默认值
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Manage Employees)。
- 从底部选项卡中，单击输入奖金比率。
- 将 POV 设置为以下成员：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 实体 销售美国 货币 美元 年 FY25 项目 无项目 - 在数据网格中，右键单击左上角的空标题单元格以显示菜单选项，然后选择同步默认值。
- 在“Synchronize Defaults（同步默认值）”中，将提示值设置为：
提示 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working Department 销售美国 输入货币 美元 选择作业 OWP_Total 作业 员工 OWP_Total 员工 选择 无项目 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击确定。
- 查看销售经理和销售总监员工的数据更改。
这些职务的福利默认值已同步，映射至添加值的“选项”成员。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Employee Details)。
- 将 POV 和页选择设置为以下项：
维 成员 职位 销售管理器 员工 Smith、Alex 项目 无项目 此时将显示 Alex Smith 的更新薪酬详细信息，包括新福利。“薪酬”数据栅格包括 4 月和 10 月的福利（其他福利 2）。4 月的“其他福利 2”金额为 $1,288，是当月薪资的 10%。由于最高年限金额为 2000 美元，10 月的“其他福利 2”金额减至 713 美元。
提示：
向右滚动以显示剩余的期间数据。 - 将 POV 和页选择设置为以下项：
维 成员 职位 销售总监 员工 康威，马丁 项目 无项目 此时将显示 Martin Conway 的更新薪酬详细信息，包括新福利。“薪酬”数据栅格包括 4 月和 10 月的福利（其他福利 2）。4 月的“其他福利 2”金额为 $1,717，即当月薪资的 10%。由于最高年限金额为 3000 美元，10 月的“其他福利 2”金额减至 1283 美元。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
为税配置多层费率和阈值表
定义比率表和临界税选项
- 在主页中，依次单击应用程序和配置。
- 从“配置”下拉列表中，选择员工。
- 在配置：员工中，单击福利和税。
- 在“福利和税”中，单击任一筛选器链接以打开“筛选器”对话框。
- 在 "Filter"（过滤器）对话框中，选择以下值，然后单击 Apply（应用）：
过滤依据 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working 组件 税 - 在“福利和税”中，单击其他税 1 。
- 在“Taxes for Other Tax 1（其他税 1 的税）”中，选择以下值：
税务明细 值 组件类型 比率表和阈值 财务帐户 薪资税 付款条件 每月 (日历年) 值类型 应纳税收入百分比 最大值类型 阈值金额 阈值范围 年初至今 - 验证您的选择，然后单击 Next 。
为“最大值类型”选择“临界金额”允许税跨越不同临界值的层，而不是将任何层指定为默认值。例如，在年初至今 (YTD) 收入的前 75,000 美元中，国家/地区税可能为 10%，在第一个阈值（75,000 美元）上为 5%，在年初至今收入上为 100,000 美元，在第二个阈值（100,000 美元）上为 1%。这允许在多个税层之间应用默认值，具体取决于应纳税收入。
- 验证 POV 或将 POV 设为以下值：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 货币 美元 实体 销售美国 - 在数据网格中，为第 1 层、第 2 层和第 3 层输入以下费率和阈值：
FY25 FY26 FY27 比率 阈值 比率 阈值 比率 阈值 年度合计 年度合计 年度合计 年度合计 年度合计 年度合计 第 1 层 10 75000 10 76000 10 77000 第 2 层 5 100000 5 102500 5 105000 第 3 层 1 999999999 1 999999999 1 999999999 注意：
最终层的阈值设置为非常大的值，以覆盖超过倒数第二阈值的无限量。
- 单击下一步。
- 复查您输入的费率和阈值，然后单击保存。
- 在信息消息中，单击确定。
- 在“税”中，单击关闭。
- 在“福利和税”中，单击关闭。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
添加其他税 1 的默认值
- 在主页上，依次单击员工和薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Defaults)。
- 在底部选项卡中，单击税。
- 在“税”中，右键单击内容区域中的只读单元格，然后选择添加税默认值。
- 在“Add Tax Default（添加税默认值）”中，设置以下值：
提示 值 税务 其他税 1 职位 OWP_All_Jobs 工会编号 OWP_All 工会代码 层 无层 注意：
由于已选择“临界金额”作为“最大值类型”，因此此提示中的“级别”设置将变得无关紧要，因为它在计算中被忽略。 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击确定。
- 验证是否为所有作业添加了“其他税 1 - 无层”。
同步默认值
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Manage Employees)。
- 从底部选项卡中，单击输入奖金比率。
- 验证 POV 或将 POV 设为以下成员：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 实体 销售美国 货币 美元 年 FY25 项目 无项目 - 在数据网格中，右键单击左上角的空标题单元格以显示菜单选项，然后选择同步默认值。
- 在“Synchronize Defaults（同步默认值）”中，选择以下成员：
提示 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working Department 销售美国 输入货币 美元 选择作业 OWP_Total 作业 员工 OWP_Total 员工 选择 无项目 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击确定。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Employee Details)。
- 将 POV 和页选择设置为以下项：
维 成员 职位 销售总监 员工 康威，马丁 项目 无项目 - 在页面左下角的“薪酬”数据网格中复核更新的薪酬详细信息。
在此示例中，应纳税总收入包括基本薪资（由 Grade9 引用）、奖金薪资和汽车津贴。
请注意“其他税 1”金额更改的月份。
- 今年 5 月，金额下降，因为本月达到 $75,000 年初至今阈值。按 10% 费率支付部分金额，其余金额按 5% 费率支付。
- 今年 6 月，金额再次下降，因为本月达到 $100,000 年初至今阈值。按 5% 费率支付部分金额，其余金额按 1% 费率支付。
- 7 月，金额再次下降，因为整个应纳税收入合计现在为 1%。
- 在 11 月，金额再次下降，因为奖金支付在本月达到其阈值。应纳税总收入下降，但仍为 1% 的其他税 1 税率。
- 十二月，金额再次下降，因为奖金支付现在为零。“应纳税收入合计”再次下降，但仍为 1% 的“其他税 1 税率”。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
创建自定义其他收入
定义自定义收入
- 在主页中，依次单击应用程序和配置。
- 从“配置”下拉列表中，选择员工。
- 在“配置：人员”中，单击福利和税。
- 在“福利和税”中，单击任一筛选器链接以打开“筛选器”对话框。
- 在 "Filter"（过滤器）对话框中，选择以下内容：
过滤依据 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working 组件 其他收入 - 验证您的选择，然后单击应用。
- 在“福利和税”中，单击其他收入 1 。
- 在“其他收入 1 的其他收入”中，选择以下值：
其他收入详细信息 值 组件类型 Custom 财务帐户 退休金计划 付款条件 每月 (日历年) 值类型 薪金百分比 最大值类型 固定金额 阈值范围 年初至今 应纳税组件 无 收入类型 不要添加到总补贴 - 验证您的选择，然后单击 Next 。
- 确认 POV 或将 POV 设为以下值：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 货币 美元 实体 销售美国 - 在数据网格中，对于选项 1，输入 120 作为所有三年（FY25、FY26 和 FY27）的所有 YearTotal 成员的比率：
提示：
如果数据网格显示有任何问题，请尝试更改 POV 并返回到此处的预期 POV。 - 单击下一步。
- 复核输入的费率值，然后单击保存。
- 在信息消息中，单击确定。
- 在“其他收入”中，单击关闭。
- 在“福利和税”中，单击关闭。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
将成员公式添加到自定义收入
- 在主页中，依次单击应用程序和概览。
- 在“应用程序概览”中，单击维。
- 从多维数据集下拉列表中，选择 OEP_WFP 。
- 从维列表中，单击属性。
- 在“编辑属性的成员属性”中，右键单击成员名称列标题以打开“选择列”对话框。
- 在左侧的“选择列”中，展开“成员公式”，然后选择 OEP_WFP 公式。
- 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在“成员名称”中，展开属性。
- 单击 OWP_Custom Expense 成员以选择其行。
- 对于 OWP_Custom 费用，单击 OEP_WFP 公式单元格。
- 在网格上方，单击 （成员公式）。
此时将打开“成员公式”编辑器对话框。
- 将以下公式复制并粘贴到编辑器中：
IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0))) IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Other_Earnings_1]) "OWP_Training Expense"->"OWP_Expense Amount" * ("OWP_Value"/100); ELSE #Missing; ENDIF在本例中，“其他收入”仅限于现有员工。请注意在计算中使用“培训费用”。
确保删除公式末尾的任何额外空格。
- 单击验证。
验证完成后，将显示一条消息。
- 单击保存。
- 单击 (Refresh Database)。
- 在“刷新数据库”中，选择以下选项，然后单击刷新数据库：
在刷新数据库之前 启用“使用应用程序” 管理员 在刷新数据库之后 启用“使用应用程序” 所有用户 - 查看警告消息，然后单击刷新。
注意：
最佳实践建议在进行元数据更改之前创建整个应用程序实例的完整备份。多维数据集刷新过程需要一点时间才能完成。
- 当状态显示为“成功”且完成百分比为 100% 时，单击完成。
您可以忽略底部的任何警告。
- 在“刷新数据库”中，单击关闭。
- 在“编辑属性的成员属性”中，单击保存，然后单击取消。
- 返回至主页。在右上角，单击 （主页）。
添加自定义收入默认值
- 在主页上，依次单击员工和薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Defaults)。
- 从底部选项卡中，单击其他收入。
- 在“附加收入”中，右键单击内容区域中的只读单元格，然后选择添加收入默认值。
- 在“添加收入默认值”中，基于以下内容设置值：
提示 值 收入 其他收入 1 职位 OWP_All 作业 工会编号 OWP_All 工会代码 选项 选项 1 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击 OK 。
“其他收入 1 - 选项 1”显示在表单上。
同步默认值
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Manage Employees)。
- 从底部选项卡中，单击输入奖金比率。
- 将 POV 设置为以下成员：
维 成员 Scenario 计划 Version 正在处理 实体 销售美国 货币 美元 年 FY25 项目 无项目 - 在数据网格中，右键单击左上角的空标题单元格以显示菜单选项，然后选择同步默认值。
- 在“Synchronize Defaults（同步默认值）”中，将提示值设置为：
提示 值 Scenario OEP_Plan Version OEP_Working Department 销售美国 输入货币 美元 选择作业 OWP_Total 作业 员工 OWP_Existing 员工 选择 无项目 提示：
确保选择 OWP_Existing 员工，因为您输入的成员公式仅限于这些员工。 - 验证您的选择，然后单击 OK 。
- 在信息消息中，单击确定。
- 从页面顶部的导航选项中，单击其他费用。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击
(Non Compensation Expenses)。 - 将 POV 设置为以下成员：
维 成员 Version 正在处理 Scenario 计划 实体 销售美国 货币 美元 年 FY25 员工 Feng,Amy 职位 销售运营分析师 项目 无项目 此时将显示 Amy Feng 的数据。
请注意每月 $500 的值。这将是 10% 自定义计算的基础。
- 从页面顶部的导航选项中，单击薪酬计划。
- 从左侧的垂直选项卡中，单击 (Employee Details)。
- 确认 POV 和页选择项或将其设置为下列项：
维 成员 职位 销售运营分析师 员工 Feng,Amy 项目 无项目 - 验证表单上是否显示“其他收入 1”。该值的计算公式为：培训费用的 10%。
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