关于将资格概要信息与例会模板关联的准则

将资格概要信息添加到例会模板，以限制可以为员工创建哪些例会文档。

要管理例会模板，请使用“例会模板”任务。在“设置和维护”工作区中搜索并选择此任务，或者转到“我的客户组”>“例会模板”。

添加资格概要信息

您可以将资格概要信息添加到例会模板，以确定可以为哪些员工创建例会文档。例如，如果在美国和英国员工的例会文档中需要不同的内容，则可以创建 2 个模板并将不同的资格概要信息附加到每个模板。然后，只能从相关模板为员工创建例会文档。

您可以指定是否需要添加到例会模板的资格概要信息。如果需要资格概要信息，则员工必须符合该概要信息的资格才能使用该模板创建例会文档。

如果例会模板具有 2 个或更多非必需的资格概要信息，则员工必须符合至少一个概要信息的资格，才能使用该模板创建例会文档。

例如，要为位于英国或美国的销售员工创建特定例会模板，可以为具有“销售”职务的员工添加必需的资格概要信息。然后，可以为位于美国或英国的员工添加 2 个附加的资格概要信息。

即使模板或期间在使用中，也可以添加或删除资格概要信息。但是，从模板中删除资格概要信息时，它不会影响任何已创建的现有例会文档。