如何转移绩效文档

人力资源专员和经理可以将员工绩效文档从一位经理转移给另一位经理。例如，当将员工分配给新经理或当前经理离开组织时，他们可以转移绩效文档。

当员工具有多个文档时，人力资源专员和经理可以将文档转移给同一经理或不同的经理。

由人力资源专员转移

人力资源专员可以将处于任何状态的绩效文档从一位经理转移给另一位经理。他们必须对要为其转移文档的员工拥有安全访问权限。人力资源专员不能将其自己的文档转移给另一位经理。

转到我的客户组 > 绩效 > 绩效文档。
搜索要转移的绩效文档。
选择绩效文档，然后单击操作 > 转移。
选择关于转移文档的原因。

注：通过在“设置和维护”工作区中使用绩效查找任务中的 ORA_HRA_MASS_UPD_TASK_REASON 概要信息选项，组织可以将自己的原因添加至默认列表。
输入新经理的姓名并从列表中选择该经理。
单击提交。

由经理转移

经理可以将绩效文档转移给另一个经理。他们可以一次转移单个文档或多个文档。经理无法转移已完成或已取消的绩效文档。

转至我的团队 > 绩效。
搜索要转移其绩效文档的员工。
从操作菜单中，选择转移。
输入新经理的姓名并从列表中选择该经理。
单击保存并关闭。

使用 HCM 数据加载程序 (HDL) 转移

作为人力资源专员，您可以将绩效文档批量转移给新经理。您可以同时在 HCM 电子表格数据加载程序 (HSDL) 和 HCM 数据加载程序 (HDL) 使用绩效文档对象。只需将经理的分配编号更改为新经理的分配编号，然后在“操作”属性中输入更新绩效文档经理。请确保新经理的分配编号不是要评估的员工的分配编号。如果新经理的分配编号属于具有进行中或未开始反馈请求的参与者，则该参与者将被锁定在请求之外。

自动转移

您可以允许将员工以前经理的绩效文档转移给新经理。您可以通过配置概要信息选项并选择应转移的经理类型来执行此操作。

要启用自动转移，需要执行以下步骤：

“将绩效文档自动转移给新经理”概要信息选项值设置为是。启用此概要信息选项后，您可以为任何经理类型更改（直线上级或自定义经理类型）选择“不转移”、“转移”。
如果具有选定类型的员工经理发生更改，则经理作为其评估者的任何未完成绩效文档都将转移给该员工的新经理。如果经理发生更改，则会出现以下情况：
- 如果同一天有多个经理变动，则会在处理时检查经理是谁。不会在同一天处理所有以前的经理记录。
- 如果员工具有任何未开始或进行中的绩效文档。如果状态为“已完成”或“已取消”，则不会处理绩效文档。
- 如果以前经理是绩效文档经理。
将 HRC_Disable_HCM_Events_Processing 概要信息选项设置为 N。仅当更改经理时才会触发事件，删除经理或添加新经理时不会触发事件。
计划“使用经理变动转移绩效文档”进程。每日运行时，该流程将确定是否存在有效日期为今天或更早且尚未处理的经理更改。然后，系统会根据配置的经理类型将这些经理更改的绩效文档从原经理转移到新经理。系统会针对转移给新经理的每个绩效文档发送通知（如已启用）。

选择参与者作为新经理

人力资源专员和经理都可以将绩效文档转移给以前提供反馈的参与者。他们还可以使当前参与者成为新的绩效文档经理。当他们执行此操作时，他们无法再向该经理发送相同绩效文档的任何参与者反馈请求。但是，先前的经理可以成为任何新的参与者反馈请求的参与者。

当参与者成为新的绩效文档经理时，参与者先前提供的反馈在绩效文档中仍然可用。如果他们针对同一绩效文档具有任何以前未完成的参与者反馈请求，则该请求将被锁定，并且无法完成。

转移绩效文档的影响

转移绩效文档后：

以前的绩效文档经理无法查看绩效文档，除非他们仍然有权访问该员工。如果他们仍然有权访问该员工，则可以查看文档的只读版本。
新经理可以查看绩效文档及所含的所有数据。
绩效文档中以前的经理和参与者反馈中的绩效评级和备注将保持不变。
新经理可以编辑绩效文档，包括先前经理提供的任何备注和评级。
员工、新经理和反馈参与者可以通过执行流程流中的下一个可用任务来继续评估。

如果启用了通知，则以前的经理、新经理和员工会在人力资源专员转移文档时收到通知。