同时更新多个研究用户

分配有 Study Creator（研究创建者）或 Global User Manager（全局用户管理器）全局角色的用户管理员现在可以在增强的 Users（用户）选项卡上同时更新多个研究用户。请查看下面的详细信息，以熟悉此增强功能以及“Users（用户）”选项卡的其他更新。

用户管理员的详细信息

下面是用户选项卡上提供的简化研究用户管理的新功能列表。

• 用户表现在包括其他用户详细信息，这些详细信息包括用户的姓名、研究角色、用户类型（赞助者、试验机构或设计）和状态（有效或无效）。

  注：

  系统使用在用户帐户的“生效日期”区段中定义的开始和结束日期（以 UTC 表示）来确定其状态。
• 新模式选择器可用，允许您快速查看分配给特定模式的所有用户。将更新应用于分配给模式的多个用户时，也可使用模式选择器。
• 除了搜索用户之外，还添加了新的筛选功能，以便轻松查找一组用户。一些用例包括：
  • 将分配给一组用户的研究角色更新为其他角色。
  • 将站点分配给一组用户。

    注：

    应用批量用户更新时，无法取消分配站点。
  • 为一组用户设置生效日期（开始日期和结束日期）。这包括不定义结束日期的功能。

    例如，您可以为分配给已停用或即将停用站点的所有用户轻松设置结束日期，从而确保及时删除访问权限。

  • 将培训记录发送到一组用户。

    注：

    仅当启用了全局设置产品用户培训（位于用户选项卡上）时，才能查看和发送培训记录。有关该设置的更多信息，请参阅关闭组织的培训需求。
• 新增了更多操作下拉列表，可用于下载和上载用于创建和更新用户的用户模板。此外，还可以选择根据培训完成状态将培训记录发送给一组用户。
• 每行最右侧都有一个新的操作下拉列表，可用于查看所有模式中的用户快照、查看和发送培训记录、编辑用户详细信息以及删除用户。

有关筛选的详细信息

您可以在“搜索”字段中输入用户的名字、姓氏、电子邮件地址或用户名的一部分，以快速提取用户。

您可以按仓库（如果您的研究包括用户表）、角色、站点、类型（赞助者、站点或设计）和用户状态（有效或无效）筛选用户表。筛选器直接位于“搜索”字段下，可使用多种方法。

• 单击搜索字段以显示筛选器列表。选定的筛选器将添加到“搜索”字段，并且您会看到一个下拉列表，其中包含该筛选器的选项列表。再次选择筛选器以更新您的选择。
• 或者，您可以手动选择筛选器以将其移至“搜索”字段，在此字段中将显示包含该筛选器选项列表的下拉列表。再次选择筛选器以更新您的选择。

您可以叠加过滤器。例如，您可以使用“站点”筛选器查找与站点 101 关联的所有用户，然后使用“角色”筛选器仅查看站点上的 CRA 用户。

您应用的筛选器将保持不变，即使您更改了选项卡、返回到主屏幕或刷新页面也是如此。仅当您更改模式时，筛选器才会重置。

有关如何将更新应用于多个研究用户的详细信息

首先选择进行更改的模式。

使用筛选器查找要更新的用户。使用过滤器是可选的，但有助于快速找到它们。

应用筛选器后，您可以通过选中每个名称旁边的框来选择单个用户。或者，要选择所有用户，请勾选管理下拉列表左侧的框。

选择用户后，从 Manage（管理）下拉列表中选择一个选项：

• 角色
• 生效日期
• 地点
• 发送培训记录

将根据所做的选择打开一个窗口。按照提示应用更新。

注：

选择“发送培训记录”后，窗口不会打开，但您会收到一条消息，指明已成功将它们发送给选定的用户。

更新完成后，将显示一条成功消息。

“Users（用户）”选项卡上的其他更改

请查看下表，熟悉应用于用户选项卡的其他更改。

操作	详细信息
分配用户	在此增强功能之前，您已选择用户选项卡左上方的创建/更新用户。然后，选择分配用户，然后完成“详细信息和角色”以及“地点和仓库”页。 现在，选择用户选项卡右上角的添加用户。选择后，系统将显示一个页面，用于收集用户的所有详细信息。 注：添加用户时无需选择模式。 对于选择研究角色的模式，新添加的用户将显示在用户表上。例如，如果在“生产和测试”下选择了研究角色，则会将用户添加到这些模式中。 要将用户添加到其他模式，请选择最初添加用户的模式，然后编辑用户以为您要添加的研究模式选择研究角色。
使用模板一次创建或更新多个用户	在此增强之前， 您从下载模板下拉列表中下载了“创建用户”和“更新用户”模板，该下拉列表位于用户选项卡的左上角。 更新模板后，您选择了创建/更新用户（在用户选项卡上）。 然后，您会看到一个用于上载 Clinical One SSO 用户或上载联合 SSO 用户的选项。 最后，在上载用户之前映射角色。 展望未来， 可以从 Users（用户）选项卡右上角的 More Actions（更多操作）下拉列表中（在 "Download Templates"（下载模板）下）下载 "Create Users and Update Existing Users"（创建用户和更新现有用户）模板。 更新模板后，从用户选项卡上的同一更多操作下拉列表中选择 Clinical One 用户或 Federated/IDCS 用户（在“上载模板”下）。 最后，在上载用户之前映射角色。 注：未对此流程或 MS Excel 模板进行任何其他更改。
更新单个用户	在此增强功能之前，您需要在用户选项卡上选择一个用户，然后在用户选项卡左上角的管理用户下拉列表下选择“编辑”选项。 现在，从用户选项卡上的“用户”表中选择要更新的用户，然后展开位于每行最右侧的操作下拉列表，选择“详细信息”（然后选择“编辑”）或“编辑”以进行必要的更新。
发送培训记录	在此增强功能之前，您从表中选择了一个或多个用户，然后从用户选项卡左上角的管理用户下拉列表中选择了“发送培训记录”。在展开“用户培训”部分时，右侧子工具栏上方还有一个链接，允许您向所选用户发送培训记录详细信息。 现在，有多种方法可以将培训记录发送给用户。 注：仅当启用了用户选项卡上的全局设置产品用户培训时，才能查看和发送培训记录。有关该设置的更多信息，请参阅关闭组织的培训需求。 要将培训记录发送给单个用户，请转至用户选项卡并选择用户，然后从管理下拉列表中选择“发送培训记录”。 或者，您可以选择行最右侧的操作下拉列表，其中包含多个选项。 选择“培训”选项可查看用户的培训课程列表和每个培训课程的状态。此处还提供了“发送培训记录”链接。 您还可以在操作下选择“发送培训记录”以跳过培训详细信息页面。 要向多个用户发送培训记录，请转至用户选项卡，选择用户，然后从管理下拉列表中选择“发送培训记录”。 或者，您可以选择以下选项之一，这些选项位于更多操作下拉列表的“发送培训记录”下。 所有用户 已完成的用户（选择此选项可将培训详细信息发送给已完成所有培训的任何用户）。 不完整的用户（选择此选项可将培训详细信息发送给至少有一个未完成培训的任何用户）。
删除用户	在此增强功能之前，您已从用户选项卡上的管理用户下拉列表中选择了“删除”选项，或者选择了右侧边栏上方的 以删除用户。 找到要删除的用户后，从位于行最右侧的操作下拉列表中选择“删除”，然后在出现提示时单击删除。

在升级发行版评估环境 (RAE) 之后，您可以在添加用户指南中找到附加信息。