设计单据审批流程的注意事项
作为设计集成的第一步，您应考虑文档审批流程的详细信息。以下是典型的贷款审批流程的一些建议，该流程会显示详细信息和业务要求如何影响您为解决方案所做的设计选择。
关于贷款审批流程的文档文件夹示例
设计集成时，您需要一组要在 Oracle Content Management 中使用的必需文档文件夹。
例如，您可以创建一个类似于以下内容的表，其中列出了贷款审批流程所需的文件夹以及每个文件夹中的文档类型。
| 文件夹 | 说明 |
|---|---|
| 申请者文档 | 政府表格和银行报表 |
| 评估文档 | 财产照片和最近的类似销售 |
| 审批文档 | 信用评分、风险模型分析和贷款期限计算 |
| 协议文档 | 贷款条款和条件 |
| 财产文档 | 产权和保险表格 |
| 资金分配文档 | 更新的标题和布线说明 |
关于对文件夹执行的操作
确定文档和文件夹后，下一步是确定用户将在文档审批过程中执行的操作。
例如，下表显示了进程中的任务顺序、任务执行者列表以及对该文件夹执行的任务。
| 序列 | 角色 | 任务 | 访问的文件夹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贷款申请人 | 上载政府表单和银行对账单。 | 申请者文档 |
| 2 | 财产评估人 | 上载与评估相关的文档。 | 评估文档 |
| 3 | 贷款代理 | 检查申请者文档和评估文档以确保完整性。如果需要其他文档，则请求申请者或评估者上载这些文档。 | 申请者文档和评估文档 |
| 4 | 贷款专员 | 检查申请者文档和评估文档，批准贷款并在“协议文档”文件夹中创建贷款文档。申请者文档、评估文档和审批理由文档存储在“审批文档”文件夹中。 | 申请者文档、评估文档、协议文档和审批文档 |
| 5 | 贷款申请人 | 签署和上载协议文档。 | 协议文档 |
| 6 | 标题公司 | 上载与属性相关的所有文档。 | 财产文档 |
| 7 | 财务官 | 在各自的文件夹中复核审批文档、协议文档和财产文档，并为贷款提供资金。还将相关文档上载到“资金分配文档”文件夹。 | 审批文档、协议文档、财产文档和资金分配文档 |
关于各种任务的文件夹权限
定义文件夹和操作后，您可以确定每个文件夹所需的文件夹访问权限。
例如，下表根据用户角色和每个用户将执行的任务列出了每个文件夹所需的访问权限。
| 角色 | 任务 | 文件夹和访问权限 |
|---|---|---|
| 贷款申请人 | 提交申请者文档，如果批准，提交协议文档 | 申请者文档和协议文档文件夹：内容提供者访问 |
| 财产评估人 | 提交评估文档 | 评估文档文件夹：内容提供者访问权限 |
| 贷款代理 | 检查申请者文档 | 申请人文档和评估文档文件夹：查看者访问权限 |
| 贷款专员 | 批准贷款 | 申请人文档和评估文档文件夹：下载者访问权限
协议文档和审批文档文件夹：内容提供者访问权限 |
| 标题公司 | 提交财产单据 | 属性文档文件夹：内容提供者访问 |
| 财务官 | 为贷款提供资金 | 审批文档文件夹：查看者访问权限
协议文档和属性文档文件夹：下载者访问权限 资金分配文档文件夹：供货人访问 |
通过定义角色、文件夹、操作和权限，您可以获得在 Oracle Content Management 中创建文件夹所需的信息，在 Oracle CX Sales 中定义和配置角色，在 Oracle Integration 中设计业务流程。