簡介

PeopleSoft FSCM Update Image 48 (2023 年 7 月) 為 Project Costing 導入專案要求功能。

「專案要求」是一個四個步驟的活動指南，可讓您要求新的專案、活動及團隊成員。它包含發送給使用核准工作流程引擎 (AWE) 與流體核准的核准者。主要專案資訊是從要求者收集而來，其中包括專案名稱、經理、開始與結束日期、專案團隊、地點、預算金額、附件，以及客戶定義的欄位。「專案要求」功能與「頁面」和「欄位組態器」整合，可讓您根據要求上的角色、要求類型、專案類型、預算金額和其他欄位調整顯示的欄位。

除了專案團隊成員、其角色及預期的服務日期之外，活動 ID、其描述、開始與結束日期、類型、地點及客戶定義的欄位也會顯示在要求上。

要求者可以透過回答「問卷架構」中設定的問題來提供要求的其他說明。複製功能可讓您使用現有專案或專案範本的資訊預先填入要求。

此範例說明「專案要求」頁面。「基本資訊」區段提供業務單位、專案描述、經理、複製按鈕，以及專案的其他重要資訊。

藉由適當存取權限，核准者可以使用「流體」核准頁面的連結，來存取與調整專案請求資訊。核准後，專案、活動及團隊資訊會新增至 Project Costing。或者，您可以將 AWE 設定成根據條件自動核准專案要求，將專案要求變成超級使用者的快速設定指南。

此範例說明顯示專案資訊、活動詳細資訊以及專案團隊成員的「專案要求核准」頁面：

術語

此表格定義某些術語。

詞彙	定義
系統提供的資料	套用此功能至您的環境後即可使用。請參閱 PeopleSoft FSCM Update Image 48 (2023 年 7 月)。
範例資料	必須在您的環境中新增。

必要條件

若要有效地使用此教學課程，這些假設適用於管理員對 PeopleSoft 功能的體驗：

• 體驗新增動態磚至首頁。

• 體驗維護使用者的角色安全性。

• 核准工作流程的基本瞭解。

• 對問卷架構的基本瞭解。

• 活動指南管理的基本瞭解。

備註：識別為需要經驗的任務在此文件中具有最少的詳細資料。識別為需要基本瞭解的任務包含更多詳細資料。下面是設定組態的某些頁面擷圖。不過，此教學課程不應包含與此功能搭配使用之所有頁面的影像。如需頁面影像，請參閱 PeopleSoft 線上文件。

作業 1：設定 Project Costing 資料

請遵循下列高階步驟，在 Project Costing 中設定資料：

1. 使用「使用者設定檔」頁面 (PeopleTools > 安全性 > 使用者設定檔 > 使用者設定檔) 來設定專案要求者與核准者的安全性。

   「專案要求者」角色在此功能之前已存在。「專案核准者」角色為新角色，且由此功能提供。

   請參閱線上文件：PeopleTools、管理工具、安全性管理、管理使用者設定檔。

2. 使用「設定專案要求類型」頁面 (：設定財務 / 供應鏈 > 產品相關 > Project Costing > 專案選項 > 設定專案要求類型) 來新增要求類型。

   這會將您組織的「專案要求」組織成類別。要求者在建立要求時會選取「專案要求類型」，並在「頁面與欄位組態程式」中用作準則，以識別向要求者顯示的欄位。

   此範例說明「要求類型」的範例組態：

   

   請參閱線上文件：Project Costing、Setting Up PeopleSoft Project Costing Control Data、Setting Up Project-Related Information (設定專案相關資訊)。

3. 使用「使用者偏好設定 - Project Costing」頁面 (設定財務 / 供應鏈 > 通用定義 > 使用者偏好設定 > 定義使用者偏好設定 > Project Costing) 來更新要求者的資料輸入預設值。

   此範例說明 Project Costing 的「使用者偏好設定」頁面，其中顯示已植入「專案業務單位」與「整合」欄位。

                    

   應為每個專案要求者植入專案業務單位與整合欄位中的值，因為它們在「專案要求」上提供預設值。

   請參閱線上文件：應用程式基本原則、定義使用者喜好設定、定義應用程式特定使用者喜好設定、使用者喜好設定 - Project Costing 頁面。

4. 使用「個人化首頁」(「流體首頁 > 首頁動作 > 個人化首頁」) 將「專案要求」磚塊新增至「首頁」。

   此範例說明您可以新增至任何首頁的「專案要求」磚塊。

                    

   請參閱線上文件：Application Fundamentals、Setting Up and Using PeopleSoft Fluid for Financials and Supply Chain Management、Adding Homepages and Tiles。

工作 2：設定搜尋

請遵循下列高階步驟來設定「搜尋」選項：

1. 您可以使用「建立搜尋索引」頁面 (PeopleTools > 搜尋架構 > 設計工具 > 搜尋定義) 來排定和建立搜尋索引和即時編製索引。

   專案要求的預設投放使用「關鍵字搜尋」，這需要搜尋索引與即時編製索引。專案要求的搜尋定義為 EP_PC_PROJ_REQUEST_FL

   請參閱線上文件：Application Fundamentals、PeopleSoft Search for Financials and Supply Chain Management：

   • 瞭解「建置索引處理程序」。

   • 瞭解 FSCM 中的即時索引。

2. 使用「管理可設定的搜尋」頁面 (PeopleTools > 公用程式 > 管理可設定的搜尋) 來啟用標準搜尋。

   這可讓您替代使用「關鍵字搜尋」與「即時索引」來啟動「專案要求」。PeopleTools 8.60 為必填。

   此範例說明「管理可配置搜尋」頁面，其中顯示「內容參照」方格中的「專案要求」路徑：

   

   請參閱線上文件：PeopleTools > 公用程式 > 管理可設定的搜尋。

3. 在「內容參照」方格中選取「專案要求」路徑，以存取「搜尋配置」頁面。

   此範例說明「搜尋配置」頁面，顯示搜尋類型為「標準搜尋」：

   

4. 在「搜尋類型」欄位中選取「標準搜尋」。

5. 選取「儲存」。

工作 3：設定核准架構

請遵循下列高階步驟來設定「核准組織架構」：

1. 使用「設定異動」頁面 (「企業元件」>「核准」>「核准」>「核准設定」) 來設定 PCProjectRequest 處理程序 ID

   注意：PCProjectRequest 程序 ID 會以此功能的系統資料形式提供。

   此範例說明 PCProjectRequest 的「設定交易」頁面，其中顯示如何完成頁面上的各種欄位：

   

   請參閱線上文件：PeopleSoft 企業元件：核准架構、定義核准異動登錄、配置核准異動。

2. 使用「設定處理程序定義」頁面 (「企業元件」>「核准」>「核准」>「核准處理程序設定」) 來定義核准處理程序階段。

   此範例說明 PCProjectRequest 處理程序 ID 的「設定處理程序定義」頁面 (第 1 頁，共 2 頁) 的配置範例：

   

   此範例說明 PCProjectRequest 處理程序 ID 的「設定處理程序定義」頁面 (第 2 頁，共 2 頁) 的配置範例：

   

   備註：您可以設定自動核准的核准處理定義，不需核准即可使用「專案要求」功能。

   請參閱線上文件：PeopleSoft 企業元件：核准架構、設定核准架構處理定義、定義設定處理定義元件。

3. 複查「登錄異動」頁面 (「企業元件」>「核准」>「核准登錄」)，以確保 PCProjectRequest 處理程序 ID 包含在「核准登錄」中作為系統資料。

   此範例說明顯示通知選項的「登錄異動」頁面：

   

   請參閱線上文件：企業元件：核准架構，定義核准異動登錄，設定異動登錄

4. 使用「Fluid 核准設定」頁面 (企業元件 > 核准 > 核准 > Fluid 核准設定) 設定核准的一般選項

   注意：您必須使用此功能的 Fluid 核准

   此範例說明「Fluid 核准設定」頁面，其中顯示了專案要求異動 ID 的一般設定選項：

   

   See online documentation: Enterprise Components, Working with the PeopleSoft Fluid User Interface, Using the PeopleSoft Fluid User Interface to Work with Approvals

作業 4：設定問卷架構

請遵循下列高階步驟來設定「問卷架構」：

1. 使用「使用者設定檔」頁面 (PeopleTools > 安全性 > 使用者設定檔 > 使用者設定檔)，將角色指派給「問卷架構」的使用者。

   • 將問卷管理員角色指派給應具有「問卷架構」完整存取權的人員

   • 將問卷編寫器角色指派給應該可以存取「管理問卷」頁面和 COMMON 類別的人員

2. 請參閱線上文件：PeopleSoft 企業元件，問卷架構的安全性。

3. 使用下列主題中指定的頁面來設定問卷架構：

   PeopleSoft 企業元件，使用問卷架構，使用問卷架構設定與建立問卷

4. 使用「問卷分類」頁面 (「企業元件」>「問卷架構」>「問卷分類」) 來建立「專案請求」的分類。

   此範例說明「專案」的「問卷分類」頁面，其中顯示如何設定頁面：

   

   請參閱線上文件：PeopleSoft 企業元件、使用問卷架構、使用問卷架構設定與建立問卷

5. 使用「管理問卷」頁面 (「企業元件」>「問卷架構」>「管理問卷」) 來建立與管理問卷。

   此範例說明顯示範例問卷 PC_PROJECT_REQUEST 的「問卷」頁面：

   

   此範例說明從要啟用之問卷的初始定義，包含在活動導引中的步驟：

   

   請參閱線上文件：PeopleSoft 企業元件，使用問卷架構

6. 使用活動導引的「步驟 3 – 新增問題」頁面，設定要求者完成專案要求的問題。

   此範例說明「新增問題」頁面，其中顯示了範例問題：

   

工作 5：設定活動導引

請遵循下列高階步驟來設定「活動指南」：

1. 使用「設定活動指南」頁面 (PeopleTools > 活動指南 > 活動指南範本) 來設定和指派安全性。

   Activity Guide 範本 PC_PRJ_REQ 是以系統資料形式提供，必須用於此功能。

   此範例說明「設定活動指南 – 屬性」頁面，顯示問卷已啟用：

   

   「專案要求者」必須具有活動導引的存取權才能使用此功能。如果「專案核准者」需要複查並更新已提交要求中的詳細資訊，也應授予活動導引的存取權。

   此範例說明「設定活動指南 – 安全」頁面，其中顯示如何提供活動指南的存取權：

   

   請參閱線上文件：PeopleTools:Portal Technology、Developing and Deploying Activity Guides、Creating and Maintaining Activity Guide Templates

2. 使用「設定活動指南 – 專案要求」頁面 (PeopleTools > 活動指南 > 活動指南範本) 將問卷指派至「專案要求活動指南」。

   • 在左側面板中選取「設定動作項目」工作。

   • 在「服務組態」頁籤上，選取方格中問卷明細行的設定內容資料連結。

   • 輸入 EOQF_CATEGORY 和 EOQF_QSTNR_CODE 作為參數名稱和服務參數

   • 選取固定值類型

   • 輸入您在「問卷架構」中建立的「問卷分類」與「問卷代碼」。'Projects' 已用於此範例中。

   此範例說明專案請求異動的「設定作業指南」頁面，顯示如何存取問卷「作業項目內容資料」視窗：

   

   Fluid Project Request Activity Guide 包含多個應用程式架構，在收集請求與核准選項的相關資訊時，提供彈性給專案型組織。

   請參閱線上文件：PeopleTools:Portal Technology、Developing and Deploying Activity Guides、Creating and Maintaining Activity Guide Templates

如需有關此功能的詳細資訊，請參閱線上說明文件：PeopleSoft Project Costing，Creating and Maintaining Projects，Creating Project Requests Using PeopleSoft Fluid User Interface

致謝

作者 - Joe Willever (PeopleSoft 產品策略)

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設定專案要求

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四月 2025

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