簡介
本教學課程示範如何分析洞察分析並採取行動。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。
背景
「洞察分析」提供已針對多維度規劃及預測的使用案例最佳化的資料科學，可讓財務與營運方面的使用者更具生產力。「洞察」可分析過去的資料和預測資料，協助您找出可能找不到自己資料的模式和洞察力。您可以評估這些洞察分析，並據此採取行動。
您可以使用「洞察分析」儀表板來複查管理員為您設定的洞察分析。儀表板會根據您的使用者安全性，顯示您可存取的所有洞察分析。「洞察分析」儀表板上的每個列都代表一個洞察分析，這可協助您尋找模式來分析。洞察分析會以差異強度的順序來排列，協助您設定評估這些洞察分析的優先順序。例如，如果偏差較高，則評估偏差會比較重要。
在此教學課程中，您可以分析洞察分析並對其採取動作。
必要條件
Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。
開始此教學課程之前，您必須：
- 讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。
- 上傳此快照並將其匯入您的執行處理。
附註：
如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。複查洞察分析儀表板
在此區段中，您可以複查「洞察分析儀表板」的洞察分析。您可以搜尋及篩選「洞察分析」儀表板，讓您的分析有焦點。
- 從首頁按一下 IPM ，然後按一下洞察分析。
- 複查您在儀表板上的洞察分析。
資料欄包含下列屬性：
- 優先順序：代表根據影響幅度 (差異有多大) 的洞察分析分類
- 影響：顯示相對詞彙的影響大小
- 值：以絕對條件顯示影響大小 (金額)
- POV ：提供產生洞察分析的交集資訊，並以設定的顯示維度為基礎
- 類型：預測、異常或預測差異與偏差
- 詳細資料：包含洞察分析的簡短描述與詳細檢視的連結
- 狀態：已開啟或已關閉
- 已建立：建立洞察分析的日期
- 註解：包含洞察分析註解
- 動作：選取即可執行洞察分析動作以檢視洞察分析詳細資訊、接受或關閉洞察分析、新增洞察分析註解或以特設形式開啟
「洞察分析」儀表板上的每個列都代表一個洞察分析；而欄則代表每個洞察分析的屬性。未讀洞察分析會以下列指標標示：
(未讀洞察分析指標)。您的洞察分析會依星等順序列出，優先順序先列出「高」，接著是「中」優先順序，然後是「低」優先順序。 您可以用來排序洞察分析的主要條件包括下列選項：
- 優先順序：使用管理員定義的幅度臨界值，將洞察分析分類為高、中及低優先順序。
- 影響指出相對偏差量。您可以專注在有較極端差異或強度較高的洞察分析。
- 值顯示此洞察分析之偏差的絕對值。
您也可以依 POV、類型、詳細資料、狀態和建立日期來排序洞察分析。
依關鍵字搜尋
此儀表板會顯示使用者的所有可用洞察分析 (根據使用者安全性)，並允許使用者使用頂端的搜尋列來搜尋特定項目。
- 在「搜尋」中輸入 Sentinal 。
只會顯示 Sentinal 的洞察分析。
- 按一下 X 來清除「搜尋」。
- 在「搜尋」中，輸入業務作業。
只會顯示商業作業的洞察分析。
- 按一下 X 以清除「搜尋」。
篩選洞察分析
您可以篩選「洞察分析」儀表板，只顯示您要評估的洞察分析。篩選會顯示在搜尋列下方。
您可以更有效率地與同事協同合作，並使用標記充分運用自動化分析的強大功能。
- 使用 # 以自訂標籤標記洞察分析。例如，您可以新增 #TeamReview，為團隊複查加上一組洞察分析。
- 使用 @ 來標記使用者或群組。
然後您可以篩選「洞察分析」儀表板，以查看標記的洞察分析。最常使用的標記會以「篩選」區域中的晶片醒目提示。選取此選項即可查看該標記的所有相關洞察分析。
您可以在洞察分析的「註解」方塊中新增標記。
- 在「篩選」中，按一下更多篩選，然後選取高優先順序。
- 在「優先順序」清單中，選取中，然後按一下高以清除該選項，如此處所示：
- 按一下搜尋列外部的空格以關閉選取項目。
會顯示具有中優先順序的洞察分析。
- 按一下更多篩選，然後選取影響百分比。
- 將較高的百分比變更為 30% 。
- 按一下搜尋列外的空格，以關閉影響選擇的百分比。
顯示中優先順序且影響從 10% 到 30% 的洞察分析。
- 按一下 X 以清除「優先順序」篩選。
- 按一下 X 以清除「影響百分比」篩選。
- 按一下搜尋列外的空格，以關閉影響選擇的百分比。
- 按一下 #ActionItem ，依「動作項目」篩選。
會顯示具有「動作項目」標記的洞察分析。
- 按一下 X 以清除「動作項目」篩選。
- 按一下搜尋列外的空格，以關閉影響選擇的百分比。
執行洞察分析的動作
在此區段中，您可以對洞察分析執行動作。您可以檢視洞察分析詳細資訊、接受或解除洞察分析，或新增洞察分析的註解。您也可以開啟特設分析中的詳細資料來檢查資料。
檢視洞察分析明細
- 在「篩選」中，按一下異常。
會顯示異常洞察分析。異常洞察分析可偵測偏離預期結果之資料中的異常模式。
- 針對 Sales West Region-Sentinal Standard Notebook，按一下
(動作)，然後選取檢視詳細資訊。
- 複查此洞察分析的相關資訊。
洞察分析的標題隨即顯示。它提供洞察分析的相關資訊。
頁面頂端的描述提供有關敘述格式洞察分析的更多詳細資訊，包括異常值的 POV 和期間。它會比較異常的絕對值與歷史期間的平均值，以增加更多詳細資訊。
此區段包括圖表，其中含有用來判斷異常的基礎資料 - 以星號表示。 
有一個水平滑動軸，您可以在其中變更圖表中顯示的期間。
按一下開啟為 Adhoc 以開啟洞察分析，以進一步進行特別分析。 - 按一下
( 可解釋性 )。
-
您可以查看有關洞察分析的詳細資料，或在此處輸入註解：
- 洞察分析 AI 頁籤使用生成式 AI (GenAI) 自動產生單一洞察分析或一組洞察分析的敘述摘要。
- 可解釋性頁籤顯示洞察力的相關詳細資訊，包括洞察中所使用的指標和方法。此詳細資料可讓洞察分析資料更為顯著也更為透明。
- 按一下註解以輸入關於洞察分析的註解，例如對同事解釋差異。
- 將游標停留在任何圖表點上，即可查看該值的詳細資訊。
- 將滑動鈕移至右側。
您可使用滑動軸來查看更多期間，或放大某個時間範圍或一組值。圖形上一次最多可以看到 18 個期間。
- 若要返回「洞察分析」儀表板，請按一下取消。
請注意，此洞察分析已不再有未讀取指標。
在特設中分析洞察
對於「預測偏差」洞察分析，您可以複查歷史預測與實際值之間的差異最大值。這可協助您辨識預測中是否有任何隱藏偏差。
您可以複查以圖表形式及表格形式顯示的資料。您也可以開啟洞察分析，以在特設中進行進一步分析。在 ad hoc 中開啟洞察分析可讓您直接在 Web 介面中探索基礎資料。您可以旋轉維度、鑽研至交集，以及執行互動式分析而不儲存變更，確保基準資料保持不變。
- 在「洞察分析」儀表板上，針對「類型」，按一下異常。
- 選取預測差異與偏差，然後按一下異常以清除該選取項目，如下所示：
- 按一下搜尋列外部的空格以關閉選取項目。
- 針對 Sales NorthEast Region-Product X ，按一下 (動作)，然後選取檢視詳細資訊。
- 複查洞察分析的區段。
洞察分析的標題隨即顯示。它提供洞察分析的相關資訊。 頁面頂端的描述提供有關敘述格式洞察分析的更多詳細資料，包括未來預測和預測資料的 POV 和期間。 此區段包括含有分析所使用之基礎資料的圖表。 有一個水平滑動軸，您可以在其中變更圖表中顯示的期間。 此段落顯示用於表格中顯示之分析 (未來預測 vs 實際) 的資料。 - 在左下方，按一下開啟為特設。
- 按一下實際，然後按一下
(縮小)。
- 按兩下 Scenario 。
- 選取目前，然後按一下
(移除選取的項目)。
- 重複上一個步驟以移除下列各項：
- 差異
- 差異註解
- 沒有情境
- 計畫
- 調整計畫
- 修訂計畫
- 預測預測
- 實際與計畫
- 實際 vs 計畫百分比
- 實際與預測
- 預測與計畫
- 預測 vs 計畫百分比
- 計畫調整百分比
- 修訂預測 vs 預測百分比
- 年度變更
- 年度變更百分比
- 案例
附註：
請勿移除實際與修訂預測。實際與修訂預測案例隨即顯示。
- 選取 Jul ，然後按一下 (縮小)。
- 選取 Q3 ，然後按一下 (縮小)。
- 選取 YearTotal ，然後按一下 (移除選取的項目)。
- 在第一欄中，用滑鼠右鍵按一下 FY24 ，然後選取選取成員。
- 在右側的「選擇項目」按一下
，然後選取全部移除。
- 針對年度，選取 FY23 ，然後按一下確定。
- 重複上述步驟以選取，如下所示：
秘訣：
您可以縮小或放大月份。
- 按一下
(重新整理)。
會顯示兩個年度一月的「實際」和「預測」值。
- 按一下 X ，關閉 AdhocSales NorthEast 區域產品 X 標籤。
- 在「警告」訊息上，按一下確定。
- 按一下 ... (其他動作)，然後選取取消以關閉洞察分析並返回「洞察分析儀表板」。
修訂目前預測
對於「預測」洞察分析，您可以複查未來的預測值與預測值之間的差異最大。您可以更新預測，以使用預測值。您也可以在更新預測之前，手動修訂任何預測值。您可以使用預測數字或預測數字來覆寫目前的預測。
- 在「搜尋」區域中，針對類型，按一下預測差異與偏差。
- 按一下預測，然後按一下預測差異與偏差以清除該選取項目，如下所示：
- 按一下搜尋列外部的空格以關閉選取項目。
- 向下捲動至底部，然後針對銷售 NorthEast 區域 - 序數自訂記事本，在「動作」底下按一下 (動作)，然後選取檢視詳細資訊。
- 複查此洞察分析的相關資訊。
洞察分析的標題隨即顯示。它提供洞察分析的相關資訊。 頁面頂端的描述提供有關敘述格式洞察分析的詳細資訊。 此區段包括含有分析所使用之基礎資料的圖表。 有一個水平滑動軸，您可以在其中變更圖表中顯示的期間。 此區段顯示用於表格中所顯示分析的資料。 
更新 - 以預測值更新預測資料。開啟為特設 - 開啟洞察分析以進一步進行特設分析。顯示歷史資料 - 更新圖表以顯示歷史資料以及未來資料。
您可以在資料區段下方，使用預測資料或預測資料來覆寫預測。 
顯示 / 隱藏可解釋性區段 - 有關洞察分析或輸入註解的詳細資訊區段。 - 按一下顯示歷史資料。
圖表會更新以顯示歷史資料以及未來資料。
- 按一下隱藏歷史資料。
- 選取「基本預測」列，然後在「置換」右側，按一下
(置換)。
基準預測資料會列在置換列中。
- 根據下列項目變更「覆寫」資料：
- 7 月 FY24： 45000
- 8 月 FY24： 40000
秘訣：
按兩下並輸入欄位以變更值。完成時按 Enter。 - 按一下更新預測。
- 在「確認 - 調整預測」中新增「將預測移至更接近預測」的註解，然後按一下確認。
預測會進行調整，並更新圖表。透過洞察分析，您可以根據預測資料值和自己的判斷，對預測執行快速動作。
- 按一下關閉，將洞察力的狀態變更為「已關閉」。
- 在「確認訊息」中，按一下確認。
- 按一下取消。
- 按一下開啟狀態。
- 若為「狀態」，請按一下開啟。
- 按一下已關閉，然後按一下開啟以清除該選項，如
- 按一下搜尋列外部的空格以關閉選取項目。
已關閉的洞察分析會顯示在「洞察分析」儀表板上。您關閉的洞察分析狀態為「已關閉」。
- 針對「已關閉狀態」，按一下 X 。
關閉洞察
再次產生洞察分析之前，您可以移除任何現有的洞察分析，以便清楚區分產生的所有新洞察分析。您可以藉由關閉洞察分析儀表板來移除洞察分析。關閉洞察分析時，其狀態會變更為「已關閉」。
- 在「洞察分析」儀表板中「搜尋」的「預測」右側，按一下 X 。
- 針對 Sales West Region-Sentinal Standard Notebook ，按一下 ( 動作 )，然後選取解除洞察分析。
秘訣：
您也可以使用「洞察分析」儀表板左上角的選取方塊和儀表板右上角的「解除」按鈕，一次解除所有洞察分析。 - 在確認訊息中，按一下確認。
洞察分析會從清單中移除。
其他學習資源
在 docs.oracle.com/learn 上探索其他實驗室，或在 Oracle Learning YouTube 頻道上存取更多免費學習內容。此外，請造訪 Oracle University 以檢視可用的訓練資源。
如需產品文件，請造訪 Oracle Help Center 。