簡介
本教學課程示範如何設定洞察分析，以產生顯示在「洞察分析」儀表板上的洞察分析。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。
背景
「IPM 洞察分析」會分析過去的資料與預測的資料，協助您找出自己可能無法發現的資料模式與洞察分析。洞察分析可以是趨勢、異常、預測偏差或差異。透過 IPM Insights，規劃程序的洞察力探索階段將透過資料科學和財務模式辨識自動化，以增強您的預測效益。「IPM 洞察分析」可讓您跨任何科目來分析及探索資料。「IPM 洞察分析」可自動處理大量的多維資料，因此當新的實際資料進入系統時，您可以快速偵測資料或隱藏關聯中的模式、簡化報告、改善預測，以及強化您的決策。這讓您可花較少的時間在分析上，進而減少整體的規劃程序處理時間。
設定「IPM 洞察分析」的方式是，選取要執行的分析類型、指定要用於分析的切片定義、設定分析，然後定義在「洞察分析」儀表板上顯示之洞察分析的設定值。您可以視需求，定義任意數量的洞察分析。計畫人員只會看到自己有存取權限之資料切片的洞察分析。
您也可以使用「自動預測」來定義預測，以便根據歷史資料來預測未來的績效，還能排定工作來執行該預測定義，進而將預測程序自動化。您可以輸入這些預測結果來產生洞察分析。
必要條件
Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。
開始此教學課程之前，您必須：
- 讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。實例不應建立業務處理程序。
- 上傳此快照，並將其匯入您的執行處理。
附註：
如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。探索洞察分析
在本節中，您將使用 Vision 範例應用程式來探索洞察分析。您可以分析「銷售 NorthEast 地區」實體的「收入」資料，並識別需要關注的區域，以改善此實體的預測。您可以針對任何帳戶或計量的任何資料設定洞察分析 - 收入、支出、資產負債表、現金流量或數量。
您可以先複查「銷售 NorthEast 區域」實體的基礎資料，包括歷史資料和未來資料。
- 在首頁上，按一下資料。
- 在「資料」中，按一下洞察分析。
- 按一下洞察分析的歷史資料。
將會顯示洞察分析的歷史資料。
「銷售 NorthEast 地區」實體有五個「收入」科目和七個「產品」。收入科目銷售 北海道銷售 消費者通路銷售 醫療銷售 電子產品銷售 訂書針銷售
Products 產品 X Sentinal 標準記事本 Sentinal 自訂記事本 Envoy 標準小冊子 Envoy 自訂 Netbook 其他電腦 平板電腦 - 採取資料導向的方法來分析歷史資料，並識別存在重大預測差異和 (或) 偏差的區域
- 運用機器產生的預測，整合過去的趨勢和模式，更準確地預測未來六個月的資料
從 1 月 FY22 開始，即可取得歷史實際值和歷史預測的資料。
您將執行下列作業：
複查行事曆與事件
您可以定義要與洞察力或預測建立關聯的行事曆和事件，以提高洞察分析或預測的準確性。
若要使用含有「IPM 洞察分析」、「進階預測」及「自動預測」的行事曆與事件：
- 定義工作曆。
- 定義事件。
- 設定「IPM 洞察分析」工作、「進階預測」或「自動預測」預測定義時，請將行事曆與洞察分析、「進階預測」或「自動預測」工作建立關聯。然後，選取是否要在分析中包含事件。
複查行事曆
工作曆定義了所選立方體的時間序列範圍。例如，您可以建立每日工作曆、每週工作曆和替代工作曆。您可能需要為特定實體建立工作曆，因為並非所有事件都適用於所有實體。例如，排燈節適用於亞太地區，感恩節適用於北美，因此您可以建立包含其本身事件的亞太地區工作曆，以及包含其本身事件的北美工作曆。
- 按一下
(導覽器)，然後在 IPM 下按一下設定。
- 從底部的水平頁籤中，按一下行事曆。
顯示每月、累計及每週預測的工作曆。
- 對於 US_Monthly，按一下動作，然後按一下編輯。
US_Monthly 行事曆設定為美國銷售的每月行事曆。行事曆會套用至立方體 - Plan1、Vis1ASO 。在時間欄中，會指定定義行事曆開始時間之每個維度的成員。
- 若為 US_Monthly，請按一下 ILvl0Descendants (年度) ->ILvl0Descendants (YearTotal) 。
對於「年度」和「期間」，會選取「層級 0 子代」。
- 在「選取成員」中按一下取消。
- 若為 US_Monthly，請按一下 FY24->7 月。
在「目前」欄中，會指定定義預測期間開始之每個維度的成員。上一期間是歷史資料的結尾。預測期間從 7 月 FY24 開始。
- 在「選取成員」中，按一下取消。
- 對於 US_Monthly，在「動作」下，按一下 X (取消)。
在「歷史週期數」中，數字表示將使用 42 個月的歷史資料。在「未來期間數」中，數字表示此行事曆將使用 18 個月的未來期間。
複查事件
事件會與行事曆相關聯。每個 IPM 行事曆都可以有多個事件。
- 從底端的水平頁籤中，按一下事件。
三個「行事曆」的「每月」、「累計」和「每週」(「行事曆」資料欄) 事件會顯示。請注意，「類型」資料欄會指出事件的類型：
- 單次：您預期不會重複的事件，但您想要將它包含在資料中。
- 重複：定期重複的事件，增加或減少的事件也會重複。例如，排燈節或感恩節等假日是重複的事件。
- 略過：與單次事件類似，這是您預期不會重複的事件，但您不想將其納入資料中。「略過」事件的資料會從序列中移除。
- 若為 USM_O_SC，請按一下動作，然後按一下編輯。
USM_O_SC 事件設定為供應鏈中斷。事件為一次性類型。行事曆資料欄指出此事件與 US_Monthly 行事曆相關聯。
- 針對 USM_O_SC，按一下 FY23->Sep 。
事件的持續時間指定為 2 個月。因為這是「一次性」事件，所以沒有指定「間隔」與「發生次數」的值。
- 針對 USM_O_SC，在「動作」下按一下 X (取消)。
設定洞察力
在此區段中，您可以選取想要建立的類型來建立洞察分析。然後定義歷史資料切片和未來資料切片、設定臨界值，並定義顯示維度和影響大小臨界值。
建立洞察分析
- 按一下 IPM 頁籤。
- 按一下建立。
會顯示「IPM 組態」的「詳細資訊」頁面。
- 在「詳細資料」中，針對「名稱」輸入產品銷售的收益分析，針對描述輸入若要依產品分析收益資料並產生所有三種類型的洞察分析。
- 在「產生洞察分析」下，選取預測差異與偏差洞察分析。
預測差異和偏差洞察分析會分析歷史資料，以顯示規劃人員提交預測中隱藏的偏差。此洞察分析類型會測量兩個歷史案例 (例如「預測」與「實際值」) 之間的差異或偏誤。
- 在「產生洞察分析」下，選取預測洞察分析。
預測洞察分析會尋找未來案例 (例如預測) 與電腦產生的預測之間的差異。
- 保留「否」的預設選項，表示您沒有可用的預測資料。
附註：
如果您有預測資料，可以按一下選項來加以切換。若無預測資料，則自動在「產生預測」下選取「自動預測」。「自動預測」會利用您定義之交集的歷史資料，產生用於洞察分析的預測資料。您可以輸入預測結果來產生預測洞察分析。
- 在「產生洞察分析」底下，選取異常洞察分析。
異常洞察分析可偵測因其他值而異的異常值。
- 按下一步。
選取歷史與未來資料
在此區段中，您可以選取歷史與未來資料的立方體與期間。
- 按一下「行事曆」以複查您可選取的可用行事曆。
- 若要關閉行事曆，請按一下行事曆右邊的空格。
未選取此組態的行事曆。
- 在「歷史資料」下，針對立方體選取計劃 1 ，針對「歷史年數」，輸入 2 。
- 在「未來資料」下，按一下
(未來期間) 以選取「未來期間」。
- 按一下選取期間。
- 在「成員選取器」中，針對「期間」，選取七月。
- 按一下年度，選取 FY24 ，然後按一下確定。
附註：
當您選取「自動預測」時，您的預測結果會儲存在此位置。 - 按下一步。
定義資料片段
您可以定義用於洞察分析分析的資料切片。對於「歷史資料」區段，您可以定義實際值與計劃人員所提供的預測。切片定義會顯示除了 Year 和 Period 維度之外的所有立方體維度。所有成員的根成員在開始時都已選取。
在「未來資料」區段中，您可以選取立方體，然後為未來資料定義資料截塊，包括供需規劃員提供的預測與基礎預測 (很可能是情況)。
- 在「實際」下，按一下帳戶。
- 在「成員選取器」中，搜尋電子產品，然後選取電子產品銷售。
- 按一下 HSP_View ，然後選取 BaseData 。
- 按一下案例，然後選取實際。
- 按一下版本，然後選取工作中。
- 按一下實體，然後搜尋銷售總計。
- 針對銷售區域總計，按一下
(函式選取器)，然後選取層級 0 子代。
- 按一下產品，然後搜尋電腦設備。
- 針對電腦設備，按一下 (函式選取器)，然後選取層級 0 子代。
- 按一下確定。
- 在「歷史資料和預測」下，按一下實際案例。
- 在「成員選取器」的「修訂預測」下，選取預測，然後按一下確定。
選取未來資料切片
在「未來資料」區段中，您可以選取立方體，然後為未來資料定義資料截塊，包括供需規劃員提供的預測與基礎預測 (很可能是情況)。
- 在「未來資料」下，針對「預測」，按一下實際案例。
- 在「成員選取器」的「修訂預測」下，選取預測，然後按一下確定。
- 在「基本預測」下，針對「案例」，按一下實際。
- 在「成員選取器」中，選取預測預測，然後按一下確定。
- 按下一步。
附註：
若有可用的資料，您可新增「最佳情況」與「最差情況」定義，並定義最佳情況與最差情況的資料時段。定義臨界值
您可以在「進階選項」頁面上定義測量結果和觸發條件。預測差異表示計畫人員提交之預測的準確性層級。而預測偏差會指出預測錯誤之方向的趨勢。預測超出實際值的傾向被視為「過度預測偏差」，而低於實際值的預測傾向則被視為「低預測偏差」。對於預測洞察分析，您可以指定如何決定偏差 (差異)，方法是指定評量未來預測與歷史預測之間的差異的單位標準與臨界值。
您可以定義洞察分析的錯誤允差與臨界值。「IPM 組態器」選取分析的預設度量。
- 按一下顯示進階選項。
- 針對預測差異與偏差洞察分析，針對「差異評量標準」，將「臨界值」設為 2% ，針對「錯誤允差限制的偏差評量標準」，將錯誤允差限制設為 2%，並將「臨界值」設為 50% 。
誤差允差百分比會定義計畫人員所提交的歷史預測與位於可接受範圍內的實際預測之間的百分比差異。如果百分比差異超過錯誤允差限制，則會將其納入偏差計算。當差異或偏差超出指定的臨界值時，系統就會產生洞察分析。
- 若為「預測洞察分析」，若為「差異測量結果」，請將臨界值變更為 15% 。
「預測」臨界值會定義供需規劃員提交的未來預測與電腦產生預測之間的可接受百分比差異。選取供需規劃員所提交的未來預測與電腦產生的預測之間的偏差百分比，以觸發洞察分析。
- 對於「異常洞察分析」，請接受 2% 的臨界值。
異常臨界值定義 Z 分數值的可接受臨界值 (標準差與值平均值)。任何過於零 (臨界值通常為 2 或 -2 的 Z 分數) 的項目都應視為異常值。當指定的極端值偵測評量超出指定的臨界值時，系統就會產生洞察分析。異常洞察分析的臨界值會設定觸發洞察分析的臨界值。
- 向上捲動並按一下下一步。
設定顯示維度與影響強度臨界值
在「設定值」頁面上，您可以設定定義如何顯示供需規劃員洞察分析的設定值。您可以選取供需規劃員用來瀏覽和分析洞察分析的維度。您選取的維度將會出現在「洞察分析」儀表板上。您也可以定義影響大小臨界值，將洞察分析分類為「高」、「中」和「低」群組。
- 在「顯示維度」下，選取實體和產品。
- 若為「影響強度臨界值」，請將低臨界值變更為 30% ，並將「高」臨界值變更為 60% 。
「洞察力」儀表板顯示洞察力時，此設定會根據為每個洞察力計算的百分比影響，將洞察力分類為「高」、「中」、「低」群組。這有助於使用者專注在有較極端差異的洞察分析。 - 按一下儲存。
附註：
系統會將洞察分析定義儲存為全域物件 (在「全域物件」下方的「自動預測」資料夾中)，並利用維護快照來為洞察分析備援。 - 按一下取消。
會顯示已設定的洞察分析。
其他學習資源
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