使用屬性階層報告資料

簡介

這項教學課程示範如何使用屬性階層報告資料。您可以使用表單、儀表板和 MR 報表，或在 Smart View 中使用特設分析，檢視並報告依屬性在 Web 上組織的資料。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。

附註：

本教學課程說明使用屬性檢視和報告的 Planning 使用案例。您也可以在其他商業程序中檢視和報告具有屬性的資料，包括 FreeForm、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting 和 Enterprise Profitability and Cost Management。

背景

屬性主要描述資料的特性，像是產品的尺寸和色彩。您可以使用屬性依維度成員的特性，將成員分組並進行分析。例如，您可以根據尺寸或包裝分析產品利潤，還可以在分析中併入像每個市場區域的人口數量市場屬性，以獲得更具指標性的分析結果。

屬性維度可以有文字、數字、布林值或日期的資料類型，讓資料分組、選取或計算時使用不同的函數。屬性類型僅適用於屬性維度的 0 級成員。

屬性值可讓使用者在使用表單時，以另一種方式選取維度成員，根據您要顯示的資料篩選資料。可以根據父項層級成員、子項或子代成員進行篩選。如果有多個屬性指派給基礎維度，您可以依具有某些屬性的父項和其他屬性成員進行篩選。

系統會以動態的方式計算屬性的資料值，但不會儲存。您只能把屬性指派給稀疏維度，您無法將屬性指派給「僅標籤」成員。

您可以擁有平面屬性階層，也可以在屬性階層中包含層次。例如，您可以有顏色的屬性，並在該維度中包含不同顏色的成員，例如藍色、黃色和棕色。Color 維度是平面維度。

您可以有 Key Account Manager (KAM) 的屬性維度。KAM 維度是與主要維度 Customer 相關的屬性維度。在屬性維度中，您可以指定「主要客戶經理」的名稱。此屬性維度包含階層。主要客戶經理會指派給區域。

您可以依父系 KAM 或由其中一個子系來檢視資料。因此，您可以依區域 (例如東部) 或個別主要客戶經理，取得所有主要客戶經理的總計。

您可以檢視和報告在 Web 或 Smart View 中依屬性組織的資料。在 Web 上，您可以檢視和報告表單、儀表板和 MR 報表中的資料。在 Smart View 中，在特設方格內，您可以依包含屬性成員之維度中的屬性進行篩選。

必要條件

Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。

開始此教學課程之前，您必須：

讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。
已安裝 Microsoft Excel。
已安裝並設定 Smart View 以連線至您的執行處理。

秘訣：

您可以透過執行處理中的「下載」頁面或此處下載 Smart View。

將此快照匯入您的執行處理。本自學課程中提供的範例將使用快照。
下載此 Excel 檔案。
啟用配額銷售經理導覽流程，然後在首頁上選取該流程。

附註：

如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。

關於屬性

您可以將屬性維度與主要維度建立關聯。例如，您可以將屬性維度「市場大小」與主要維度「實體」建立關聯。

在此範例中，電腦設備的收益是依實體顯示。資料會依市場規模分類。

屬性可以具有平面結構，也可以包含階層。在為此教學課程提供的應用程式內，屬性包含階層。主要維度「區域」包含「地理區域」與「區域」屬性。

在地理區域內，總地理區域包括 Total World、Total North America、Total South America 等。這些屬性包含其他成員。例如，「北美地區總計」包括巴哈馬、貝里斯、加拿大和哥斯大黎加等等。「北美總計」是包含其他詳細資料階層的美國。

Band 內有四個區段：Band 8、Band 9、Band 10 與 Band 11。這些區段會對該區域之銷售代表的薪酬層級進行分類。

當您將地理屬性指定給區域時，您可以指定層次 0 屬性。例如，如果區域類型為「美國」，您可以指派 0 位美國成員之一，例如明尼蘇達州。

在 Web 上使用屬性資料報告

在此區段中，您可以複查表單、儀表板和 MR 報表中的屬性資料。

設定使用者變數

在此區段中，您可以設定使用者變數，以便在 Web 上複查屬性資料。

以服務管理員身份登入應用程式。
按一下 (導覽器)，然後在「工具」下，選取使用者偏好設定。
在「偏好設定」底下，選取使用者變數。
對於「成員中的頻帶」，輸入或選取總頻帶。
對於成員中的地理區域，輸入或選取地理區域總計。
請確定已定義下列使用者變數：
按一下儲存，再按一下確定。
按一下 (首頁)。

複查表單設定

在此區段中，您可以複查如何在 Web 上設定表單。

請確定您已選取配額銷售經理導覽流程。
在首頁上，按一下銷售分析，然後按一下依地區區分的銷售。

會顯示依地理區域的區域分析。POV 中會顯示「地理區域」與「區段」的屬性。

秘訣：
您可以決定依照範例和下列步驟來設定 POV。
在右側按一下動作，然後按一下編輯。
您可以檢閱並變更表單設計。
在頂端選取其他選項頁籤。

「地理區域」與「區段」設定為動態使用者變數。
在頂端選取版面配置頁籤。

列包含「分類」與「地理區域」的層級 0 子代。
關閉「編輯」頁籤來關閉表單版面配置。

在表單中依屬性複查資料

在此區段中，您可以複查 Web 上表單中的屬性資料。

當「依地理區域的區域分析」表單從上一個區段開啟時，向下捲動並注意到會顯示「地理區域總計」與所有區段的下階資料。
在 POV 中，按一下地理區域總計。
在「總地區」下，選取北美地區總計，然後按一下確定。

將會顯示子代 Total North America 和 Total Band 子代的資料。
在 POV 中，按一下總帶。
在「總計區帶」下，選取區帶 8 ，然後按一下確定。
會顯示 Total North America 和 Band 8 的子代資料。
在 POV 中，按一下北美總計。
選取地理區域總計，然後按一下確定。
會顯示「地理總計」與「區段 8」的子代資料。
在 POV 中，按一下區段 8 。
在「總計區段」下，選取區段 9 ，然後按一下確定。
會顯示「總地理區域」與「區段 9」的子代資料。
在 POV 中，按一下地理區域總計。
在「總地理區域」下，選取歐洲總計，然後按一下確定。
會顯示 Total Europe 與 Band 9 之子代的資料。
在 POV 中，按一下歐洲總計。
選取地理區域總計，然後按一下確定。
會顯示「總地理區域」與「區段 9」的子代資料。
在 POV 中，按一下區段 9 。
選取總計區段，然後按一下確定。
會顯示「地理總計」子代和「總計區段」子代的資料。

在 MR 報表中使用屬性資料的報表

在此區段中，您可以複查 MR 報表中的屬性資料。在執行報表之前，我們設定儀表板中區域、地理區域和區段的 POV。

在「依地理區域的區域分析」上方，按一下分析。
若為「範圍」，請選取總範圍。
請確定您的選擇與範例相符。
「銷售分析」儀表板會根據 POV 選項進行更新。
在「依地理區域的區域分析」上方，按一下依地理區域的銷售報表。
確定 POV 與下列項目相符：

此時會顯示報表。
在 POV 中，按一下區域。
若為「銷售地區」，請選取 1006 。
顯示 Martin Conway 的配置目標配額。
在 POV 中，按一下區域，然後選取 OEP_All 區域。
顯示 Peter Apt 的配置目標配額。

在儀表板中依屬性複查資料

在此區段中，您可以複查儀表板中的屬性資料。您可以向下追溯區域以查看銷售明細。

在「依地理區域的區域分析」上方，按一下分析。
在 POV 中，確定您的選擇符合下列項目：

「銷售分析」儀表板隨即顯示。在「依地理區域的區域分析」中，您可以依季複查銷售區域。在「銷售地區分析摘要」中，您可以依月份複查銷售。
在圖表右側，按一下北美總計。

圖表中會顯示北美子代的資料。
在圖表右側，按一下美國。

美國子代的資料會顯示在圖表中。
在 POV 中，按一下總帶。
在「總計區帶」下，選取區帶 8 ，然後按一下確定。

「依地理區域的區域分析」已更新為僅包含區段 8。

在圖表右側，按一下亞洲總計。

已更新依地理區域的區域分析。會顯示中國和日本的資料。
在區域分析摘要中，向下捲動以檢視中國和日本的相關資訊。
在 POV 中，按一下區段 8 。
在「總計區段」下，選取區段 9 ，然後按一下確定。
「依地理區域的區域分析」已更新為僅包含區段 9。

在 Smart View 中分析屬性資料

在此區段中，您可以複查 Smart View 中的屬性資料。在特設方格中，您可以在包含屬性成員的維度中依屬性篩選。在本自學課程中，Territory 維度包含 Geo 和 Band 屬性。

連線到應用程式

您可以在此段落中連線至執行處理和應用程式，然後重新整理工作簿。

啟動 Excel 並開啟 svSPC_Attribute_Analysis_26.xlsx 。
選取「智慧型檢視」功能區，然後按一下面板。
使用共用連線、私人連線或最近使用連線至您的 Cloud EPM 例項。
在本教學課程中，會使用「共用連線」。
若為伺服器，請選取 EPM Cloud 。
在智慧型檢視功能區中，按一下重新整理。

秘訣：
如果未顯示 Planning 特設功能區，您可能需要啟動特設分析：在 Planning 表單、立方體 (例如 QTP) 或面板中的資料來源上按一下滑鼠右鍵，然後選取特設分析。
選擇性：關閉 Smart View 面板。
若要確保顯示別名，請完成下列步驟：
- 選取方格上的帳戶成員，然後在「規劃特設」功能區中，按一下變更別名。
- 選取預設值。
  
  會顯示成員的別名。

在智慧型檢視中依屬性分析資料

在此區段中，您可以分析特設方格中的屬性資料。

在「特設」方格中，按兩下頻帶以向下鑽研。

會顯示「總計區段」。
在「特設」方格中，按兩下總帶以向下鑽研。
會顯示四個區帶。
在「特設」方格中，按兩下第一個地理總計 (Band 8) 成員以向下鑽研。

秘訣：
您可以選取要向下鑽研的任何「地理區域總計」成員。

會顯示「地理總計」的子項。
選取北美總計 (Band 8) 成員，然後在「規劃特設」功能區中，按一下僅保留。

秘訣：
您可以選取任何北美成員來逐層往下檢視。

會顯示每個區帶的「北美總計」資料。
按兩下所有帳戶 (Band 8) 成員以向下鑽研。

秘訣：
您可以選取任何「所有帳戶」成員來逐層往下檢視。

會顯示所選成員的資料。
選取醫療保健 (分類 8) 成員，然後在「規劃特設」功能區中，按一下僅保留。

秘訣：
您可以選取任何醫療保健成員。

已顯示醫療照護資料。
按兩下北美總計 (Band 8) 成員以向下鑽探。

秘訣：
您可以選取任何北美成員來逐層往下檢視。

顯示「美國」。
按兩下美國 (Band 8) 成員以向下鑽研。

秘訣：
您可以選取要向下展開的任何美國成員。

會顯示「美國」子系的資料。
選取全球高科技銷售 – Peter Apt (Illinois，Band 8) 成員，然後在「規劃特設」功能區中，選取放大，然後選取底層。

秘訣：
您可以選取任何一個要逐層往下檢視的「全球高科技銷售 – Peter Apt」成員。

會顯示 Peter Apt 組織中層級 0 成員的資料。