簡介
這個教學課程顯示如何設定並啟用「專案」中的功能。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。
背景
Planning 為 Financials、Workforce、Capital、Projects 和 Strategic Modeling 提供 5 項完整的規劃與預算解決方案。這些解決方案包含內建最佳實務預先定義的內容，包括表單、計算、儀表板、動因和重要績效指標 (KPI)。
在此自學課程中，您可以設定並啟用「專案」中的功能。
透過「專案」，您可以彌合專案規劃系統與財務規劃程序之間的差距。如此一來，您就可以評估組織專案與提案對整體公司資源的影響，並確保它們與短期與長期財務目標一致。
您可以使用「專案」評估如何分配與公司提案相關的資產和資源，並分析其可能的投資報酬率。
您必須先啟用功能，才能開始規劃專案。請只啟用您需要使用的功能。您可以逐步啟用元件，以最符合您的專案計劃需求；不過，您必須在第一次啟用功能時，啟用您要包含在應用程式中的所有維度。
必要條件
Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。
開始此教學課程之前，您必須：
- 讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。實例不應建立業務處理程序。
- 下載下列匯入檔案：
建立申請
在此區段中，您可以建立以模組為基礎的 Planning 應用程式。
- 在企業登陸頁面上，針對 Planning，按一下選取。
- 在「規劃」登陸頁面上，針對建立新應用程式，按一下開始。
- 在「應用程式精靈」的「一般」特性中，輸入或選取下列項目：
詳細資訊 數值 名稱 計畫 描述 EPM 專案 應用程式類型 模組 - 驗證您的選擇，然後按下一步。
- 在「詳細資料」中，接受「期間」的預設值：12 個月。
- 確認「開始」與「結束」年度為： 2025 至 2034 。
- 接受下列預設期間選項：
詳細資訊 數值 會計年度的第一個月 January - 一月 每週分佈 平均分佈 - 驗證您所做的選擇。
- 對於「其他詳細資訊」，請接受所有預設選項，然後按下一步。
- 複查應用程式詳細資訊，然後按一下建立。
應用程式建立程序需要一些時間才能完成。
當應用程式建立處理程序完成時，會顯示資訊訊息。
您可以按一下「確定」繼續前往首頁，或按一下「設定」繼續前往模組的「設定」頁面。
- 按一下設定。
啟用功能
在此區段中，您可以選取要啟用「專案」中的哪些功能，並設定應用程式以顯示「Redwood 體驗」。
選取功能與元件
- 在「設定」頁面上，從下拉式清單中選取專案。
隨即顯示「設定專案」頁面。
- 在「設定專案」頁面上，按一下啟用功能。
- 在「啟用功能」中，選取專案類型，然後在「內部專案」下，選取間接。
您可以啟用「合約」、「資本」及「間接」專案類型。在此教學課程中，您可以啟用間接專案。
間接專案會影響成本，但不會產生收入。如果專案被分類為「間接」，您只需針對專案編列預算即可。而您可以計畫專案的財務與非財務福利。
- 選取專案福利，然後選取財務和非財務。
對於間接和資本專案，也可以透過追蹤專案福利來分析專案財務狀況。藉由規劃專案福利，您可以量化財務福利以協助證明專案的需求。您也可以規劃專案的非財務福利，用於證明專案並協助評量專案是否成功。
- 選取費用，然後：
- 在「動因型」下，選取人工與設備
- 直接輸入
您可以為所有的專案類型規劃費用。
- 向下捲動至「對映 / 重新命名維度」。
- 在「對映 / 重新命名維度」中，對於「程式」，選取啟用。
- 按一下右上角的啟用。
- 在確認訊息上，按一下是。
啟用程序需要一些時間才能完成。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 登出並重新登入 Planning。
指定應用程式設定值
- 按一下
(導覽器)，然後在「應用程式」底下，按一下設定值。
- 在「應用程式設定值」的「數字格式」下，將「千分位分隔符號」設為逗號。
- 在「系統設定值」下，選取顯示使用者的全名。
- 按一下儲存。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
匯入個體
在此段落中，您可以將實體匯入為組態處理作業的一部分。
- 按一下 (導覽器)，然後在「應用程式」下，按一下設定。
- 在「設定」頁面上，從下拉式清單中選取專案。
「設定專案」頁面會顯示啟用的功能。您現在可以開始設定元件。
- 按一下實體。
- 在匯入實體的中繼資料中，按一下瀏覽。
附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。 - 導覽至您儲存 Entity.csv 的位置，然後選取或開啟它。
選取後會顯示為：
- 按一下匯入。
秘訣：
Oracle 建議您先驗證匯入檔案，再執行匯入處理。此自學課程中包含的匯入檔案已經過測試和驗證。 - 在「選項」中，選取匯入描述資料成功時重新整理資料庫，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在「匯入描述資料」中，按一下關閉。
- 在「設定專案」頁面上，驗證實體的狀態。
- 從頂端的卡片中，按一下工作。
- 在「工作」中，尋找下列工作並確認它們已順利完成：
指定值給使用者變數
建立商業流程時新增了使用者變數。使用者變數在表單中扮演篩選器，使計畫人員只能專注於特定成員。您可以在此段落中設定使用者變數的值。
- 按一下 (導覽器)，然後在「工具」下，按一下使用者偏好設定。
- 在左側，按一下使用者變數。
- 針對每個變數，按一下其
(成員選取器) 以選取成員作為變數的值：
使用者變數 成員 貨幣 美元 實體 美國作業 報表幣別 美元 案例 計畫 Version 作業中 年 FY25 - 確認您的選擇項目，然後按一下儲存。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
設定計劃的時間範圍與資料值
在此區段中，您可以設定「專案」計畫的時間範圍與期間最小單位。
- 按一下 (導覽器)，然後在「應用程式」下，按一下設定。
- 在「設定」頁面上，從下拉式清單中選取專案。
- 在「設定專案」頁面上，按一下規劃與預測準備。
將會顯示「規劃和預測準備」對話方塊。
- 若為「期間」，請選取三月。
- 針對「計劃開始年度」，選取目前會計年度。
- 驗證您所做的選擇：
- 若為「計畫」，請將所有年度設為每月。
通常，專案會按月進行計畫並詳細計算。如果您的組織計劃使用不同的期間，請務必在您的應用程式中選取適當的期間。
- 按一下預測。
- 若為「預測」，請將所有年度設為每月。
- 按一下儲存。
- 在驗證訊息中，按一下確定。
- 按一下關閉。
匯入職務代碼
在此區段中，您可以匯入資源類別成員。「資源類別」包含人力、物料和設備代碼。您匯入用於規劃專案費用的詳細工作。
複查職務智慧列示
- 按一下 (導覽器)，然後在「建立與管理」下方，按一下 Smart Lists 。
- 從可用的「智慧列示」中，選取工作，然後按一下
(編輯)。
- 按一下項目頁籤。
- 請注意，除了 OPF_Detailed_Jobs 預留位置以外，沒有工作項目：
- 按一下取消。
新增資源類別成員
- 在「設定專案」頁面上，按一下資源類別。
- 在「匯入資源類別的中繼資料」中，按一下瀏覽。
附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。 - 導覽至您儲存 Resource_Class.csv 的位置，然後選取或開啟它。
選取後會顯示為：
- 按一下匯入。
秘訣：
Oracle 建議您先驗證匯入檔案，再執行匯入處理。此自學課程中包含的匯入檔案已經過測試和驗證。 - 在「選項」中，選取匯入描述資料成功時重新整理資料庫，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在「匯入描述資料」中，按一下關閉。
- 在「設定專案」頁面上，驗證「資源類別」的狀態。
- 選擇性：切換作業選項至「工單」，以確認匯入處理已順利完成。
驗證工作智慧列示中的匯入資源類別成員
- 按一下 (導覽器)，然後在「建立與管理」下方，按一下 Smart Lists 。
- 從可用的「智慧列示」中，選取工作，然後按一下 (編輯)。
- 按一下項目頁籤。
- 複查新增的「智慧列示」項目：
- 按一下取消。
新增支出科目
在此區段中，您可以匯入要包含在規劃專案中的自訂支出科目。
- 按一下 (導覽器)，然後在「應用程式」下，按一下設定。
- 在「設定」頁面上，從下拉式清單中選取專案。
- 在「設定專案」頁面上，按一下費用科目。
- 變更「類目與元件」下拉式清單選項，以複查預先定義的費用科目。
- 若為「類別」，請選取其他。
- 若為「元件」，請選取其他費用總計。
- 複查此種類和元件中的支出科目。
- 按一下動作，然後選取匯入。
- 在「匯入」對話方塊中，按一下瀏覽。
附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。 - 導覽至您儲存 Expenses.xlsx 的位置，然後選取或開啟它。
匯入完成後，成員會新增至所選類別和元件的「支出科目」對話方塊中。
- 按一下儲存。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 按一下關閉。
新增自訂專案類別特性
在此區段中，您可以建立「智慧列示」，並將其與專案特性建立關聯。
建立專案類別智慧列示
- 按一下 (導覽器)，然後在「建立與管理」下方，按一下 Smart Lists 。
- 按一下
(建立)。 - 輸入下列特性：
特性 數值 智慧型列示 Project_Category 標籤 專案分類 - 確認已正確輸入「智慧列示」名稱和標籤，然後按一下項目頁籤。
- 在「項目」中，按一下動作，然後選取新增。
- 接受預設 ID 並輸入下列屬性：
名稱 標籤 IT 資訊科技 - 重複步驟 5 到 6 以新增下列項目：
名稱 標籤 新產品開發 新產品開發 行銷 Marketing BT 業務轉型 日期 數位轉型 - 確認您的項目，然後按一下儲存。
新增專案分類智慧列示至專案屬性
- 按一下 (導覽器)，然後在「應用程式」下，按一下設定。
- 在「設定」頁面上，從下拉式清單中選取專案。
- 在「設定專案」頁面上，按一下專案特性。
- 在「專案特性」中，按一下動作，然後選取新增。
將新增一列至「專案屬性」對話方塊。
- 輸入下列成員特性：
特性 數值 名稱 專案分類 別名 專案分類 時間平衡 流程 資料類型 SmartList 智慧型列示 Project_Category - 確認您的項目，然後按一下儲存。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 按一下關閉。
- 在「設定專案」頁面上，按一下動作，然後選取重新整理資料庫。
- 在「重新整理資料庫」中，按一下建立。
- 在下一個「重新整理資料庫」中，接受所有預設選項，然後按一下重新整理資料庫。
- 出現提示時，按一下重新整理。
重新整理資料庫需要一些時間才能完成。
- 按一下完成。
- 按一下關閉，兩次即可關閉「重新整理資料庫」對話方塊。
新增成員至方案屬性
在此區段中，您會將成員新增至「方案」屬性。
- 從頂端的卡片中，按一下概觀。
- 在應用程式中，按一下維度。
- 若為立方結構，請選取全部。
- 按一下程式。
將會顯示「編輯方案的成員特性」。
- 按一下
(新增子項)。 - 在「新增子項」中，對於要新增的成員數目，輸入 3 ，然後按一下套用。
已在方格中新增三 (3) 列。
- 將未命名的成員名稱取代為：
- 轉換
- 新技術
- 管理
- 確認您的項目，然後按一下儲存。
方格儲存格會以顏色變更，以確認已儲存項目。
- 按一下取消。
- 在「應用程式 - 維度」中，按一下動作，然後選取重新整理資料庫。
- 在「重新整理資料庫」中，按一下建立。
- 在下一個「重新整理資料庫」中，接受所有預設選項，然後按一下重新整理資料庫。
- 出現提示時，按一下重新整理。
重新整理資料庫需要一些時間才能完成。
- 按一下完成。
- 按一下關閉，兩次即可關閉「重新整理資料庫」對話方塊。
其他學習資源
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