簡介
本教學課程說明如何設定「員工團隊」中的其他收入、福利與稅額。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。
背景
將關鍵企業資源與最能利用競爭優勢的策略保持一致。將 Workforce、部門合作規劃人員編制及相關費用，例如薪資、醫療照護、紅利及稅金。規劃員可以查看顯示費用和趨勢的最新圖表和分析。
員工團隊為福利、稅額和額外收入提供數個立即可用帳戶和一般帳戶，這些帳戶可以使用「預設指派」指派給員工或職務，視細微程度而定。
在本教學課程中，您將瞭解如何設定及自訂其他可強化人力計畫的所得、福利及稅捐。
必要條件
Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。
開始此教學課程之前，您必須：
- 讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。實例不應建立業務處理程序。
- 如果您尚未註冊，請註冊免費的 Oracle Cloud Customer Connect 帳戶，以便存取所需的檔案。
- 從此構想頁面下載最新的 EPBCS 範例應用程式 LCM 快照。
- 上傳並匯入最新的 EPBCS 範例應用程式 LCM 快照至您的 Planning 例項。
附註：
如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。複查使用者變數值
建立商業流程時新增了使用者變數。使用者變數在表單中扮演篩選器，使計畫人員只能專注於特定成員。在此區段中，您可以複查為使用者變數選取的值。
- 在首頁中，按一下工具，然後按一下使用者偏好設定。
- 在「偏好設定」底下，按一下使用者變數。
- 複查為每個使用者變數選取的成員。
- 完成複查後，請返回首頁。在右上角，按一下
(首頁)。
設定其他收入
新增紅利給付
- 在首頁中，按一下應用程式，然後按一下設定。
- 從「設定」下拉式清單中，選取人力。
- 在「配置：員工團隊」中，按一下福利與稅額。
- 在「福利與稅額」中，按一下任一篩選連結以開啟「篩選」對話方塊。
- 在「篩選」對話方塊中，選取下列項目：
篩選依據 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 元件 其他收入 - 確認您的選擇項目，然後按一下套用。
- 在「福利與稅額」中，按一下獎金支付。
- 在「額外獎金支付收入」中，選取下列項目：
紅利支付明細 數值 元件類型 簡單 財務帳戶 加速折舊 付款條件 每月 (工作曆年度) 值類型 薪資百分比 最大值類型 固定金額 臨界值範圍 年度累計 應稅元件 是 所得類型 新增至總薪給 - 驗證您的選擇，然後按「下一步」。
- 在「費率」中，驗證或設定下列資料 POV 值：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 貨幣 美元 實體 銷售 - 美國
- 在資料方格中，對於「無選項」，輸入 10 作為所有三年 (FY25、FY26 及 FY27) 之 YearTotal 成員的「比率」。
秘訣：
資料方格隨即開啟，其中 YearTotal 成員已收合，且「帳戶」的「時間平衡」特性設為「餘額」。使用立即可用的「選項」和「層級」時，在 YearTotal 中輸入的值會複製到所有期間。不過，對 YearTotal 的後續變更只會套用至最後一個期間。您可以展開 YearTotal，然後在層級 0 成員中手動輸入和變更匯率。
- 按下一步。
- 複查您輸入的費率值，然後按一下儲存。
- 在資訊對話方塊中，按一下確定。
- 在「其他收入」中，按一下關閉。
- 在「福利與稅額」中，按一下關閉。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
指定預設值
- 在首頁上，按一下人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下
(預設值)。 - 從底部的頁籤中，按一下其他所得。
- 在「其他所得」中，在內容區域中按一下滑鼠右鍵以顯示功能表選項，然後選取新增所得預設值。
- 在「新增收入預設值」中，選取提示值，如下所示：
提示 數值 所得 獎金付薪 工作 OWP_All 工作 工會代碼 OWP_All 工會代碼 選項 無選項 秘訣：
如果可用，您可以按一下維度或提示的
(成員選取器) 來開啟「選取成員」對話方塊，您可以在其中搜尋、選取成員，以及指派維度的成員、使用者變數或替代變數。 - 驗證您所做的選擇。
- 然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
已新增額外所得假設的獎金付薪。假設詳細資料會顯示在表單上。
同步化預設值
- 在左側的垂直頁籤中，按一下
(管理員工)。 - 從底部的頁籤中，按一下現有員工。
- 在「現有員工」中，將 POV 設定為下列成員：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 實體 銷售 - 美國 貨幣 美元 年 FY25 Project 沒有專案 現有員工資料會顯示在表單上。
- 在資料方格中，用滑鼠右鍵按一下左上方的空白標頭儲存格以顯示功能表選項，然後選取同步化預設值。
- 在「同步化預設值」中，將提示值設定為：
提示 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 部門 銷售 - 美國 輸入幣別 美元 選取工作 OWP_Total 工作 員工 OWP_Total 員工 Select 沒有專案 秘訣：
請務必驗證您的成員選擇，以避免選取不正確的成員。例如，OWP_Total 工作與指派預設值時使用的 OWP_All 工作不同。 - 驗證您的選擇，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在資料方格中，展開總薪酬。
「總收入」欄根據您先前定義的「獎金支付」比率顯示資料，即「總薪資」的 10%。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下
(員工詳細資料)。 - 在「員工詳細資料」中，將 POV 設定為：
維度 成員 工作 銷售業務代表 員工 分支，Peter Project 沒有專案 - 複查 Peter Branch 的「紅利支付」資料。
- 顯示其他員工的詳細資料。將 POV 設定為：
維度 成員 工作 業務經理 員工 Lopez, Mateo Project 沒有專案 - 複查 Mateo Lopez 的獎金支付資料。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
自訂其他收入
新增紅利比率帳戶至人力 Cube
- 在首頁中，按一下應用程式，然後按一下概觀。
- 按一下維度。
- 從立方體下拉式清單中，確認已選取全部。
- 從維度清單中，按一下帳戶。
- 在「編輯帳戶的成員特性」中，在成員名稱欄標頭上按一下滑鼠右鍵，以開啟「選取欄」對話方塊。
- 在「選擇」下，對於父項成員、預設資料儲存和預設別名表以外的所有特性，請將游標暫留在特性名稱上，然後按一下 X 以將它移除。
- 在左側的「選取欄」中，選取下列欄：
- 科目不足：科目型態
- 科目不足：時間餘額
- 資料類型
- 在「整合運算子」下：OWP_WFP 合併作業。
- 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在「搜尋」方塊中，輸入 OWP_Dynamic 特性，然後按一下
(向下搜尋)。
方格中會顯示並選取 OWP_Dynamic 特性成員。
秘訣：
您可以在Account\OWP_Workforce Planning - Accounts\OWP_Workforce Planning Assumptions\OWP_Employee Properties底下找到 OWP_Dynamic 特性成員。 - 選取 OWP_Dynamic 特性後，按一下
(新增同層級)。
- 在「新增同層級」中，接受要新增之成員數中的預設值 1 ，然後按一下套用。
方格中會新增一個新列。
- 將成員名稱取代為 Bonus_Rate 。
秘訣：
請務必在「獎金」與「比率」之間包含底線。
- 若為 Bonus_Rate，請設定下列成員特性：
特性 數值 預設資料儲存 Store - 儲存庫 預設別名表 紅利比率 帳戶類型 已儲存的假設 時間平衡 平均值 資料類型 非幣別 OEP_WFP 合併作業。 Ignore 秘訣：
對於聚總邏輯，如果不需要將資料與其他維度聚總，請考慮為具有費率的帳戶選取永不。選取永不可儲存大量上層區塊，避免在聚總期間建立。 - 確認您的選擇項目，然後按一下儲存。
秘訣：
儲存後驗證您的選擇，以確保已儲存更新。 - 按一下
(重新整理資料庫)。 - 在「重新整理資料庫」中，選取下列項目，然後按一下重新整理資料庫：
重新整理資料庫之前 為下列項目啟用應用程式使用 Administrator 重新整理資料庫之後 為應用程式啟用使用 所有使用者 - 複查警告訊息，然後按一下重新整理。
警示：
最佳做法建議您在進行任何描述資料變更之前，先建立整個應用程式執行處理的完整備份。立方體重新整理處理需要一些時間才能完成。
- 當狀態顯示為「成功」，且完成百分比為 100% 時，請按一下完成。
您可以忽略底端的任何警告。
- 在「重新整理資料庫」中按一下關閉。
- 在「編輯帳戶的成員特性」中，按一下取消。
建立紅利比率輸入的表單
- 按一下
(導覽器)，在建立與管理下方，按一下表單。
- 在資料夾中，依序展開內容庫、人力，然後選取人力 - 計畫表 - 薪酬。
- 在內容區域中，選取管理現有員工，然後按一下
(編輯)。
- 在「表單與管理現有員工的特設方格管理」中，按一下另存新檔。
- 在「另存新檔」對話方塊中，輸入每位員工的輸入紅利比率作為表單的新名稱，然後按一下確定。
每位員工的輸入紅利比率現在會在「表單與特設方格管理」中開啟。
- 按一下版面配置頁籤。
- 在資料欄 A 中，進行下列變更：
- 將 Account 成員取代為 Bonus_Rate 。
- 以假設取代「期間」成員。
秘訣：
假設是 BegBalance 期間成員的預設別名。
- 在資料欄 B 上按一下滑鼠右鍵，然後選取刪除資料欄。
欄 C 會取代原始的欄 B。
- 在資料欄 B 中，按一下「帳戶」儲存格以顯示「維度特性」。
「標註性質」位於右側的面板下。
- 在帳戶 (欄 B) 的維度特性中，選取展開開始。
- 展開顯示特性。
- 在「顯示屬性」中，進行下列變更：
特性 數值 將表單設成唯讀 Deselect - 取消選取 隱藏儲存確認訊息 已選取 - 驗證您所做的選擇。
- 按一下商業規則頁籤。
- 在「商業規則」中，選取 OEP_WFP- 規則 - 計算現有員工薪酬規則，然後按一下新增。
- 在商業規則特性中，針對 OEP_WFP-Rule-Calculate Existing Employee Compensation ，選取使用表單上的成員。
- 按一下完成。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
建立導覽流程
- 按一下 (導覽器)，然後在「工具」底下，按一下導覽流程。
- 選取預設導覽流程列，然後按一下
(動作)，然後選取建立副本。
- 在「建立導覽流程」中，輸入 WFP 作為名稱，然後按一下確定。
- 在「導覽流程」中，按一下 WFP 以進行編輯。
- 在 WFP 中，展開人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在「管理卡 - 內容」中，按一下管理員工。
- 在「管理」頁籤 - 內容中，按一下新增子頁籤。
- 在「管理子頁標」中，輸入輸入紅利比率作為名稱。
- 對於物件，按一下
(選擇物件)。 - 在「程式庫」中，尋找並選取每位員工的輸入紅利比率，然後按一下確定。
秘訣：
「每位員工的輸入紅利比率」儲存於Library\Workforce\Workforce - Plan Sheets - Compensation下。 - 在「管理子頁籤」中，按一下儲存並關閉。
- 在「管理」頁籤中，驗證輸入紅利比率是否列示為頁籤，然後按一下儲存並關閉。
- 在「管理卡」中，按一下儲存並關閉。
- 在 WFP 中，按一下儲存並關閉。
- 在「導覽流程」中，針對 WFP 按一下非作用中。
- 確認 WFP 設為作用中，然後按一下 (首頁) 返回首頁。
- 在首頁的右上角，按一下管理員，然後選取重新載入導覽流程。
- 在首頁上，按一下人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (管理員工)。
- 在底部的頁籤中，按一下輸入紅利比率。
會顯示「每位員工的輸入紅利比率」表單。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
修改自訂收入的成員公式
- 在首頁中，按一下應用程式，然後按一下概觀。
- 按一下維度。
- 從立方體下拉式清單中，確認已選取全部。
- 從維度清單中，按一下帳戶。
- 在「編輯帳戶的成員特性」中，在成員名稱欄標頭上按一下滑鼠右鍵，以開啟「選取欄」對話方塊。
- 在左側的「選取欄」中，展開成員公式，然後選取 OEP_WFP 公式。
- 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在「搜尋」方塊中輸入 OWP_Earning1 ，然後按一下 (向下搜尋)。
方格中會顯示並選取 OWP_Earning1 成員。
秘訣：
您可以在Account\OWP_Workforce Planning - Accounts\OWP_Workforce_Expenses\OWP_Total Compensation\OWP_Total Earnings底下找到 OWP_Earning1 成員。 - 對於 OWP_Earning1，按一下 OEP_WFP 公式儲存格。
選取 OWP_Earning1 的 OEP_WFP 公式儲存格後，成員公式會顯示在方格上方。
- 在成員公式的左側，按一下
(成員公式)。
將會顯示「成員公式」對話方塊。
- 在工具列上，按一下
(換行) 以顯示視窗界限內的成員公式文字。 - 向下捲動至第 112 行，其中顯示
/*Month options*/註解。
- 找出第 125 行，並在其下方插入一行。
- 複製下列公式並將其貼到該區段中：
附註：
在此公式中，預計將計算「獎金給付」作為該年度已付「總薪資」的百分比。IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Bonus_Pay] AND "Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance" <> #Missing) "OWP_Expense Amount"="OWP_Total Salary"->"OWP_Expense Amount"*("Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance"/100); ENDIF秘訣：
您可以在程式碼中使用「複製」選項。紅利支付是根據下列公式計算：
Bonus Pay = Total Salary x Bonus Rate。
在此範例中，計算僅適用於現有員工。新僱用員工一開始會收到預設紅利給付。
您可以選擇性地將相同的公式複製到其他付款條件。
您可以修改臨界值、總薪資和應稅計算的區段，以進一步自訂此成員公式。進行變更之前，請先備份您的應用程式。然後，將變更套用至所有相關的付款條件與所得帳戶。
- 按一下驗證。
驗證訊息會顯示在對話方塊底部。
- 按一下儲存。
- 在「編輯帳戶的成員特性」中，按一下儲存。
- 按一下 (重新整理資料庫)。
- 在「重新整理資料庫」中，選取下列項目，然後按一下重新整理資料庫：
重新整理資料庫之前 為應用程式啟用使用 Administrator 重新整理資料庫之後 針對下列項目啟用應用程式使用 所有使用者 - 複查警告訊息，然後按一下重新整理。
立方體重新整理處理需要一些時間才能完成。
- 當狀態顯示為「成功」，且完成百分比為 100% 時，請按一下完成。
您可以忽略底端的任何警告。
- 在「重新整理資料庫」中按一下關閉。
- 在「編輯帳戶的成員特性」中，按一下取消。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
輸入獎金比率
- 在首頁上，按一下人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (管理員工)。
- 在底部的頁籤中，按一下輸入紅利比率。
會顯示「每位員工的輸入紅利比率」表單。
在本教學課程中，您可以輸入 FY25 的紅利比率。通常，您輸入所有適用年度的獎金比率。
請注意，依預設，「總收入」會以「總薪資」的 10% 計算。
- 對於 Feng，Amy，輸入 5 作為紅利比率。
您在上一個區段中新增的成員公式會計算加成率 100，這會呼叫輸入為 "5" 而不是 "5%" 或 "0.05" 的加成率值。
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Bonus_Pay] AND "Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance" <> #Missing) "OWP_Expense Amount"="OWP_Total Salary"->"OWP_Expense Amount"*("Bonus_Rate"->"No Property"->"BegBalance"/100);
ENDIF - 按一下儲存。
- 在 Feng、Amy 的成員儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後選取計算薪酬。
- 在資訊對話方塊中，按一下確定。
已根據輸入的「加速折舊率」值更新 Amy Feng 的所得總計、稅捐總計及報酬總計。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
修改福利及同步元件定義
在本節中，您可以使用「福利與稅額精靈」中的組態參數來修改現有的「其他收入」、「福利」及「稅額」。
新增臨界值至獎金支付
- 在首頁中，按一下申請，然後按一下設定。
- 從「設定」下拉式清單中，選取人力。
- 在「設定：員工團隊」中，按一下福利與稅額。
- 在「福利與稅額」中，按一下任一篩選連結以開啟「篩選」對話方塊。
- 在「篩選」對話方塊中，選取下列項目：
篩選依據 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 元件 其他收入 - 確認您的選擇項目，然後按一下套用。
- 在「福利與稅額」中，按一下獎金支付。
- 在獎金支付的額外所得中，複查明細並按一下下一步。
- 在資料方格中，對於「無選項」，輸入 18000 作為所有三年 (FY25、FY26 及 FY27) 之 YearTotal 成員的「臨界值」：
執行方格作業時，以下是一些提示：
- 輸入 18000 的捷徑 18K。
- 若要在多個儲存格間複製值，請確定要複製的目標儲存格為可見。您可能需要展開欄。然後，選取要複製的儲存格。將游標指向選取項目的右下儲存格框線。當指標變成 (+) 移動游標時，在您要複製值的儲存格之間按一下並拖曳框線。例如，對於 FY25，先展開 YearTotal，再展開其季度，再展開其月份。請在一月份輸入一個值。確定儲存格焦點仍然在一月份，然後將游標指向儲存格邊框的右下角 。顯示移動游標時，按一下並拖曳 FY25 中所有期間的框線。
- 按下一步。
- 複查您輸入的臨界值，然後按一下儲存。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在「其他收入」中，按一下關閉。
- 在「福利與稅額」中，按一下關閉。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
同步化元件定義
- 在首頁上，按一下人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (管理員工)。
- 在底部的頁籤中，按一下輸入紅利比率。
- 在 Conway，Martin 的成員儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後選取同步元件定義。
附註：
使用先前針對資料執行的「同步化預設值」，已對現有員工的現有元件 (獎金支付) 進行變更。在此情況下，只需要「同步元件定義」，以有效率地處理新增臨界值資料的最近變更。
只有新增至「福利與稅額精靈」的新元件或第一次將員工新增至實體時，才需要「同步化預設值」。
若要變更以套用至「計算薪酬」規則，您必須先執行適用的「同步」規則。 - 在資訊訊息中，按一下確定。
- 複查「Martin Conway 總收入」、「總稅額」與「總薪酬」的變更。
「所得總計」現在根據在「福利與稅額精靈」中輸入的臨界值，上限為 18,000。已根據此變更更新稅捐總計與報酬總計。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
設定比率表福利
定義比率表福利
- 在首頁中，按一下應用程式，然後按一下設定。
- 從「設定」下拉式清單中，選取人力。
- 在「設定：員工團隊」中，按一下福利與稅額。
- 在「福利與稅額」中，驗證或設定篩選值：
篩選依據 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 元件 優點 - 在「福利與稅額」中，按一下其他福利 1 。
- 在「其他福利 1 的福利」中，選取下列值：
福利明細 數值 元件類型 匯率表 財務帳戶 其他福利 付款條件 每月 (工作曆年度) 值類型 固定金額 應稅元件 編號 - 驗證您的選擇，然後按下一步。
- 使用下列值驗證或設定 POV：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 貨幣 美元 實體 銷售 - 美國 - 在資料方格中，輸入下列「選項」的費率：
FY25 FY26 FY27 Rate - 速率 Rate - 速率 Rate - 速率 年度總計 年度總計 年度總計 選項 3 36000 48000 60000 選項 2 24000 36000 48000 選項 1 12000 24000 36000 附註：
選項 1、選項 2 及選項 3 並非預先內建的成員，且為客戶特定的成員。為了訓練目的，這些成員新增為「時間平衡」設定為「流程」的一般選項。例如，若要取得「選項 3」的 3,000/ 月值，請為 YearTotal 輸入 36,000。您可以根據公司需求設定「時間平衡」選項。如需支援的「時間平衡」選項清單，請參閱管理 Planning 的文件。 - 按下一步。
- 複查您輸入的值，然後按一下儲存。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在「福利」中，按一下關閉。
- 在「福利與稅額」中，按一下關閉。
新增其他福利 1 的預設值
- 在首頁上，按一下人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (預設值)。
- 在底部的頁籤中，按一下福利。
- 在「福利」中，在內容區域的唯讀儲存格中按一下滑鼠右鍵，然後選取新增福利預設值。
- 在「新增福利預設值」中，將值設定如下：
提示 數值 優點 其他福利 1 工作 銷售業務代表 工會代碼 OWP_All 工會代碼 選項 選項 1 秘訣：
使用「成員選取器」來尋找並選取「職務與工會代碼」的成員值。當選取「業務代表職務」成員時，它可能會在「新增福利預設值」中顯示其別名「業務代表」。 - 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
業務代表的選項 1 已新增至表單。
- 使用選項 2 與選項 3 的下列選項，執行步驟 4 到步驟 7。
- 選項 2
提示 數值 優點 其他福利 1 工作 業務經理 工會代碼 OWP_All 工會代碼 選項 選項 2 - 選項 3
提示 數值 優點 其他福利 1 工作 銷售主管 工會代碼 OWP_All 工會代碼 選項 選項 3 - 確認選項 1、選項 2 和選項 3 已新增至表單中。
同步化預設值
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (管理員工)。
- 從底部的頁籤中，按一下輸入紅利比率。
- 驗證或設定 POV 至下列成員：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 實體 銷售 - 美國 貨幣 美元 年 FY25 Project 沒有專案 - 在資料方格中，用滑鼠右鍵按一下左上方的空白標頭儲存格以顯示功能表選項，然後選取同步化預設值。
- 在「同步化預設值」中，將提示值設定為：
提示 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 部門 銷售 - 美國 輸入幣別 美元 選取工作 OWP_Total 工作 員工 OWP_Total 員工 Select 沒有專案 - 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 複查「銷售經理」、「銷售主管」及「業務人員」員工的資料變更。
這些工作的福利預設值已同步化，對應至您新增值的「選項」成員。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (員工詳細資料)。
- 將 POV 與頁面選項設為下列項目：
維度 成員 工作 銷售業務代表 員工 分行，彼得 Project 沒有專案 顯示已更新的薪酬明細，包括 Peter Branch 的新福利。「薪酬」資料方格包含每月值 $1,000 與「選項 1」對應的「其他福利 1」。
- 將 POV 與頁面選項設為下列項目：
維度 成員 工作 業務經理 員工 Smith,Alex Project 沒有專案 隨即顯示更新的薪酬詳細資料，包括 Alex Smith 的新福利。「薪酬」資料方格包含每月值 $2,000 與「選項 2」對應的「其他福利 1」。
- 將 POV 與頁面選項設為下列項目：
維度 成員 工作 銷售主管 員工 康威，馬丁 Project 沒有專案 顯示更新的薪酬明細，包括 Martin Conway 的新福利。「薪酬」資料方格包含每月值 $3,000 與「選項 3」對應的「其他福利 1」。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
設定比率表與臨界值福利
定義比率表與臨界值福利
- 在首頁中，按一下應用程式，然後按一下設定。
- 從「設定」下拉式清單中，選取人力。
- 在「設定：員工團隊」中，按一下福利與稅額。
- 在「福利與稅額」中，驗證或設定篩選值：
篩選依據 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 元件 優點 - 在「福利與稅額」中，按一下其他福利 2 。
- 在「其他福利 2 的福利」中，選取下列值：
福利明細 數值 元件類型 費率表與臨界值 財務帳戶 其他福利 付款條件 每半年 (工作曆年度) 付款頻率 一次性支付 一次付薪選項 第四個月 值類型 薪資百分比 最大值類型 固定金額 臨界值範圍 年度累計 應稅元件 編號 - 驗證您的選擇，然後按下一步。
- 驗證或設定 POV 為下列值：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 貨幣 美元 實體 銷售 - 美國 - 在資料方格中，輸入「選項 1」與「選項 2」的下列費率與臨界值：
FY25 FY26 FY27 Rate - 速率 臨界值 Rate - 速率 臨界值 Rate - 速率 臨界值 年度總計 年度總計 年度總計 年度總計 年度總計 年度總計 選項 2 120 36000 120 39000 120 42000 選項 1 120 24000 120 27000 120 30000 附註：
選項 1、選項 2 及選項 3 並非預先內建的成員，且為客戶特定的成員。為了訓練目的，這些成員新增為「時間平衡」設定為「流程」的一般選項。您可以根據公司需求設定「時間平衡」選項。如需支援的「時間平衡」選項清單，請參閱管理 Planning 的文件。
- 按下一步。
- 複查您輸入的費率與臨界值資料，然後按一下儲存。
會根據選取的第四個月給付選項，顯示四月與十月的資料。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在「福利」中，按一下關閉。
- 在「福利與稅額」中，按一下關閉。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
新增其他福利 2 的預設值
- 在首頁上，按一下人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (預設值)。
- 在底部的頁籤中，按一下福利。
- 在「福利」中，在內容區域的唯讀儲存格中按一下滑鼠右鍵，然後選取新增福利預設值。
- 在「新增福利預設值」中，將值設定如下：
提示 數值 優點 其他福利 2 工作 業務經理 工會代碼 OWP_All 工會代碼 選項 選項 1 秘訣：
使用「成員選取器」來尋找並選取「職務與工會代碼」的成員值。 - 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 使用選項 2 的下列選項，執行步驟 4 到步驟 7：
提示 數值 優點 其他福利 2 工作 銷售主管 工會代碼 OWP_All 工會代碼 選項 選項 2 - 確認選項 1 與選項 2 的其他福利 2 已新增至表單。
同步化預設值
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (管理員工)。
- 從底部的頁籤中，按一下輸入紅利比率。
- 將 POV 設為下列成員：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 實體 銷售 - 美國 貨幣 美元 年 FY25 Project 沒有專案 - 在資料方格中，用滑鼠右鍵按一下左上方的空白標頭儲存格以顯示功能表選項，然後選取同步化預設值。
- 在「同步化預設值」中，將提示值設定為：
提示 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 部門 銷售 - 美國 輸入幣別 美元 選取工作 OWP_Total 工作 員工 OWP_Total 員工 Select 沒有專案 - 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 複查「銷售經理」和「銷售主管」員工的資料變更。
這些工作的福利預設值已同步化，對應至您新增值的「選項」成員。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (員工詳細資料)。
- 將 POV 與頁面選項設為下列項目：
維度 成員 工作 業務經理 員工 Smith,Alex Project 沒有專案 顯示 Alex Smith 的已更新薪酬明細，包括新福利。「薪酬」資料方格包含四月與十月的福利 (其他福利 2)。4 月份的「其他福利 2」金額為 1,288 美元，即該月薪資的 10%。10 月份的其他給付 2 金額會因為最高年度臨界值金額為 $2000 而減少至 $713。
秘訣：
向右捲動以顯示其餘期間資料。 - 將 POV 與頁面選項設為下列項目：
維度 成員 工作 銷售主管 員工 康威，馬丁 Project 沒有專案 顯示 Martin Conway 的更新薪酬詳細資料，包括新福利。「薪酬」資料方格包含四月與十月的福利 (其他福利 2)。4 月份的「其他福利 2」金額為 1,717 美元，即該月薪資的 10%。10 月份的其他給付 2 金額會因為最高年度臨界值金額 $3000 而減少至 $1283。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
設定稅捐的多層費率與臨界值表格
定義比率表與臨界值稅捐選項
- 在首頁中，按一下申請，然後按一下設定。
- 從「設定」下拉式清單中，選取人力。
- 在「設定：員工團隊」中，按一下福利與稅額。
- 在「福利與稅額」中，按一下任一篩選連結以開啟「篩選」對話方塊。
- 在「篩選」對話方塊中，選取下列值，然後按一下套用：
篩選依據 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 元件 稅額 - 在「福利與稅額」中，按一下其他稅額 1 。
- 在「其他稅捐 1 的稅捐」中，選取下列值：
稅捐詳細資訊 數值 元件類型 費率表與臨界值 財務帳戶 薪資稅 付款條件 每月 (工作曆年度) 值類型 應稅收入百分比 最大值類型 臨界值金額 臨界值範圍 年度累計 - 驗證您的選擇，然後按下一步。
選取「最大值類型」的「臨界值金額」可讓稅捐跨越不同臨界值的「層級」，而非將任何一個「層級」指派為預設值。例如，年度累計 (YTD) 收入前 $75,000 的「國家 / 地區稅」可能為 10%，而金額高於第一個臨界值 ($75,000) 的 5%，則 YTD 收入的最高為 $100,000，而第二個臨界值高於第二個臨界值 ($100,000) 的 1%。這允許根據應稅所得，在多個稅捐層級套用預設值。
- 驗證或設定 POV 為下列值：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 貨幣 美元 實體 銷售 - 美國 - 在資料方格中，輸入「層級 1」、「層級 2」及「層級 3」的下列費率與臨界值：
FY25 FY26 FY27 Rate - 速率 臨界值 Rate - 速率 臨界值 Rate - 速率 臨界值 年度總計 年度總計 年度總計 年度總計 年度總計 年度總計 層 1 10 75000 10 76000 10 77000 層 2 5 100000 5 102500 5 105000 層 3 1 999999999 1 999999999 1 999999999 附註：
最終層級的臨界值設為極大的值，以涵蓋高於最終臨界值的無限金額。
- 按下一步。
- 複查您輸入的費率與臨界值，然後按一下儲存。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在「稅捐」中，按一下關閉。
- 在「福利與稅額」中，按一下關閉。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
新增其他稅捐 1 的預設值
- 在首頁上，按一下人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (預設值)。
- 從底部的頁籤中，按一下稅捐。
- 在「稅捐」中，在內容區域的唯讀儲存格上按一下滑鼠右鍵，然後選取新增稅捐預設值。
- 在「新增稅捐預設值」中，將值設定如下：
提示 數值 稅捐 其他稅捐 1 工作 OWP_All_Jobs 工會代碼 OWP_All 工會代碼 層 無層 附註：
由於已選取「臨界值金額」作為「最大值類型」，因此此提示中的「層級」設定與計算中的「層級」設定無關。 - 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 確認所有工作都未新增其他稅捐 1 - 層級。
同步化預設值
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (管理員工)。
- 在底部的頁籤中，按一下輸入紅利比率。
- 驗證或設定 POV 至下列成員：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 實體 銷售 - 美國 貨幣 美元 年 FY25 Project 沒有專案 - 在資料方格中，用滑鼠右鍵按一下左上方的空白標頭儲存格以顯示功能表選項，然後選取同步化預設值。
- 在「同步化預設值」中，選取下列成員：
提示 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 部門 銷售 - 美國 輸入幣別 美元 選取工作 OWP_Total 工作 員工 OWP_Total 員工 Select 沒有專案 - 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (員工詳細資料)。
- 將 POV 與頁面選項設為下列項目：
維度 成員 工作 銷售主管 員工 康威，馬丁 Project 沒有專案 - 在頁面左下方的「薪酬」資料方格中複查更新的薪酬詳細資料。
在此範例中，「應稅收入總計」包括「基本薪資」(由 Grade9 參照)、「獎金支付」與「汽車津貼」。
請注意「其他稅 1」金額變更的月份。
- 在 5 月，金額下降，因為本月達到 $75,000 YTD 臨界值。有以 10% 費率支付的部分金額，其餘金額則以 5% 費率支付。
- 6 月時，金額會再次下降，因為本月已達到 $100,000 YTD 臨界值。有以 5% 比率支付的部分金額，其餘金額則以 1% 比率支付。
- 7 月時，金額會再次下降，因為整個「應稅收入總計」現在是以 1% 的費率計算。
- 11 月時，金額再度下降，因為「獎金支付」在此月達到其「臨界值」。「應稅收入總計」會下降，但仍為「其他稅率 1%」。
- 12 月時，金額會再度下降，因為「紅利支付」現在為零。「應稅所得總計」會再次下降，但仍為「1% 其他稅率 1」。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
建立自訂其他收入
定義自訂收入
- 在首頁中，按一下應用程式，然後按一下設定。
- 從「設定」下拉式清單中，選取人力。
- 在「配置：員工團隊」中，按一下福利與稅額。
- 在「福利與稅額」中，按一下任一篩選連結以開啟「篩選」對話方塊。
- 在「篩選」對話方塊中，選取下列項目：
篩選依據 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 元件 其他收入 - 確認您的選擇項目，然後按一下套用。
- 在「福利與稅額」中，按一下其他收入 1 。
- 在「其他收入 1」的「其他收入」中，選取下列值：
其他所得明細 數值 元件類型 Custom 財務帳戶 退休金計畫 付款條件 每月 (工作曆年度) 值類型 薪資百分比 最大值類型 固定金額 臨界值範圍 年度累計 應稅元件 編號 所得類型 不新增至總薪給 - 驗證您的選擇，然後按下一步。
- 驗證或設定 POV 為下列值：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 貨幣 美元 實體 銷售 - 美國 - 在資料方格中，對於「選項 1」，輸入 120 作為所有三年 (FY25、FY26 及 FY27) 之 YearTotal 成員的「比率」：
秘訣：
如果資料方格顯示中有任何問題，請嘗試變更 POV 並回到此處預期的 POV。 - 按下一步。
- 複查您輸入的費率值，然後按一下儲存。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 在「其他收入」中，按一下關閉。
- 在「福利與稅額」中，按一下關閉。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
新增成員公式至自訂收入
- 在首頁上，按一下申請，然後按一下概觀。
- 在「應用程式總覽」中，按一下維度。
- 從立方體下拉式清單中，選取 OEP_WFP 。
- 從維度清單中，按一下特性。
- 在「編輯特性的成員特性」中，在成員名稱欄標頭上按一下滑鼠右鍵，以開啟「選取欄」對話方塊。
- 在左側的「選取欄」中，展開「成員公式」，然後選取 OEP_WFP 公式。
- 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在「成員名稱」中，展開特性。
- 按一下 OWP_Custom 支出成員以選取其列。
- 對於 OWP_Custom 費用，按一下 OEP_WFP 公式儲存格。
- 在方格上方按一下 (成員公式)。
「成員公式」編輯器對話方塊便會開啟。
- 將下列公式複製並貼到編輯器中：
IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0))) IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Other_Earnings_1]) "OWP_Training Expense"->"OWP_Expense Amount" * ("OWP_Value"/100); ELSE #Missing; ENDIF在此範例中，「其他收入」僅限於現有的員工。請注意在計算中使用「訓練費用」。
請務必在公式結尾移除任何額外的空格。
- 按一下驗證。
驗證完成時，會顯示訊息。
- 按一下儲存。
- 按一下 (重新整理資料庫)。
- 在「重新整理資料庫」中，選取下列項目，然後按一下重新整理資料庫：
重新整理資料庫之前 為應用程式啟用使用 Administrator 重新整理資料庫之後 為應用程式啟用使用 所有使用者 - 複查警告訊息，然後按一下重新整理。
警示：
最佳做法建議您在進行任何描述資料變更之前，先建立整個應用程式執行處理的完整備份。立方體重新整理處理需要一些時間才能完成。
- 當狀態顯示為「成功」，且完成百分比為 100% 時，請按一下完成。
您可以忽略底端的任何警告。
- 在「重新整理資料庫」中按一下關閉。
- 在「編輯特性的成員特性」中，按一下儲存，然後按一下取消。
- 回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。
新增自訂收入預設值
- 在首頁上，按一下人力，然後按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (預設值)。
- 從底部的頁籤中，按一下其他所得。
- 在「其他所得」中，用滑鼠右鍵按一下內容區域中的唯讀儲存格，然後選取新增所得預設值。
- 在「新增收入預設值」中，根據下列項目設定值：
提示 數值 所得 其他所得 1 工作 OWP_All 工作 工會代碼 OWP_All 工會代碼 選項 選項 1 - 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
「其他收入 1 - 選項 1」會顯示在表單上。
同步化預設值
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (管理員工)。
- 在底部的頁籤中，按一下輸入紅利比率。
- 將 POV 設為下列成員：
維度 成員 案例 計畫 Version 作業中 實體 銷售 - 美國 貨幣 美元 年 FY25 Project 沒有專案 - 在資料方格中，用滑鼠右鍵按一下左上方的空白標頭儲存格以顯示功能表選項，然後選取同步化預設值。
- 在「同步化預設值」中，將提示值設定為：
提示 數值 案例 OEP_Plan Version OEP_Working 部門 銷售 - 美國 輸入幣別 美元 選取工作 OWP_Total 工作 員工 OWP_Existing 員工 Select 沒有專案 秘訣：
請務必選取 OWP_Existing 員工，因為您輸入的成員公式受限。 - 確認您的選擇項目，然後按一下確定。
- 在資訊訊息中，按一下確定。
- 從頁面頂端的導覽選項中，按一下其他費用。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下
(非薪酬費用)。 - 將 POV 設為下列成員：
維度 成員 Version 作業中 案例 計畫 實體 銷售 - 美國 貨幣 美元 年 FY25 員工 Feng,Amy 工作 銷售作業分析師 Project 沒有專案 將顯示 Amy Feng 的資料。
請注意每月 $500 的值。這將是 10% 自訂計算的基礎。
- 從頁面頂端的導覽選項中，按一下薪酬規劃。
- 在左側的垂直頁籤中，按一下 (員工詳細資料)。
- 驗證或設定 POV 和頁面選項至下列項目：
維度 成員 工作 銷售作業分析師 員工 Feng,Amy Project 沒有專案 - 驗證表單上是否顯示「其他收入 1」。此值的計算方式為訓練費用的 10%。
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