管理活動

「概要」頁籤中顯示的活動，會視您正在檢視的是 Fusion 帳戶或是計費帳戶而定。

檢視 Fusion 帳戶時，其活動是 Oracle Fusion Sales 中可用活動串流的子集，而「活動」面板則包含：

• 待處理：此區段顯示一筆記錄，即逾期或將在未來到期的最新活動。
• 最近：此區段顯示帳戶完成的最後 5 個活動。

檢視計費帳戶時，「活動」面板會包含最近的 10 個活動。若要查看與您正在檢視之帳戶相關聯的完整活動串流，請按一下畫面底部的檢視所有活動連結。系統會開啟「活動」側邊功能表，您可以在其中檢視與管理相關活動。

您也可以按一下帳戶 360 度分析「概要」頁籤或「活動」側邊功能表中的個別活動，以檢視其他明細。當您完成使用活動記錄後，可以關閉側邊功能表並回到帳戶 360 度分析「概要」頁籤。

此處顯示的活動會依類目分組，其中包括：

• 對話訊息：這包括：
  • 通話：只有當您使用 CTI 整合時，才會顯示內送與外傳通話的通話活動記錄。當您按一下通話活動記錄時，系統會顯示接聽電話的專員姓名、通話的日期與時間，如果有的話，也會顯示通話解決方式與總結備註。針對具有多個計費帳戶的客戶，系統會篩選活動饋送中的通話，只顯示與您正在檢視之計費帳戶相關聯的通話。
  • 交談：只有當您使用 CTI 整合時，才會顯示交談活動記錄。其中包括回覆交談的專員姓名、啟動交談的客戶、交談的日期與時間，如果有的話，也會顯示交談解決方式、交談摘要及交談記錄。針對具有多個計費帳戶的客戶，系統會篩選活動饋送中的交談，只顯示與您正在檢視之計費帳戶相關聯的交談。
• 電子郵件：電子郵件活動記錄會顯示傳送電子郵件的日期與時間、收件人與寄件人電子郵件地址，以及活動饋送中的主旨行。當您按一下電子郵件時，可以檢視電子郵件的本文。
• 服務任務：服務任務記錄會顯示聯絡人使用自助服務方法所完成的互動。當您按一下自助服務活動記錄時，系統會顯示該任務的相關明細。
• 財務資訊：此類目包括：
  • 帳單：帳單記錄會顯示計費帳戶上已核發帳單的日期與金額。隨著時間推移，可能會為計費帳戶產生許多帳單。帳單會針對提供給客戶的公用事業服務與產品收費。當您按一下帳單活動記錄時，系統會開啟「帳單」側邊功能表，顯示關於帳單的明細。
  • 付款：付款記錄會顯示計費帳戶上已進行的所有付款。當您按一下付款活動記錄時，系統會開啟「付款」側邊功能表，顯示關於付款的明細。
• 服務要求：服務要求記錄會顯示與計費帳戶相關聯的所有未結、已結、進行中服務要求。活動饋送會顯示服務要求標題、狀態、嚴重性及類目。當您按一下服務要求活動記錄時，系統會在 Oracle Fusion Service 系統中開啟服務要求。
• 備註：備註活動記錄會顯示附加至計費帳戶的所有備註。活動饋送會顯示建立備註之人員的使用者 ID、備註標題、備註文字的開頭，以及建立備註的日期與時間。
• 客戶資訊：此類目包括：
  • 客戶聯絡資訊：客戶聯絡資訊記錄會顯示該帳戶之關聯人員與公用事業聯絡時的實例。當您按一下客戶聯絡資訊活動記錄時，系統便會開啟「客戶聯絡資訊」側邊功能表，您可以在其中檢視客戶相關資訊、聯絡資訊，以及與互動關聯的特性。您也可以使用「在客戶資訊系統中檢視」連結來存取您 Oracle Utilities 客戶資訊系統中的客戶聯絡資訊記錄。
  • 個案：個案記錄會顯示在 Oracle Utilities 客戶資訊系統中為帳戶開啟個案時的所有實例。
  • 回饋申請：回饋申請記錄會識別申請回饋之客戶的所有實例。
• 服務訂單：服務訂單活動會追蹤服務點位置的工作要求。這些活動會根據服務點的目前狀態和想要的結果，動態協調所需的動作。例如，為新服務要求建立「啟用服務」活動可能會觸發其他相關活動。服務訂單活動可由現場工班完成或自動執行，例如透過智慧計量表指令。

  備註：

  透過 Service Order Management 協調和整合所產生的現場活動會列在「服務訂單」類目下。如需其他資訊，請參閱 Oracle Utilities 客戶資訊系統之「業務使用者指南」中的主題「服務訂單」 (可從 Oracle Utilities 說明中心取得)。
• 現場工單：現場工單活動會追蹤服務點位置中公用事業現場人員所執行的工作。這些活動 (例如手動計量表安裝) 會傳送至現場工作系統，以進行排程與指派給工班。工作完成時，現場工作系統會更新活動狀態。

  備註：

  使用傳統 Customer Care and Billing 範本與整合建立的現場活動會列在「現場工單」類目下。如需其他資訊，請參閱 Oracle Utilities 客戶資訊系統之「業務使用者指南」中的主題「現場活動維護」 (可從 Oracle Utilities 說明中心取得)。
• 信用與催收：此類目包含下列記錄類型：
  • 催收處理
  • 斷供處理
  • 沖銷處理
  • 付款計畫逾期處理
  • 付款安排
  • 切斷處理
  • 信用評等歷史
  • 限收現金歷史
• 停供通報：這些記錄會識別客戶就停供情況致電時的實例。

如需有關使用 Fusion 帳戶與活動記錄的其他資訊，請參閱 Oracle Sales 說明中心。

如需有關使用與計費帳戶相關聯之活動記錄的其他資訊，請參閱與客戶資訊系統相關聯之「業務使用者指南」中的「活動」(可從 Oracle Utilities 說明中心 取得)。

檢視帳戶活動

若要檢視帳戶活動，請執行下列動作：

1. 存取您帳戶的帳戶 360 度分析。您可以選擇性地搜尋並選取計費帳戶。無論您正在檢視的是 Fusion 帳戶或是計費帳戶，剩餘步驟皆適用。
2. 按一下「概要」頁籤。
3. 在「活動」區段中檢視記錄。
4. 若要檢視其他活動與管理活動，請按一下檢視所有活動連結。
5. 系統會開啟「活動」側邊功能表。
6. 使用側邊功能表頂端的篩選欄位，依活動類型或日期範圍縮小列表範圍。
7. 複查列表並視需要按一下個別活動，以檢視與管理活動明細。
8. 視您選取的活動而定，系統會在來源系統或相關側邊功能表中開啟活動。例如：
   • 按一下服務要求活動，即可在 Oracle Fusion Service 中以編輯模式開啟該服務要求。
   • 按一下帳單活動，即可在帳戶 360 度分析中開啟「帳單」側邊功能表。
9. 視需要更新活動，然後儲存變更。
10. 回到帳戶 360 度分析以繼續作業。