檢視處所的客戶歷史

您可以在「處所」頁面的標頭下方，檢視目前或先前在處所接受服務之客戶的相關資訊。畫面的「客戶歷史」區段包含：

• 三個最近在處所接受服務的客戶列表。如果客戶目前接受服務，客戶名稱旁就會顯示「現用」標章。列表中的每筆記錄皆包含：
  • 客戶名稱
  • 現用的服務類型
  • 客戶接受現用服務的日期
  • 相關聯絡人的列表 (如果有的話)
• 如果有歷史的客戶超過三個，則會顯示一個連結，可供檢視在處所接受過服務的所有客戶列表。當您按一下此連結時，系統會顯示「客戶歷史」側邊功能表。

從處所畫面存取客戶歷史

若要從「處所」畫面存取客戶歷史資訊，請執行下列動作：

1. 在「帳戶 360 度分析」中，搜尋您要檢視的計費帳戶。
2. 按一下畫面頂端的處所和服務明細按鈕。
3. 開啟「處所」側邊功能表，您可以在其中檢視與所選計費帳戶相關聯的所有處所。
4. 按一下您要檢視的處所。
5. 從「客戶歷史」區段中，複查具有所選處所歷史的客戶列表。

   備註：

   如果您具有「專員服務」角色，則可以按一下客戶的名稱來檢視有關客戶的其他資訊。沒有「專員服務」角色且只有「主要帳戶經理」角色的使用者，無法點選該客戶。