Mit Anforderungen arbeiten

Änderungsanforderungen

Eine Änderungsanforderung kann von einem Governance-Benutzer weitergeleitet werden, der über die Berechtigung zum Weiterleiten für ein Dataset und ein Workflowmodell verfügt, das für die Verwendung im Dataset konfiguriert ist. Benutzer, denen die Berechtigung zum Weiterleiten für Daten und ein Workflowmodell gewährt wird, sind in der Regel die Benutzer, die Änderungsanforderungen für die Daten veranlassen, die mit diesem Modell reguliert werden sollen.

Remediationsanforderungen

Remediationsanforderungen werden verwendet, um Korrekturmaßnahmen zu veranlassen, die von einem anderen Benutzer ausgeführt werden sollen. Eine Remediationsanforderung kann von jedem interaktiven Benutzer weitergeleitet werden, der auch ein Governance-Benutzer ist und dem interaktiver Schreibzugriff und die Berechtigung zum Weiterleiten von Workflows für ein Dataset und ein Workflowmodell gewährt wurde. Eine Remediationsanforderung wird in der Regel aus den Ergebnissen eines anderen Vorgangs erstellt, z.B. einer Batchvalidierung, einer Abfrage oder eines Vergleichs. Knoten aus diesen Ergebnissen können einer Remediationsanforderung über die Knotenzwischenablage hinzugefügt werden.

Anforderungselemente

Anforderungselemente werden verwendet, um Workflowaufgaben im Rahmen einer Governance-Anforderung durchzuführen. Alle Anforderungselemente verwenden eine Workflowaufgabe, die angegeben werden muss, wenn das Element einer Anforderung hinzugefügt wird. Die Workflowaufgabe definiert die Typen von Änderungen, die für einen Hierarchieknoten in der von der Anforderung verwendeten Data Relationship Management-Version ausgeführt werden sollen.

Eine Anforderung kann aus mindestens einem Anforderungselement bestehen. In den Workflowphasen "Weiterleiten" und "Anreichern" können einer Anforderung neue Anforderungselemente hinzugefügt werden, um neue Aufgaben auszuführen. Während Anreicherungsphasen können Anforderungselemente, die in vorherigen Phasen hinzugefügt wurden, mit einer Aktualisierungsaufgabe, die der Workflowphase zugewiesen wird, geändert oder überschrieben werden.

Anforderungselemente können manuell hinzugefügt oder aus einer Quelldatei geladen werden. Die Reihenfolge der Anforderungselemente in einer Anforderung ist wichtig, da sie die Reihenfolge steuert, in der die Änderungen in der Anforderung zu Validierungs- und Commit-Zwecken auf die Zielversion angewendet werden.

Anforderungselemente können nur in Workflowphasen gelöscht werden, die eine Workflowaufgabe enthalten, die mit dem Anforderungselement übereinstimmt.

Quelldateien erstellen

Sie können einer Anforderung Elemente aus einer Quelldatei hinzufügen. Elemente werden für eine einzelne Hierarchie- und Workflowaufgabe in die aktuelle Workflowphase geladen.

Quelldateien müssen in einem Tabellenformat mit Trennzeichen vorliegen. Der erste Datensatz in der Datei wird zum Ermitteln der Anforderungselementeigenschaft verwendet, in die die einzelnen Felder geladen werden. Aus der Datei werden nur bearbeitbare Eigenschaften für die ausgewählte Workfloweigenschaft geladen. Felder, die keinen bearbeitbaren Eigenschaften für das Anforderungselement zugeordnet sind, werden während des Ladevorgangs ignoriert. Die Eigenschaft "Name" ist für alle Anforderungselemente, die aus einer Quelldatei geladen werden, erforderlich.

Im Folgenden sind einige Richtlinien zum Erstellen von Quelldateien für Anforderungselemente aufgeführt:

• Bei Einfügungsaufgaben muss als Knote "Name" eingefügt werden. "Übergeordneter Knoten" ist das übergeordnete Zielelement, und die von Ihnen ausgewählte Hierarchie im Dialogfeld zum Laden von Anforderungselementen ist die Zielhierarchie.

• Sie können alle Datenwerte für ein Anforderungselement in separaten Feldern desselben Datensatzes in einer Flat File angeben.

• Sie müssen mit dem Spaltenheaderdatensatz in der Datei (mit Eigenschaftslabels) definieren, welche Felder in der Datei welchen Eigenschaften der Workflowaufgabe für ein Anforderungselement entsprechen.

• Sie können Eigenschaftslabels für Workflowaufgabeneigenschaften in einer beliebigen Reihenfolge im Spaltenheader angeben.

• Bei der Zuordnung von Eigenschaftslabels wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

• Die Eigenschaft "Name" ist für alle Datensätze in der Quelldatei erforderlich.

• Alle bearbeitbaren Eigenschaften für die ausgewählte Workflowaufgabe können aus einer Quelldatei geladen werden.

• Spalten, in denen der Headerdatensatzwert keiner bearbeitbaren Eigenschaft für die Workflowaufgabe zugeordnet werden kann, werden während des Dateiladeprozesses ignoriert.

• Verwenden Sie für ein Feld, für das Sie keinen Wert für die Eigenschaft angeben möchten, einen leeren Wert. In Fällen, in denen Sie eine Eigenschaft mit einem Nullwert überschreiben möchten, verwenden Sie beim Laden der Datei die Option "Indikator für leeren Wert".

• Wenn eine Aufgabeneigenschaft mit einem benutzerdefinierten Eigenschaftslabel definiert wird, muss dasselbe benutzerdefinierte Feldlabel in der Datei verwendet werden.

Beispiel für eine Quelldatei

#New Financial Accounts
Name,Parent Node,Description,Account Type,Start Date,End Date,Allow Posting
6000,5000,Total Employee Expenses,Expense,,,N
6200,6000,Compensation Expenses,,,,N
6210,6200,Vacation Paid,,1/1/2015,12/31/2015,Y
6220,6200,Employee Benefits,,1/1/2015,<blank>,Y

Elementdetails

Eigenschaftsdetails werden für ein ausgewähltes Anforderungselement in einer Anforderung angezeigt. Welche Eigenschaften zum Anzeigen und Bearbeiten verfügbar sind, wird von der Workflowaufgabe für jedes Anforderungselement oder der Aufgabe für die aktuelle Workflowphase gesteuert. Für Anforderungselemente, bei denen neue Hierarchieknoten erstellt werden, wird eine einzelne Spalte mit vorgeschlagenen neuen Werten angezeigt. Für Anforderungselemente, die vorhandene Hierarchieknoten referenzieren, werden zwei Spalten mit Werten ("Aktuell" und "Neu") angezeigt. In der Spalte mit den aktuellen Werten werden vorhandene Eigenschaftswerte angezeigt, während in der Spalte mit den neuen Werten geänderte Eigenschaftswerte angezeigt werden. Geänderte Eigenschaften sind gekennzeichnet, sodass sie mühelos ausfindig gemacht werden können. Berechnete Eigenschaftswerte werden als schreibgeschützte Werte angezeigt. Eigenschaften mit Validierungsfehlern sind entsprechend gekennzeichnet, sodass die Fehler schnell behoben werden können. Um eine Eigenschaftsaktualisierung aus einem Anforderungselement zu entfernen, klicken Sie auf den Link Auf vorherigen Wert zurücksetzen.

Anforderungselemente umbenennen

Sie können ein Anforderungselemenet über den Link Umbenennen, der unter der Eigenschaft "Name" in den Anforderungselementdetails zur Verfügung steht, umbenennen. Die Umbenennungsfunktion ändert den Namen des Anforderungselements und synchronisiert den neuen Namen mit anderen Anforderungselementen, die sich auf ihn als übergeordnete Elemente beziehen oder eine Eigenschaft "Knotendatentyp" verwenden. Sie können einen Knoten in jeder Workflowphase umbenennen, in der die Eigenschaft "Name" bearbeitbar ist.

Aufgaben- und Eigenschaftsanweisungen

Anweisungen für Anforderungselemente können auf der Seite "Anforderung" angezeigt werden. Anweisungen können für Workflowaufgaben und ihre Eigenschaften definiert werden. Im Anweisungsbereich können Sie die für die Anforderungselementaufgabe definierten Anweisungen anzeigen. Sie können auswählen, ob die Aufgabenanweisungen eingeblendet oder ausgeblendet werden sollen. Im Abschnitt "Elementdetails" können Sie die für die Eigenschaften der Anforderungselementaufgabe definierten Anweisungen anzeigen. Anweisungen werden über dem Eigenschaftswert des Anforderungselements angezeigt.

So zeigen Sie Aufgaben- und Eigenschaftsanweisungen an:

1. Wählen Sie aus der Arbeitsliste eine Anforderung aus, und öffnen Sie sie.

2. Wählen Sie ein Anforderungselement aus, um die Details des Elements anzuzeigen.

3. Zeigen Sie im Bereich Anweisungen die für die Aufgabe definierten Anweisungen an.

   Hinweis:

   Sie können auf Ausblenden klicken, um die Aufgabenanweisungen auszublenden. Wenn die Anweisungen ausgeblendet sind, klicken Sie auf , um sie einzublenden.

4. Zeigen Sie im Abschnitt Elementdetails die Eigenschaftsanweisungen an, die über dem Eigenschaftsfeld angezeigt werden.

Anforderungsaktionen

Wenn Sie mit einer Anforderung arbeiten, können Sie über Aktionsschaltflächen in der oberen rechten Ecke des Seitenheaders Aktionen für die Anforderung ausführen. Bestimmte Aktionen sind nur situationsabhängig verfügbar. In der folgenden Tabelle sind die Aktionen beschrieben, und die entsprechende Aktionsschaltfläche wird aufgeführt.

Tabelle 8-1 Schaltflächen für Aktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Speichern	Speichert die Anforderung in ihrem aktuellen Zustand im Data Relationship Management-Repository, ohne sie zu validieren oder zu genehmigen. Diese Aktion ist für neue Anforderungen und beanspruchte Anforderungen verfügbar.
In Excel exportieren	Exportiert die Anforderungselemente in ein Excel-Format (.xls).
In CSV exportieren	Exportiert die Anforderungselemente in ein durch Komma getrenntes Format (.csv).
Weiterleiten	Validiert die Anforderungselemente in der Anforderung. Bei erfolgreicher Validierung wird die Anforderung der nächsten Phase im Workflowpfad zugewiesen. Diese Aktion ist für Entwurfsanforderungen oder Anforderungen verfügbar, die an den Absender zurückgesendet wurden.
Berechnen	Berechnet Anforderungselementdetails entsprechend vorgeschlagener Änderungen in der Anforderung.
Validieren	Validiert vorgeschlagene Änderungen für Anforderungselemente in der Anforderung. Diese Aktion prüft erforderliche Werte und führt Batchvalidierungen aus, die für die Aufgabe für das Anforderungselement oder für die aktuelle Workflowphase konfiguriert wurden. Validierungsfehler werden zur Korrektur zurückgegeben. Anforderungen können validiert werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Die Anforderung befindet sich im Workflowstatus "Entwurf" und enthält mindestens ein Anforderungselement. Die Anforderung befindet sich im Workflowstatus "Beansprucht".
Kopieren	Kopiert Anforderungselemente in eine neue Anforderung. Um eine Anforderung zu kopieren, müssen Sie über den entsprechenden Zugriff verfügen, um den Typ der ausgewählten Anforderung weiterzuleiten.
Beanspruchen	Beansprucht die Anforderung für die aktive Workflowphase. Eine weitergeleitete Anforderung kann nur von einem Benutzer bearbeitet, zurückgesendet, eskaliert, genehmigt oder abgelehnt werden, der die Anforderung beansprucht hat. Wenn ein Benutzer eine Anforderung beansprucht, wird die Anforderung gesperrt und kann nicht durch einen anderen Benutzer beansprucht werden. Der Benutzer muss die Anforderung freigeben, damit eine anderer Benutzer sie beanspruchen kann.
Freigeben	Entfernt die beanspruchte Sperre von der Anforderung, validiert die Anforderung jedoch nicht und weist sie nicht einer anderen Phase, einem anderen Benutzer oder einer anderen Gruppe zu. Wenn ein Benutzer die Anforderung zurücksendet, eskaliert, genehmigt oder ablehnt, wird die Anforderung automatisch freigegeben.
Pushback	Sendet die Anforderung an einen vorherigen Benutzer in der aktuellen Phase oder an eine vorherige Phase zurück, um ein Element einer Anforderung zu korrigieren oder weitere Informationen zur Anforderung anzufordern. Der Benutzer, der die Anforderung zurücksendet, muss einen Kommentar dazu angeben, warum die Anforderung zurückgesendet wurde.
Eskalieren	Eskaliert die Anforderung an Benutzer mit der Datenmanagerrolle. Benutzer können eine Anforderung aus unterschiedlichen Gründen eskalieren, z. B., wenn sie unsicher sind, was sie mit einer Anforderung tun sollen, oder wenn Zugriffsprobleme aufgetreten sind. Datenmanager können Probleme lösen, indem sie Kommentare zur Anforderung hinzufügen, die Anforderungselemente ändern, die Zuweisung von Knotenzugriffsgruppen zu Hierarchien und Knoten ändern oder die Anforderung ablehnen.
Deeskalieren	Weist die Anforderung erneut der nächsten Knotenzugriffsgruppe für die aktuelle Workflowphase zu.
Genehmigen	Genehmigt die Änderungen in der Anforderung und schreibt sie in der Zielversion fest.
Ablehnen	Lehnt die Anforderung ab. Eine weitergeleitete Anforderung kann während der Eskalation von jedem genehmigenden Benutzer im Workflowpfad oder einem Datenmanager abgelehnt werden. Durch das Ablehnen einer Anforderung wird der Workflow für die Anforderung beendet. Eine abgelehnte Anforderung kann nicht erneut weitergeleitet werden. Um die Anforderungselemente in der abgelehnten Anforderung erneut weiterzuleiten, kann der ursprünglich weiterleitende Benutzer oder ein anderer Teilnehmer der Weiterleitungsphase die abgelehnte Anforderung in eine neue Entwurfsanforderung kopieren, die Anforderungselemente in der neuen Anforderung bearbeiten und die neue Anforderung weiterleiten.

Anforderungskommentare

Kommentare, die von teilnehmenden Benutzern einer Anforderung eingegeben werden, können in der Registerkarte "Kommentare" angezeigt werden. Zugewiesene Benutzer können bei Bedarf neue Kommentare hinzufügen.

So fügen Sie einer Anforderung einen Kommentar hinzu:

1. Öffnen Sie aus der Arbeitsliste eine Anforderung.

2. Klicken Sie in der Registerkarte Kommentare auf , geben Sie einen Kommentar ein, und klicken Sie auf OK.

Anforderungsanhänge

Benutzer, die eine Musteranforderung erstellen oder die eine weitergeleitete Anforderung beansprucht haben, können eine elektronische Datei hochladen und an die Anforderung anhängen. Dateien mit einer Größe von bis zu 8 MB können während jeder Phase, in der die Anforderung geändert werden kann, an Anforderungen angehängt werden. Benutzer können für jede Anforderung, auf die sie aufgrund ihrer Benutzerrollen und ihrer Gruppenmitgliedschaft für den Knotenzugriff Zugriff haben, Anhänge anzeigen und herunterladen.

Anforderungsanhänge können von dem Benutzer, der den Anhang hinzugefügt hat, oder von einem Benutzer mit der Datenmanagerrolle aus einer Anforderung gelöscht werden.

So fügen Sie einer Anforderung einen Anhang hinzu:

1. Öffnen Sie aus der Arbeitsliste eine Anforderung.

2. Klicken Sie in der Registerkarte Anhänge auf , navigieren Sie zur anzuhängenden Datei, und wählen Sie sie aus. Geben Sie optional einen Kommentar ein, und klicken Sie dann auf OK.

So laden Sie einen Anforderungsanhang herunter:

1. Öffnen Sie aus der Arbeitsliste eine Anforderung.

2. Klicken Sie in der Registerkarte Anhänge auf , wählen Sie aus, dass die Datei geöffnet oder gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf OK.

So löschen Sie einen Anforderungsanhang:

1. Öffnen Sie aus der Arbeitsliste eine Anforderung.

2. Klicken Sie in der Registerkarte Anhänge auf , und bestätigen Sie die Löschung.

Anforderungsteilnehmer

Benutzer, die an einer Anforderung teilgenommen haben, können über die Registerkarte "Teilnehmer" angezeigt werden. Ein ausgewählter Benutzer kann kontaktiert werden, wenn weitere Informationen zu seiner Teilnahme benötigt werden. Sie können Benutzer, die an einer Anforderung teilgenommen haben, die Phase, in der sie teilgenommen haben, die erfolgte Workflowaktion und Uhrzeit und Datum der erfolgten Aktion anzeigen.

So schicken Sie einem Anforderungsteilnehmer eine Anforderung per E-Mail:

1. Öffnen Sie aus der Arbeitsliste eine Anforderung.

2. Klicken Sie in der Registerkarte Teilnehmer neben dem zu kontaktierenden Teilnehmer auf .

3. Erstellen Sie den E-Mail-Inhalt, und klicken Sie dann auf Senden.

Anforderungsaktivität

Alle Aktivitäten, die für eine Anforderung ausgeführt werden, werden in der Anforderungsaktivität dokumentiert. Diese Aktivitäten umfassen Benutzeraktivitäten wie das Weiterleiten, Genehmigen und Anreichern von Anfragen sowie vom System eingeleitete Aktivitäten, wie z.B. das Zuweisen und Festschreiben von Anforderungen. Benutzerkommentare werden ebenfalls als Anforderungsaktivitäten dokumentiert. Jede Aktivität enthält einen Zeitstempel und ggf. den Namen des Benutzers. Die neueste Aktivität wird am Anfang der Liste angezeigt.

So zeigen Sie Benutzer- und Systemaktivitäten für eine Anforderung an:

1. Öffnen Sie aus der Arbeitsliste eine Anforderung.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivität.

Workflowtags

Workflowtags ermöglichen Governance-Benutzern die spezielle Verarbeitung der Anforderung durch einen Governance-Workflow. Die folgenden Workflowtags können einer Anforderung hinzugefügt werden, die bearbeitet werden kann:

• Fälligkeitsdatum – Gibt ein benutzerdefiniertes Datum an, bis zu dem Änderungen in einer Anforderung festgeschrieben werden müssen. Das Fälligkeitsdatum für eine Anforderung legt das Datum fest, an dem die Anforderung als "Überfällig" markiert wird, wenn sie noch nicht festgeschrieben wurde. Für überfällige Anforderungen ist eine separate Arbeitslistenansicht verfügbar.

• Dringend – Markiert die Anforderung als Anforderung mit hoher Priorität oder als zeitkritische Anforderung. Für dringende Anforderungen ist eine separate Arbeitslistenansicht verfügbar.

So fügen Sie ein Workflowtag hinzu:

1. Öffnen Sie eine Anforderung, die bearbeitet werden kann.

2. Klicken Sie auf der rechten Seite der Anforderung neben Workflowtags auf Hinzufügen.

3. Wählen Sie die Workflowtags aus, die hinzugefügt werden sollen:

   • Fälligkeitsdatum

     Hinweis:

     Stellen Sie sicher, dass Sie ein Datum aus dem Kalender auswählen.

   • Dringend

4. Klicken Sie auf OK.

So entfernen Sie ein Workflowtag:

1. Öffnen Sie eine Anforderung, der Workflowtags zugewiesen sind.

2. Klicken Sie auf der rechten Seite der Anforderung unter "Workflowtags" neben den Workflowtags auf , um die Tags aus der Anforderung zu entfernen.

Workflowpfad

Der Workflowpfad für eine Anforderung identifiziert die abzuschließenden Phasen des Workflows, die aktive Phase für die Anforderung, den Abschlussstatus vorheriger Phasen und die Anzahl der Genehmigungen für die aktive Phase. Mit dem Workflowpfad können alle teilnehmenden Benutzer einsehen, wie lange eine Anforderung möglicherweise dauert, wie viele Genehmigungen erforderlich sind und an welcher Stelle des allgemeinen Genehmigungsprozesses sich eine Anforderung befindet. Der Workflowpfad wird automatisch aktualisiert, wenn Benutzer Aktionen ausführen, z.B. wenn sie eine Anforderung weiterleiten, genehmigen, anreichern, zurücksenden oder ablehnen.

Der Workflowpad für eine Anforderung wird durch Folgendes festgelegt:

• Das für die Anforderung angegebene Workflowmodell

• Die in der Anforderung enthaltenen Anforderungselemente

• Die den Anforderungselementen zugeordneten Hierarchieknoten

• Die Workflowbenutzergruppen und ihre Zugriffsebenen für die Hierarchieknoten

• Die für das Workflowmodell konfigurierten Workflowphasen

• Die aktuelle Phase für eine Anforderung

• Den Status jeder Phase