Die Registerkarte "Workflow" enthält die Zuweisungen für den Ersteller und den Prüfer. Nur Benutzern, die für die Rollen "Ersteller" und "Prüfer" autorisiert sind, können diese Funktionen in einem Profil zugewiesen werden. In Account Reconciliation wird verhindert, dass demselben Benutzer sowohl die Rolle "Ersteller" als auch die Rolle "Prüfer" für dasselbe Profil zugewiesen wird oder dass demselben Benutzer mehrere Prüferrollen zugeordnet werden.
Geben Sie diese Informationen für den Ersteller ein:
Benutzername - Die Benutzernamen, die für die Auswahl als Ersteller verfügbar sind, sind nur Benutzer, die für die Erstellerrolle autorisiert sind. Um einem bestimmten Benutzer, einem Team oder einer Shared Services-Gruppe einen Ersteller zuzuweisen, klicken Sie auf .
Backupbenutzer – Wenn Sie einen Benutzer für den primären Ersteller zugewiesen haben, können Sie einen als Ersteller autorisierten Backupbenutzer zuweisen:
Hinweis:
Ein Backupersteller kann die Abstimmung nur erstellen, wenn der primäre Ersteller den Status "Nicht verfügbar" aufweist. Informationen zum Festlegen des Status auf "Nicht verfügbar" finden Sie unter Voreinstellungen eines Benutzers ändern.
Klicken Sie auf Backupbenutzer auswählen
Geben Sie Vorname, Nachname, ein, oder klicken Sie auf Suchen, um einen Backupbenutzer auszuwählen.
Häufigkeit - Wenn ein Profil eine Häufigkeit enthält, die einer mit einer Periode verknüpften Häufigkeit entspricht, wird die Abstimmung in die Periode kopiert, wenn der Administrator die Funktion "In Periode kopieren" verwendet. Beispiele für Häufigkeiten: Jährlich, Vierteljährlich, Vierteljährlich (US), Vierteljährlich (Europa) und Monatlich.
Startversatz - Gibt das Startdatum der Abstimmung an. Diese negative oder positive Zahl bestimmt, wie viele Tage vor (falls negativ) oder nach (falls positiv) dem Abschlussdatum der Periode die Abstimmung beginnen darf.
Zeit ab - Bestimmt, auf welchen Tag (z.B. der Abschlusstag oder Endtag) sich der Startversatz bezieht.
Dauer - Wird dem Startdatum hinzugefügt, um das Fälligkeitsdatum für den Ersteller zu berechnen.
Starten Sie beim Zuweisen von Prüfern mit dem Prüfer mit der größten Häufigkeit. Geben Sie die Prüferinformationen ein:
Ebene: Account Reconciliation unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Prüfebenen.
Benutzername: Die Benutzernamen, die für die Auswahl als Prüfer verfügbar sind, sind nur Benutzer, die für die Prüferrolle autorisiert sind.
So weisen Sie einen Prüfer, ein Team oder eine Shared Services-Gruppe als Backup zu:
Klicken Sie auf Prüfer auswählen
Wenn Sie einen Benutzer als primären Prüfer ausgewählt haben, können Sie einen Backupprüfer auswählen. Wählen Sie in der Spalte Backupbenutzer einen Backupbenutzer aus, indem Sie auf die entsprechende Option klicken.
Häufigkeit Prüfer - Bestimmt die Häufigkeit von Abstimmungsprüfungen. Abstimmungen können monatlich erstellt und vierteljährlich geprüft werden.
Dauer Prüfer - Das Fälligkeitsdatum für den Prüfer. Das Fälligkeitsdatum wird wie folgt berechnet: Startdatum des Erstellers plus Dauer des Erstellers plus Dauer des Prüfers. Für Prüfer gibt es keinen Startversatz, da das Startdatum des Prüfers anhand des Zeitpunkts bestimmt wird, an dem der Ersteller die Abstimmung zur Prüfung freigibt. Sobald dies der Fall ist, kann der Prüfer mit der Prüfung beginnen.