Transaktionsattribute bestimmen die Informationen, die vom Ersteller bereitgestellt werden, wenn Transaktionen in die Abstimmung eingegeben werden. Transaktionsattribute werden im Dialogfeld "Abstimmung" in der Registerkarte "Transaktionsdetails" angezeigt.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel einer Kontoanalysenregisterkarte "Geklärter Saldo" mit den Abschnitten "Transaktionsdetails", "Aktionsplan" und "Regeln":
So fügen Sie Formattransaktionsdetails, Aktionspläne und Regeln hinzu bzw. so bearbeiten Sie sie:
Wählen Sie für die Kontoanalyse Geklärter Saldo oder Anpassungen aus.
Wählen Sie für den Saldenvergleich Systemanpassungen oder Untersystemanpassungen aus.
Abschnitte in der Registerkarte "Attribute":
Transaktionsdetail
Der Transaktion zugewiesene Attribute, einschließlich Standardattribute und Attribute. Weisen Sie ausreichend Attribute zu, damit Ersteller von Abstimmungen die Art der Transaktion vollständig dokumentieren können.
Aktionsplan
Listet die Aktionspläne auf, die Abstimmungstransaktionen zugeordnet sind. Die Attribute in diesem Abschnitt weisen unterschiedliche Verhaltensweisen gemäß den Zugriffsberechtigungen auf. Dadurch wird sichergestellt, dass Ersteller die Auflösung offener Elemente dokumentieren können, auch nach dem Weiterleiten der Abstimmung.
Regeln
Listet die Regeln auf, die Abstimmungstransaktionen zugeordnet sind.
Geben Sie für die Abstimmungsmethoden "Kontoanalyse" und "Saldenvergleich" Folgendes ein:
Attribut
Wählen Sie ein Attribut aus der Liste der definierten Attribute aus, z.B. Abrenzungskategorie oder Aktionsplan.
Typ
Nicht bearbeitbares Feld wird vom Attributtyp ausgefüllt.
Wert
Wählen Sie einen Wert aus.
Zugriff
Alle Rollen verfügen über Berechtigungen zum Anzeigen, sofern in der Tabelle unten nichts anderes angegeben ist.
So fügen Sie Zugriff zu den Registerkarten "Textfeld" oder "Anhänge" hinzu:
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Wählen Sie eine Rolle aus.
Wählen Sie einen der folgenden Rollenzugriffstypen:
Textfeld:
Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmungsliste oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.
Bearbeitung zulässig - Der Benutzer kann Werte für das Attribut hinzufügen, ändern und entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.
Erforderlich - Erfordert einen Wert für das Attribut. Die Option "Erforderlich" ist für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zur Eingabe eines Wertes können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.
Das Feld Mehrzeiliger Text verfügt über zwei Zugriffsregisterkarten:
Registerkarte "Textfeld":
Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmungsliste oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.
Bearbeitung zulässig - Der Benutzer kann Werte für das Attribut hinzufügen, ändern und entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.
Erforderlich - Erfordert einen Wert für das Attribut. Die Option "Erforderlich" ist für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zur Eingabe eines Wertes können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.
Registerkarte "Anhänge":
Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmung oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.
Hinzufügen und entfernen - Der Benutzer kann Dateien hinzufügen und selbst hinzugefügte Dateien entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.
Erforderlich - Der Ersteller oder der Prüfer muss mindestens eine Datei anhängen. Die Option "Erforderlich" ist nur für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zum Anhängen einer Datei können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.
Alles hinzufügen und entfernen - Kann eigene Dateien hinzufügen und entfernen sowie von anderen Rollen hinzugefügte Dateien entfernen.
Klicken Sie auf OK.
Optional. Erklären Sie, wieso Sie die Regel konfiguriert haben und wie sie verwendet werden soll.
Wenn die Option Gespeicherten Filter verwenden ausgewählt wird, wird im Abschnitt "Bedingungen" eine schreibgeschützte Version der zugehörigen Bedingungen für den gespeicherten Filter angezeigt.
Wenn die Option Filter erstellen ausgewählt wird, wird der Abschnitt "Bedingungen" aktiviert.
Die Elemente "Konjunktion", "Quelle", "Attribut", "Operand" und "Wert" verhalten sich entsprechend der Funktion für bereits vorhandene erweiterte Filter. Beim Erstellen von Filtern können Sie die folgenden Regeln verwenden:
Beliebige Abstimmungs- oder Transaktionsattribute, einschließlich berechneter Attribute, die als Abstimmungs- oder Transaktionsattribute klassifiziert werden
Periodenhäufigkeit