15 Abstimmungsworkflows verwalten

Ersteller übergeben Abstimmungen zur Prüfung, wenn sie deren Bearbeitung fertig gestellt haben. Nur Ersteller können Abstimmungen zur Prüfung übergeben. Bevor ein Ersteller eine Abstimmung übergeben kann, müssen alle erforderlichen Fragen beantwortet werden, und Werte für alle benutzerdefinierten Attribute, die als erforderlich konfiguriert sind, müssen angegeben werden. Wenn die Option, dass eine ungeklärte Differenz Null sein muss, aktiviert ist, muss das Feld "Ungeklärte Differenz" in der Registerkarte "Saldoübersicht" Null sein, bevor der Ersteller die Abstimmung übergeben kann.

• Wenn ein Ersteller eine Abstimmung übergibt, erhält der erste Prüfer im Workflow die Verantwortlichkeit, und der Status ändert sich in "Offen mit Prüfer". An den Prüfer wird eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet. Wenn für die Abstimmung keine Prüfer vorhanden sind, ändert sich der Status in "Geschlossen".

• Wenn ein Prüfer eine Abstimmung genehmigt, erhält der nächste Prüfer im Workflow die Verantwortlichkeit, falls vorhanden, und der Status bleibt "Offen mit Prüfer". An den Prüfer wird eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet. Wenn für die Abstimmung keine weiteren Prüfer vorhanden sind, ändert sich der Status in "Geschlossen".

• Wenn ein Prüfer eine Abstimmung ablehnt, wird die Verantwortlichkeit wieder auf den Ersteller übertragen, und der Status ändert sich in "Offen mit Ersteller".

Prüfer können Transaktionen "kennzeichnen", die beachtet werden müssen. Bei gekennzeichneten Transaktionen wird ein Kennzeichensymbol angezeigt, damit Ersteller sie leichter finden können. Prüfer können nur ihre eigenen Kommentare löschen. Wurde der Abstimmungsstatus in "Geschlossen" geändert, können Kommentare jedoch nicht gelöscht werden.

Wenn ein Administrator diese Funktion aktiviert hat, können Benutzer Abstimmungen erneut öffnen, um eine Korrektur vorzunehmen und den Workflow wieder sich selbst zuweisen. Administratoren und Poweruser können auswählen, für wen die Abstimmung erneut geöffnet werden soll.

So übergeben und genehmigen Sie Abstimmungen oder lehnen sie ab:

1. Wählen Sie eine Abstimmung aus.

2. Wählen Sie Aktionen, Öffnen aus.

3. Wählen Sie für die Abstimmung Weiterleiten, Genehmigen oder Ablehnen aus.

So öffnen Sie Abstimmungen erneut:

1. Wählen Sie eine Abstimmung aus.

2. Wählen Sie Aktionen, Erneut öffnen aus.

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:.
   • Wenn Sie Administrator oder Poweruser sind, können Sie auswählen, für wen die Abstimmung erneut geöffnet werden soll. Zum Beispiel für den Ersteller oder einen der Prüfer
   • Wenn Sie ein Ersteller sind, können Sie eine Abstimmung, die sich im Workflow bei einem Prüfer befindet, erneut öffnen und wieder sich selbst zuweisen. Sie können eine geschlossene Abstimmung auch erneut öffnen und sie für sich selbst öffnen.
   • Wenn Sie ein Prüfer sind, können Sie eine geschlossene Abstimmung auswählen und für sich selbst erneut öffnen. Möglicherweise möchten Sie die Abstimmung erneut prüfen oder ablehnen und zurück an den Ersteller senden.

So leiten Sie mehrere Abstimmungen gleichzeitig weiter, genehmigen sie oder lehnen sie ab:

1. Wählen Sie mindestens eine Abstimmung aus, die Sie übergeben, genehmigen oder ablehnen möchten.
2. Wählen Sie unter Aktionen die Option Massenaktualisierung und anschließend die Aktion aus, die Sie für alle Abstimmungen durchführen möchten (Weiterleiten, Genehmigen oder Ablehnen).