Hochstufungspfad der Planungseinheit ändern

Wenn Sie einen Eigentümer und Prüfer für eine Planungseinheit und deren übergeordnete Elemente auswählen, legen Sie den Hochstufungspfad für die Planungseinheit fest (Informationen hierzu finden Sie unter Hochstufungspfad der Planungseinheit). In bestimmten Situationen jedoch wird bei Budgetberechnungsergebnissen der nächste Prüfer geändert. Beispiel: Wenn Gehälter für eine Vertriebsgruppe das vorherige Jahresbudget um mehr als 10 % übersteigen, muss dies unter Umständen von einer anderen Person als dem nächsten Prüfer genehmigt werden. Um die Umleitung des Budgets in diesen Fällen zu automatisieren, fügen Sie den Datenvalidierungsregeln Bedingungen und Aktionen hinzu, die diese Ausnahmen erkennen und dann den Hochstufungspfad bei Bedarf ändern. Sie können mit Datenvalidierungsregeln auch verhindern, dass eine Planungseinheit an den nächsten Prüfer weitergeleitet wird, wenn in der Planungseinheit Datenfehler auftreten.

So ändern Sie den Hochstufungspfad der Planungseinheit:

  1. Erstellen Sie eine Datenvalidierungsregel oder wählen Sie eine solche aus (siehe Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren).
  2. Klicken Sie unter Datenvalidierung - Regelgenerator auf Zelle verarbeiten (Symbol), um Bedingungen für den Hochstufungspfad zu erstellen und die Aktion festzulegen, die durchgeführt werden soll, wenn eine Budgetberechnung diese Bedingungen nicht erfüllt.
  3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Mit Hochstufungspfad aktualisieren wird eine Bedingung für den Hochstufungspfad erstellt, die dem Hochstufungspfad Prüfer oder Eigentümer hinzufügt, wenn die festgelegte Bedingung ausgelöst wird.

    • Mit Nicht hochstufen wird das Hochstufen einer Planungseinheit zum nächsten Prüfer verhindert. Diese Aktion zeigt üblicherweise ungültige Budgetdaten an.

  4. Klicken Sie im Dialogfeld Zelle verarbeiten unter Genehmigungen auf Hinzufügen, um eine Bedingung für den Hochstufungspfad hinzuzufügen.

    Bedingungen für den Hochstufungspfad werden in der Reihenfolge ihrer Auflistung verarbeitet. Verwenden Sie Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, um die Bedingungen in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

  5. Optional: So duplizieren Sie eine Bedingung für den Hochstufungspfad:
    1. Wählen Sie eine Bedingung für den Hochstufungspfad aus, und klicken Sie auf Kopieren.
    2. Wählen Sie die Bedingung für den Hochstufungspfad aus, die vor der kopierten Bedingung verarbeitet werden soll, und klicken Sie auf Einfügen, um die kopierte Bedingung für den Hochstufungspfad hinzuzufügen.
  6. Optional: Klicken Sie auf Löschen, um die Bedingung für den Hochstufungspfad zu entfernen.
  7. Klicken Sie unter Planungseinheitenhierarchie und Planungseinheiten auf Elementauswahl (Symbol), um die Planungseinheitenhierarchie und die Planungseinheiten auszuwählen, auf die sich die Bedingung für den Hochstufungspfad auswirkt.
  8. Geben Sie unter Hochstufungspfad - Bedingung die Änderungen am Hochstufungspfad für die unter "Hochstufungspfad - Bedingung" ausgewählten Planungseinheiten an. Wählen Sie aus:
    1. Legen Sie unter Position fest, an welcher Stelle der Hochstufungspfad für die unter Planungseinheiten ausgewählten Planungseinheiten geändert werden soll. Wählen Sie aus:

      • Vor, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen, bevor das Eigentum die unter Hochstufungspfad - Bedingung angegebenen Planungseinheiten erreicht.

      • Nach, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen, nachdem das Eigentum die unter Hochstufungspfad - Bedingung angegebenen Planungseinheiten erreicht hat.

      • Vor und Nach, um den alternativen Eigentümer oder Prüfer einzufügen, bevor und nachdem das Eigentum die unter Hochstufungspfad - Bedingung angegebenen Planungseinheiten erreicht hat.

      Hinweis:

      Nachdem Sie Bedingungen für den Hochstufungspfad einer Datenvalidierungsregel hinzugefügt haben, zeigt der Hochstufungspfad der Planungseinheit die potentiellen Änderungen des Planungseinheiteneigentums als optionalen Pfad über dem definierten Hochstufungspfad an. Die Anzeige gibt an, an welcher Stelle der Pfad geändert werden kann und wie der alternative Pfad sich wieder an den definierten Hochstufungspfad anschließt.

    2. Klicken Sie unter Hochstufungspfad - Bedingung in der Spalte Planungseinheiten auf Elementauswahl (Symbol), um die Planungseinheiten auszuwählen, auf die sich die unter Position ausgewählte Aktion auswirkt.

      Hinweis:

      Die ausgewählten Planungseinheiten müssen Vorgänger der im vorherigen Schritt ausgewählten Planungseinheiten sein. Wenn Sie andere Planungseinheiten auswählen, wird die Bedingung für den Hochstufungspfad bei der Validierung der Planungseinheitenhierarchie nicht ausgewertet.

  9. Wählen Sie unter Zuweisen die Rolle, den Benutzertyp und den Benutzer oder das UDA für alle Eigentümer, Prüfer und Benutzer aus, die benachrichtigt werden sollen, wenn eine Regelausnahme auftritt.
    1. Wählen Sie unter Rolle eine der folgenden Optionen aus:

      • Eigentümer, um den alternativen Eigentümer auszuwählen

      • Prüfer, um den alternativen Prüfer auszuwählen

      • Benachrichtigte Benutzer, um den zu benachrichtigenden Benutzer auszuwählen

    2. Wählen Sie unter Typ eine der folgenden Optionen aus:

      • Benutzername, um den alternativen Benutzer auszuwählen

      • Von UDA, um die Dimension auszuwählen und das dem UDA zugewiesene Präfix einzugeben

    3. Geben Sie unter Benutzer Folgendes an:

      • Geben Sie unter Benutzername den Namen des alternativen Benutzers an, oder wählen Sie einen Namen aus der Benutzerauswahl aus.

      • Wählen Sie unter Von UDA die Dimension aus der Dropdown-Liste Dimension auswählen aus, und geben Sie das Präfix an, mit dem im UDA angegeben wurde, dass das UDA einen Benutzernamen enthält (z.B. ProdMgr:).

        Hinweis:

        Stellen Sie sicher, dass das angegebene Präfix exakt mit dem Präfix übereinstimmt, das beim Erstellen des UDA zugewiesen wurde, einschließlich Leerzeichen. Beispiel: Wenn zwischen dem Präfix und dem Benutzernamen ein Leerzeichen enthalten ist (ProdMgr Kim), müssen Sie nach "ProdMgr" ein Leerzeichen eingeben.

  10. Optional: Stellen Sie Nachrichten für die Benutzer zur Verfügung, die in die Änderungen des Hochstufungspfads der Planungseinheit involviert sind:
    1. Klicken Sie auf Symbol "Bearbeiten":

      • Unter Nachricht - Absender, um den E-Mail-Text einzugeben, der bei Änderungen des Hochstufungspfads an den Benutzer gesendet wird, der die Planungseinheit hochstuft.

      • Unter Nachricht - Prüfer, um den E-Mail-Text einzugeben, der an den Benutzer gesendet wird, der die Planungseinheit aufgrund der Regelausnahme zur Prüfung erhält.

    2. Klicken Sie zum Speichern der Nachrichten auf OK.

    Der eingegebene Text wird den Nachrichten hinzugefügt, wenn sich der Status der Planungseinheit ändert.

  11. Klicken Sie auf OK, um die Bedingungen für den Hochstufungspfad zu speichern und zur Erstellung der Datenvalidierungsregel zurückzukehren.