Elemente von Planungseinheitenhierarchien auswählen

So wählen Sie Elemente von Planungseinheitenhierarchien aus:

  1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie unter Approvals-Dimension auf Weiter, oder wählen Sie Auswahl der Primär- und Unterhierarchie aus, um die Definition einer Planungseinheitenhierarchie fortzusetzen.
    2. Wählen Sie Administration, Genehmigungen, Planungseinheitenhierarchie aus. Wählen Sie eine Planungseinheitenhierarchie aus, klicken Sie auf Bearbeiten, und wählen Sie Auswahl der Primär- und Unterhierarchie aus, um Elemente zu bearbeiten.

    Hinweise:

    • Bei der Auswahl der Elemente der Planungseinheitenhierarchie können Sie jederzeit auf Auf Standardhierarchie zurücksetzen klicken, um die Planungseinheitenhierarchie auf die auf der Seite "Approvals-Dimension" festgelegten Standardelemente zurückzusetzen.

    • Gemeinsame Elemente werden in der Planungseinheitenhierarchie nicht angezeigt.

  2. Legen Sie fest, wie die Planungseinheitenhierarchie angezeigt wird:

    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einblenden oder Alle einblenden aus, um die Anzeige einzublenden.

    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ausblenden oder Alle ausblenden aus, um die Anzeige auszublenden.

    • Wählen Sie Alle Entitys aus, um alle potentiellen Planungseinheiten anzuzeigen.

    • Wählen Sie Planungseinheiten aus, um nur aktivierte Planungseinheiten anzuzeigen.

    • Wählen Sie unter Suchen die Option Name, Alias oder Beide aus. Geben Sie einen Namen vollständig oder teilweise in das Feld Suchen ein, um nach einer Entity zu suchen. Klicken Sie auf Suchrichtung nach unten, um vorwärts (nach unten) in der Planungseinheitenhierarchie zu suchen, oder auf Suchrichtung nach oben, um rückwärts (nach oben) zu suchen.

    • Um in einer mehrseitigen Planungseinheitenhierarchie zwischen den Seiten zu wechseln, geben Sie unter Seite eine Seitenzahl ein, und klicken Sie auf Los. Klicken Sie alternativ auf Start (erste Seite), Zurück (vorherige Seite), Weiter (nächste Seite) oder Ende (letzte Seite).

  3. Optional: Aktivieren Sie für Planungseinheiten, die nicht in den Standardeinstellungen für den Genehmigungsprozess enthalten sind, das Kontrollkästchen links neben dem Namen einer Planungseinheit, um diese in den Genehmigungsprozess aufzunehmen.
  4. Optional: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen einer Planungseinheit, um Unterhierarchieelemente für den Genehmigungsprozess festzulegen. Wählen Sie eine Option aus:

    • Untergeordnete Elemente einschließen: Untergeordnete Elemente der Planungseinheit einbeziehen.

    • Element einschließen: Nur die Planungseinheit, aber keines der abhängigen Elemente einbeziehen.

    • Alle abhängigen Elemente einschließen: Alle abhängigen Elemente der Planungseinheit einbeziehen.

    • Generation einschließen: Eine oder mehrere Generationen der Planungseinheit einbeziehen. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die einzuschließenden Generationen an.

    • Untergeordnete Elemente ausschließen: Untergeordnete Elemente der Planungseinheit ausschließen.

    • Element ausschließen: Nur die Planungseinheit, aber keines der abhängigen Elemente ausschließen.

    • Alle abhängigen Elemente ausschließen: Alle abhängigen Elemente der Planungseinheit ausschließen.

    • Generation ausschließen: Planungseinheitengenerationen ausschließen. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die auszuschließenden Generationen an.

  5. Optional: Fügen Sie einer im Genehmigungsprozess enthaltenen Planungseinheit eine sekundäre Dimension hinzu, um eine höhere Granularität bereitzustellen:
    1. Wählen Sie unter Dimension eine Dimension aus.
    2. Klicken Sie unter Übergeordnetes Element auf Elemente auswählen, um das Elementauswahlfenster anzuzeigen. Wählen Sie ein Element als übergeordnetes Element für diese Dimension aus.
    3. Geben Sie unter Relative Generation die einzuschließenden Generationen des übergeordneten Elements an.

      Beim Hinzufügen einer Generation werden alle Elemente dieser Generation zum Genehmigungsprozess hinzugefügt.

    4. Aktivieren Sie Automatisch einschließen, um automatisch neu hinzugefügte Elemente in die Planungseinheitenhierarchie aufzunehmen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.
    5. Optional: Klicken Sie unter Ausgewählte Elemente für die Planungseinheit auf Ausgewählte Elemente, um die Auswahl der enthaltenen Elemente zu verfeinern. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Element, das Sie entfernen möchten.
  6. Gehen Sie folgendermaßen vor:

    • Klicken Sie auf Weiter, oder wählen Sie Eigentümer zuweisen aus, um die Eigentümerschaft für Planungseinheiten anzugeben (Informationen hierzu finden Sie unter Eigentümer und Prüfer für Planungseinheiten zuweisen).

    • Klicken Sie auf Speichern, Fertig stellen, um Änderungen zu speichern und die Planungseinheitenhierarchie zu schließen.