Eigentümer und Prüfer für Planungseinheiten zuweisen

Der Eigentümer von Planungseinheiten wird von den übergeordneten Planungseinheitenelementen übernommen. Prüfer von Planungseinheiten werden ebenfalls übernommen. Sie können Eigentümer und Prüfer auch explizit angeben, um andere Eigentümer und Prüfer als die von Planungseinheiten übernommenen zuzuweisen.

So weisen Sie Prüfer und Eigentümer für Planungseinheiten zu:

  1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie unter Auswahl der Primär- und Unterhierarchie auf Weiter, oder wählen Sie Eigentümer zuweisen aus, um die Definition einer Planungseinheitenhierarchie fortzusetzen.
    2. Wählen Sie Administration, Genehmigungen, Planungseinheitenhierarchie aus. Wählen Sie eine Planungseinheitenhierarchie aus, klicken Sie auf Bearbeiten, und wählen Sie Eigentümer zuweisen aus, um den Eigentümer einer Planungseinheit anzugeben.
  2. Wählen Sie eine Planungseinheit aus, und klicken Sie unter Eigentümer auf Eigentümer auswählen, um einen Eigentümer auszuwählen.

    Eine Planungseinheit kann nur einen Eigentümer haben. Der Eigentümer kann ein Benutzer oder eine Gruppe sein. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer aus, um einen Benutzer als Eigentümer zuzuweisen. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen aus, um eine Gruppe als Eigentümer zuzuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu gruppenbasierten Genehmigungen.

  3. Klicken Sie unter Prüfer auf Prüfer auswählen, und wählen Sie Planungseinheitenprüfer aus.

    Bei den Prüfern kann es sich um Einzelbenutzer, einzelne oder mehrere Gruppen handeln. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer aus, um einzelne Benutzer als Prüfer zuzuweisen. Wählen Sie die Registerkarte Gruppen aus, um eine oder mehrere Gruppen als Prüfer zuzuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu gruppenbasierten Genehmigungen.

    Hinweis:

    Wenn Sie die Vorlage "Bottom Up" oder "Verteilen" verwenden und die Prüfer einzelne Benutzer sind, wählen Sie die Prüfer in der Reihenfolge aus, in der sie die Planungseinheit prüfen sollen. Der erste Prüfer in der Liste ist der erste Benutzer, der die Planungseinheit bearbeitet. Wenn der erste Prüfer die Planungseinheit hochstuft oder weiterleitet, wird der zweite ausgewählte Prüfer der Eigentümer der Planungseinheit usw., bis das Ende der erstellten Prüferliste erreicht ist.

  4. Damit der aggregierte Wert einer Planungseinheit bei der Genehmigung angezeigt werden kann, klicken Sie unter Wertedefinitionselemente auf Wertedefinitionselemente, um die Schnittmenge der nicht zu Planungseinheiten gehörenden Dimensionen zu definieren.

    Anmerkungen:

    • Nicht zu Planungseinheiten gehörende Dimensionen: Damit die aggregierten Planungseinheitenwerte angezeigt werden können, müssen Sie unter Elementauswahl ein Element für jede nicht zu Planungseinheiten gehörende Dimension in dem in der Registerkarte Genehmigungsdimension ausgewählten Plantyp auswählen. Wenn Sie keine Elemente für nicht zu Planungseinheiten gehörende Dimensionen auswählen, wird kein aggregierter Planungseinheitenwert angezeigt.

    • Planungseinheitendimensionen: Die für ein übergeordnetes Element in der Planungseinheitenhierarchie angegebenen Wertedefinitionselemente werden von den abhängigen Elementen dieses Elements geerbt. Wenn sowohl für ein über- als auch für ein untergeordnetes Element einer Planungseinheitendimension Wertedefinitionselemente ausgewählt wurden, hat die Auswahl für das untergeordnete Element Vorrang. Beispiel: Wenn Sie ein Wertedefinitionselement sowohl für das übergeordnete Element "US" als auch für das untergeordnete Element "Western Region" auswählen, hat das Wertedefinitionselement für "Western Region" Vorrang. Zur Laufzeit werden die in der Planungseinheitenhierarchie angegebenen Elemente der Entity-, Scenario- und Version-Dimension sowie der Sekundärdimension ausgewählt.

    • Anwendungen mit mehreren Währungen: Unter Voreinstellungen legen Benutzer die Berichtswährung fest, in der die aggregierten Planungseinheitenwerte angezeigt werden sollen. Informationen hierzu finden Sie in der Oracle Hyperion Planning - Benutzerdokumentation. Weisen Sie Benutzer an, die Geschäftsregel "Währungsumrechnung" zu starten, damit die Summen korrekt berechnet werden.

      Hinweis:

      Da in Anwendungen mit mehreren Währungen die Berichtswährung angenommen wird, müssen Sie kein Wertedefinitionselement für die Währung auswählen.

  5. Klicken Sie unter Hochstufungspfad auf Hochstufungspfad, um den Hochstufungspfad der Planungseinheit anzuzeigen und zu prüfen, ob er korrekt ist. Beheben Sie dann alle aufgetretenen Fehler.
  6. Klicken Sie unter Diese Benutzer benachrichtigen auf Zu benachrichtigende Benutzer auswählen, um die Benutzer auszuwählen, die benachrichtigt werden sollen, sobald die Planungseinheit von einem Benutzer an den nächsten weitergegeben wird.
  7. Optional: Wiederholen Sie Schritt 2 bis 5 für andere Planungseinheiten, um die übernommenen Eigentümer oder Prüfer zu ändern.
  8. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren, oder klicken Sie auf Fertig stellen, um Ihre Arbeit zu speichern und die Planungseinheitenhierarchie zu schließen.