Status von Planungseinheiten

Planungseinheiten können einen der folgenden Status aufweisen:

• Not started - Anfangsstatus aller Planungseinheiten. Ein Administrator leitet den Prüfprozess mit der Aktion Starten ein, die den Status der Planungseinheit ändert. Bei der Vorlage "Freiform" wird der Status der Planungseinheit durch die Aktion "Starten" in "First Pass" geändert. Bei der Vorlage "Bottom Up" wird der Status der Planungseinheit durch die Aktion "Starten" in "In Prüfung" geändert, und die Planungseinheit wird an die erste Position im Hochstufungspfad weitergeleitet. Bei der Vorlage "Verteilen" wird der Status der Planungseinheit durch die Aktion "Starten" in "In Prüfung" geändert, und die Planungseinheit wird an die letzte Position im Hochstufungspfad weitergeleitet.

  Hinweis:

  Bei der ersten und letzten Position im Hochstufungspfad handelt es sich nicht um Status, sondern um Standort und Eigentümer der Planungseinheit.

• First Pass: Ausgangsstatus von Planungseinheiten, die für den Budgetprozess ausgewählt wurden. Im Status First Pass sind Planungseinheiten keine Eigentümer zugewiesen. Benutzer mit entsprechendem Zugriff können im Status First Pass Daten eingeben und Planungseinheiten hochstufen. Administratoren können in diesem Status einige oder alle Elemente von Planungseinheiten ausschließen.

  Wenn eine Planungseinheit zur Prüfung bereitsteht, wählen Benutzer eine von mehreren Aktionen aus, ändern dadurch den Status der Planungseinheit und übergeben die Planungseinheit einem neuen Eigentümer. Weitere Informationen zur Benachrichtigung per E-Mail, wenn Sie Eigentümer einer Planungseinheit werden, finden Sie unter E-Mail einrichten.

  Hinweis:

  Bei Verwendung der Freiformvorlage für Genehmigungen müssen Benutzer den nächsten Eigentümer zuweisen.

• In Prüfung: Dieser Status wird nach einer Aktion des Typs Hochstufen oder Weiterleiten vergeben. Er zeigt an, dass die Planungseinheit von jemandem geprüft wird. Nur der aktuelle Eigentümer oder ein Administrator kann bei Planungseinheiten mit dem Status In Prüfung Daten ändern. Wenn sich Planungseinheiten im Status In Prüfung befinden, können sie bis zur abschließenden Genehmigung mehrmals hochgestuft, übergeben, abgezeichnet und abgelehnt werden.

• Fixiert: Alle zugehörigen Daten in abhängigen Planungseinheiten werden gesperrt (schreibgeschützt). Der Eigentümer, der die Planungseinheiten fixiert hat, oder ein Eigentümer oberhalb dieses Benutzers wählt Fixierung aufheben aus, um diese Aktion rückgängig zu machen.

• Verteilt: Mehrere Benutzer prüfen das Budget. Die Prüfer werden nach Berechtigungen und angegebenen Prüfern für die ausgewählte Verteilungsaktion (Verteilen, Untergeordnete Elemente verteilen oder Eigentümer verteilen, siehe Status von Planungseinheiten ändern) gefiltert.

• Abgezeichnet: Dieser Status wird zugewiesen, wenn Abzeichnen ausgewählt wird. Nur der aktuelle Eigentümer oder ein Administrator kann bei einer Planungseinheit mit dem Status Signed Off Daten bearbeiten oder eine Aktion ausführen. Der Eigentümer ändert sich nicht, wenn eine Planungseinheit abgezeichnet wird.

• Nicht abgezeichnet: Dieser Status wird zugewiesen, wenn Ablehnen ausgewählt wird. Nur der aktuelle Eigentümer oder Administrator kann bei einer Planungseinheit im Status Not Signed Off Daten bearbeiten oder eine Aktion ausführen.

• Genehmigt: Dieser Status wird zugewiesen, wenn Genehmigen ausgewählt wird. Der letzte Benutzer im Hochstufungspfad (Eigentümer der Planungseinheit) wird unabhängig davon zum Eigentümer, ob er Eigentümer oder Prüfer ist. Eigentümer können die Daten bearbeiten, wenn sie über Schreibzugriff auf die Elementkombination verfügen, die die Planungseinheit bestimmt. Außerdem können Sie die Aktion Genehmigen ausführen. Prüfer, die die letzten Benutzer im Hochstufungspfad sind, können die Daten in der Planungseinheit nicht bearbeiten. Sie können jedoch die Aktion Genehmigen ausführen. Wenn alle Planungseinheiten genehmigt wurden, ist der Budgetierungszyklus abgeschlossen.

Anmerkungen:

• In allen Status außer dem Status Not Started können Benutzer mit Lesezugriff die Daten, den Genehmigungsstatus und die Historie anzeigen sowie Kommentare lesen und eingeben.

• Eine Planungseinheit kann Genehmigungsstatus überspringen.

• Der Prüfprozess kann auf einer höheren Ebene mit übergeordneten Planungseinheiten erfolgen.

• Bei Verantwortlichen von Planungseinheiten und Prüfern kann es sich um Einzelbenutzer oder Gruppen handeln. Informationen zum Zuweisen einer Gruppe als Verantwortlicher oder Prüfer finden Sie in der Oracle Hyperion Planning Administratordokumentation im Abschnitt "Informationen zu gruppenbasierten Genehmigungen".