Im Fenster "Steuerautomation" wird standardmäßig ein Vorkommen eines Steuerkontos angezeigt. Sie können Automationsregeln für ein beliebiges Konto eingeben.
Jede Regel wird als separate Zeile angezeigt. Der Wert in der Spalte "Vorkommen" gibt die Anzahl der Automationsregeln an, die für dasselbe Konto definiert sind. In den meisten Fällen ist nur eine Regel pro Konto vorhanden.
Wenn Sie mehrere Regeln für ein Konto benötigen, können Sie eine weitere Regel hinzufügen. Sie können mehrere Zeilen für dasselbe Zielkonto angeben. Für nachfolgende Zeilen kann "Überschreiben" oder "Kumulieren" angegeben werden. Die Standardmethode für nachfolgende Zeilen ist "Überschreiben". Beispiel: Sie können eine globale Regel als erste Regel definieren, die für alle Entitys gilt, und eine zweite Regel zum Überschreiben für bestimmte Entitys in der nachfolgenden Zeile definieren.
Wenn Sie mehrere Regeln für ein Konto definieren, müssen Sie einen der folgenden Steuerautomationsmodi festlegen:
Überschreiben – Der berechnete Wert der zweiten Regel ersetzt den für das Konto zuvor berechneten Wert.
Kumulieren – Der berechnete Wert der zweiten Regel wird mit dem für das Konto zuvor berechneten Wert kumuliert.
Verwenden Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft zum Überschreiben, um den Modus für das Konto festzulegen. Beispiel:
Account: TaxAutomation
UD property: Override: Yes
Der Standardwert für den Modus "Überschreiben" ist "Ja". Wenn Sie "Nein" eingeben, wird der Modus "Kumulieren" verwendet.
Für jede Zeile sind die folgenden Vorgänge zulässig:
So fügen Sie eine Regel hinzu:
Klicken Sie in der Symbolleiste auf Regel hinzufügen, oder wählen Sie Aktionen, Regel hinzufügen aus.
Es wird eine neue Zeile eingefügt, in der Sie die Regel definieren können.
So stufen Sie eine Regel hoch oder herab:
Wählen Sie eine Regel aus, und klicken Sie in der Symbolleiste auf Regel nach oben verschieben oder auf Regel nach unten verschieben, oder wählen Sie Aktionen, Regel nach oben verschieben oder Regel nach unten verschieben aus.
So löschen Sie eine Regel:
Wählen Sie eine Regel aus, und klicken Sie in der Symbolleiste auf Regel löschen, oder wählen Sie Aktionen, Regel löschen aus.
Wenn Sie Regeln aufsteigend oder absteigend sortieren möchten, doppelklicken Sie auf den Spaltenheader.