Los atributos de formato afectan a la conciliación general y permiten la captura de información adicional, como el periodo de preparación o el periodo de revisión. Los atributos de formato aparecen en la pestaña Resumen del cuadro de diálogo Conciliación, en "Atributos adicionales".
Para agregar una asignación de atributos:
Atributo:
Seleccione una de estas opciones. Consulte Definición de atributos.
Tipo:
Este campo no editable se rellena con el atributo.
Valor:
Seleccione un valor asociado al tipo de atributo; por ejemplo: un valor numérico para el atributo Número con formato, una lista para el atributo Lista, varias líneas de texto mostrado sin desplazamiento para Texto de varias líneas, un nombre de persona, Usuario, o Sí o No para el atributo Sí/No.
Acceso
Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario en la siguiente tabla.
Para agregar un acceso, realice las siguientes acciones en todos los separadores Cuadro de texto y Datos adjuntos:
Haga clic en Agregar.
Seleccione un rol.
Seleccione uno de los tipos de acceso de rol:
Cuadro de texto:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
El cuadro de texto de varias líneas tiene dos pestañas de acceso:
Separador Cuadro de texto:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Permitir ediciones: tiene la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero de acuerdo con las reglas de edición.
Necesario: requiere un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporciona un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Separador Datos adjuntos:
No visualizar: no puede ver este atributo en la lista de conciliaciones ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
Agregar y eliminar: tiene la capacidad de agregar y eliminar archivos que haya agregado, pero sujeto a las reglas de edición.
Necesario: requiere que el preparador o el revisor adjunte al menos un archivo. La opción Necesario solo está disponible para preparadores y revisores. Hasta que se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
Agregar y eliminar todo: puede agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros roles.
Haga clic en Aceptar.
La regla Atributo de formato se ejecuta cuando se cumplen las condiciones especificadas:
Tabla 21-2 Reglas de formato
| Regla | Se ejecuta cuando | Tipo de regla | Notas de prioridad |
|---|---|---|---|
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Establecer acceso al atributo Establece el valor de los atributos asignados a la sección Atributos de transacción del cuadro de diálogo Formato. |
Esta regla se evalúa (no se ejecuta) siempre que el atributo asociado a la regla se pueda actualizar (mediante ediciones del usuario o a través de importación) |
Regla de atributo de formato/perfil |
Se pueden configurar reglas que activen diferentes niveles de acceso. Cuando se produce esta condición, el acceso es el siguiente:
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