Asignaciones de flujo de trabajo de perfil

Esta pestaña contiene las asignaciones del preparador y el revisor. Sólo se pueden asignar estas funciones a los usuarios autorizados para la función de preparador y revisor en un perfil. La conciliación de cuentas evita que se asignen al mismo usuario roles de preparador y revisor en el mismo perfil, o bien que se asignen al mismo usuario varios roles de revisor.

  • Introduzca esta información para el preparador:

    • Nombre de usuario: los nombres de usuario disponibles para su selección como preparador son solo los usuarios autorizados con la función de preparador. Para seleccionar asignar un preparador a un usuario, equipo o grupo de Shared Services designado, haga clic en icon_backupuser.

    • Usuario de copia de seguridad: si asigna un usuario para el preparador principal puede asignar un usuario de copia de seguridad autorizado como preparador:

      Nota:

      Un preparador de copia de seguridad solo puede preparar la conciliación cuando el estado del principal sea "no disponible". Para establecer un estado en no disponible, consulte Cambio de las preferencias de usuario.

      1. Haga clic en Seleccionar un usuario de copia de seguridad icon_backupuser.

      2. Introduzca el Nombre y los Apellidos,, o bien haga clic en Buscar para seleccionar un usuario de copia de seguridad.

    • Frecuencia: si un perfil contiene una frecuencia que coincide con una de las frecuencias asociadas a un periodo, la conciliación se copia en el periodo en el que el administrador utiliza la función Copiar en periodo. Ejemplos de frecuencia: Anual, trimestral, trimestral-EE. UU., trimestral-Europa y mensual.

    • Desplazamiento de día de inicio: determina la fecha de inicio de la conciliación. Este número negativo o positivo determina el número de días antes de (si es negativo) o después de (si es positivo) de la fecha de cierre del periodo en la que la conciliación tiene autorización para comenzar.

    • Programar desde: determina con que día (por ejemplo, día de cierre o día de finalización) está relacionado el desplazamiento de día de inicio.

    • Duración: se agrega a la fecha de inicio para calcular la fecha de vencimiento del preparador.

  • Al asignar revisores, comience por el revisor con la frecuencia más alta. Introduzca la información del revisor:

    • Nivel: la conciliación de cuentas admite un número ilimitado de niveles de revisión.

    • Nombre de usuario: los nombres de usuario disponibles para su selección como revisores son solo los usuarios autorizados con la función de revisor.

      Para asignar un revisor, equipo o grupo de Shared Services de copia de seguridad:

      1. Haga clic en Seleccionar un revisor icon_backupuser.

      2. Si ha seleccionado un usuario para el revisor principal, puede seleccionar un revisor de copia de seguridad. En la columna Usuario de copia de seguridad, haga clic en Seleccionar un usuario de copia de seguridad icon_backupuser y seleccione un usuario de copia de seguridad.

    • Frecuencia del revisor: determina la frecuencia de revisión de la conciliación. Las conciliaciones se pueden preparar mensualmente y revisar trimestralmente.

    • Duración del revisor: determina la fecha de vencimiento del revisor. La fecha de vencimiento se calcula como fecha de inicio del preparador, más la duración del preparador, más la duración del revisor. No existe desplazamiento del día de inicio para los revisores porque la fecha de inicio del revisor se determina en función de cuándo libera el preparador la conciliación para su revisión. En cuanto se produce la liberación, el revisor puede empezar la revisión.