Adición de preguntas sobre las tareas

Nota:

El separador Preguntas no aparece en las tareas automatizadas ni en las tareas padre.

Cuando cree una tarea, es posible que le interese que la persona asignada responda a preguntas acerca de sus acciones antes de que dé por finalizada la tarea. Por ejemplo, tal vez le interese preguntar si se ha seguido un proceso concreto para completar la tarea.

Puede especificar preguntas sobre la tarea. Puede especificar también varios tipos de preguntas, como de texto, de número o de tipo verdadero o falso, e indicar si es obligatorio o no responderlas. Si es el caso, el usuario deberá responder a las preguntas o no podrá enviar la tarea para su aprobación. También puede ordenar las preguntas con los botones Subir y Bajar.

En cuanto a las tareas de programación, los usuarios pueden responder a las preguntas desde la página Acciones de tarea. Si está creando o actualizando una tarea en una plantilla, aparecerá una columna adicional que mostrará si la fila está bloqueada o no para indicar si el usuario puede eliminar o actualizar las preguntas. Las filas bloqueadas no se pueden editar ni suprimir, ya que se heredan del tipo de tarea.

En las plantillas se mostrarán las preguntas del tipo de tarea, pero no podrá editarlas.

Para agregar una pregunta:

  1. En el cuadro de diálogo Nueva tarea, seleccione el separador Preguntas.
  2. Haga clic en Agregar.
  3. Introduzca una Pregunta de hasta 4000 caracteres.
  4. En la lista Tipo, seleccione un tipo:

    • Fecha

    • Fecha y hora

    • Entero

    • Lista

      Introduzca una lista de respuestas válidas para la pregunta.

    • Texto de varias líneas

      La longitud máxima debe ser inferior a 4000 caracteres.

      Seleccione Texto de varias líneas, y, a continuación, introduzca el número de líneas, entre 3 y 50 líneas. El texto de varias líneas determina el número de líneas de texto que serán visibles, sin tener que desplazarse, en los cuadros de diálogo Acciones.

    • Número

      Si selecciona Número, seleccione las opciones de formato de número:

      • Para Posiciones decimales, introduzca un valor para el número de decimales que desea visualizar.

      • Seleccione la opción Separador de miles si desea que los números muestren un separador de miles (por ejemplo, 1,000.00)

      • En la lista Símbolo de moneda, seleccione un símbolo de moneda, por ejemplo, Dólares ($).

      • En la lista Número negativo, seleccione cómo visualizar números negativos, por ejemplo, (123).

      • En la lista Escala, seleccione un valor de escala para los números, por ejemplo, 1000.

  5. Asigne un rol (Persona asignada, Aprobador, Propietario, Visor) a la pregunta. El acceso se basa en responsabilidades.
  6. Si se requiere una pregunta, seleccione Necesario:. Los usuarios pueden cerrar una conciliación sin responder a sus preguntas, pero no pueden enviarla o aprobarla.

    Nota:

    La casilla de verificación Necesario está desactivada para las preguntas asignadas a los roles de Propietario o Visor.

  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Opcional: Para cambiar el orden de las preguntas, seleccione una pregunta y, a continuación, haga clic en Mover al principio, Subir, Bajar o Mover al final.

    Sugerencia:

    Para editar una pregunta, seleccione la pregunta y haga clic en Editar. Para eliminar una pregunta, selecciónela y haga clic en Suprimir.

  9. Consulte también: