Uso de reglas de plantillas

Las reglas de plantilla se aplican a todas las tareas en la plantilla, y las reglas se aplican también a grupos de tareas. Las reglas que configure en el cuadro de diálogo Plantilla se aplican al cuadro de diálogo Programa y al cuadro de diálogo Editar tarea, y se muestran en los separadores Reglas en formato de solo lectura.

Aprobación automática de tarea: completa automáticamente las aprobaciones especificadas si se han cumplido las condiciones especificadas.

Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:

  • Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados)

  • La tarea de predecesor contiene un atributo con un valor especificado

Cuando se cumplen las condiciones, la regla hace que los niveles de aprobador especificados se marquen como completos y el flujo de trabajo avanza al siguiente nivel de aprobación o se cierra si no existe ningún nivel de aprobación adicional.

Esta regla se ejecuta cuando el estado de la tarea cambia a Abierta con aprobador.

Envío automático de tarea: ejecuta automáticamente una tarea si se cumplen las condiciones especificadas.

Cuando se cumplen las condiciones, la regla hace que el rol de persona asignada se marque como completo y, por lo tanto, el flujo de trabajo avanza hasta el primer nivel de aprobación o hasta Cerrado si no existe ningún nivel de aprobación.

Notas:

  1. Envío automático de tarea se ejecuta cuando el estado de la tarea cambia de Pendiente a Abierta con persona asignada. La regla Envío automático de tarea mantiene la relación de predecesor. Solo se ejecutará cuando los predecesores de 'FINISH-TO-FINISH' hayan finalizado sin errores y los predecesores de 'FINISH ERROR-TO-FINISH' hayan finalizado. Cuando el usuario o las reglas cierren un predecesor de 'FINISH-TO-FINISH', debe comprobar sus sucesores de 'RUNNING' y desencadenar las reglas de envío automático de tarea si fuera necesario.

  2. La regla Envío automático de tarea no se desencadena cuando faltan parámetros en la tarea.

Evitar aprobación de tarea

Esta regla impide que aprobación de una tarea basada en los valores de los atributos, u otras características. Esta regla se ejecuta cuando el aprobador hace clic en Aprobar.

Evitar envío de tarea

Esta regla impide que el envío de una tarea basada en los valores de los atributos, u otras características. Esta regla se ejecuta cuando la persona asignada hace clic en Enviar.

Para trabajar con las reglas de plantilla:

  1. Seleccione Administrar y, a continuación, Plantillas.
  2. Haga doble clic en una plantilla.
  3. Seleccione el separador Reglas. Puede ver la siguiente información:
  4. Para crear o editar una regla, en el separador Reglas, haga clic en Crear o Editar y actualice:

    • Regla: Seleccione una regla.

    • Descripción: opcional. Explique por qué se ha configurado la regla y cómo se debe utilizar.

    • Nivel de aprobador: seleccione la regla para todos los niveles o seleccione los niveles de aprobador

    • Seleccione Crear filtro y rellene la sección de condiciones, o bien seleccione Usar filtro guardado y seleccione un filtro. El filtro seleccionado y configurado para la regla determina las condiciones que hacen que la regla se aplique.

    • Condiciones: Seleccione una de las siguientes opciones:

      • Usar filtro guardado: La sección Condiciones muestra una versión de solo lectura de las condiciones asociadas al filtro guardado.

      • Crear filtro: Se activa la sección Condición.

        Conjunción, Origen, Atributo, Operando y Valor se comportan igual que lo hacen para la función de filtro avanzado existente.

    • Filtrar tarea: especifique en qué tarea se deben seleccionar las condiciones: Tarea Actual, Cualquier predecesor, Tarea específica (proporcione el ID de tarea).

  5. Para suprimir, duplicar o volver a ordenar una regla, haga clic en el botón correspondiente y siga las instrucciones.
  6. Introduzca la información necesaria en los separadores de la plantilla: