Puede crear listas de tareas privadas o públicas. Las listas de tareas públicas se pueden compartir con otros usuarios. Las listas de tareas privadas no se muestran ante los demás usuarios, y solo pueden verlas los usuarios que las hayan creado. Para limitar el acceso a una lista, puede asignar una clase de seguridad a la lista.
Puede agregar estos elementos a las listas de tareas: tareas, formularios de datos, cuadrículas de datos, informes intercompañía, informes de asientos, enlaces a sitios web o archivos, contenido relacionado, carpetas y documentos personalizados. Puede incluir varias instancias de una tarea o un documento en una lista de tareas. Por ejemplo, una lista de tareas puede contener los siguientes elementos para un flujo de trabajo: Cuadrícula de entrada, Cargar datos, Cuadrícula de entrada, Control de procesos.
También puede agregar una lista de tareas a otra lista de tareas. Por ejemplo, puede crear una lista de tareas para acciones de asiento y agregarla a una lista de tareas para tareas de cierre mensuales. Al crear una lista de tareas, se define si se puede agregar a otras listas de tareas. Una lista de tareas que se adjunta a una lista de tareas mayor no puede contener otra lista de tareas.
Para organizar los documentos de una lista de tareas puede agregar carpetas de documentos a listas de tareas. A continuación, los usuarios pueden expandir carpetas y seleccionar uno o varios documentos. Por ejemplo, se puede agregar una carpeta de formularios de datos. Puede agregar una carpeta con subcarpetas y puede modificar una carpeta que se adjunta a una lista de tareas para agregarle una subcarpeta. Puede agregar un número ilimitado de carpetas a una lista de tareas.
Para crear una lista de tareas: