Selección de miembros de la jerarquía de unidades de planificación

Para seleccionar miembros de la jerarquía de unidades de planificación:

  1. Realice una de estas acciones:
    1. En Dimensión de aprobaciones, haga clic en Siguiente o elija Selección de jerarquía principal y subjerarquía para seguir definiendo una jerarquía de unidades de planificación.
    2. Seleccione Administración, Aprobaciones y, a continuación, Jerarquía de unidades de planificación. Seleccione una jerarquía de unidades de planificación y haga clic en Editar, a continuación, elija Selección de jerarquía principal y subjerarquía para editar los miembros.

    Notas

    • en cualquier momento, durante la selección de miembros de la jerarquía de unidades de planificación, puede hacer clic en Restablecer en jerarquía predeterminada para restablecer la jerarquía de unidades de planificación a los miembros predeterminados definidos en la página Dimensión de aprobaciones.

    • Los miembros compartidos no se muestran en la jerarquía de unidades de planificación.

  2. Definir el modo de visualización de la jerarquía de unidades de planificación:

    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Expandir o Expandir todo por debajo para expandir la visualización.

    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Contraer o Contraer todo por debajo para contraer la visualización.

    • Seleccione Todas las entidades para mostrar todas las posibles unidades de planificación.

    • Seleccione Unidades de planificación para mostrar sólo las unidades de planificación habilitadas.

    • En Buscar, seleccione Nombre, Alias o Ambos. Introduzca parte o todo el nombre en Buscar para localizar una entidad y, a continuación, haga clic en Buscar hacia abajo para buscar hacia adelante (abajo) o Buscar hacia arriba para buscar hacia atrás (arriba) en la jerarquía de unidades de planificación.

    • Para pasar de página en una jerarquía de unidades de planificación de varias páginas, introduzca un número en Página y haga clic en Ir o en Inicio (primera página), Anterior, Siguiente o Fin (última página).

  3. Opcional: para las unidades de planificación no incluidas en la configuración predeterminada del proceso de aprobación, active la casilla situada a la izquierda del nombre de la unidad de planificación para incluirla en el proceso de aprobación.
  4. Opcional: haga clic con el botón derecho en el nombre de una unidad de planificación para definir los miembros de subjerarquía del proceso de aprobación y seleccione una opción:

    • Incluir hijos para incluir los hijos de la unidad de planificación.

    • Incluir miembro para incluir sólo la unidad de planificación, pero no sus descendientes.

    • Incluir todos los descendientes para incluir todos los descendientes de la unidad de planificación.

    • Incluir generación para incluir una o varias generaciones de unidad de planificación. Especifique las generaciones que desea incluir cuando se le pida.

    • Excluir hijos para excluir los hijos de la unidad de planificación.

    • Excluir miembro para excluir sólo la unidad de planificación, pero no sus descendientes.

    • Excluir todos los descendientes para excluir todos los descendientes de la unidad de planificación.

    • Excluir generación para excluir generaciones de la unidad de planificación. Especifique las generaciones que desea excluir cuando se le pida.

  5. Opcional: agregue una dimensión secundaria a una unidad de planificación incluida en el proceso de aprobación para proporcionar mayor granularidad:
    1. Seleccione una dimensión en Dimensión.
    2. En Miembro padre, haga clic en Seleccionar miembros para visualizar la ventana de selección de miembros y, a continuación, elija un miembro como miembro padre para esa dimensión.
    3. En Generación relativa, especifique las generaciones de miembro padre que desea incluir.

      Al agregar una generación, se agregan todos los miembros de esa generación al proceso de aprobación.

    4. Active Incluir automáticamente para incluir automáticamente los miembros que se acaben de agregar a la jerarquía de unidades de planificación que cumplan los criterios de selección.
    5. Opcional: haga clic en Miembros seleccionados en Miembros seleccionados de la unidad de planificación para delimitar los miembros que incluye. Desactive las casillas de verificación de los miembros que desee eliminar.
  6. Realice una de estas acciones: