Asignación de propietarios y revisores de unidades de planificación
La propiedad de la unidad de planificación se hereda de los padres de la unidad de planificación. También se heredan los revisores de la unidad de planificación. También se pueden especificar propietarios y revisores de forma explícita para asignar otros diferentes a los heredados.
Para asignar propietarios y revisores de unidades de planificación:
- Seleccione una unidad de planificación y en Propietario, haga clic en
para seleccionar uno.
Una unidad de planificación sólo puede tener un propietario. Un usuario o un grupo puede ser el propietario. Seleccione la pestaña Usuarios para asignar un usuario individual como propietario. Seleccione la pestaña Grupos para asignar un grupo como propietario. Consulte Acerca de las aprobaciones basadas en grupos.
- En Revisor, haga clic en y seleccione revisores de la unidad de planificación.
Los revisores pueden ser usuarios individuales, un único grupo o varios grupos. Seleccione la pestaña Usuarios para asignar usuarios individuales como revisores. Seleccione la pestaña Grupos para asignar un solo grupo o varios grupos como revisor. Consulte Acerca de las aprobaciones basadas en grupos.
Nota:
Si utiliza la plantilla de Ascendente o Distribuir, si los revisores son usuarios individuales, seleccione los revisores en el orden en que desea que revisen la unidad de planificación. El primer revisor de la lista será el primer usuario que trabajará en la unidad de planificación. Cuando el primer revisor ascienda o envíe la unidad de planificación, el segundo revisor seleccionado será el propietario de la unidad de planificación, y así sucesivamente a lo largo de la lista de revisores que cree.
- Para activar la visualización del valor de las unidades de planificación agregado durante las aprobaciones, en Miembros de definición de valor, haga clic en
para definir la intersección de dimensiones de unidades que no son de planificación.
Notas:
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Para dimensiones de unidades que no son de planificación: para ver los valores de unidad de planificación agregados en Selección de miembros, debe seleccionar un miembro para cada dimensión de unidades que no son de planificación en el tipo de plan seleccionado en el separador Dimensión de aprobaciones. Si no selecciona miembros para las dimensiones de unidades que no son de planificación, el valor de unidad de planificación agregado está en blanco.
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Para dimensiones de unidades de planificación: los miembros de la definición de valor de especificados para un miembro padre en la jerarquía de unidades de planificación son heredados por los descendientes de dicho miembro. Si se seleccionan los miembros de la definición de valor para los miembros padre e hijo de una dimensión de unidades de planificación, la selección del hijo tiene prioridad. Por ejemplo, selecciona un miembro de definición de valor tanto para el valor padre EE.UU. como para su hijo, Región occidental; el miembro de definición de valor para Región occidental tiene prioridad. En tiempo de ejecución, se seleccionan los miembros de las dimensiones Entity, Scenario, Version y secundaria especificados en la jerarquía de unidades de planificación.
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En aplicaciones de varias monedas: en Preferencias, los usuarios establecen la moneda de generación de informes en la que se debe mostrar la unidad de planificación agregada. Consulte Oracle Hyperion Planning User's Guide (Guía del usuario de Oracle Hyperion Planning) . Para asegurarse de que los totales son correctos, recuerde a los usuarios que inicien la regla de negocio de conversión de moneda.
Nota:
En aplicaciones de varias monedas, se asume la moneda de informes, de modo que no se selecciona un miembro de definición de valor para la moneda.
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- En Ruta jerárquica, haga clic en
para ver la ruta jerárquica de la unidad de planificación, verifique que es correcta y corrija los errores. - En Notificar a estos usuarios, haga clic en para seleccionar los usuarios a los que se notificará cada vez que la unidad de planificación pase de un usuario a otro.