Una unidad de planificación se desplaza de una persona a otra y de un departamento a otro en función los propietarios y revisores asignados a cada unidad y de sus padres en la jerarquía de unidades de planificación.
Hay dos formas de influir en la ruta de ascenso de una jerarquía de unidades de planificación:
Modificar los propietarios y revisores de las unidades de planificación y sus descendientes mediante acciones de aprobaciones (por ejemplo, Ascender o Rechazar)
Utilizar las reglas de validación de datos para determinar si es necesario un cambio en la ruta de ascenso de la unidad de planificación