Modificación de la ruta de ascenso de la unidad de planificación

Si selecciona un propietario y revisores para una unidad de planificación y sus padres, establezca la ruta jerárquica de la unidad de planificación (consulte Ruta de ascenso de la unidad de planificación). A veces, sin embargo, los resultados del cálculo de presupuesto hacen que cambie la persona que revisa el siguiente presupuesto. Por ejemplo, si los salarios de un grupo de ventas son 10% más altos respecto al presupuesto del año anterior, puede que sea necesaria la aprobación de alguien distinto del siguiente revisor. Para automatizar el redireccionamiento del presupuesto en estos casos, agregue condiciones y acciones a las reglas de validación de datos que comprueba estas excepciones y, a continuación, modifique la ruta de ascenso cuando sea necesario. También puede utilizar reglas de validación para detener una unidad de planificación de transferir al siguiente revisor si existen errores de datos en la unidad de planificación.

Para modificar la ruta de ascenso de la unidad de planificación:

  1. Cree o seleccione una regla de validación de datos (consulte Creación y actualización de reglas de validación de datos).
  2. En Creador de reglas de validación de datos, haga clic en Icono Celda de proceso para crear condiciones de ruta de ascenso y especificar la acción realizada si un cálculo de presupuesto no cumple estas condiciones.
  3. Seleccione una acción:

    • Actualizar ruta de ascenso para crear una condición de ruta de ascenso que agregue revisores o propietarios a la ruta de ascenso si se ha desencadenado la condición establecida.

    • No ascender para evitar el ascenso de una unidad de planificación al siguiente revisor. Esta acción, normalmente, indica datos no válidos en el presupuesto.

  4. En el cuadro de diálogo Celda de proceso, debajo de Aprobaciones, haga clic en Agregar para agregar una condición de ruta de ascenso.

    Las condiciones de ruta de ascenso se procesan en el orden en el que se muestran. Utilice la flecha arriba y la flecha abajo para moverlas hacia arriba o hacia abajo en la lista.

  5. Opcional: para duplicar una condición una ruta de ascenso:
    1. Seleccione una condición de ruta de ascenso y, a continuación, haga clic en Copiar.
    2. Seleccione la condición de ruta de ascenso que precederá la copiada en la lista y, a continuación, haga clic en Pegar para agregar la condición de ruta de ascenso copiada.
  6. Opcional: Haga clic en Suprimir para eliminar una condición de ruta de ascenso.
  7. En Jerarquía de unidades de planificación y Unidades de planificación, haga clic en Icono Selector de miembros para seleccionar la jerarquía de unidades de planificación y unidades de planificación a las que le afecta la condición de ruta jerárquica.
  8. En Condición de ruta jerárquica, especifique los cambios de la ruta jerárquica para las unidades de planificación seleccionadas en Condición de ruta jerárquica. Seleccione:
    1. En Posición, especifique donde cambia la ruta jerárquica para las unidades de planificación seleccionadas en Unidades de planificación. Seleccione:

      • Antes de para insertar el propietario o revisor alternativo antes de que la propiedad alcance las unidades de planificación especificadas en Condición de ruta jerárquica.

      • Después de para insertar el propietario o revisor alternativo después de que la propiedad alcance las unidades de planificación especificadas en Condición de ruta jerárquica.

      • Antes de y después de para insertar el propietario o revisor alternativo antes y después de que la propiedad alcance las unidades de planificación especificadas en Condición de ruta jerárquica.

      Nota:

      Tras agregar condiciones de ruta de ascenso a una regla de validación de datos, la ruta de ascenso de la unidad de planificación muestra los cambios potenciales en la propiedad de la unidad de planificación como ruta opcional por encima de la ruta de ascenso definida. Los datos mostrados indican donde puede cambiar la ruta y cómo la ruta alternativa se reincorpora a la ruta de ascenso definida.

    2. En la columna Unidades de planificación de Condición de ruta jerárquica, haga clic en Icono Selector de miembros para seleccionar las unidades de planificación a las que afecta la acción seleccionada en Posición.

      Nota:

      Las unidades de planificación seleccionadas deben ser antecesores de las unidades de planificación seleccionadas en el paso anterior. Si selecciona unidades de planificación que no son antecesores, la condición de ruta de ascenso no se evalúa al validar la jerarquía de unidades de planificación.

  9. En la columna Asignar, especifique la función, el tipo de usuario y el usuario o atributo definido por el usuario para cada propietario o revisor alternativo y usuario al que se notificará si se produce la excepción de regla.
    1. En Rol, seleccione:

      • Propietario para seleccionar el propietario alternativo

      • Revisor para seleccionar el revisor alternativo

      • Usuarios notificados para seleccionar los usuarios a los que se va a notificar

    2. En Tipo, seleccione:

      • Nombre de usuario para especificar el usuario alternativo

      • Desde UDA para seleccionar la dimensión e introducir el prefijo asignado al atributo definido por el usuario

    3. En Usuarios, especifique:

      • Para Nombre de usuario, el nombre del usuario alternativo o elija uno del selector de usuarios.

      • En Desde UDA, seleccione la dimensión de la lista desplegable Seleccionar una dimensión y, a continuación, especifique el prefijo utilizado en el atributo definido por el usuario para indicar que contiene un nombre de usuario (por ejemplo, ProdMgr:)

        Nota:

        Asegúrese de que el prefijo especificado es el mismo que el asignado al crear el atributo definido por el usuario, incluidos los espacios. Por ejemplo, si hay un espacio entre el prefijo y el nombre de usuario (ProdMgr Kim), asegúrese de que existe un espacio después de ProdMgr.

  10. Opcional: proporcione mensaje para los usuarios implicados en los cambios de ruta de ascenso de la unidad de planificación:
    1. Haga clic en Icono Editar en:

      • Mensaje del remitente para introducir el texto del mensaje de correo electrónico enviado al usuario que promociona la unidad de planificación si la ruta de ascenso cambia.

      • En Mensaje del revisor para introducir el texto de mensaje del correo electrónico enviado al usuario que recibe la unidad de planificación para su revisión debido a la excepción de regla.

    2. Haga clic en Aceptar para guardar los mensajes.

    El texto introducido se agrega a los mensajes enviados si la unidad de planificación cambia el estado.

  11. Haga clic en Aceptar para guardar las condiciones de ruta de ascenso y devolver la creación de reglas de validación de datos.